中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月28日訊（記者 陳夢(mèng)宇） 據(jù)港交所文件，今日，奇瑞汽車股份有限公司向港交所提交了上市申請(qǐng)書，中金、華泰及廣發(fā)為聯(lián)席保薦人。

作為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多尚未上市的大型汽車集團(tuán)，奇瑞的IPO之路已經(jīng)走了二十年，期間經(jīng)歷了金融危機(jī)、資產(chǎn)負(fù)債率高企以及借殼上市失敗等一系列波折，并先后引入青島五道口、立訊等外部投資進(jìn)行增資擴(kuò)股，最終于2022年完成混改。隨著業(yè)績(jī)的向好，奇瑞汽車已集齊沖刺IPO條件。

近三年業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)尤其是海外業(yè)務(wù)的爆發(fā)，對(duì)奇瑞汽車赴港上市形成了有力支撐：2022年—2024年，奇瑞汽車年銷量分別為123.3萬(wàn)輛、188.1萬(wàn)輛、260.39萬(wàn)輛。2022年、2023年、2024年1-9月，奇瑞汽車營(yíng)業(yè)收入分別為926.18億元、1632.05億元、1821.54億元人民幣；其中，2024年1-9月，公司凈利潤(rùn)為113.12億元人民幣，同比增長(zhǎng)58.5%。

2024年前三季度，奇瑞汽車實(shí)現(xiàn)全球銷量154萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)51.8%，穩(wěn)居中國(guó)自主品牌乘用車銷量第二位。值得注意的是，其海外市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大，自2003年起連續(xù)22年保持中國(guó)品牌乘用車出口冠軍，全球累計(jì)銷量突破1300萬(wàn)輛，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋100余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

據(jù)悉，此次啟動(dòng)港股IPO，奇瑞汽車計(jì)劃將募集資金用于研發(fā)不同車型和版本的乘用車以進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品組合、研發(fā)下一代汽車及先進(jìn)技術(shù)以提升核心技術(shù)能力、拓展海外市場(chǎng)及執(zhí)行全球化策略、提升生產(chǎn)設(shè)施以及用于營(yíng)運(yùn)資金補(bǔ)充。

奇瑞汽車董事長(zhǎng)尹同躍在去年9月舉行的“瑤光2025奇瑞科技DAY”發(fā)布會(huì)上表示：“希望在2025年之前完成IPO計(jì)劃，登陸資本市場(chǎng)既有利于奇瑞建立長(zhǎng)期資本補(bǔ)充通道，又有利于激活奇瑞股權(quán)激勵(lì)機(jī)制?！?/p>

很明顯，上市后奇瑞汽車可通過(guò)增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等再融資工具持續(xù)獲取資金，降低對(duì)銀行貸款的依賴。另外，針對(duì)尹同躍提到的股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，文件顯示，完成控股股東下沉后，奇瑞汽車股份有限公司原第二大股東“瑞創(chuàng)”變成了“管理層及員工持股平臺(tái)”，員工或?qū)⒂稍瓉?lái)的間接持股變成直接持股。

奇瑞汽車表示，下沉已于2025年1月20日完成，下沉完成后，奇瑞控股不再持有奇瑞汽車股份有限公司任何股份，奇瑞控股當(dāng)時(shí)持有的所有股份（相當(dāng)于公司的42.32%股權(quán)），將按比例基準(zhǔn)分配至奇瑞控股股東（下沉）。

奇瑞汽車披露，此舉是為滿足奇瑞控股股東的業(yè)務(wù)需求及提升做決策效率。自下沉完成以來(lái)，最終股東的利益按穿透基準(zhǔn)概無(wú)發(fā)生重大變化。下沉前，奇瑞控股的三大股東分別為蕪湖投資控股、瑞創(chuàng)和立訊，分別持有奇瑞控股29.47%、27.20%及21.16%的股權(quán)。下沉完成后，蕪湖投資控股、管理層及員工持股平臺(tái)和立訊仍為公司的三大股東，分別持有公司21.17%、18.25%及16.83%的股權(quán)。