2024年，中國(guó)風(fēng)光新能源裝機(jī)歷史性飆升至14.1億千瓦，然而反常的是，風(fēng)光新能源發(fā)電量不升反降。

這背后到底是何原因?對(duì)如火如荼的中國(guó)新能源轉(zhuǎn)型來(lái)說(shuō)，裝機(jī)與發(fā)電量“倒掛”到底意味著什么?

2024年中國(guó)風(fēng)電光伏發(fā)電量合計(jì)為1.35萬(wàn)億千瓦時(shí)，在全部發(fā)電量中的占比是14.39%;2023年中國(guó)風(fēng)光新能源裝機(jī)10.5億千瓦，但發(fā)電量為1.47萬(wàn)億千瓦時(shí)，在全部發(fā)電量中的占比是15.8%。

也就是說(shuō)，2024年總裝機(jī)增加了3.6億千瓦，風(fēng)光新能源無(wú)論是發(fā)電量的絕對(duì)數(shù)字，還是發(fā)電量的系統(tǒng)占比，都出現(xiàn)了下滑。這是不正常的。

光伏的問(wèn)題更加嚴(yán)重，總發(fā)電量、單位裝機(jī)發(fā)電量近乎腰斬式下滑：2023年，中國(guó)6.1億千瓦光伏發(fā)電量為5800億千瓦時(shí)，而2024年8.9億千瓦光伏發(fā)電量下滑到了4200億千瓦時(shí);光伏單位裝機(jī)發(fā)電量，2023年是942千瓦時(shí)/千瓦，2024年則下滑至470千瓦時(shí)/千瓦，跌去了一半。

今后若干年，伴隨著中國(guó)風(fēng)光新能源裝機(jī)的逐年攀升，裝機(jī)與發(fā)電量“倒掛”的問(wèn)題會(huì)不會(huì)更加嚴(yán)重?會(huì)帶來(lái)怎樣的后果?怎樣才能扭轉(zhuǎn)如此局面?

原因

伴隨著新能源裝機(jī)滲透率的持續(xù)快速提高(目前是42%)，單位發(fā)電量下滑再正常不過(guò)。但是總發(fā)電量的絕對(duì)數(shù)字不升反降，尤其是光伏單位裝機(jī)發(fā)電量近乎腰斬，這是需要高度警惕的。

風(fēng)電的單位裝機(jī)發(fā)電量也在下降，從2023年的2000千瓦時(shí)/千瓦，下降到了2024年的1800千瓦時(shí)/千瓦，但是相比光伏下降幅度不大，且隨著風(fēng)電裝機(jī)量的增長(zhǎng)，風(fēng)電發(fā)電量絕對(duì)數(shù)字還是增長(zhǎng)的。

如此說(shuō)來(lái)，新能源裝機(jī)與發(fā)電量“倒掛”，主要問(wèn)題出在光伏身上。這也與人們的直接感受相吻合。相比于一天之內(nèi)能夠分散時(shí)段發(fā)電的風(fēng)電，光伏發(fā)電高度集中于中午那幾個(gè)小時(shí)。光伏發(fā)電的靈活性不夠，其結(jié)果，一是賣不上價(jià)，二是電量保障不了。

如果簡(jiǎn)單將問(wèn)題全部歸因于電網(wǎng)，電網(wǎng)企業(yè)肯定是滿肚子委屈。光伏大發(fā)的中午時(shí)段，是用電低谷，隨著光伏項(xiàng)目大干快上，很多地方都面臨光伏超標(biāo)，海量光伏競(jìng)相爭(zhēng)搶“獨(dú)木橋”，就算電網(wǎng)拼盡渾身解數(shù)，一時(shí)之間也難以找到與之相匹配的用電負(fù)荷。

當(dāng)然，對(duì)于風(fēng)光新能源裝機(jī)的突飛猛進(jìn)，電網(wǎng)企業(yè)甚至整個(gè)電力系統(tǒng)，也存在準(zhǔn)備不足的問(wèn)題。比如，2021年至今，電源投資增長(zhǎng)極為迅猛，同期電網(wǎng)投資則嚴(yán)重滯后，無(wú)論是特高壓還是配電網(wǎng)，都積累了大量的投資欠賬。再比如，這幾年頻頻提及的負(fù)荷側(cè)需求響應(yīng)，包括虛擬電廠等，都還處于概念階段，落地推進(jìn)緩慢，這些都限制著系統(tǒng)對(duì)新能源的消納能力。

如果說(shuō)電力系統(tǒng)的消納能力建設(shè)沒(méi)跟上是客觀現(xiàn)實(shí)，那么，風(fēng)光新能源的過(guò)快增長(zhǎng)，也未始不是一大問(wèn)題。

在各地方政府的積極推動(dòng)下，新能源裝機(jī)短短四年就從5.3億千瓦增至14.1億千瓦。地方政府一門心思上項(xiàng)目，裝機(jī)有功，但新能源消納能力不足的問(wèn)題被忽視，只管大干快上建設(shè)項(xiàng)目，不管項(xiàng)目的真實(shí)收益。

影響

裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，電量不升反降，帶來(lái)的影響是多方面的。第一個(gè)影響，當(dāng)然是光伏項(xiàng)目投資收益率的持續(xù)下滑。

隨著發(fā)改委、能源局〔2025〕136號(hào)文明確“新能源項(xiàng)目上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)”，會(huì)有越來(lái)越多的新能源電量入市，低電價(jià)已經(jīng)是板上釘釘。

目前，光伏發(fā)電午間現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)已經(jīng)跌破0.15元/度，有的甚至跑出了4分錢、3分錢的“地板價(jià)”;在中長(zhǎng)期市場(chǎng)，光伏能獲得的電價(jià)也已經(jīng)滑落到了0.15元，且由于出力曲線的預(yù)測(cè)偏差，還要面臨從現(xiàn)貨市場(chǎng)高價(jià)買電履約的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)所有新能源電源項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，投資收益的多寡，一是取決于電價(jià)，二是取決于發(fā)電量。入市后，新能源只有將希望寄托在保障發(fā)電量上了。然而，新能源全面入市只會(huì)起到提示風(fēng)險(xiǎn)的作用(市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)，無(wú)法從根本上提升電力系統(tǒng)的消納能力，電量提升也很難。

投資收益持續(xù)下滑會(huì)帶來(lái)第二個(gè)影響，電站項(xiàng)目的估值體系變了，電站資產(chǎn)不值錢。

在收益預(yù)期驟然下滑影響下，電力央國(guó)企早已開始大肆甩賣光伏電站。2024年下半年以來(lái)，掛牌出售光伏電站的央國(guó)企明顯增多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，央國(guó)企旗下已有30余家新能源企業(yè)掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)，涉及央國(guó)企包括：國(guó)家電投、國(guó)家電網(wǎng)、三峽、中國(guó)電建、中廣核、中煤、中車、中國(guó)煤炭地質(zhì)總局、東方電氣集團(tuán)等。

前不久，某投資商手中西北某省GW級(jí)光伏開發(fā)指標(biāo)，接觸了多家央國(guó)企竟無(wú)一愿意接手。有央企內(nèi)部人士直言不諱稱：目前光伏指標(biāo)已經(jīng)“爛大街了”，越來(lái)越多的新能源項(xiàng)目，內(nèi)部過(guò)會(huì)都過(guò)不了。

第三個(gè)影響，地方政府對(duì)光伏項(xiàng)目的態(tài)度變了，從之前的“香餑餑”變得不受待見。

華夏能源網(wǎng)注意到，西北幾省2024年下半年以來(lái)下發(fā)的新能源指標(biāo)中，陜西光伏指標(biāo)占比不足22%，甘肅的光伏指標(biāo)占比低至10%左右;寧夏則更是決絕，僅是下發(fā)了風(fēng)電指標(biāo)，暫無(wú)光伏指標(biāo)。

需要注意的是，光伏指標(biāo)斷崖式下跌，還不僅僅出現(xiàn)在風(fēng)光資源豐富的西北省份，河北、山西、廣西、湖南、湖北、貴州、以及內(nèi)蒙古等，光伏指標(biāo)占比較風(fēng)電大幅走低，這一趨勢(shì)正在越來(lái)越多的省份蔓延開來(lái)。

中國(guó)新能源裝機(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)，靠的是“三駕馬車”的共同發(fā)力：一是中央提供穩(wěn)定的“雙碳”預(yù)期和政策支持，二是地方政府積極響應(yīng)、大刀闊斧推動(dòng)項(xiàng)目落地，三是電力央國(guó)企為主的投資方一馬當(dāng)先，落地項(xiàng)目開發(fā)。

一旦投資方的投資意愿嚴(yán)重受挫，事情就不好辦了。即便是為了完成政治任務(wù)硬著頭皮繼續(xù)上項(xiàng)目，實(shí)際效果也會(huì)大打折扣。

解局

遏制并扭轉(zhuǎn)新能源裝機(jī)與發(fā)電量的“倒掛”，不僅僅是新能源項(xiàng)目效益的問(wèn)題，還是決定“雙碳”前途命運(yùn)的大事。

截至2024年底，中國(guó)的火電發(fā)電量占仍高達(dá)67%以上，“十四五”規(guī)劃要求的二氧化碳排放降低18%的目標(biāo)，大概率是完成不了了。

新能源裝機(jī)與發(fā)電量“倒掛”，為中國(guó)的“雙碳”轉(zhuǎn)型敲響了警鐘，新能源發(fā)展模式需要反思并加快力度做出調(diào)整。

其一，抓住光伏分散靈活、靠近用戶的特點(diǎn)，大力發(fā)展分布式光伏，鼓勵(lì)“就近消納、就地平衡”。‌

電力系統(tǒng)承載不了那么多的光伏發(fā)電了，西北集中式光伏已經(jīng)足夠多，中東部分布式光伏需要錯(cuò)位發(fā)展，如果中東部的分布式光伏還是高度依賴上網(wǎng)甚至是跨區(qū)送電，只會(huì)有更多的光伏電被棄掉。

新近公布的《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》規(guī)定，一般工商業(yè)分布式光伏和大型工商業(yè)分布式光伏，取消全額上網(wǎng)模式，且政策也不再傾向于支持大型工商業(yè)分布式光伏余電上網(wǎng)了。這一重大政策轉(zhuǎn)變，就是修正光伏發(fā)展模式的可喜的一步。

其二，對(duì)各地盲目上項(xiàng)目進(jìn)行適當(dāng)干預(yù)，整體一盤棋做好規(guī)劃和布局。

過(guò)去幾年，地方政府積極推動(dòng)新能源項(xiàng)目在本地區(qū)上馬落地，當(dāng)然是功莫大焉。但是，一味無(wú)序的、盲目的上馬項(xiàng)目，在系統(tǒng)消納能力建設(shè)還遠(yuǎn)未跟上的情形下，造成了嚴(yán)重過(guò)剩，帶來(lái)了“堰塞湖”問(wèn)題。

下一步，在繼續(xù)發(fā)揮地方政府積極性的同時(shí)，也要有效約束地方政府的盲目性。需要進(jìn)一步發(fā)揮主管部門的統(tǒng)籌規(guī)劃作用，對(duì)不符合消納基本條件、新能源已經(jīng)嚴(yán)重超標(biāo)地區(qū)的項(xiàng)目嚴(yán)格限制。

其三，從頂層設(shè)計(jì)上平衡好新能源的發(fā)展速度與質(zhì)量效益。

從中央“推動(dòng)新能源高質(zhì)量發(fā)展”的精神出發(fā)，持續(xù)推動(dòng)新能源裝機(jī)增長(zhǎng)當(dāng)然重要，但如果裝機(jī)與發(fā)電量“倒掛”問(wèn)題得不到解決，無(wú)疑就是不講效益和浪費(fèi)資源。因而，新能源高質(zhì)量發(fā)展，首先就需要平衡好發(fā)展速度與質(zhì)量效益。

相比裝機(jī)增速，電力系統(tǒng)消納能力的提升，更加重要也更為根本。提升系統(tǒng)消納能力，核心路徑就是要加快步伐建設(shè)新型電力系統(tǒng)。目前已經(jīng)越來(lái)越明顯的是，老系統(tǒng)承載不了天量的新能源。

比如電網(wǎng)調(diào)度模式，煤電時(shí)代的調(diào)度模式是高度中心化，國(guó)調(diào)指揮省調(diào)，省調(diào)指揮市調(diào)……高度中心化、自上而下、科層制、計(jì)劃性。這樣的傳統(tǒng)調(diào)度模式，與分布式新能源格格不入。分布式新能源時(shí)代的電網(wǎng)調(diào)度，要求的是就地平衡、自下而上、雙向互動(dòng)。建設(shè)新型電力系統(tǒng)，需要徹底改革傳統(tǒng)電網(wǎng)中心化、自上而下的調(diào)度模式。

2024年，德國(guó)風(fēng)光新能源發(fā)電量系統(tǒng)占比已經(jīng)突破了47%。德國(guó)能夠做到的事，中國(guó)當(dāng)然也能做到。“窮則變，變則通，通則久”，經(jīng)過(guò)了模式反思和路徑調(diào)整，中國(guó)新能源一定能走上高質(zhì)量發(fā)展的康莊大道。

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