中郵證券研究所發(fā)布最新研報稱，歐洲兩大光伏平臺相繼發(fā)布組件漲價信息，同時根據infolink發(fā)布的信息，國內組件廠也在“醞釀”漲價。

自去年10月中旬，隨著中國光伏行業(yè)協(xié)會公布光伏主產業(yè)鏈成本亮出組件最低成本價，行業(yè)自律行動也躍至高潮。同年10月、11月、12月，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的光伏組件最低含稅成本分別為0.68元/W(不含運雜費)、0.69元/W(含最低必要費用)、0.692元/W(含最低必要費用)。

2025年開年至今，據追蹤公開項目信息，光伏組件招標規(guī)模超30GW，定標規(guī)模約19GW。

在19GW定標規(guī)模中，可明確中標規(guī)模的占比約88%。而備受關注的中標價格，可以發(fā)現的是，對比去年12月，最低中標價格以及中標均價上升明顯。

特別是頭部組件企業(yè)，在今年的中標項目中，投標價格均已在0.7元/W以上。

在歐洲組件方面，據Search4Solar，其收到10家未披露制造商的最新價格顯示，漲幅超20%。

根據歐洲太陽能交易平臺Sun.store，1月N型單面組件價格上漲了12%。歐洲組件上漲主要原因是需求改善，歐洲通常二季度進口囤貨，同時“退稅減少”導致國內出口組件成本有所增加。

國內組件方面，中郵證券研報預計隨著新能源入市加速的政策，5月31日前并網，可相對鎖定電站收益，有望形成一波搶裝光伏，為組件價格上揚續(xù)上火力。

根據2025年2月13日infolink，目前新簽訂單尚未完全落定，組件廠商再度調漲報價。市場傳出消息多家龍頭組件企業(yè)傳出漲價3~5分/W。

近期集采均價已有較大提升，2月13日，大唐22.5GW組件集采開標，3個標段N型TOPCon、HJT、BC的均價分別為0.696、0.763、0.839元/W。在今年1月，蒙能集團集采的組件投標價為0.649-0.755元/W，中廣核新能源的組件中標價格為0.692-0.707元/W。

中郵證券研報認為，目前一體化組件商的盈利有望回升，建議關注行業(yè)龍頭組件企業(yè)。而組件潛存的風險則是需求不及預期的風險，產能出清不及預期的風險。

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