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新興應(yīng)用影響供需 銅價劇震引各方關(guān)注

   2024-06-12 經(jīng)濟參考報
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核心提示:對于近期波動劇烈的銅價,多個機構(gòu)和公司稱,人工智能(AI)等領(lǐng)域?qū)﹃P(guān)鍵金屬需求的激增加大了供需不確定性,未來可能仍會在高位

對于近期波動劇烈的銅價,多個機構(gòu)和公司稱,人工智能(AI)等領(lǐng)域?qū)﹃P(guān)鍵金屬需求的激增加大了供需不確定性,未來可能仍會在高位盤旋,對多個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。國際銅價在上月飆升至每噸11104.50美元的歷史高位,此后已回落約10%,盡管在最近幾個交易日連續(xù)下跌,目前仍在高點震蕩。

高盛集團在近期的一份報告中表示,在技術(shù)、地緣政治和經(jīng)濟因素的綜合作用下,新一輪大宗商品牛市有望開啟,到2024年底,銅價將達到每噸12000美元高點,金價將觸及每盎司2700美元高點。

高盛表示,在縮減投資、去碳化、去風險化、數(shù)據(jù)中心和國防開支等因素的共同作用下,大宗商品價格將飆升。

高盛解釋稱,AI技術(shù)的興起、新數(shù)據(jù)中心的建設(shè)、國防開支的增加以及全球綠色轉(zhuǎn)型都將推升對銅、鋁、鋰、鈷和鎳等金屬的需求。

《華爾街日報》報道稱,由于長期以來缺乏對新產(chǎn)能的投資,導致供應(yīng)不足,市場供應(yīng)日益緊張,將推動這些金屬價格在未來一年內(nèi)飆升。

高盛指出,自2010年代中期以來,對大宗商品新產(chǎn)能的投資一直處于低位,原因是此前十年中產(chǎn)生的投資回報不佳,且對環(huán)境、社會和公司治理(ESG)的擔憂導致資本成本上升。而從現(xiàn)在到2030年,AI技術(shù)的普及以及為支持這些技術(shù)而增建的新數(shù)據(jù)中心預計將推動銅需求每年增長6%。

高盛稱,地緣政治緊張局勢加劇會促使全球國防開支大幅增加,這也將推高銅和包括白銀、鋼鐵和鈾在內(nèi)的其他金屬需求。高盛表示,更廣泛地說,全球綠色轉(zhuǎn)型將推動一些關(guān)鍵金屬的需求增加,這些金屬是基礎(chǔ)設(shè)施電氣化和制造電動汽車電池所必需的材料。

與此同時,投資者將通過大舉投資黃金等大宗商品來降低投資組合風險,對沖日益加劇的地緣政治緊張局勢和更廣泛的經(jīng)濟不確定性帶來的風險。

全球最大大宗商品貿(mào)易商之一的托克集團近期表示,銅價最近飆升至創(chuàng)紀錄水平,并不符合實際的現(xiàn)貨供需情況,無法從基本面得到合理解釋。托克首席經(jīng)濟學家拉希姆在該交易商6日發(fā)布的業(yè)績報告中寫道:“價格的波動遠高于實際市場基本面應(yīng)有的水平,尤其是銅?!庇捎谝睙拸S不斷減產(chǎn),托克仍預計未來市場將趨緊。

摩根大通在最新報告中表示,隨著全球企業(yè)紛紛布局AI領(lǐng)域以及AI技術(shù)快速迭代發(fā)展,銅需求將大幅增長,其中AI數(shù)據(jù)中心將成為銅需求新的增長點。

在ChatGPT等生成式AI應(yīng)用軟件背后的龐大AI數(shù)據(jù)中心,銅金屬主要用于電力分配設(shè)備以及接地與互聯(lián)。

供給方面,印度尼西亞日前已允許部分銅精礦繼續(xù)出口,這有望減輕全球金屬銅供不應(yīng)求的預期。

印度尼西亞貿(mào)易部長日前宣布延長印尼自由港公司的銅精礦出口許可證至12月31日。該礦位于印尼最東部的巴布亞省,是當前已知的世界上最大的單一金礦床、第三大銅礦床。

(責任編輯:劉朋)



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