近日，歐盟委員會27個成員國預(yù)計將在歐盟標準10%汽車進口關(guān)稅的基礎(chǔ)上，對中國制造的電動汽車征收高達35.3%的最終關(guān)稅進行最終投票。除非占歐盟人口65%的15個歐盟成員國中的多數(shù)投票反對，否則這些關(guān)稅將于10月底實施。在歐盟對中國電動汽車加征關(guān)稅后，鋰電池大概率也難以幸免。

之前，美國政府已經(jīng)宣布在原有對華301關(guān)稅的基礎(chǔ)上，進一步提高對中國電動汽車、鋰電池等產(chǎn)品的關(guān)稅，因此，中國企業(yè)更加關(guān)注歐盟是否會緊隨美國加征關(guān)稅。

9月19日，中國商務(wù)部部長王文濤對此表示，面對歐盟對華電動汽車反補貼調(diào)查，中方會將談判磋商解決的努力進行到最后一刻。該調(diào)查已削弱中國企業(yè)在歐洲投資的信心。

關(guān)稅戰(zhàn)救不了美國人!

9月13日，美國政府宣布在原有對華301關(guān)稅的基礎(chǔ)上，進一步提高對中國電動汽車等產(chǎn)品的關(guān)稅。美國此次加征關(guān)稅，主要針對的是中國的新能源產(chǎn)業(yè)。例如對電動汽車加征100%的關(guān)稅，對半導(dǎo)體和太陽能電池加征50%的關(guān)稅，對鋰電池和關(guān)鍵礦物征收25%的關(guān)稅等。

業(yè)內(nèi)人士指出，美國實體產(chǎn)業(yè)流失的問題并非來自于中國企業(yè)的競爭，關(guān)稅戰(zhàn)解決不了美國實體產(chǎn)業(yè)流失的問題。以本次加征關(guān)稅的比例最高的電動汽車行業(yè)為例，2023年，中國純電動乘用車出口美國的數(shù)量僅1.24萬輛，對美出口數(shù)量和總金額的占比均不到1%，今年一季度，中國車企出口至美國的汽車數(shù)量更是僅有2217輛，美國并非中國新能源車企出海的主要目的地。

在鋰電池方面，根據(jù)海關(guān)總署網(wǎng)站披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020-2023年，美國已連續(xù)四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。2023年，中國出口至美國的鋰電池金額達到135.49億美元(約合979億元人民幣)，占出口總額的20.8%。今年前7個月，中國出口至美國的鋰電池金額為73.89億美元(約合524億元人民幣)，同比增長2.7%，仍為國內(nèi)鋰電池出口的第一大目的地，占比升至22.7%。

此次美國加征關(guān)稅政策，意圖是擺脫對于中國鋰電池的依賴度，并且借此刺激美國本土電池和相關(guān)材料制造業(yè)的發(fā)展，但由于缺乏量產(chǎn)經(jīng)驗，美國本土制造商很難在短期內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。同時，該項政策也會擾亂供應(yīng)鏈，同時增加美國電池的成本，短期內(nèi)電池價格的上漲，必然也將影響美國新能源汽車的滲透率。

例如前一段時間為了解決汽車動力電池配套難題，福特打算斥資35億美元，與寧德時代合作在美國密歇根州建設(shè)一座動力電池工廠。結(jié)果該計劃迅速激活了國會山上一眾以“反華”表演型政客的作秀癖，要求福特停止該工程建設(shè)，至于福特之后該上哪里去找物美價廉的電池以應(yīng)對電動汽車市場的激烈競爭，則無人關(guān)心。

由于美國政府此前已通過《削減通脹法案》等政策，政策鼓勵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈落戶本土并提供補貼，但對中國鋰電池企業(yè)則加以限制。目前在國內(nèi)企業(yè)中，僅有遠景動力、國軒高科已在美國建立電池工廠，或公布了建廠規(guī)劃。寧德時代、億緯鋰能等企業(yè)已經(jīng)放棄了在美國獨資建廠的方式，轉(zhuǎn)而通過技術(shù)授權(quán)的方式入局。

值得注意的是，美國對自華進口鋰電池加征關(guān)稅后，必然將會加大從另一個鋰電池生產(chǎn)大國——韓國的進口，以替代一部分自中國的進口。韓國盡管是世界第二大鋰電池生產(chǎn)國，產(chǎn)量接近全球的四分之一，但由于美國需求規(guī)模大，如果韓國鋰電池大規(guī)模供應(yīng)美國，其向其他國家和地區(qū)出口的規(guī)模就會受到很大影響，必然會影響到歐洲等地汽車廠商的供應(yīng)鏈。

歐盟大概率會跟進加征關(guān)稅!

隨著美國加征關(guān)稅的一系列動作，中歐貿(mào)易局勢也逐漸緊張起來。8月20日，歐盟委員會宣布將對中國的電動汽車征收為期五年的額外關(guān)稅，對比亞迪、吉利和上汽集團的加征稅率分別是17.4%、19.9%和37.6%，也包括對特斯拉加征關(guān)稅。

9月12日，歐盟委員會新聞發(fā)言人稱，中國機電商會和所有電動汽車生產(chǎn)商提交的關(guān)于歐盟電動汽車反補貼案的價格承諾解決方案均未達到要求，歐方打算拒絕相關(guān)價格承諾申請。

對此，9月13日晚間，商務(wù)部新聞發(fā)言人就歐委會擬拒絕中國業(yè)界提交的歐盟電動汽車反補貼案價格承諾解決方案答記者問稱，中方注意到了歐方的相關(guān)表態(tài)。歐委會無視中國業(yè)界的誠意和努力，在未進行深入溝通的情況下，提出擬拒絕中國業(yè)界提出的靈活解決方案建議，中方對此深感失望。

隨后，中國商務(wù)部宣布對歐盟部分乳制品展開反補貼調(diào)查，同時對歐盟的豬肉制品、干邑白蘭地等啟動了反補貼調(diào)查，中方已經(jīng)初步裁定歐盟出口到中國的白蘭地存在傾銷，損害了中國國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，還宣布將對來自歐盟的大排量燃油車增加關(guān)稅。但是目前“暫不”采取臨時反傾銷措施，這也給中歐繼續(xù)討論關(guān)稅問題，留下了一定的談判空間。

從歐盟方面看，雖然歐盟拿出了對中國電動車增加額外關(guān)稅的決議草案，要在10月底生效前被推翻，需要15個成員國反對。在8月舉行的預(yù)投票中，有12個成員國投贊成票，其中包括法國、意大利及西班牙，另有4國反對，11國棄權(quán)，德國、芬蘭及瑞典都投了棄權(quán)票。

從歐盟成員國的預(yù)投票可以看出，歐盟對華電動車加征關(guān)稅，還沒有形成多數(shù)成員國贊成的局面，仍有一些協(xié)商的余地。即便歐盟一定要加征關(guān)稅，稅率也仍然可以談判。歐盟國家實際上需要中國的電動車，就像中國市場需要歐盟的農(nóng)產(chǎn)品，雙方還是可以有更好的選擇。不過歐盟方面更愿意讓中國的車企到歐洲設(shè)廠造車，既可以躲過加征的關(guān)稅，也可以為當?shù)卦黾泳蜆I(yè)機會。

對于中國鋰電池來說，歐盟的立場也是如此。業(yè)內(nèi)人士分析認為，中歐關(guān)稅戰(zhàn)有較大概率會打起來，但規(guī)?？赡軙s小，稅率也可能會下調(diào)，中歐雙方其實還有一些談判空間，只是總體上空間有限。

對中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何?

在國內(nèi)市場激烈的內(nèi)卷形勢下，海外市場已經(jīng)成為中國鋰電企業(yè)拓展市場業(yè)務(wù)、改善經(jīng)營業(yè)績的新方向。

數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年6月，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達到5648億元，其中歐洲是中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達到37%，其次為東南亞地區(qū)，而美國受地緣政治影響，投資額占比僅10%。所以，對于中國企業(yè)來說，歐洲市場遠比美國重要得多。

據(jù)測算，到2030年歐洲市場對動力和儲能電池總需求將達到1500GWh，這對于中國企業(yè)來說，也是最大的市場增量空間。有業(yè)內(nèi)人士認為，鋰電企業(yè)到海外建廠不僅可以接近下游電池端用戶，而且能夠有效規(guī)避貿(mào)易壁壘，拓展更大的市場份額，從而鞏固企業(yè)整體競爭力。

目前，包括寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、國軒高科、欣旺達、遠景動力、中創(chuàng)新航等中國電池廠商，都已經(jīng)在海外布局工廠，產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超500GWh。如寧德時代已經(jīng)在其歐洲工廠規(guī)劃產(chǎn)能超100GWh。億緯鋰能的匈牙利工廠也于去年11月開工，計劃生產(chǎn)大圓柱電池。

2023年9月，國軒高科在歐洲首個電池基地產(chǎn)品在德國哥廷根工廠下線，總計產(chǎn)能規(guī)劃20GWh，包括磷酸鐵鋰等產(chǎn)品。中創(chuàng)新航已確定在葡萄牙建設(shè)零碳電池工廠，預(yù)計2025年底投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達15 GWh。主要面向歐洲市場。

2024年7月，遠景動力位于西班牙的電池工廠開工，該工廠將研發(fā)生產(chǎn)最新一代磷酸鐵鋰(LFP)電池產(chǎn)品，預(yù)計2026年投產(chǎn)。同時，遠景動力法國、英國工廠正在順利推進，預(yù)計2025年投產(chǎn)。

此外，中國電池材料廠商也紛紛向歐洲挺進。比如，今年4月，湖南裕能公告擬在西班牙設(shè)立項目公司，計劃投資1.29億歐元(約合人民幣9.82億元)建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項目。今年6月，恩捷股份表示擬在匈牙利投資建設(shè)第二期濕法隔離膜工廠，總投資預(yù)計約4.47億歐元(約合35億元人民幣)，規(guī)劃年產(chǎn)能約8億平方米。

眾所周知，中國擁有全球最全面完善的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，可以說從材料開始99%以上都掌握在中國企業(yè)手里，歐洲電池企業(yè)毫無競爭優(yōu)勢。

寧德時代董事長曾毓群在近期表示，歐洲電池企業(yè)首先在電池設(shè)計方面就存在問題，其次工藝流程是錯誤的，第三設(shè)備也有問題，他們?nèi)绾文軘U大生產(chǎn)規(guī)模。曾毓群認為，歐洲電池企業(yè)缺乏對電化學系統(tǒng)的理解，因此會出現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計方面的問題，在設(shè)計階段也無法涵蓋未來的潛在風險。如果擴大產(chǎn)能，將面臨產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品可靠性等問題，兩三年后還將遭遇產(chǎn)品安全風險。

因此，歐洲雖然一直在試圖建設(shè)自己本土的電池工廠，但在短時間內(nèi)依然不得不依賴中國企業(yè)?？梢灶A(yù)見，歐盟今明兩年即使對中國鋰電池加征一定稅率的關(guān)稅，但在短期內(nèi)無法對國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)造成根本性影響，而對于早早出海在歐洲進行布局并已經(jīng)融入當?shù)禺a(chǎn)業(yè)體系的一些中國鋰電企業(yè)來說，將在市場份額和盈利能力上更具競爭優(yōu)勢。

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