目前,綠氫仿佛正經歷著一段復雜的時期。有人表示,看不懂。
今年年初,Darcy Partners報告稱,2023年全球共有1,418個氫能項目公告。這些項目的全球投資達到5700億美元,比2022年增長31%。
一時間,綠氫成為繼動力電池之后,又一個全球投資“新寵”。
于是,多個國家或地區(qū)開始規(guī)劃氫能產業(yè)布局,發(fā)放綠氫項目補貼,都要在這萬億市場份額中“分一杯羹”。
然而,不到半年,7中旬開始一個月時間里,國際上接連三個大型綠氫項目宣告取消以及失敗。
7月17日,澳大利亞礦業(yè)巨頭Fortescue下調其在美國和加拿大的綠氫相關項目的建設優(yōu)先級,并裁員700人,放棄其雄心勃勃的2030年綠氫生產承諾。
8月14日,德國漢諾威市建造的污水廠可再生氫氣項目的計劃宣告失敗,并給當?shù)卣粝铝顺^1000萬歐元賬單。
8月15日,丹麥可再生能源開發(fā)商Orsted宣布,取消其在瑞典的綠氫制甲醇項目,該項目原本將成為歐洲最大的綠色甲醇工廠。
無獨有偶,同一時間,國內多地也逐步收緊綠氫項目審批,并廢止多個項目。
7月,內蒙古在《關于落實內政辦發(fā)〔2024〕24號文件有關事宜的通知》中強調,風光制氫一體化項目批復后,應當在1年內達到實質性開工(完成計劃投資45%以上),無法開工建設的,由盟市能源主管部門決定終止(撤銷)項目。
政策發(fā)布后沒多久,內蒙古就發(fā)布公告,6個綠氫項目被廢止。同時,據(jù)“全球氫能”觀察,7月19日至9月2日,內蒙古無一氫能項目備案,對比以前,每月均有多個氫能項目備案。
隨后,甘肅張掖、遼寧大連也發(fā)布類似規(guī)定,如在特定時間內未實質開工或進展緩慢以至于無法按時完成項目的,將被調出新增項目庫或撤銷示范項目。
這不禁讓人產生疑問,綠氫市場為何變化這么快?到底怎么了?
防止企業(yè)備而不建,地方政府收緊審批
從國內綠氫政策變化來看,主要是為了提高企業(yè)投資綠氫項目門檻。
風光制氫,被認為是解決風光資源富集地區(qū)綠電消納問題的重要方式,所以綠氫項目跟風光資源指標相關。
利用難以上網的“綠電”電解水制取氫氣,實現(xiàn)“電-氫轉化”,氫氣則不僅可以用于工業(yè)、交通、化工等領域,還能作為長時儲能,解決新能源發(fā)電間歇性問題。
因此,部分風光發(fā)電過剩的地方找到了新的消納出路,希望通過綠氫項目來消納區(qū)域內可再生能源指標。
據(jù)國金證券研報,前兩年,內蒙古、新疆、吉林、寧夏、甘肅等地區(qū)均出臺綠氫產能規(guī)劃,并發(fā)布綠氫生產補貼政策,補貼額最高可達10元/kg。
與此同時,部分地區(qū)還放開了生產限制,明確綠氫生產項目可不入化工園區(qū),且無需取得危化品安全生產許可。之前將氫列為?;罚渫顿Y、土地、審批等環(huán)節(jié)門檻較高。
簡單來說,無需?;钒踩a許可直接突破了綠氫發(fā)展限制。這可以讓制氫更靠近應用端,降低建設和儲運成本,簡化審批手續(xù),推動氫能規(guī)模化利用。
一系列利好政策出臺,讓資本蜂擁而至,可謂是“氫”裝上陣、火力全開。
據(jù)鋼聯(lián)能化數(shù)據(jù),2021-2023年,國內綠氫項目數(shù)量直線上升,從10個增長到超100個。今年年初,我國綠氫項目規(guī)劃總投資超6000億元,約合全球氫能產業(yè)規(guī)模的2/3。
然而,綠氫項目開工率連年走低,GGII統(tǒng)計,2024年前7月新發(fā)布項目開工率已降至13%。
來源:GGII
制圖:環(huán)球零碳
地方政府想用風光制氫一體化項目來解決消納問題,并推動氫能產業(yè)的應用,而一些企業(yè)卻為了跑馬圈地賺快錢,有些缺乏技術和實力支撐,導致多數(shù)項目備而不建。
據(jù)高工氫電產業(yè)研究所(GGII)《中國電解水制氫項目數(shù)據(jù)庫》,截至2024年7月底,國內在建及規(guī)劃綠氫項目制氫總規(guī)模達到81GW,但已建成項目不足900MW,綠氫項目投建進度不及行業(yè)預期。
業(yè)內人士表示,之前有太多不靠譜的綠氫項目申報成功后卻遲遲不開工,導致政府一統(tǒng)計投資數(shù)字,挺喜人,一統(tǒng)計實際開工率,愁死人?,F(xiàn)在看,是地方政府開始采取行動,調控這種現(xiàn)象了。
所以,地方政府更歡迎有技術、有人才,有充足資金實力來支撐項目落地的企業(yè)。
正如中國科學院院士徐冠華所說:氫能產業(yè)的發(fā)展要充分吸取我國風電、光伏以及新能源汽車發(fā)展的經驗和教訓,要警惕一些地方和部門的分割、低端重復開發(fā),資源和資金的浪費等。
綠氫沒人買,全球項目紛紛停擺
不僅僅是國內的綠氫項目進展緩慢,從全球范圍來看,更加令人失望。
據(jù)IEA統(tǒng)計,截至2023年10月海外電解水制氫項目累計規(guī)劃超過670GW,按規(guī)模計算其中有99%尚未作出投資決議,仍處于項目提出、可研等的階段。
Robobank分析,鑒于該行業(yè)在世界范圍內的現(xiàn)狀,歐盟委員會提出到2030年實現(xiàn)1000萬噸本地綠氫生產,根本無法實現(xiàn)。
以荷蘭為例,其目標是到2030年實現(xiàn)4GW的氫能項目運營。然而,目前荷蘭還沒有部署氫能項目。
Aurora Energy Researc認為,今年上半年新建氫能項目遇到的實際問題,要比各公司2-3年前預期的要困難得多。
如果說,國內是為了防止企業(yè)一哄而上而收緊綠氫政策,那全球綠氫進展緩慢的真正原因是什么?
從多個放棄綠氫項目的國外公司聲明中都發(fā)現(xiàn),幾乎都提到:價格過高,需求很少,綠色燃料的市場發(fā)展速度不及預期。
以德國漢諾威污水廠可再生氫氣項目為例,2021年時估算項目成本約為2500萬歐元,到今年項目被取消時,成本已經增加了五倍,達到約1.36億歐元。成本激增的同時,氫氣價格也不確定,以致于沒有人愿意為了無底洞般不確定的綠氫費用買單。
一般來說,電力占1公斤綠氫50%到70%的成本。目前,在歐美國家,電力購買協(xié)議(PPA)的價格幾乎翻了一番。例如風能和太陽能混合的PPA,歐洲從2020年第四季度的40美元/兆瓦時上漲到2023年第四季度的近80美元/兆瓦時;美國則從30美元/兆瓦時上漲到近60美元/兆瓦時。
這大大增加了綠氫的成本。此外,荷蘭等一些歐洲國家的電網連接成本也在上升。相比于綠氫成本的飆升,現(xiàn)有的政府補貼就變得杯水車薪。
與此同時,在缺乏足夠碳約束的情況下,綠氫完全不具備和灰氫直接競爭的可能性。數(shù)據(jù)顯示,堿性電解水的成本約為1.9萬-3萬元/噸,是灰氫成本的1.3-3.8倍。
高價之下,很少會有下游買家愿意采購綠氫,難以找到長期買方,項目也就推遲或停滯了。
以Orsted的瑞典Flagship ONE電子甲醇項目為例,雖然在2023年獲得了歐盟資金支持,但由于未能找到愿意達成高價長協(xié)的買方而于9月宣布廢止。
這種情況之下,澳大利亞Fortescue宣布放棄其自行設定的2030年生產1500萬噸綠氫的目標,法國政府支持的公用事業(yè)公司Engie和挪威國有可再生電力公司Statkraft也推遲了新的綠色氫氣產能計劃。
總體而言,全球綠氫產業(yè)仍處于發(fā)展初期,產品、價格都遠未成熟,商業(yè)模式有待探索。從混沌到秩序化,需要一點時間,需要一點博弈。
免責聲明:本網轉載自其它媒體的文章,目的在于弘揚科技創(chuàng)新精神,傳遞更多科技創(chuàng)新信息,宣傳國家科技政策,展示國家科技形象,增強國家科技軟實力,參與國際科技輿論競爭,推廣科技企業(yè)品牌和產品,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,在此我們謹向原作者和原媒體致以敬意。如果您認為本網文章及圖片侵犯了您的版權,請與我們聯(lián)系,我們將第一時間刪除。