一股整合浪潮席卷了中國(guó)鋰電行業(yè)，盡管頭部企業(yè)CATL和比亞迪正在推進(jìn)擴(kuò)張計(jì)劃，但諸多投資被取消，規(guī)模較小的企業(yè)被迫退出。

總部位于倫敦的研究公司Benchmark Mineral Inteligence表示，今年前七個(gè)月，中國(guó)有19個(gè)電池超級(jí)工廠項(xiàng)目被取消或推遲。Benchmark分析師Evan Hartev表示，這只會(huì)加速對(duì)電池廠現(xiàn)有投資的撤出，因?yàn)橹饕跉W洲的電動(dòng)汽車(chē)制造商正在努力應(yīng)對(duì)銷(xiāo)售放緩的現(xiàn)實(shí)。

中國(guó)工廠發(fā)生了大量整合，這些工廠的低價(jià)策略加上收益率方面的掙扎，意味著公司已經(jīng)放棄了擴(kuò)建計(jì)劃。上述分析師預(yù)計(jì)，這些項(xiàng)目的取消將使中國(guó)2030年的電池超級(jí)工廠產(chǎn)能減少30%。

擁擠的中國(guó)電池行業(yè)發(fā)生劇變之際，世界部分地區(qū)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)也已下降。根據(jù)電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈咨詢公司Rho Motion的數(shù)據(jù)，在經(jīng)歷了兩位數(shù)的增長(zhǎng)后，歐洲和北美的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將分別降至6%和7%。

在過(guò)去十年投資熱潮中激增之后，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)也在為類(lèi)似的合理化做準(zhǔn)備。行業(yè)機(jī)構(gòu)估計(jì)，在全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)上，大約有50家中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池集團(tuán)正在生產(chǎn)，這導(dǎo)致了一場(chǎng)廝殺，隨著他們面臨激烈的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)和嚴(yán)格的政府監(jiān)管，這場(chǎng)游戲?qū)⒂萦摇?/p>

2018-2025年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售量及增速

來(lái)源: Rho Motion • *EU, EFTA and UK

數(shù)據(jù)和分析公司W(wǎng)ood Mackenzie的首席分析師Kevin Shang表示，中國(guó)市場(chǎng)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能升級(jí)的推動(dòng)下，進(jìn)入了新一輪的競(jìng)爭(zhēng)。CATL和比亞迪等頭部企業(yè)主導(dǎo)著全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)，而數(shù)十家小型企業(yè)則面臨著財(cái)務(wù)狀況和成本競(jìng)爭(zhēng)力較低的競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)工業(yè)和信息化部于6月敲定了中國(guó)鋰離子電池行業(yè)的修訂指南，該指南對(duì)能量強(qiáng)度、功率密度、循環(huán)壽命和其他電池規(guī)格設(shè)定了更高的標(biāo)準(zhǔn)。

中國(guó)工業(yè)和信息化部表示，這些規(guī)定將幫助企業(yè)減少“純粹用于產(chǎn)能擴(kuò)張”的生產(chǎn)項(xiàng)目?；ㄆ旆治鰩熢谝环菅芯繄?bào)告中寫(xiě)道，這表明政府意識(shí)到整個(gè)供應(yīng)鏈的低利用率。“我們認(rèn)為，該法規(guī)將使每個(gè)電池相關(guān)子行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)受益，因?yàn)樗噲D逐步淘汰閑置產(chǎn)能，并通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)打破壁壘。”

因此，新進(jìn)企業(yè)一直在掙扎。今年4月，中國(guó)最大的芝麻糊食品制造商南方黑芝麻集團(tuán)公告投資者，該公司已暫停其計(jì)劃在東部省份江西的35億美元電池項(xiàng)目，理由是新能源市場(chǎng)格局發(fā)生了“巨變”。該集團(tuán)去年才宣布進(jìn)軍儲(chǔ)能。該公司在公告中表示：“公司不會(huì)操之過(guò)急……并等待我們執(zhí)行(該項(xiàng)目)的最佳機(jī)會(huì)，以避免更高的投資成本和相關(guān)損失。”

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟 (CNESA)編制的數(shù)據(jù)，4月，20余家中國(guó)公司披露了新電池生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)計(jì)劃，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)到152GWh，比去年同期下降55%。

中國(guó)規(guī)模較小的電池制造商也被迫重新考慮其曾經(jīng)激進(jìn)的海外擴(kuò)張計(jì)劃。從汽車(chē)制造商長(zhǎng)城汽車(chē)(Great Wall Motors)分拆而來(lái)的中國(guó)第七大電池制造商蜂巢能源于5月暫停在德國(guó)東部勃蘭登堡州勞赫哈默建設(shè)一座電池工廠的計(jì)劃。理由是“當(dāng)前汽車(chē)市場(chǎng)高度波動(dòng)”，以及一個(gè)“重大”客戶項(xiàng)目被取消。德國(guó)媒體消息稱(chēng)，該客戶為寶馬集團(tuán)，蜂巢能源因大客戶訂單取消，已停止在德國(guó)東部勃蘭登堡州勞哈默爾建造電池廠的計(jì)劃。

據(jù)了解，德國(guó)是蜂巢能源打開(kāi)歐洲市場(chǎng)的前站。早在2020年11月，蜂巢能源就已經(jīng)在德國(guó)薩爾州建設(shè)第一工廠，目前這家工廠也面臨一再推遲的困境。

圖片：蜂巢能源，來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新稱(chēng)，到今年年底，只有不到40家電池制造商能夠在整合浪潮中幸存下來(lái)。此前，二級(jí)和三級(jí)電池制造商參與了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，以搶占更多市場(chǎng)份額。楊紅新曾在活動(dòng)中表示，目前，即使是最大的參與者也在降價(jià)。從電池制造商、鋰礦商到正負(fù)極材料生產(chǎn)商，由于2021年至2022年需求激增導(dǎo)致過(guò)度擴(kuò)張，導(dǎo)致電池價(jià)格下跌，利潤(rùn)下降。

鋰電池供應(yīng)鏈中107家內(nèi)地上市公司的總收入和凈利潤(rùn)分別為2930億元人民幣和170億元人民幣，同比分別下降18%和50%。然而，隨著規(guī)模較小的企業(yè)合并或倒閉，頭部電池制造商預(yù)計(jì)將變得更加強(qiáng)大，并增加投資。

7月，中國(guó)第四大電池制造商億緯鋰能、康明斯旗下品牌Accelera、戴姆勒卡客車(chē)美國(guó)控股公司以及佩卡(PACCAR)宣布成立合資公司Amplify Cell Technologies，并計(jì)劃在美國(guó)密西西比州馬歇爾縣建設(shè)一座21GWh的工廠，預(yù)計(jì)2027年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。合資企業(yè)中，Accelera、戴姆勒卡車(chē)和佩卡各持有30%的股份，而億緯鋰能作為技術(shù)合作伙伴，持有10%的股份。

億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成博士等出席ACT公司動(dòng)工儀式，來(lái)源：億緯鋰能

億緯鋰能也宣布了在馬來(lái)西亞投資32.77億元建設(shè)一家新工廠，生產(chǎn)儲(chǔ)能和消費(fèi)電池，而中國(guó)第五大電池生產(chǎn)商國(guó)軒高科計(jì)劃投資13億美元在摩洛哥建造第一座電動(dòng)汽車(chē)電池超級(jí)工廠。中國(guó)第六大電池制造商欣旺達(dá)計(jì)劃投資高達(dá)20億元人民幣在越南建造一個(gè)新的電池廠。

但Wood Mackenzie的分析師警告說(shuō)，中國(guó)電池制造商，即使是規(guī)模較大的電池制造商，也可能面臨海外野心的挑戰(zhàn)，因?yàn)樗鼈兠媾R著不同的監(jiān)管環(huán)境和地緣政治的不確定性。

中國(guó)企業(yè)希望走向海外，但他們正變得越來(lái)越現(xiàn)實(shí)。他們?cè)谥袊?guó)的成功很難像復(fù)制粘貼那么簡(jiǎn)單，所以出海比這更復(fù)雜。

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