近日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)盟”)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為203.3GWh，同比增長(zhǎng)33.7%。動(dòng)力電池裝車量的快速增長(zhǎng)，反映了我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張和消費(fèi)者偏好的轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，包括儲(chǔ)能電池在內(nèi)的其他電池銷量及出口量也在快速增長(zhǎng)，已成為各大電池企業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

純電動(dòng)乘用車電池裝車量份額縮水

毋庸置疑，動(dòng)力電池裝車量高增長(zhǎng)的背后，是新能源汽車的快速增長(zhǎng)。與歐美新能源汽車市場(chǎng)需求放緩有所不同，在中國(guó)，消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車仍然青睞有加。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率達(dá)到35.2%。尤其是6月，新能源汽車市占率高達(dá)41.1%。截至今年6月底，國(guó)產(chǎn)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量已超過(guò)3000萬(wàn)輛。

這自然有力地帶動(dòng)了動(dòng)力電池裝車量的增長(zhǎng)，尤其是磷酸鐵鋰電池備受追捧。聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池總裝車量中，三元電池累計(jì)裝車量62.3GWh，占總裝車量的30.63%，同比增長(zhǎng)29.7%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量141.0GWh，占總裝車量的69.32%，同比增長(zhǎng)35.7%。

自新能源汽車補(bǔ)貼退坡乃至取消后，由于磷酸鐵鋰電池的安全性和低成本優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)，各大龍頭企業(yè)紛紛布局磷酸鐵鋰電池，使其市占率追平并快速反超三元電池。不過(guò)，從今年上半年情況來(lái)看，此前磷酸鐵鋰電池裝車量增速遠(yuǎn)高于三元電池的現(xiàn)象已逐漸消失，雙方的增速在不斷拉近。

值得一提的是，今年上半年，我國(guó)鈉離子電池和半固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)裝車，動(dòng)力電池板塊的競(jìng)爭(zhēng)格局仍在不斷發(fā)生變化。其中，半固態(tài)電池上半年裝車量為2154.7MWh，主要來(lái)自衛(wèi)藍(lán)新能源;鈉離子電池裝車量為1.5MWh，來(lái)自孚能科技、寧德時(shí)代及中科海鈉。

從車型來(lái)看，上半年動(dòng)力電池裝車量居前三位的新能源汽車類型分別是純電動(dòng)乘用車、插混乘用車、純電動(dòng)專用車，分別占比66.6%、21.9%和10.4%，合計(jì)達(dá)到98.9%。不過(guò)從增速來(lái)看，純電動(dòng)乘用車的動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)16.3%，遠(yuǎn)低于插混乘用車的88.8%，以及純電動(dòng)專用車的116.4%。而且，去年上半年純電動(dòng)乘用車的動(dòng)力電池裝車量占比為76.55%，短短一年時(shí)間，其份額已下跌10個(gè)百分點(diǎn)。從目前的發(fā)展趨勢(shì)看，今后純電動(dòng)乘用車的市場(chǎng)份額極有可能會(huì)繼續(xù)被插混乘用車、純電動(dòng)專用車所“吞噬”。

裝車量集中度略有下滑

從企業(yè)來(lái)看，今年上半年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共有50家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套。其中，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)的裝車量分別為157.6GWh、173.3GWh和195.3GWh，占總裝車量比重分別為77.5%、85.2%和96.1%。

查詢此前數(shù)年的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，2020年排名前3家、前5家、前10家的動(dòng)力電池企業(yè)的裝車量占比分別為71.3%、82.1%和91.8%;2021年上述比例分別為74.2%、83.4%和92.3%;2022年的比例分別為78.2%、85.3%和95%;2023年分別為78.8%、87.4%和96.8%。再結(jié)合今年上半年的數(shù)據(jù)可以看出，動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度在上升到一個(gè)較高的水平之后，開(kāi)始有小幅下降的趨勢(shì)。

寧德時(shí)代依然穩(wěn)居榜首，上半年動(dòng)力電池裝車量達(dá)到93.31GWh，占比46.38%，較2023年全年43.11%的市占率有所提升。之所以如此，或許與寧德時(shí)代不斷推出新品有關(guān)，例如神行超充電池、神行PLUS電池等。前不久，寧德時(shí)代還發(fā)布了商用車動(dòng)力電池品牌——寧德時(shí)代天行，并推出了“天行輕型商用車(L)-超充版”和“天行輕型商用車(L)-長(zhǎng)續(xù)航版”兩款產(chǎn)品。顯然，寧德時(shí)代要在商用車領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。

比亞迪排名第二位，上半年動(dòng)力電池裝車量為50.51GWh，占比為25.1%，低于2023年全年27.21%的市占率。與寧德時(shí)代不同，比亞迪的動(dòng)力電池主要是供給自家車型。隨著其他新能源汽車品牌持續(xù)發(fā)力，比亞迪電池的市占率略受沖擊。位居第三的是中創(chuàng)新航，上半年動(dòng)力電池裝車量為13.83GWh，占比為6.87%。排名第四到第十位的動(dòng)力電池企業(yè)依次是：億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、LG新能源。

值得一提的是，雖然總的市場(chǎng)份額寧德時(shí)代高出比亞迪21個(gè)百分點(diǎn)，但在插混乘用車裝車量中，寧德時(shí)代占比38.5%、比亞迪占比30.35%，兩者僅相差8個(gè)百分點(diǎn)，這從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明比亞迪插混車具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

儲(chǔ)能電池成新“增長(zhǎng)極”

自去年6月開(kāi)始，聯(lián)盟新增了儲(chǔ)能電池相關(guān)數(shù)據(jù)，之后又取消“儲(chǔ)能”二字，改為“其他電池”，其中仍以儲(chǔ)能電池為主。根據(jù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池和其他電池累計(jì)銷量為402.6GWh，同比增長(zhǎng)40.3%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)銷量為318.1GWh，同比增長(zhǎng)26.6%;其他電池累計(jì)銷量為84.5GWh，同比增長(zhǎng)137.3%。動(dòng)力電池和其他電池銷量占比分別為79%和21%。與去年同期相比，動(dòng)力電池占比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。

在其他電池中，儲(chǔ)能電池占重要地位。對(duì)于寧德時(shí)代等各大電池廠商來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能電池已經(jīng)成為第二增長(zhǎng)極，呈現(xiàn)“動(dòng)力+儲(chǔ)能”雙賽道并行的趨勢(shì)。各企業(yè)披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)充分證明了這一點(diǎn)，比如2023年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池板塊占其總營(yíng)收的比重接近15%，億緯鋰能儲(chǔ)能電池板塊占其總營(yíng)收的33.5%，國(guó)軒高科儲(chǔ)能電池的這一比例為21.93%。

除了供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，動(dòng)力電池和其他電池的出口量也在快速攀升。今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池和其他電池累計(jì)出口達(dá)73.7GWh，同比增長(zhǎng)18.6%，出口量占上半年銷量的18.3%。其中，動(dòng)力電池出口60GWh，同比增長(zhǎng)8.2%;其他電池出口13.6GWh，同比增長(zhǎng)106.7%?？梢钥闯觯壳皠?dòng)力電池出口規(guī)模更大，但其他電池的出口增速更高。近幾個(gè)月以來(lái)，包括億緯鋰能、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞等在內(nèi)，多家鋰電池企業(yè)簽下海外儲(chǔ)能電池大單，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)越來(lái)越成為中國(guó)鋰電企業(yè)的“必爭(zhēng)之地”。

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