“時(shí)隔一年再見(jiàn)面，光伏產(chǎn)業(yè)變化兩重天。”6月11日上午，協(xié)鑫集團(tuán)董事局主席朱共山在2024 SNEC PV+國(guó)際光伏兩會(huì)開(kāi)幕式主題演講中這樣表示。

身兼全球綠色能源理事會(huì)主席、2024 SNEC PV+國(guó)際光伏兩會(huì)執(zhí)行主席的朱共山直言，行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯(cuò)配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期，“截止目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤(rùn)率下降了70%左右。”

他在會(huì)上呼吁，中國(guó)光伏亟待政府“有形之手”與市場(chǎng)“無(wú)形之手”同時(shí)施力，進(jìn)行以提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻為主要手段的結(jié)構(gòu)性調(diào)控。不過(guò)他仍對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展前景充滿信心，“光伏產(chǎn)業(yè)增量空間巨大，長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變。”

“一哄而起，一哄而散不可取”

歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。在朱共山看來(lái)，光伏上演超級(jí)內(nèi)卷，外因是供給側(cè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動(dòng)、需求端唯低價(jià)中標(biāo)等因素疊加，將產(chǎn)業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。

“透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，內(nèi)卷加劇，與全行業(yè)對(duì)供需關(guān)系的誤判，以及行業(yè)觸碰固有技術(shù)的天花板致使準(zhǔn)入門(mén)檻不夠等不無(wú)關(guān)系。”朱共山在演講中表示，科技上限決定產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價(jià)和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾内厔?shì)變化，才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵。

每一次市場(chǎng)震蕩，都在漸進(jìn)式地孕育重大的產(chǎn)業(yè)突變。去年至今，光伏產(chǎn)業(yè)在變化中持續(xù)重塑新格局。

從材料與制造端來(lái)看，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”的高端智慧制造替代常規(guī)制造，曾經(jīng)百花齊放的技術(shù)路線，改為N型技術(shù)一統(tǒng)天下。

從應(yīng)用端來(lái)看，由大資本、大基地強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)，場(chǎng)景牽引產(chǎn)品，終端定義價(jià)格，帶來(lái)波浪式低價(jià)傾軋。“在此背景下，光伏作為賽道火熱的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡是必然現(xiàn)象。”朱共山表示。

在朱共山看來(lái)，當(dāng)前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)處在最好的時(shí)刻與最壞的時(shí)刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉(zhuǎn)換期。“行業(yè)正在經(jīng)歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時(shí)代來(lái)臨之前的一場(chǎng)預(yù)演。”

“搞大呼隆，一哄而起，一哄而散不可取，”朱共山在演講中呼吁，中國(guó)光伏亟待政府“有形之手”與市場(chǎng)“無(wú)形之手”同時(shí)施力，進(jìn)行以提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻為主要手段的結(jié)構(gòu)性調(diào)控。

長(zhǎng)期向好基本面不變

盡管面臨“史上最強(qiáng)內(nèi)卷”，朱共山仍對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展前景充滿信心。

“現(xiàn)有市場(chǎng)錯(cuò)配反饋不影響產(chǎn)業(yè)高成長(zhǎng)性趨勢(shì)，光伏需求仍將維持高位增長(zhǎng)但增幅略有放緩，我們要堅(jiān)定穿越周期的信心。”朱共山指出，目前能源變革的趨勢(shì)沒(méi)有改變，全球市場(chǎng)需求和發(fā)展?jié)摿](méi)有改變，碳中和進(jìn)程持續(xù)加快，以光儲(chǔ)氫、電動(dòng)汽車(chē)等為代表的新能源產(chǎn)業(yè)仍保持旺盛增長(zhǎng)。

如今，光伏“產(chǎn)能+裝機(jī)”雙T瓦時(shí)代越來(lái)越近，光伏與儲(chǔ)能雙T瓦時(shí)代也正在加快到來(lái)。

2023年，全球新增光伏裝機(jī)446吉瓦，累計(jì)總裝機(jī)超過(guò)1600吉瓦，與全球火電同期2130吉瓦的總裝機(jī)容量只有530吉瓦的差距。

在去年的SNEC大會(huì)上，朱共山曾經(jīng)預(yù)測(cè)，2027年光伏將超過(guò)火電成為全球第一大能源，“現(xiàn)在看來(lái)這一速度還要大幅提前。”他認(rèn)為，按照目前光伏的發(fā)展速度樂(lè)觀預(yù)計(jì)，2024年全球光伏裝機(jī)規(guī)模有望維持在490-550吉瓦的區(qū)間，很快可追平與火電的裝機(jī)差距。

過(guò)去的一年，我國(guó)以光伏為代表的“新三樣”總產(chǎn)值超過(guò)1.7萬(wàn)億元。光伏新增并網(wǎng)容量216吉瓦，相當(dāng)于過(guò)去4年新增裝機(jī)總和。截止今年4月底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)超過(guò)670吉瓦，風(fēng)光合計(jì)總裝機(jī)達(dá)1130吉瓦，與火電非常接近。

“為實(shí)現(xiàn)巴黎氣候協(xié)定目標(biāo)，2030年全球累計(jì)裝機(jī)需超過(guò)5400吉瓦，2040年前，全球光伏發(fā)電量將從2萬(wàn)億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到接近于40萬(wàn)億千瓦時(shí)，迎來(lái)20倍以上的增長(zhǎng)。”朱共山進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，“光伏產(chǎn)業(yè)增量空間巨大，長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變。”

“未來(lái)十年，鈣鈦礦都將處于黃金時(shí)代”

如今，光伏產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新質(zhì)生產(chǎn)力時(shí)期，光伏技術(shù)革命性突破窗口期來(lái)臨，帶動(dòng)生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置和產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)同步發(fā)生。

朱共山指出，以硅料端的FBR顆粒硅，電池環(huán)節(jié)的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技術(shù)為代表，科技、管理和碳鏈三線推動(dòng)，催生更低成本、更高效率、更強(qiáng)的發(fā)電可靠性，以及更加綠色低碳的光伏產(chǎn)品。其中，非硅技術(shù)改善是控制成本變量的重點(diǎn)，電鍍銅、銀包銅、無(wú)銀涂布、OBB、雙面微晶、降銦等技術(shù)加速量產(chǎn)，去金屬化成為技術(shù)降本的關(guān)鍵。

在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，光伏迎來(lái)技術(shù)臨界變革新范式，重要角色之一就是鈣鈦礦。

朱共山表示，2024年下半年，隨著相關(guān)吉瓦級(jí)項(xiàng)目投產(chǎn)倒計(jì)時(shí)，鈣鈦礦即將實(shí)現(xiàn)從0到1的關(guān)鍵一躍。“目前，中國(guó)已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態(tài)鏈，產(chǎn)業(yè)配套能力全球第一。”

在朱共山看來(lái)，鈣鈦礦關(guān)鍵設(shè)備和主輔材的國(guó)產(chǎn)化，以及上下游工藝模塊的協(xié)同迭代，為鈣鈦礦有效駕馭“復(fù)雜而敏感”的材料，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的規(guī)?；慨a(chǎn)創(chuàng)造了良好條件，“以吉瓦級(jí)量產(chǎn)線貫通為標(biāo)志，中國(guó)鈣鈦礦屆時(shí)將徹底打破高效率、大面積和長(zhǎng)壽命的‘不可能三角’，為全球第三代光伏技術(shù)呈現(xiàn)具象化的完美樣本。”

鈣鈦礦疊層效率的起點(diǎn)，超過(guò)了晶硅組件效率的終點(diǎn)。朱共山認(rèn)為，未來(lái)十年，鈣鈦礦都將處于黃金時(shí)代。鈣鈦礦疊層轉(zhuǎn)化效率的理論上限是45%，量產(chǎn)效率上限大概在36%左右，按照每年提升一個(gè)點(diǎn)的幅度，從今年可突破27%的效率算起，2035年前鈣鈦礦都將保持旺盛生長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“未來(lái)五年，鈣鈦礦疊層電池市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)幾何倍增。”

朱共山同時(shí)透露，在相關(guān)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室與企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)推動(dòng)下，鈣鈦礦吉瓦級(jí)、10吉瓦級(jí)項(xiàng)目全面整合第三代光伏新科技，通過(guò)數(shù)實(shí)融合、流程重構(gòu)，從原料到終端一體化的超級(jí)制造單元即將橫空出世。2025年鈣鈦礦疊層組件產(chǎn)能陸續(xù)放量，2026年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制造，2027年全面實(shí)現(xiàn)疊層產(chǎn)能大爆發(fā)。鈣鈦礦將以巨大的后發(fā)優(yōu)勢(shì)“頂點(diǎn)起跳”，拉動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)走出“囚徒困境”。

中國(guó)光伏將從“曲線出海”向全面出海轉(zhuǎn)變

OpenAI讓萬(wàn)象新生，也催生巨大的能源需求。預(yù)計(jì)到2030年算力大概將消耗全球五分之一的電力。

“硅基光伏搭配鋰基儲(chǔ)能，替代傳統(tǒng)UPS+柴油發(fā)電機(jī)，數(shù)據(jù)中心綠色化，光儲(chǔ)開(kāi)辟新的增長(zhǎng)極。”朱共山表示，電力+算力+數(shù)據(jù)并軌運(yùn)行，構(gòu)建垂域AI能源大模型。通信、算力和電力“新三網(wǎng)融合”，集成衛(wèi)星遙感、數(shù)字孿生、氫能、儲(chǔ)能、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、商業(yè)航天、微電網(wǎng)、虛擬電廠、車(chē)網(wǎng)互動(dòng)等技術(shù)，全面賦能電力“發(fā)輸售配用”各環(huán)節(jié)，產(chǎn)生數(shù)字能源“核聚變”。

朱共山同時(shí)認(rèn)為，在低空經(jīng)濟(jì)加速“起飛”的商業(yè)情境下，“光伏+固態(tài)電池+高效儲(chǔ)能+超級(jí)快充”，將為低空經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑能量底座。分析顯示，到2025年，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1.5萬(wàn)億元，到2035年有望突破3.5萬(wàn)億元。包括無(wú)人機(jī)、eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器)、直升機(jī)、傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)等在內(nèi)的低空飛行器，電動(dòng)化是其動(dòng)力技術(shù)的主要方向。

在地面交通端，固態(tài)電池搭載新一代高比能硅碳負(fù)極，續(xù)航里程可追平燃油車(chē)，徹底解決電動(dòng)汽車(chē)?yán)锍探箲]問(wèn)題。

截止目前，在行業(yè)的共同努力下，“光儲(chǔ)同行”可以做到24小時(shí)穩(wěn)定不間斷提供綠電，儲(chǔ)能電芯與儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格雙雙下降一半左右，大電芯、大容量、低成本、高安全儲(chǔ)能成為主流，“光儲(chǔ)度電成本在江蘇可以做到五毛一，蒙西實(shí)現(xiàn)三毛九，與煤電價(jià)格基本一致，正朝著均價(jià)三毛錢(qián)的目標(biāo)邁進(jìn)，光儲(chǔ)平價(jià)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。”朱共山在演講中表示，隨著堿性電解槽、儲(chǔ)氫罐、輸氫管線等重大設(shè)備及核心材料國(guó)產(chǎn)化，預(yù)計(jì)到2026年綠氫成本可以實(shí)現(xiàn)一公斤十塊錢(qián)，光氫平價(jià)也將實(shí)現(xiàn)。

“向內(nèi)卷越卷越深，走出去才能危中尋機(jī)。”朱共山認(rèn)為，當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國(guó)光伏全面出海成為必然。據(jù)介紹，去年全球光伏吉瓦級(jí)市場(chǎng)國(guó)家達(dá)到32個(gè)，今明兩年將沿著“一帶一路”拓展到50多個(gè)。歐美、印度等國(guó)愈發(fā)重視本國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關(guān)稅大棒”，倒逼中國(guó)光伏從取道東南亞的“曲線出海”向全面出海轉(zhuǎn)變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海轉(zhuǎn)變，“我個(gè)人預(yù)計(jì)，三到五年內(nèi)中國(guó)光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國(guó)、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點(diǎn)區(qū)域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運(yùn)營(yíng)新優(yōu)勢(shì)。”朱共山表示。

免責(zé)聲明：本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的文章，目的在于弘揚(yáng)科技創(chuàng)新精神，傳遞更多科技創(chuàng)新信息，宣傳國(guó)家科技政策，展示國(guó)家科技形象，增強(qiáng)國(guó)家科技軟實(shí)力，參與國(guó)際科技輿論競(jìng)爭(zhēng)，提高國(guó)際科技話語(yǔ)權(quán)，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，在此我們謹(jǐn)向原作者和原媒體致以崇高敬意。如果您認(rèn)為本網(wǎng)文章及圖片侵犯了您的版權(quán)，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們將第一時(shí)間刪除。