作為SNEC展會重要“前菜”，“SNECPV+第十七屆(2024)國際太陽能(4.980, -0.01, -0.20%)光伏與智慧能源(上海)大會”于6月11日-14日在上海舉行，近二十家光伏頭部企業(yè)“一把手”進行多場主題演講和圓桌對話。行業(yè)內(nèi)卷加劇，如何破局成關(guān)鍵，多位企業(yè)家提到，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，同時上下游更要協(xié)同發(fā)展。

大會的另一看點是格力電器(40.680, -0.03, -0.07%)(000651.SH)董事長兼總裁董明珠首次現(xiàn)身SNEC，并演講。作為跨界光伏的家電企業(yè)領(lǐng)袖，董明珠在現(xiàn)場頻頻為格力“光儲空”(光伏+儲能+空調(diào))產(chǎn)品帶貨，同時也表達了個人對制造業(yè)的感觸：“市場不相信眼淚”，協(xié)同發(fā)展是必然的，但競爭是更需要的。通過競爭，不斷地進行技術(shù)升級，才能把市場維護得更好。

行業(yè)冰河期，大家更要“活下去，留在這兒”。供需嚴重錯配的當下，光伏產(chǎn)業(yè)的下半場方向在哪里?

光伏為何出現(xiàn)超級內(nèi)卷?

當前，光伏產(chǎn)業(yè)正在面對多重挑戰(zhàn)。中國能源研究會理事長、國家能源局原局長史玉波致辭時表示，光伏正在面對技術(shù)上的挑戰(zhàn)。雖然光伏技術(shù)已經(jīng)取得了顯著進步，但要進一步提升效率、降低成本，還要在材料科學、制造工藝、系統(tǒng)集成等方面不斷創(chuàng)新。

他還表示，不同國家的政策支持力度、市場需求和競爭環(huán)境存在差異，需要全球范圍內(nèi)加強合作，共同應對。同時，光伏產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的過程中也需要關(guān)注資源消耗、環(huán)境保護等問題，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。

“產(chǎn)業(yè)變化兩重天，行業(yè)遭遇歷史上最強的內(nèi)卷，供需嚴重錯配。”協(xié)鑫集團董事長朱共山表示，當前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。歐美貿(mào)易壁壘導致外需收縮、出口下滑，全球光伏供需失衡加劇。

無序擴張，是導致產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷的重要原因。賽拉弗董事長李綱在圓桌對話中表示，跨界企業(yè)的大量進入，造成了階段性的產(chǎn)能嚴重過剩，中國現(xiàn)有的產(chǎn)能全部開工，9個月時間可以完成過去20年的裝機量。

壓力重重，是眾多在場企業(yè)家的共同感受。同質(zhì)化競爭、重復性建設(shè)、跨界擠壓、唯低價中標等，給產(chǎn)業(yè)帶來了陷阱。

對此，天合光能(20.320, 0.03, 0.15%)(688599.SH)董事長高紀凡認為，破除內(nèi)卷需要先找出根因。他認為出現(xiàn)當前情況的主要的根因是，企業(yè)各自為戰(zhàn)、盲目投資，地方政府過度招商、一哄而上，金融機構(gòu)無序投放、遍地開花，資本市場過度逐利，推波助瀾。

朱共山認為，內(nèi)卷加劇與全行業(yè)對于供需關(guān)系的錯判，以及行業(yè)固有技術(shù)似乎已經(jīng)觸碰天花板，導致準入門檻不夠等不無關(guān)系。“科技上限決定了產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)的溢價和發(fā)電增益邊際的減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應鏈的失衡，這才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵。”

“前途是光明的，現(xiàn)實有點骨感。”晉能科技總經(jīng)理楊立友在概括當下產(chǎn)業(yè)發(fā)展時表示，“市場、出口、土地、消納的制約都在起作用，短時間之內(nèi)市場還不會快速發(fā)展起來。我們怎么面對產(chǎn)能過剩?這是行業(yè)面臨的新的挑戰(zhàn)。”

值得注意的是，多位企業(yè)家還談到了低價競標的影響。李綱認為，企業(yè)為了保證開工率，兌現(xiàn)投資人承諾，無底線低價搶單，只有更低，沒有最低。在他看來，低價中標是導致行業(yè)內(nèi)卷越來越嚴重的重要因素。

而低價競標，也確實成了諸多光伏企業(yè)“心頭之痛”。十一科技董事長趙振元表示，中標不應以最低價中標，這對產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為不利，亂象如果不整頓，對行業(yè)的傷害會更加嚴重。

從供給側(cè)和需求側(cè)“破局”

雖然行業(yè)正處于“冰河期”，但中節(jié)能太陽能股份有限公司董事長張會學認為，這不能改變光伏代表了能源的未來。技術(shù)進步、成本下降、經(jīng)濟性優(yōu)勢，光伏已經(jīng)從補貼走到了平價，未來和其他的能源相互補充、相互結(jié)合，隨著電網(wǎng)智能化進一步增強，光伏發(fā)電一定會有非常好的未來。

樂觀的預期是，光伏產(chǎn)業(yè)將在變化中持續(xù)重塑新格局。朱共山概括稱，材料與制造端，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”的高端智慧制造替代常規(guī)制造，曾經(jīng)百花齊放的技術(shù)路線，改為N型技術(shù)一統(tǒng)天下。

但當務之急在于，如何改變當前困境。隆基綠能(16.520, -0.13, -0.78%)(601012.SH)董事長鐘寶申在交流中表示，促進光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，需要從供給側(cè)和需求側(cè)分別應對。

從供給側(cè)，鐘寶申建議，光伏從業(yè)者應該堅持創(chuàng)新驅(qū)動，行業(yè)要加大對知識產(chǎn)權(quán)的保護力度，同時推動各種適應不同場景產(chǎn)品的標準化，例如分布式光伏用于建筑領(lǐng)域的標準目前還不成體系，相關(guān)標準的制定滯后于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以此提高行業(yè)準入門檻。在需求側(cè)，光伏的需求未來非常巨大，需要提升消納能力，加大“源網(wǎng)荷儲”的發(fā)展。

多位與會企業(yè)家也認為，除了要進行產(chǎn)能在短期內(nèi)急速擴張帶來的供給側(cè)調(diào)整外，進一步提升消納能力，增加需求，行業(yè)才有望進一步打開增量天花板。除了市場這一“無形”的手，政府調(diào)控“有形”的手也至關(guān)重要。

趙振元建議，應當加強宏觀調(diào)控，重大的新能源項目應該由國家發(fā)改委備案，新產(chǎn)能一定要實行備案制，沒得到批準的不能上。

楊立友在現(xiàn)場也呼吁，要加速建設(shè)新型電力系統(tǒng)，包括更強大、更智慧的電力系統(tǒng);國家層面上能不能釋放一批錯誤定性的土地，使得新能源項目建設(shè)更健康、更有冗余的推動;出臺鼓勵政策，促進行業(yè)的兼并重組，可能對行業(yè)沖出寒冬有幫助。

高紀凡則建議，要樹立新發(fā)展理念，各級政府應提升招商引資的質(zhì)量;產(chǎn)學研要協(xié)同創(chuàng)新，上下游要協(xié)同發(fā)展，共建行業(yè)協(xié)同發(fā)展新生態(tài)。他倡導，產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間要協(xié)同發(fā)展，并且倡導全球光伏產(chǎn)業(yè)之間協(xié)同創(chuàng)新合作。

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