1 引言

近年來，面對(duì)環(huán)境不斷惡化、資源瀕臨枯竭等問題，人類不斷尋求新的發(fā)展模式，新能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐漸成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的首要選擇。黨的二十大報(bào)告中指出的站在人與自然和諧共生的高度謀劃發(fā)展的理念，以及長期以來的“雙碳”目標(biāo)，都在向世界宣告中國正在積極承擔(dān)世界大國的責(zé)任。鋰資源在節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)、生物研究、高端制造業(yè)、新材料和新能源等產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。由此可知，這是本輪環(huán)保經(jīng)濟(jì)的增長點(diǎn)。

目前“鋰三角”三國全部加入“一帶一路”倡議，為加深中拉之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，深化“一帶一路”建設(shè)，我們有責(zé)任推動(dòng)雙方的經(jīng)濟(jì)、政治與文化交流協(xié)調(diào)發(fā)展，共同進(jìn)步，這是一種非常具有戰(zhàn)略眼光的發(fā)展方向。因此，為響應(yīng)市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略，滿足我國對(duì)外開放全方位發(fā)展的要求，對(duì)中智鋰礦貿(mào)易合作進(jìn)行研究十分必要。

2 中國和智利鋰礦貿(mào)易總體概況

2.1 中智鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀

2.1.1 全球鋰礦資源概況

鋰資源在全球廣泛分布，全球鋰資源儲(chǔ)量約為2200萬噸(USGS，2022)。它主要以兩種類型存在：巖石鋰礦資源(偉晶巖型、沉積巖型)和鹵水型鋰礦。在20世紀(jì)80年代之前，所有鋰都是從硬巖礦物資源中開采。澳大利亞、津巴布韋、葡萄牙、巴西、加拿大、俄羅斯等國主要為巖石鋰礦資源。而全球范圍內(nèi)鹵水型鋰礦占比約58%(USGS，2021)，主要分布在南美洲“鋰三角”地區(qū)的玻利維亞烏尤尼鹽沼(SalardeUyuni)和智利阿塔卡馬鹽沼(Sal?ardeAtacama)、中國西部、美國西部。其中，“鋰三角”地區(qū)的鹵水礦占全球70%。本次調(diào)查對(duì)象———智利鋰礦儲(chǔ)量排名世界第二，約920萬噸，主要分布在阿塔卡馬鹽沼(SalardeAtacama)。全球鋰礦資源分布占比見圖1。

 

 

中國鋰儲(chǔ)量為150萬噸(USGS，2022)，類型較為豐富，主要有鹽湖、鋰輝石、鋰云母三種類型，是世界上少有的三種資源類型都有分布的國家，但優(yōu)質(zhì)鋰資源稀缺。鹽湖，即鹵水型鋰礦，主要分布在青海鹽湖、西藏扎布耶湖，缺點(diǎn)是品位偏低，且受技術(shù)落后、地形地勢(shì)復(fù)雜、交通運(yùn)輸困難限制;鋰輝石礦主要分布在四川西部，缺點(diǎn)是地形地勢(shì)復(fù)雜、基礎(chǔ)設(shè)施條件差、技術(shù)落后、民族問題協(xié)調(diào)困難;鋰云母礦主要分布在江西宜春，缺點(diǎn)是技術(shù)落后、生產(chǎn)困難。

2.1.2 中國鋰礦發(fā)展歷史

鋰的生產(chǎn)和使用在世界歷史上經(jīng)歷了幾次巨變。鋰資源在中國最開始作為軍事戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源，主要用于原子能工業(yè)，之后在民用領(lǐng)域發(fā)展起來，廣泛應(yīng)用于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)。

直到20世紀(jì)四五十年代新疆鋰鹽場(chǎng)建立，才真正意義上算是中國鋰資源發(fā)展的開端，到20世紀(jì)六七十年代新疆有色金屬研究所建立，中國鋰鹽研究基地逐漸形成。20世紀(jì)80年代，工業(yè)發(fā)展需求下鋰資源需求逐步上升，但鋰資源的供應(yīng)量并無顯著變化，主要原因是鹽湖鹵水提純技術(shù)尚未突破，導(dǎo)致供需不平衡。20世紀(jì)90年代中期，國內(nèi)鋰鹽達(dá)到技術(shù)要求，碳酸鋰的生產(chǎn)能力得以提升，僅次于智利和美國。此時(shí)鋰礦依舊以鋰云母為主，品位較低，鹽湖提鋰也未受到重視。2020年9月中國提出“雙碳”目標(biāo)，旨在促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)改革，且在新能源汽車補(bǔ)貼政策的加持下，鋰礦需求快速增長，鋰價(jià)格一路飆升，鋰云母回收效率大幅提高，成為宜春礦山的主礦種。

因此，從全球能源轉(zhuǎn)型角度看，隨著亞洲國家，尤其是中國需求的擴(kuò)大，形成了以中國需求為主要導(dǎo)向的新一輪的世界貿(mào)易。

2.2 中智鋰礦貿(mào)易發(fā)展背景和現(xiàn)狀

2.2.1 中國鋰礦對(duì)外依存度較高

從國際貿(mào)易來看，鋰的大宗商品貿(mào)易在全球范圍內(nèi)普遍存在，其主要產(chǎn)地是智利、澳大利亞和阿根廷，中國是鋰礦產(chǎn)和化學(xué)品的主要目的地。鋰作為關(guān)鍵資源，近幾年國內(nèi)需求大幅上漲。目前中國鋰礦企業(yè)綜合前五分別是：贛鋒鋰業(yè)(2020)、天齊鋰業(yè)(1995)、青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)(2007)、藏格礦業(yè)(1996)和青海鋰業(yè)(1998)，業(yè)務(wù)幾乎覆蓋了鋰產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中，成立時(shí)間最晚的贛鋒鋰業(yè)資源目前自給率僅35%。

近15年，我國鋰產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長，2022年我國生產(chǎn)碳酸鋰39.50萬噸，同比增幅約32.5%;氫氧化鋰24.64萬噸，同比增幅約29.5%;氯化鋰2.22萬噸，同比下降約27.2%。我國雖然產(chǎn)量排名世界第三，但目前我國是世界第二大鋰產(chǎn)品生產(chǎn)國和第一大消費(fèi)國，與其高速發(fā)展的剛性需求相比，國內(nèi)鋰資源供應(yīng)遠(yuǎn)不能滿足。因此，中國鋰資源對(duì)外依存度很高。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)口鋰高達(dá)75%，澳大利亞是中國第一進(jìn)口國。2019—2022年碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量及金額見圖2。

 

 

2.2.2 智利鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速

在當(dāng)今的國際社會(huì)環(huán)境中，由于國家資源優(yōu)勢(shì)、國際地位、話語權(quán)、國家經(jīng)濟(jì)下行等不同的原因，拉美國家主要出口基本產(chǎn)品，包括農(nóng)業(yè)、采礦和能源以及原材料等，相關(guān)生產(chǎn)和商業(yè)活動(dòng)日益增多。智利SQM(SoquimichCommercialS.A.)、德國Chemtall和FMC成為國際鋰產(chǎn)品三大供應(yīng)商，總產(chǎn)能約占全球的一半以上，全球鋰生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)高度集中特點(diǎn)。

從鋰資源的全球布局來看，智利鋰資源十分豐富，擁有阿塔卡馬鹽沼(SalardeAtacama)巨型鋰礦床。截至2021年，鋰儲(chǔ)量約為920萬噸，且由于開采困難小、開采成本較低，智利因此成為拉美鋰礦開采和出口量最大的國家。智利鋰礦的開采和出口呈較好的上升趨勢(shì)，逐年遞增，而鋰產(chǎn)品也成為智利未來最有前景的出口產(chǎn)品之一。

2.3 中國鋰礦市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)

2.3.1 中國鋰礦生產(chǎn)和消費(fèi)情況

鋰資源是下一代清潔技術(shù)不可或缺的成分。作為鋰離子電池的陰極材料，目前已得到廣泛應(yīng)用。隨著電子產(chǎn)品、電動(dòng)汽車等市場(chǎng)的擴(kuò)大，鋰離子電池的需求量促進(jìn)鋰的消費(fèi)量出現(xiàn)大幅增長。

我國新能源汽車在全球連續(xù)8年位居第一，2021年累計(jì)銷量352.1萬輛，2022年688.7萬輛，同比增長93.4%。

到目前為止，中國對(duì)鋰資源的消費(fèi)占比已經(jīng)達(dá)到全球鋰資源消費(fèi)市場(chǎng)的65%，中國已連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。2017—2021年新能源汽車產(chǎn)量及增長速度情況見圖3。

 

 

由于鋰電池的卓越性能，目前在軍事上的應(yīng)用已經(jīng)涵蓋了陸、海、空等諸多兵種。中國在超導(dǎo)托卡馬克裝置的研發(fā)(鋰為該技術(shù)的應(yīng)用資源)等領(lǐng)域走在世界前沿，這說明該戰(zhàn)略資源對(duì)中國的重要性不言而喻。受電動(dòng)汽車和能源儲(chǔ)備等市場(chǎng)的推動(dòng)，中國對(duì)鋰資源的需求急速增長。

然而國內(nèi)鋰礦產(chǎn)量十分有限。優(yōu)秀企業(yè)通過海外投資在一定程度上提高了國家鋰礦資源的供給自主性。2018年天齊鋰業(yè)參股智利SQM約23%的股權(quán)，獲得在智利鹽湖的鋰資源配額，產(chǎn)能進(jìn)一步提高。贛鋒國際收購Lithea公司100%的股權(quán)，包括阿根廷兩個(gè)鋰鹽湖項(xiàng)目?；谥袊壳安粩嘣鲩L的鋰需求，直接推動(dòng)了鋰的價(jià)格持續(xù)走高，近幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻倍增長。

中國鋰礦進(jìn)口占比高，因此擁有鋰礦的定價(jià)權(quán)對(duì)于中國來說至關(guān)重要。但西方國家所謂的“中國威脅論”等不利因素嚴(yán)重制約了中國企業(yè)的對(duì)外發(fā)展，尤其在能源、礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的投資和收購，有更嚴(yán)格的限制和審批。

由此可見，中國鋰資源發(fā)展情況并不樂觀。2014—2022年鋰礦價(jià)格變化趨勢(shì)見圖4。

 

 

2.3.2 國內(nèi)鋰礦需求預(yù)測(cè)

由于鋰電池是鋰礦的重要消費(fèi)領(lǐng)域，該行業(yè)的發(fā)展很大程度上影響著鋰礦行業(yè)的發(fā)展，為鋰礦行業(yè)的供給提供風(fēng)向標(biāo)。

目前，國內(nèi)“雙碳”開展進(jìn)入關(guān)鍵階段，新能源汽車、電動(dòng)汽車的需求不斷上漲，雖然已有鈉離子替代技術(shù)處于研發(fā)階段，但鋰電池仍然是目前電池行業(yè)的主力，且未來幾年內(nèi)仍將保持主流供電地位。

盡管中國政府對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼在2022年年底取消，但中國新能源汽車在全球市場(chǎng)中占比高、市場(chǎng)潛力巨大，未來幾年內(nèi)我國對(duì)鋰的需求將持續(xù)增長。然而，越來越多的電池生產(chǎn)公司傾向于買礦自主生產(chǎn)，這導(dǎo)致鋰市場(chǎng)趨向飽和，預(yù)計(jì)鋰價(jià)格可能會(huì)降低。

3 中國和智利鋰礦貿(mào)易的影響因素

3.1 政策因素

中國的外交模式對(duì)中智鋰礦貿(mào)易發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。例如，多極化、多邊主義、不干涉主義、實(shí)用主義、合作和說服等原則，在拉丁美洲地區(qū)十分有吸引力，受到拉丁美洲大多數(shù)發(fā)展中國家青睞。從宏觀角度來看，中國和拉美國家都屬于第三世界，而高速增長的中國經(jīng)濟(jì)需要更多的自然資源和原材料的輸入，從該意義上說明拉丁美洲是一個(gè)合適的合作伙伴。

目前，中國已經(jīng)和26個(gè)拉丁美洲國家建立了外交關(guān)系。中拉雙邊在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的發(fā)展取得顯著成就。雖然兩地關(guān)系開展起步較晚，但在雙方的推動(dòng)下，發(fā)展迅速，拉丁美洲逐漸成為中國與廣大發(fā)展中國家合作的一個(gè)重要組成部分。在新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延、世界經(jīng)濟(jì)低迷、艱難復(fù)蘇的大環(huán)境下，中拉貿(mào)易總額再創(chuàng)新高，這充分說明中拉雙方貿(mào)易具有非常強(qiáng)的互補(bǔ)性，中拉經(jīng)貿(mào)合作前景值得期待，同時(shí)疫情還促進(jìn)了線上服務(wù)貿(mào)易合作。目前中國與智利已建立了“全面合作伙伴關(guān)系”，兩國在40年的交往發(fā)展中創(chuàng)造了多個(gè)指標(biāo)第一的傳奇經(jīng)歷。

智利政府在鋰礦發(fā)展層面也持支持態(tài)度。出于環(huán)保原因，鋰礦開采在群眾中仍然存在批評(píng)的聲音。智利或出臺(tái)新稅種，為環(huán)保綠色開采提供政策支持;在采礦特許權(quán)使用費(fèi)中，鋰礦將享受特殊豁免權(quán)，屆時(shí)鋰的價(jià)格變動(dòng)較為穩(wěn)定，對(duì)出口或起到積極作用;現(xiàn)智利總統(tǒng)博里奇對(duì)于資源的出口、境外企業(yè)入股國有大型鋰礦企業(yè)持支持態(tài)度，且明確表示將成立“國家鋰業(yè)公司”支持鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

資源民族主義回歸目前對(duì)鋰礦發(fā)展優(yōu)勢(shì)并不明顯。在南美大多數(shù)國家資源民族主義回歸的態(tài)勢(shì)下，“鋰”民族主義最為高漲。截至目前，拉美許多國家包括智利均有“左翼”勢(shì)力領(lǐng)導(dǎo)，雖然智利總統(tǒng)對(duì)鋰礦對(duì)外交流表示支持態(tài)度，“鋰三角”三國正在考慮成立“鋰歐派克”集團(tuán)，然而仍處于觀望狀態(tài)，鋰礦國有化仍十分困難。

3.2 經(jīng)濟(jì)因素

中國無法參與國際定價(jià)，對(duì)于中國企業(yè)“走出去”幫助微乎其微。定價(jià)權(quán)是定價(jià)機(jī)制的核心，國際定價(jià)權(quán)主要集中于發(fā)達(dá)國家和鋰資源主要占有國組成的國際定價(jià)中心。

中國雖然鋰資源儲(chǔ)量位于世界前列，但在國際定價(jià)權(quán)方面話語甚微，不能享受信息上的便利，市場(chǎng)供需信息也無法及時(shí)掌握，在國際鋰資源貿(mào)易中處于被動(dòng)地位。如此，中國企業(yè)在國際市場(chǎng)的不利因素增強(qiáng)，貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)增加。

這從實(shí)質(zhì)上說是國家實(shí)力與國際市場(chǎng)的較量，定價(jià)權(quán)可以作為發(fā)達(dá)國家制約發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的手段，這也導(dǎo)致定價(jià)權(quán)具有影響一個(gè)國家局勢(shì)的能力。因此，獲得定價(jià)權(quán)對(duì)中國鋰礦的長久發(fā)展至關(guān)重要。

中國一直致力于構(gòu)建在世界的話語體系，力求正當(dāng)合法需求、為中國本身利益發(fā)聲，而非外媒所謂的“中國陰謀論”，但此概念對(duì)于中國在國際上的行為仍會(huì)造成誤解與阻礙，對(duì)于中國企業(yè)“走出去”及中國企業(yè)在國際上的立足造成一定的負(fù)面影響。因此，中國應(yīng)該以更加積極主動(dòng)的姿態(tài)向世界鋰資源貿(mào)易提出可行性建議，為鋰資源的交流貢獻(xiàn)中國聲音，助力中國贏得世界主流媒體的認(rèn)可。

3.3 國際環(huán)境

拉美地區(qū)的資源型發(fā)展國家對(duì)鋰礦自由交往具有一定的限制作用。拉美地區(qū)在全球鋰資源開采環(huán)節(jié)占據(jù)十分重要的地位，其儲(chǔ)量豐富使得該地區(qū)可以在生產(chǎn)方面占有優(yōu)勢(shì)且享有話語權(quán)。但由于該地區(qū)的債務(wù)不斷增加，導(dǎo)致抵用鋰資源被用來當(dāng)作償還外債的手段。該形勢(shì)不僅加深了鋰資源豐富的國家對(duì)于該資源的依賴性，也損害了這些國家在鋰資源上的主權(quán)優(yōu)勢(shì)。

鋰礦行業(yè)運(yùn)營不斷完善。為了為行業(yè)提供可靠的信息，組織應(yīng)對(duì)關(guān)鍵挑戰(zhàn)，由五個(gè)創(chuàng)始成員國成立了國際鋰業(yè)協(xié)會(huì)(ILIA)，總部設(shè)在倫敦。五個(gè)創(chuàng)始成員是智利化學(xué)和礦業(yè)公司、中國的贛鋒鋰業(yè)、巴西AMG礦業(yè)公司、澳大利亞的Orocobre公司和皮爾巴拉礦業(yè)公司。這些礦業(yè)公司均為全球鋰礦領(lǐng)先企業(yè)，占全球鋰產(chǎn)量一半以上，為行業(yè)提供了基準(zhǔn)及核心聲音。

4 對(duì)策建議

在國家層面，相關(guān)部門首先對(duì)外通過建立經(jīng)濟(jì)貿(mào)易互惠的聯(lián)系，消除兩地經(jīng)濟(jì)貿(mào)易障礙。截至2022年2月，阿根廷加入“一帶一路”倡議后，“鋰三角”三國全部成為該倡議的合作伙伴。相關(guān)部門在已有的與“鋰三角”的經(jīng)濟(jì)政策基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與該地區(qū)的聯(lián)系，依靠政策優(yōu)勢(shì)鞏固并促進(jìn)中國在拉美的發(fā)展。

其次對(duì)內(nèi)發(fā)揮政府市場(chǎng)調(diào)節(jié)的作用。完善相應(yīng)法律法規(guī)，尤其在開采方面，加強(qiáng)鋰礦開采的秩序引導(dǎo)和政策監(jiān)管，在保護(hù)環(huán)境的前提下，合理增加我國礦產(chǎn)資源的探礦權(quán)，增加鋰礦儲(chǔ)量，減少過度依賴進(jìn)口帶來的制約;細(xì)化經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼與稅收調(diào)節(jié)，保護(hù)本土鋰企業(yè)健康發(fā)展并“走出去”，參與世界市場(chǎng)競爭，提高產(chǎn)品競爭力;設(shè)立科技創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)，鼓勵(lì)鋰的提純技術(shù)、回收技術(shù)等方面的創(chuàng)新，提高本土資源利用率;宣傳全民回收理念，提高群眾回收意識(shí)，既可以減少資源浪費(fèi)，保護(hù)環(huán)境，還可以在一定程度上緩解國內(nèi)鋰礦供不應(yīng)求的尷尬現(xiàn)狀，小范圍內(nèi)縮小鋰資源進(jìn)口貿(mào)易量。

在企業(yè)層面，鋰礦開采應(yīng)當(dāng)從中國能源安全的角度考慮，兼顧經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。相關(guān)企業(yè)定位上要清晰，目光長遠(yuǎn)，在開采前做好資源評(píng)估與市場(chǎng)定位，切忌過度開采，保護(hù)中國鋰資源儲(chǔ)量。獲得公眾對(duì)采礦業(yè)的信任，可采取提供就業(yè)崗位、保護(hù)環(huán)境、修建基礎(chǔ)設(shè)施等方式提高其對(duì)采礦活動(dòng)的接受度，減少社會(huì)糾紛，實(shí)現(xiàn)更具社會(huì)可持續(xù)性的采礦業(yè)。

鋰礦資源使用時(shí)最大可能提高資源利用效率，減少資源浪費(fèi)。相關(guān)企業(yè)要自主革新技術(shù)，并且兼顧當(dāng)前利益和長遠(yuǎn)利益，在符合已有技術(shù)水平上綜合考慮，合理使用。同時(shí)，加大回收力度，建立專業(yè)化回收體系，負(fù)責(zé)資源后續(xù)的再次利用?？紤]替代資源，在使用過程中形成資源多元化，減少對(duì)鋰礦的過度依賴。

參與國際競爭的企業(yè)要分散進(jìn)口，優(yōu)化出口。相關(guān)企業(yè)在進(jìn)口鋰資源時(shí)，注意鋰資源來源地多元化，避免鋰資源完全受制于人，分散進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn);出口企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高出口產(chǎn)品附加值，減少國內(nèi)資源的流失，同時(shí)提高經(jīng)濟(jì)效益;建立鋰礦應(yīng)急機(jī)制，面對(duì)當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在不利條件出現(xiàn)時(shí)，明哲保身，降低企業(yè)受到的傷害。參與中智貿(mào)易的企業(yè)可以開拓新型業(yè)務(wù)，在原有的交流基礎(chǔ)上，拓展貿(mào)易服務(wù)空間。

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