市場(chǎng)流傳一份機(jī)構(gòu)調(diào)研報(bào)告預(yù)測(cè)，在大力度推動(dòng)新能源發(fā)展背景下，電網(wǎng)公司大概率放開(kāi)95%的消納紅線，以接入更多的新能源。當(dāng)新能源利用率不再是重要紅線指標(biāo)，風(fēng)電光伏儲(chǔ)能或?qū)⒂瓉?lái)新一輪爆發(fā)。

3月11日，農(nóng)歷二月二，新能源板塊強(qiáng)勢(shì)上演了“龍?zhí)ь^”走勢(shì)。

當(dāng)天，A股新能源賽道全線爆發(fā)，鋰電池、光伏、風(fēng)電等多個(gè)行業(yè)漲幅居前，電池行業(yè)指數(shù)漲幅更是超過(guò)8%。電池、能源金屬、光伏設(shè)備三大板塊內(nèi)，個(gè)股無(wú)一下跌。電工電網(wǎng)、電力設(shè)備也出現(xiàn)了集體拉升，個(gè)股漲停不斷。

這是光伏、風(fēng)電板塊連續(xù)第二天出現(xiàn)集體拉升。除了超跌反彈、AI耗能邏輯之外，市場(chǎng)上流傳的關(guān)于新能源消納紅線放開(kāi)的消息，也為光伏、風(fēng)電的火爆行情加了一把火。

近日，市場(chǎng)流傳一份機(jī)構(gòu)調(diào)研報(bào)告預(yù)測(cè)，在大力度推動(dòng)新能源發(fā)展背景下，電網(wǎng)公司大概率放開(kāi)95%的消納紅線，以接入更多的新能源。中國(guó)新能源裝機(jī)增速將快速增加，無(wú)疑將為風(fēng)、光產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)直接利好。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，在近期“以更大的力度推動(dòng)新能源發(fā)展”的大背景下，放開(kāi)95%的消納紅線，以接入更多的新能源，只是時(shí)間問(wèn)題。

而現(xiàn)實(shí)中，部分地區(qū)風(fēng)、光利用率低于95%的情況屢見(jiàn)不鮮，突破95%的新能源消納紅線也既成事實(shí)。那么95%利用率要求源自何方，存在什么問(wèn)題?放開(kāi)消納利用率又將會(huì)帶來(lái)怎樣的影響?

01 95%利用率的來(lái)龍去脈

95%的消納紅線是指光伏和風(fēng)電的發(fā)電利用率不低于95%。新能源利用率反映了新能源消納情況，是新能源實(shí)際使用電量與新能源全部發(fā)電量的占比。

在“十三五”時(shí)期的上一輪新能源快速發(fā)展階段中，電價(jià)補(bǔ)貼疊加技術(shù)降本為新能源場(chǎng)站帶來(lái)了高收益，但風(fēng)電、光伏電站的快速建設(shè)也導(dǎo)致棄風(fēng)、棄光問(wèn)題突出。2018年前三季度，全國(guó)棄風(fēng)率為7.7%，棄風(fēng)電量222億千瓦時(shí)。按照當(dāng)年調(diào)整后的陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)計(jì)算，限電損失達(dá)到了111億元人民幣。

2018年10月30日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，并附上了清潔能源消納主要目標(biāo)，在這個(gè)方案里首次提出把棄電率限制在5%以內(nèi)的概念。該方案明確，到2020年，確保全國(guó)平均風(fēng)電利用率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平(力爭(zhēng)達(dá)到95%左右)，棄風(fēng)率控制在合理水平(力爭(zhēng)控制在5%左右);光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%。

雖然 2020 年之后沒(méi)有新版政策公布，但棄風(fēng)棄光率不高于5%的新能源消納紅線，已成為行業(yè)約定俗成的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。此后各年各省份給出的消納空間，都是在保證5%棄風(fēng)、棄光率基礎(chǔ)上進(jìn)行測(cè)算的，該標(biāo)準(zhǔn)也自然成為了各省電網(wǎng)公司批復(fù)新能源接入規(guī)模的依據(jù)。

02 新能源消納并網(wǎng)問(wèn)題日益嚴(yán)重

“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)提出后，我國(guó)風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模開(kāi)啟了新一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。

剛剛過(guò)去的2023年，我國(guó)全年新增風(fēng)電 75.9GW，光伏 216.9GW，均創(chuàng)歷史新高。因此截止2023年底，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá) 10.5 億千瓦，占總裝機(jī)的比重從 2022年的 29.6%提升至 36.0%。但與之對(duì)應(yīng)的是，去年我國(guó)風(fēng)電光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量比重突破15%，但這一數(shù)字與總裝機(jī)量占比仍存在一定差距。

創(chuàng)歷史新高后，風(fēng)電、光伏仍將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)在《2023-2024年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》中預(yù)測(cè)，2024年底，全國(guó)非化石能源發(fā)電裝機(jī)占總裝機(jī)的比重將上升至57%左右;其中，并網(wǎng)風(fēng)電5.3億千瓦、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電7.8億千瓦，并網(wǎng)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電合計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)煤電裝機(jī)，占總裝機(jī)比重上升至40%左右。

新能源滲透率的提高大幅增加了新能源電力的消納壓力，而三北地區(qū)尤為明顯。

三北地區(qū)省份除遼寧以及北京、天津兩個(gè)直轄市外，其余省份新能源裝機(jī)比均高于全國(guó)平均水平，其中青海接近70%，甘肅、河北、寧夏均超過(guò) 50%，內(nèi)蒙古、新疆超過(guò)40%。但與此同時(shí)，三北地區(qū)面臨著本地電力消費(fèi)量較低、輸送能力不足、缺乏調(diào)節(jié)手段的困境。由于抽水蓄能較少以及火電靈活性改造無(wú)法滿足后續(xù)新能源新增裝機(jī)的調(diào)節(jié)需求，僅靠現(xiàn)有資源維持較低的棄風(fēng)棄光率、滿足95%的新能源消納紅線幾乎成了不可能完成的任務(wù)。

分布式新能源電力并網(wǎng)消納同樣也面臨著不小的壓力。2023年新增光伏裝機(jī)近一半為分布式，而分布式主要就地消納。根據(jù)《分布式電源接入電網(wǎng)承載力評(píng)估導(dǎo)則》(DL/T 2041-2019)，將電網(wǎng)承載能力劃分為紅、黃、綠三個(gè)等級(jí)。對(duì)于黃色等級(jí)，開(kāi)展專項(xiàng)分析;對(duì)于紅色等級(jí)，在電網(wǎng)承載力未得到有效改善前，暫停分布式電源項(xiàng)目接入。目前，國(guó)內(nèi)東中部省份光伏發(fā)電量占比普遍僅在個(gè)位數(shù)左右，還有很大發(fā)展空間，但是各省已頻頻發(fā)布分布式光伏接入電網(wǎng)承載力紅色和黃色預(yù)警。

新能源電力消納并網(wǎng)問(wèn)題也得到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。全國(guó)人大代表、天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡在今年兩會(huì)上就指出，隨著我國(guó)光伏、風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展，新能源消納并網(wǎng)問(wèn)題不斷加重，對(duì)于新能源高比例大規(guī)?？沙掷m(xù)發(fā)展形成制約。大型集中式光伏電站，受特高壓外送限制，呈現(xiàn)后續(xù)發(fā)展空間不足的問(wèn)題。分布式光伏方面，河南、山東等多省份陸續(xù)發(fā)布消納預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)，大幅降低了分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展的預(yù)期和積極性。

03 從棄風(fēng)、棄光率紅線到合理利用率

隨著新能源發(fā)電持續(xù)快速發(fā)展，從 “棄電率”到“利用率”，再到“合理利用率”，評(píng)估新能源消納的指標(biāo)也正悄然發(fā)生變化。

2021年3月30日，國(guó)新辦中國(guó)可再生能源發(fā)展有關(guān)情況發(fā)布會(huì)上，國(guó)家能源局電力司司長(zhǎng)黃學(xué)農(nóng)在回應(yīng)如何保障新能源消納問(wèn)題時(shí)，提到“要科學(xué)制定新能源合理利用率目標(biāo)”這一舉措。這是官方首次明確提“合理利用率”這一說(shuō)法。

今年1月29日，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍在《中國(guó)電力報(bào)》發(fā)表題為《錨定“雙碳”目標(biāo) 推動(dòng)可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展》，再次強(qiáng)調(diào)了“風(fēng)電光伏合理利用率”。其在研究出臺(tái)重大政策部分指出，印發(fā)2024年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，配合有關(guān)部門分省明確風(fēng)電光伏合理利用率，以消納責(zé)任權(quán)重為底線，以合理利用率為上限，有序推動(dòng)風(fēng)電光伏發(fā)展。

而近期國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局下發(fā)的文件中也不再見(jiàn)到95%或其他提高新能源利用率的具體數(shù)字，也是用了“新能源利用率保持在合理水平”。

事實(shí)上，利用率管控目標(biāo)將影響可接納的新能源發(fā)展規(guī)模、系統(tǒng)靈活資源需求和電力供應(yīng)成本，設(shè)定過(guò)高利用率的消納目標(biāo)既不經(jīng)濟(jì)，也將限制新能源發(fā)展規(guī)模。當(dāng)風(fēng)電、光伏度電成本低于調(diào)峰成本時(shí)，保障性消納從全社會(huì)經(jīng)濟(jì)性的角度，是不劃算的。

同時(shí)，各省電源結(jié)構(gòu)和負(fù)荷特性迥然不同，若都以95%利用率水平作為目標(biāo)，并不一定是最科學(xué)和最經(jīng)濟(jì)的，既給電力系統(tǒng)帶來(lái)巨大的調(diào)度和運(yùn)行壓力，也影響了新能源的合理發(fā)展和科學(xué)利用。

倘若真的明文放開(kāi)95%的消納紅線，打破新能源利用率的紅線枷鎖，新增裝機(jī)容量或?qū)⒂瓉?lái)顯著增加。水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院綜合能源部主任工程師李少?gòu)┰硎?，將某省新能源利用率控制指?biāo)從100%降低到94%，新能源裝機(jī)容量可翻一番。

國(guó)網(wǎng)能源研究院也曾在2021年按“95%利用率”和“合理利用率”兩種情景，對(duì)國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)各省區(qū)“十四五”新能源合理利用率和發(fā)展規(guī)模開(kāi)展測(cè)算。以利用率放寬到93.5%為例，綜合考慮優(yōu)化布局，“十四五”國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)系統(tǒng)總體成本更優(yōu)，較95%情景下累計(jì)可多增加新能源裝機(jī)3400萬(wàn)千瓦，2025年凈增新能源發(fā)電量350億千瓦時(shí)左右。

在放寬指標(biāo)的前提下，新能源設(shè)備制造商預(yù)計(jì)將迎來(lái)新一輪的利好。據(jù)天風(fēng)證券組織的新能源消納考核線上分享會(huì)，放寬指標(biāo)后，今年新能源裝機(jī)預(yù)計(jì)增加10%，風(fēng)光新增裝機(jī)約340GW。與此同時(shí)，電網(wǎng)設(shè)備制造企業(yè)也將收益，更大規(guī)模的新能源接入電量，將帶來(lái)新一輪電網(wǎng)改造需求，以加強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高電網(wǎng)調(diào)度的靈活性。

此外，放開(kāi)消納紅線也將利好儲(chǔ)能裝機(jī)，這是因?yàn)榉砰_(kāi)消納紅線意味著電網(wǎng)公司可以接入更多的可再生能源，這將導(dǎo)致新能源發(fā)電量的波動(dòng)性和不確定性增大，從而增加了對(duì)儲(chǔ)能設(shè)備的需求。而光伏裝機(jī)量上調(diào)后，電的時(shí)間價(jià)值也將放大，日內(nèi)電力現(xiàn)貨價(jià)差將拉大，可套利電量和價(jià)差將增加，儲(chǔ)能收益也將增加。

04 寫在最后

新型電力系統(tǒng)是未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的核心，而構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的核心已經(jīng)逐步從新能源建設(shè)轉(zhuǎn)至新能源消納。在近期“以更大的力度推動(dòng)新能源發(fā)展”的大背景下，電網(wǎng)公司放開(kāi)95%的消納紅線，以接入更多的新能源，或許只是時(shí)間問(wèn)題。

國(guó)內(nèi)某風(fēng)電整機(jī)企業(yè)高層在接受財(cái)聯(lián)社采訪時(shí)就表示，目前新能源的裝機(jī)速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越電網(wǎng)的接入能力，當(dāng)前的消納紅線多是技術(shù)處理和統(tǒng)計(jì)口徑的結(jié)果。“放開(kāi)消納紅線，讓市場(chǎng)去配置，是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。”

未來(lái)，我們將看到更多的新能源電量參與市場(chǎng)化交易，而不斷完善優(yōu)化的電力市場(chǎng)也將進(jìn)一步解決棄風(fēng)棄光問(wèn)題，提高新能源利用率。

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