市場流傳一份機構(gòu)調(diào)研報告預(yù)測，在大力度推動新能源發(fā)展背景下，電網(wǎng)公司大概率放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源。當(dāng)新能源利用率不再是重要紅線指標(biāo)，風(fēng)電光伏儲能或?qū)⒂瓉硇乱惠啽l(fā)。

3月11日，農(nóng)歷二月二，新能源板塊強勢上演了“龍?zhí)ь^”走勢。

當(dāng)天，A股新能源賽道全線爆發(fā)，鋰電池、光伏、風(fēng)電等多個行業(yè)漲幅居前，電池行業(yè)指數(shù)漲幅更是超過8%。電池、能源金屬、光伏設(shè)備三大板塊內(nèi)，個股無一下跌。電工電網(wǎng)、電力設(shè)備也出現(xiàn)了集體拉升，個股漲停不斷。

這是光伏、風(fēng)電板塊連續(xù)第二天出現(xiàn)集體拉升。除了超跌反彈、AI耗能邏輯之外，市場上流傳的關(guān)于新能源消納紅線放開的消息，也為光伏、風(fēng)電的火爆行情加了一把火。

近日，市場流傳一份機構(gòu)調(diào)研報告預(yù)測，在大力度推動新能源發(fā)展背景下，電網(wǎng)公司大概率放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源。中國新能源裝機增速將快速增加，無疑將為風(fēng)、光產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來直接利好。

對此，業(yè)內(nèi)人士表示，在近期“以更大的力度推動新能源發(fā)展”的大背景下，放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源，只是時間問題。

而現(xiàn)實中，部分地區(qū)風(fēng)、光利用率低于95%的情況屢見不鮮，突破95%的新能源消納紅線也既成事實。那么95%利用率要求源自何方，存在什么問題?放開消納利用率又將會帶來怎樣的影響?

01 95%利用率的來龍去脈

95%的消納紅線是指光伏和風(fēng)電的發(fā)電利用率不低于95%。新能源利用率反映了新能源消納情況，是新能源實際使用電量與新能源全部發(fā)電量的占比。

在“十三五”時期的上一輪新能源快速發(fā)展階段中，電價補貼疊加技術(shù)降本為新能源場站帶來了高收益，但風(fēng)電、光伏電站的快速建設(shè)也導(dǎo)致棄風(fēng)、棄光問題突出。2018年前三季度，全國棄風(fēng)率為7.7%，棄風(fēng)電量222億千瓦時。按照當(dāng)年調(diào)整后的陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價計算，限電損失達到了111億元人民幣。

2018年10月30日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)》，并附上了清潔能源消納主要目標(biāo)，在這個方案里首次提出把棄電率限制在5%以內(nèi)的概念。該方案明確，到2020年，確保全國平均風(fēng)電利用率達到國際先進水平(力爭達到95%左右)，棄風(fēng)率控制在合理水平(力爭控制在5%左右);光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%。

雖然 2020 年之后沒有新版政策公布，但棄風(fēng)棄光率不高于5%的新能源消納紅線，已成為行業(yè)約定俗成的評判標(biāo)準(zhǔn)。此后各年各省份給出的消納空間，都是在保證5%棄風(fēng)、棄光率基礎(chǔ)上進行測算的，該標(biāo)準(zhǔn)也自然成為了各省電網(wǎng)公司批復(fù)新能源接入規(guī)模的依據(jù)。

02 新能源消納并網(wǎng)問題日益嚴(yán)重

“碳達峰、碳中和”目標(biāo)提出后，我國風(fēng)電、光伏裝機規(guī)模開啟了新一輪爆發(fā)式增長。

剛剛過去的2023年，我國全年新增風(fēng)電 75.9GW，光伏 216.9GW，均創(chuàng)歷史新高。因此截止2023年底，我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電累計裝機達 10.5 億千瓦，占總裝機的比重從 2022年的 29.6%提升至 36.0%。但與之對應(yīng)的是，去年我國風(fēng)電光伏發(fā)電量占全社會用電量比重突破15%，但這一數(shù)字與總裝機量占比仍存在一定差距。

創(chuàng)歷史新高后，風(fēng)電、光伏仍將保持高速增長態(tài)勢。中國電力企業(yè)聯(lián)合會在《2023-2024年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》中預(yù)測，2024年底，全國非化石能源發(fā)電裝機占總裝機的比重將上升至57%左右;其中，并網(wǎng)風(fēng)電5.3億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電7.8億千瓦，并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計裝機規(guī)模將超過煤電裝機，占總裝機比重上升至40%左右。

新能源滲透率的提高大幅增加了新能源電力的消納壓力，而三北地區(qū)尤為明顯。

三北地區(qū)省份除遼寧以及北京、天津兩個直轄市外，其余省份新能源裝機比均高于全國平均水平，其中青海接近70%，甘肅、河北、寧夏均超過 50%，內(nèi)蒙古、新疆超過40%。但與此同時，三北地區(qū)面臨著本地電力消費量較低、輸送能力不足、缺乏調(diào)節(jié)手段的困境。由于抽水蓄能較少以及火電靈活性改造無法滿足后續(xù)新能源新增裝機的調(diào)節(jié)需求，僅靠現(xiàn)有資源維持較低的棄風(fēng)棄光率、滿足95%的新能源消納紅線幾乎成了不可能完成的任務(wù)。

分布式新能源電力并網(wǎng)消納同樣也面臨著不小的壓力。2023年新增光伏裝機近一半為分布式，而分布式主要就地消納。根據(jù)《分布式電源接入電網(wǎng)承載力評估導(dǎo)則》(DL/T 2041-2019)，將電網(wǎng)承載能力劃分為紅、黃、綠三個等級。對于黃色等級，開展專項分析;對于紅色等級，在電網(wǎng)承載力未得到有效改善前，暫停分布式電源項目接入。目前，國內(nèi)東中部省份光伏發(fā)電量占比普遍僅在個位數(shù)左右，還有很大發(fā)展空間，但是各省已頻頻發(fā)布分布式光伏接入電網(wǎng)承載力紅色和黃色預(yù)警。

新能源電力消納并網(wǎng)問題也得到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。全國人大代表、天合光能董事長高紀(jì)凡在今年兩會上就指出，隨著我國光伏、風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展，新能源消納并網(wǎng)問題不斷加重，對于新能源高比例大規(guī)?？沙掷m(xù)發(fā)展形成制約。大型集中式光伏電站，受特高壓外送限制，呈現(xiàn)后續(xù)發(fā)展空間不足的問題。分布式光伏方面，河南、山東等多省份陸續(xù)發(fā)布消納預(yù)警風(fēng)險，大幅降低了分布式光伏市場發(fā)展的預(yù)期和積極性。

03 從棄風(fēng)、棄光率紅線到合理利用率

隨著新能源發(fā)電持續(xù)快速發(fā)展，從 “棄電率”到“利用率”，再到“合理利用率”，評估新能源消納的指標(biāo)也正悄然發(fā)生變化。

2021年3月30日，國新辦中國可再生能源發(fā)展有關(guān)情況發(fā)布會上，國家能源局電力司司長黃學(xué)農(nóng)在回應(yīng)如何保障新能源消納問題時，提到“要科學(xué)制定新能源合理利用率目標(biāo)”這一舉措。這是官方首次明確提“合理利用率”這一說法。

今年1月29日，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在《中國電力報》發(fā)表題為《錨定“雙碳”目標(biāo) 推動可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展》，再次強調(diào)了“風(fēng)電光伏合理利用率”。其在研究出臺重大政策部分指出，印發(fā)2024年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，配合有關(guān)部門分省明確風(fēng)電光伏合理利用率，以消納責(zé)任權(quán)重為底線，以合理利用率為上限，有序推動風(fēng)電光伏發(fā)展。

而近期國家發(fā)改委、國家能源局下發(fā)的文件中也不再見到95%或其他提高新能源利用率的具體數(shù)字，也是用了“新能源利用率保持在合理水平”。

事實上，利用率管控目標(biāo)將影響可接納的新能源發(fā)展規(guī)模、系統(tǒng)靈活資源需求和電力供應(yīng)成本，設(shè)定過高利用率的消納目標(biāo)既不經(jīng)濟，也將限制新能源發(fā)展規(guī)模。當(dāng)風(fēng)電、光伏度電成本低于調(diào)峰成本時，保障性消納從全社會經(jīng)濟性的角度，是不劃算的。

同時，各省電源結(jié)構(gòu)和負(fù)荷特性迥然不同，若都以95%利用率水平作為目標(biāo)，并不一定是最科學(xué)和最經(jīng)濟的，既給電力系統(tǒng)帶來巨大的調(diào)度和運行壓力，也影響了新能源的合理發(fā)展和科學(xué)利用。

倘若真的明文放開95%的消納紅線，打破新能源利用率的紅線枷鎖，新增裝機容量或?qū)⒂瓉盹@著增加。水電水利規(guī)劃設(shè)計總院綜合能源部主任工程師李少彥曾表示，將某省新能源利用率控制指標(biāo)從100%降低到94%，新能源裝機容量可翻一番。

國網(wǎng)能源研究院也曾在2021年按“95%利用率”和“合理利用率”兩種情景，對國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)各省區(qū)“十四五”新能源合理利用率和發(fā)展規(guī)模開展測算。以利用率放寬到93.5%為例，綜合考慮優(yōu)化布局，“十四五”國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)系統(tǒng)總體成本更優(yōu)，較95%情景下累計可多增加新能源裝機3400萬千瓦，2025年凈增新能源發(fā)電量350億千瓦時左右。

在放寬指標(biāo)的前提下，新能源設(shè)備制造商預(yù)計將迎來新一輪的利好。據(jù)天風(fēng)證券組織的新能源消納考核線上分享會，放寬指標(biāo)后，今年新能源裝機預(yù)計增加10%，風(fēng)光新增裝機約340GW。與此同時，電網(wǎng)設(shè)備制造企業(yè)也將收益，更大規(guī)模的新能源接入電量，將帶來新一輪電網(wǎng)改造需求，以加強電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高電網(wǎng)調(diào)度的靈活性。

此外，放開消納紅線也將利好儲能裝機，這是因為放開消納紅線意味著電網(wǎng)公司可以接入更多的可再生能源，這將導(dǎo)致新能源發(fā)電量的波動性和不確定性增大，從而增加了對儲能設(shè)備的需求。而光伏裝機量上調(diào)后，電的時間價值也將放大，日內(nèi)電力現(xiàn)貨價差將拉大，可套利電量和價差將增加，儲能收益也將增加。

04 寫在最后

新型電力系統(tǒng)是未來能源轉(zhuǎn)型的核心，而構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的核心已經(jīng)逐步從新能源建設(shè)轉(zhuǎn)至新能源消納。在近期“以更大的力度推動新能源發(fā)展”的大背景下，電網(wǎng)公司放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源，或許只是時間問題。

國內(nèi)某風(fēng)電整機企業(yè)高層在接受財聯(lián)社采訪時就表示，目前新能源的裝機速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越電網(wǎng)的接入能力，當(dāng)前的消納紅線多是技術(shù)處理和統(tǒng)計口徑的結(jié)果。“放開消納紅線，讓市場去配置，是未來發(fā)展的趨勢。”

未來，我們將看到更多的新能源電量參與市場化交易，而不斷完善優(yōu)化的電力市場也將進一步解決棄風(fēng)棄光問題，提高新能源利用率。

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