多個(gè)電池超級(jí)工廠落成、投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)劃超900GWh，斬獲大眾、寶馬、沃爾沃等車企訂單超4000億元，曾經(jīng)連一塊動(dòng)力電池都造不出來(lái)的歐洲電池勢(shì)力，目前已經(jīng)不容小覷。

近期，兩家歐洲電池企業(yè)短短兩個(gè)月融資超700億元。2月12日，歐洲汽車電池制造商ACC宣布完成44億歐元(約合人民幣342億元)債務(wù)融資，將用于其位于法國(guó)、德國(guó)和意大利的三個(gè)鋰電池超級(jí)工廠建設(shè)，該融資是歐洲汽車行業(yè)有史以來(lái)最大的融資活動(dòng)之一。

ACC背景雄厚，由全球第四大車企Stellantis、法國(guó)能源巨頭道達(dá)爾和梅賽德斯·奔馳于2020年聯(lián)合成立的合資公司。在此次融資之外，ACC三家股東將向該公司注入新的資金。到今年3月底，Stellantis將持有ACC的45%股份，梅賽德斯·奔馳將持有30%的股份，道達(dá)爾將持有25%的股份。

而在此之前約一個(gè)月，歐洲另一電池新勢(shì)力獲得了一筆更大的融資。1月16日，Northvolt宣布簽署50億美元(約合人民幣360億元)無(wú)追索權(quán)項(xiàng)目融資協(xié)議，資金將被用以擴(kuò)建其位于瑞典北部的Northvolt Ett超級(jí)工廠。自2017年以來(lái)，Northvolt已經(jīng)籌集了超過(guò)130億美元(約合人民幣935億元)的債務(wù)和股權(quán)投資。

“到2025年，歐洲可能控制全球電池制造能力的11%。這將削減中國(guó)的市場(chǎng)份額，并在該行業(yè)與美國(guó)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。”彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)。同時(shí)，歐洲委員會(huì)也估計(jì)，屆時(shí)歐洲電池市場(chǎng)每年的價(jià)值可能達(dá)到2500億歐元(約合人民幣19300億元)，其中歐洲的電池工廠或供應(yīng)商至少可分走1000億歐元(約合人民幣7750億元)。

根據(jù)BMI的預(yù)測(cè)，到2030年歐洲將至少有16家電池超級(jí)工廠投產(chǎn)，實(shí)際年產(chǎn)量有望達(dá)到446GWh。歐盟負(fù)責(zé)人托雷·賽克尼斯表示，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)將繼續(xù)在動(dòng)力電池產(chǎn)能中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)性作用，歐洲將僅次于中國(guó)，位于全球第二。

01

超900GWh產(chǎn)能

兩年前，有著“歐洲寧德時(shí)代”之稱的Northvolt，在瑞典超級(jí)工廠成功完成首塊鋰離子電池的組裝，這是第一塊完全由歐洲本土電池公司在超級(jí)工廠設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和組裝的電池，該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能60GWh。此外，Northvolt還與沃爾沃在瑞典合作建立合資電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)50GWh。

2023年9月，Northvolt宣布，將斥資52億美元(約合人民幣373億元)在加拿大魁北克省開(kāi)設(shè)一座超級(jí)工廠，預(yù)計(jì)將于2026年投入運(yùn)營(yíng)。除此之外，Northvolt還在波蘭、德國(guó)、美國(guó)等國(guó)家規(guī)劃建設(shè)多個(gè)超級(jí)工廠。Northvolt的目標(biāo)是，在2030年實(shí)現(xiàn)約150GWh的電池產(chǎn)能，并在歐洲占據(jù)25%的市場(chǎng)份額。

ACC也在快馬加鞭。2023年5月，ACC第一家超級(jí)電池工廠在法國(guó)落成，距離該公司成立僅僅三年。該電池工廠總投資8億歐元(約合人民幣62億元)，2024年開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)，2024年底目標(biāo)產(chǎn)能40GWh。

據(jù)其規(guī)劃，到2030年，ACC歐洲的三家電池工廠年總產(chǎn)能可達(dá)到120GWh，可滿足歐洲250萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的裝配需求。“ACC的目標(biāo)是成為歐洲汽車電池和模塊領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。在歐洲，我們必須促進(jìn)建立整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋整個(gè)價(jià)值鏈。”ACC的首席運(yùn)營(yíng)官Jean-Baptiste Pernot表示。

除了電池企業(yè)外，歐洲車企在電池布局上也不遺余力。Stellantis表示，“我們已經(jīng)在全球宣布建設(shè)約250GWh的電池年產(chǎn)能，但我們需要在全球建設(shè)400GWh的年產(chǎn)能。我們已經(jīng)承諾在全球建設(shè)六座電池超級(jí)工廠，未來(lái)還會(huì)有更多。”其中，Stellantis規(guī)劃北美電池年產(chǎn)能為150GWh，歐洲年產(chǎn)能為250GWh。

作為世界汽車巨頭，Stellantis旗下品牌包括標(biāo)致、吉普、瑪莎拉蒂、克萊斯勒、菲亞特、阿爾法羅密歐、道奇、雪鐵龍和歐寶等。按照規(guī)劃，到2030年該集團(tuán)在全球范圍內(nèi)的純電動(dòng)汽車年銷量將達(dá)到500萬(wàn)輛。

而如今成為國(guó)軒高科第一大股東的大眾汽車，在電池領(lǐng)域的投資也非常激進(jìn)。按照規(guī)劃，到2030年，大眾汽車將與其合作伙伴一起投資超過(guò)200億歐元(約合人民幣1500億元)建成6家電池工廠，總體產(chǎn)能將要達(dá)到240GWh，支持每年生產(chǎn)300萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的需求。

目前，大眾汽車已經(jīng)落地3家電池工廠。其位于德國(guó)薩爾茨吉特的電池工廠已于2022年7月動(dòng)工，規(guī)劃電池年產(chǎn)能40GWh，足以供給50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，將于2024年投產(chǎn);其位于西班牙瓦倫西亞年產(chǎn)能40GWh的電池工廠于2023年破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn);2023年，公司在加拿大簽約投資圣托馬斯工廠，規(guī)劃90GWh的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)。

02

超4000億元訂單

據(jù)電池中國(guó)粗略統(tǒng)計(jì)，前述電池項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過(guò)900GWh，雖然電池產(chǎn)能絕大多數(shù)都還在建設(shè)中，但訂單早已紛至沓來(lái)。

Northvolt表示，已從寶馬、大眾、Fluence、斯堪尼亞、沃爾沃、極星等車企處獲得超過(guò)550億美元(約合人民幣4000億元)訂單。據(jù)悉，作為第一家向汽車廠商提供動(dòng)力電池的歐洲企業(yè)，Northvolt電芯于2022年5月開(kāi)始出貨。

特別值得注意的是，2020年5月，Northvolt與寶馬簽訂了一份20億歐元(約合159億元人民幣)的電池供應(yīng)合同。Northvolt成為繼寧德時(shí)代和三星SDI之后，寶馬合作的第三家動(dòng)力電池合作廠商。能夠與寧德時(shí)代“同臺(tái)競(jìng)技”，意味著Northvolt已經(jīng)具備很高的電池技術(shù)實(shí)力。

今年2月，大眾集團(tuán)和印度馬恒達(dá)在聲明中表示，雙方已簽署供應(yīng)協(xié)議，馬恒達(dá)計(jì)劃將大眾集團(tuán)的部分平臺(tái)組件以及標(biāo)準(zhǔn)化電芯用于自己的電動(dòng)平臺(tái)INGLO。大眾集團(tuán)表示，該協(xié)議將為期數(shù)年，電池總?cè)萘繉⑦_(dá)50GWh。據(jù)悉，馬恒達(dá)將成為第一家使用大眾集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化電芯的外部合作伙伴。

不過(guò)，根據(jù)全球咨詢機(jī)構(gòu)SNE公布的數(shù)據(jù)，2023年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為705.5GWh，前十名被中國(guó)、日本、韓國(guó)三國(guó)企業(yè)霸占，中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)。歐洲電池企業(yè)何時(shí)能夠上榜，目前還看不出任何跡象。

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