根據(jù)經(jīng)合組織發(fā)布的報(bào)告，到2023年底，全球粗鋼產(chǎn)能達(dá)到24.986億噸，比2022年增加5710萬(wàn)噸，增幅2.3%，相比2019年增加9160萬(wàn)噸，增幅3.8%。這也是10年來(lái)，全球粗鋼產(chǎn)能首次年度增加5000萬(wàn)噸以上。

各地區(qū)粗鋼產(chǎn)能情況

根據(jù)經(jīng)合組織預(yù)測(cè)，2023年，亞洲粗鋼產(chǎn)能全球排名第一位，估計(jì)為16.566億噸，相比2019年增加了4010萬(wàn)噸，增幅2.5%;其次是歐洲，產(chǎn)能為2.943億噸，相比2019年增加了700萬(wàn)噸，增幅2.4%，其中歐盟國(guó)家為2.136億噸，相比2019年減少232萬(wàn)噸，降幅1.1%，其他歐洲國(guó)家為8070萬(wàn)噸，相比2019年增加930萬(wàn)噸，增幅13.0%;北美產(chǎn)能位列第三，為1.658億噸，相比2019年增加1160萬(wàn)噸，增幅7.5%;獨(dú)聯(lián)體國(guó)家產(chǎn)能為1.451億噸，相比2019年增加170萬(wàn)噸，增幅1.2%;拉美地區(qū)產(chǎn)能為7590萬(wàn)噸，相比2019年增加200萬(wàn)噸，增幅2.7%;中東國(guó)家產(chǎn)能為1.033億噸，相比2019年增加2260萬(wàn)噸，增幅28.0%。非洲地區(qū)產(chǎn)能為5140萬(wàn)噸，相比2019年增加680萬(wàn)噸，增幅15.1%;大洋洲產(chǎn)能為640萬(wàn)噸，從2019年以來(lái)一直保持平穩(wěn)。全球粗鋼產(chǎn)能為24.986億噸，相比2019年增加9160萬(wàn)噸，增幅3.8%。

產(chǎn)能利用率情況

近年來(lái)，盡管粗鋼產(chǎn)能和產(chǎn)量都有所增長(zhǎng)，但是產(chǎn)量增幅相對(duì)于產(chǎn)能有所放緩。全球煉鋼產(chǎn)能與粗鋼產(chǎn)量之間的差距估計(jì)從2022年的5.561億噸擴(kuò)大到2023年的6.108億噸，2023年全球鋼鐵產(chǎn)能利用率連續(xù)第二年下降，降低1.7個(gè)百分點(diǎn)至75.6%(產(chǎn)量數(shù)據(jù)是根據(jù)2023年上半年的產(chǎn)量計(jì)算的年化產(chǎn)量)，反映出全球鋼鐵需求和生產(chǎn)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。

2024-2026年產(chǎn)能增長(zhǎng)潛力

未來(lái)新增產(chǎn)能項(xiàng)目分為進(jìn)行中和計(jì)劃中兩類。進(jìn)行中的項(xiàng)目是那些已經(jīng)在建設(shè)中或已經(jīng)獲得設(shè)備合同并獲得重大財(cái)政或國(guó)家承諾的項(xiàng)目;計(jì)劃中的項(xiàng)目具有不確定性。根據(jù)梳理，目前全球有4600萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在2024-2026年投產(chǎn)，有7820萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能處于計(jì)劃階段，可能在這一時(shí)期投產(chǎn)。

2024-2026年，亞洲進(jìn)行中的新增產(chǎn)能為2770萬(wàn)噸，計(jì)劃中的產(chǎn)能為4370萬(wàn)噸，合計(jì)新增產(chǎn)能7140萬(wàn)噸。東盟和印度占亞洲新增產(chǎn)能的88.7%。2024-2026年，東盟進(jìn)行中的新增產(chǎn)能為2050萬(wàn)噸，規(guī)劃中的新增產(chǎn)能為650萬(wàn)噸，合計(jì)2700萬(wàn)噸。

在其他地區(qū)，預(yù)計(jì)2024-2026年，獨(dú)聯(lián)體進(jìn)行中的煉鋼產(chǎn)能為280萬(wàn)噸，歐盟為250萬(wàn)噸，拉美為100萬(wàn)噸，中東為720萬(wàn)噸，北美為330萬(wàn)噸，大洋洲為150萬(wàn)噸。

新增產(chǎn)能結(jié)構(gòu)情況

在全球進(jìn)行中和計(jì)劃中的1.242億噸新增產(chǎn)能中，采用轉(zhuǎn)爐的項(xiàng)目產(chǎn)能占比為45.2%，電弧爐項(xiàng)目產(chǎn)能占比為50.5%，其他技術(shù)路線占比為4.3%。

在亞洲，轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能占新增產(chǎn)能的75.9%以上，大多數(shù)轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能項(xiàng)目在印度或東盟地區(qū)。

相比之下，其他地區(qū)的項(xiàng)目主要采用電弧爐生產(chǎn)路線，預(yù)計(jì)2024-2026年，非洲、歐洲、中東、北美和大洋洲不會(huì)啟動(dòng)新的轉(zhuǎn)爐項(xiàng)目。

電弧爐產(chǎn)能占比大的主要原因是減少碳排放的要求。雖然世界上71.5%的鋼鐵產(chǎn)能是高爐/轉(zhuǎn)爐，但地區(qū)差異明顯。非洲、中東和北美的電弧爐產(chǎn)能占比高，其他地區(qū)轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能占比高，這使得這些地區(qū)向電弧爐的轉(zhuǎn)型比電弧爐占比原本就高的地區(qū)更具挑戰(zhàn)性。

目前，從高爐/轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)向電爐可能是減少鋼鐵生產(chǎn)中二氧化碳排放的最有效技術(shù)。這是因?yàn)椴捎脧U鋼的電弧爐路線的二氧化碳排放強(qiáng)度不到高爐/轉(zhuǎn)爐的三分之一。除了亞洲、獨(dú)聯(lián)體和拉美外，在未來(lái)三年內(nèi)，電弧爐將是新增產(chǎn)能投資所考慮的最主要技術(shù)路線，即使在高爐/轉(zhuǎn)爐一直是主流的歐洲也是如此。然而，未來(lái)仍有諸多挑戰(zhàn)。因?yàn)椴捎秒娀t取代高爐/轉(zhuǎn)爐的轉(zhuǎn)換成本高，涉及大量資本支出，并增加運(yùn)營(yíng)成本。運(yùn)營(yíng)成本主要來(lái)自更高的原材料和電力成本，以及對(duì)廢鋼和其他金屬的需求。雖然各國(guó)更換設(shè)備所需的初始投資可能近似，但獲得原材料和能源的途徑不同，價(jià)格存在差異。事實(shí)上，有關(guān)企業(yè)考慮從高爐/轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)向電弧爐，都是基于對(duì)能源和廢鋼的需求，以及政策方面的判斷。

在一些地區(qū)，高爐/轉(zhuǎn)爐煉鋼的成本仍具有競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)未來(lái)廢鋼供應(yīng)和成本上升的擔(dān)憂可能會(huì)阻礙這些地區(qū)轉(zhuǎn)向電弧爐煉鋼。因此一些國(guó)家采用向現(xiàn)有高爐中吹入氫氣來(lái)減少二氧化碳排放。

新增產(chǎn)能投資情況

對(duì)于全球新增的313個(gè)正在進(jìn)行或計(jì)劃開(kāi)展的煉鋼項(xiàng)目，屬于某國(guó)國(guó)內(nèi)投資者所有的項(xiàng)目有277個(gè)，占88%;屬于基于一個(gè)或多個(gè)外國(guó)投資者的跨境投資項(xiàng)目有24個(gè)，占比8%;屬于國(guó)內(nèi)外投資者合資開(kāi)展的項(xiàng)目有12個(gè)，占比為4%。

對(duì)于跨境投資，亞洲是最大的投資目的地，有13個(gè)跨境投資和11項(xiàng)合資項(xiàng)目。非洲跨境投資項(xiàng)目有5個(gè)，合資項(xiàng)目有1個(gè)。北美跨境投資項(xiàng)目有5個(gè)。獨(dú)聯(lián)體、歐洲、拉丁美洲和大洋洲地區(qū)沒(méi)有跨境或合資項(xiàng)目。

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