摘 要

銅是現(xiàn)代工業(yè)非常重要的原料之一，一個(gè)國(guó)家每年消耗銅的量和銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)，尤其是工業(yè)中最普遍使用的精煉銅，很大程度上折射出其工業(yè)規(guī)模和發(fā)展水平。

為什么選擇銅

銅是現(xiàn)代工業(yè)非常重要的原料之一，因?yàn)榫哂辛己玫膶?dǎo)電性、導(dǎo)熱性、耐腐蝕性和可加工性，而被廣泛應(yīng)用于電子、電器、機(jī)械、化工、建筑、裝飾等一系列領(lǐng)域。從航天器、集成電路、電子元件、醫(yī)療器械為代表的高端品類(lèi)，到電線、電纜、管道等低端品類(lèi)，銅都表現(xiàn)得不可或缺。也正因?yàn)槿绱?，一個(gè)國(guó)家每年消耗銅的量和銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)，尤其是工業(yè)中最普遍使用的精煉銅，很大程度上折射出其工業(yè)規(guī)模和發(fā)展水平。

根據(jù)伍德麥肯錫(Wood Mackenzie，一家全球能源和資源行業(yè)較為權(quán)威的咨詢(xún)公司)的統(tǒng)計(jì)，2022年全球精煉銅消費(fèi)量合計(jì)2500萬(wàn)噸，其中中國(guó)的消費(fèi)量超過(guò)1350萬(wàn)噸，占全球消費(fèi)量的54%，美國(guó)消費(fèi)占比為7%，西歐諸國(guó)合計(jì)13%，日本4%，印度3%，墨西哥2%，泰國(guó)、印尼、越南合計(jì)3%。除了這9個(gè)國(guó)家，其余國(guó)家合計(jì)13%。

 

 

來(lái)源：伍德麥肯錫(Wood Mackenzie)。僅從銅消費(fèi)量一項(xiàng)，就可以看出中國(guó)的工業(yè)尤其是制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。從制造業(yè)整體來(lái)看，2022年中國(guó)制造業(yè)增加值占全球的30%，相當(dāng)于美國(guó)和歐盟的總和。中國(guó)的制造業(yè)規(guī)模已經(jīng)連續(xù)13年居世界首位，是名副其實(shí)的“世界工廠”。

當(dāng)談及新冠疫情之后的逆全球化浪潮和產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)時(shí)，一部分人會(huì)對(duì)歐美的產(chǎn)業(yè)鏈回流和印度、東南亞的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移感到擔(dān)憂(yōu)。如果拋開(kāi)短期情緒的影響，仔細(xì)分析中國(guó)作為世界工廠的過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，也許可以得到不一樣的結(jié)論。

中國(guó)憑什么會(huì)成為世界工廠

1949年到1979年，新中國(guó)建國(guó)頭30年，中國(guó)在一窮二白的基礎(chǔ)上建立起獨(dú)立的比較完整的工業(yè)體系和國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系，工業(yè)門(mén)類(lèi)齊全程度、技術(shù)水平和開(kāi)發(fā)能力在發(fā)展中國(guó)家中是首屈一指的。后來(lái)中國(guó)之所以能夠成為聯(lián)合國(guó)認(rèn)證的工業(yè)門(mén)類(lèi)最為齊全的國(guó)家，很大程度上要?dú)w因于這30年的積累。

4%

所以1979年改革開(kāi)放之初，盡管中國(guó)的精煉銅消費(fèi)僅占全球消費(fèi)量的4%，但相對(duì)完善的工業(yè)體系為中國(guó)邁入全球產(chǎn)業(yè)鏈、滿(mǎn)足海外發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移需求奠定了基礎(chǔ)。

12%

此后的20年，中國(guó)為來(lái)自海外的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和國(guó)內(nèi)自身的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了比較穩(wěn)定的政策環(huán)境和優(yōu)惠待遇，提供了像“三通一平”這樣的基礎(chǔ)設(shè)施配套，提供了數(shù)以?xún)|計(jì)紀(jì)律性強(qiáng)、訓(xùn)練有素且成本低廉的產(chǎn)業(yè)工人……到2000年中國(guó)加入世貿(mào)組織前夕，中國(guó)的精銅消費(fèi)量占比已經(jīng)從4%增加到12%。

50%

從精煉銅消費(fèi)格局看，2000年美國(guó)仍占全球消費(fèi)量的20%，西歐占26%，日本9%，發(fā)達(dá)國(guó)家的占比仍占全球50%以上，與20年前相比并沒(méi)有發(fā)生顯著變化。

“入世”以后，中國(guó)憑借完備的工業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)、成本優(yōu)勢(shì)和不斷攀升的產(chǎn)業(yè)鏈地位，依靠一大批高速發(fā)展的企業(yè)和具備企業(yè)家精神的經(jīng)營(yíng)者，很好地承接了發(fā)達(dá)國(guó)家在制造業(yè)方面的轉(zhuǎn)移需求，并獲得了更大的市場(chǎng)份額。所以20年以后，中國(guó)的精煉銅消費(fèi)能夠占到全球消費(fèi)量的一半以上，而美國(guó)、西歐和日本合計(jì)萎縮到30%以下。

中國(guó)企業(yè)承載未來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸與重構(gòu)

所以當(dāng)我們談及產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，僅從銅消費(fèi)一項(xiàng)數(shù)據(jù)看，當(dāng)前很難找到某一個(gè)國(guó)家或者地區(qū)，能夠在短時(shí)間接替中國(guó)的產(chǎn)能。印度目前的消費(fèi)量?jī)H有64萬(wàn)噸，僅僅是中國(guó)的1990年前后的水平，越南、印尼等國(guó)家則更少。按伍德麥肯錫的預(yù)測(cè)，到2040年，印度的精銅消費(fèi)量可能達(dá)到280萬(wàn)噸，全球占比上升到8%，屆時(shí)美國(guó)占7%、西歐進(jìn)一步萎縮到11%，日本2%，泰國(guó)、印尼和越南合計(jì)上升到9%。按280萬(wàn)噸計(jì)，尚不及中國(guó)2003年300萬(wàn)噸的消費(fèi)量。即使說(shuō)伍德麥肯錫的預(yù)測(cè)還有些保守，但中國(guó)的體量，也一定不是這些國(guó)家在短期內(nèi)可以企及的。

 

 

我們的一線調(diào)研發(fā)現(xiàn)，真實(shí)的情況會(huì)比預(yù)測(cè)曲線的劇情更豐富。過(guò)去幾年的供應(yīng)鏈沖擊之后，一些企業(yè)考慮供應(yīng)鏈安全的原因，會(huì)想辦法應(yīng)對(duì)。其中一部分會(huì)選擇離開(kāi)中國(guó)，去本國(guó)或者第三國(guó)建廠。有的企業(yè)會(huì)采用“China+1”的策略，在中國(guó)和中國(guó)以外都保留生產(chǎn)線。當(dāng)然可能還有的企業(yè)會(huì)發(fā)現(xiàn)其他國(guó)家的成本、效率不及中國(guó)，最后又選擇回來(lái)，或者在海外繼續(xù)和原來(lái)的中國(guó)企業(yè)合作。整個(gè)過(guò)程中，很多外國(guó)企業(yè)還會(huì)依靠中國(guó)的企業(yè)和企業(yè)家，去它們國(guó)家投資建廠，或者和中國(guó)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)合作。

所以對(duì)于優(yōu)秀的中國(guó)企業(yè)而言，當(dāng)下的過(guò)程并不是簡(jiǎn)單的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，而是面向全球的產(chǎn)業(yè)鏈延伸和產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。

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