12月13日，工業(yè)和信息化部發(fā)布當(dāng)前全國(guó)光伏制造行業(yè)最新運(yùn)行情況，數(shù)據(jù)顯示，今年9至10月，我國(guó)光伏制造業(yè)保持高位運(yùn)行，硅料、硅片、電池和組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)60%。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量也創(chuàng)造歷史新高，據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)128.94GW，同比增長(zhǎng)145%。

單看宏觀數(shù)據(jù)，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，然而行業(yè)內(nèi)的企業(yè)正面臨產(chǎn)能過(guò)剩的困擾。內(nèi)卷、過(guò)剩、降價(jià)是2023年光伏企業(yè)繞不開的三大關(guān)鍵詞。時(shí)值歲末，業(yè)內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化，記者注意到，在近期公開的招標(biāo)中，不少光伏組件企業(yè)報(bào)價(jià)已跌破1元成本線。加之廣泛流傳的裁員傳言，不少光伏從業(yè)者對(duì)就業(yè)前景表達(dá)了擔(dān)憂。

裁員流言四起，

多家企業(yè)予以否認(rèn)

裁員、減產(chǎn)、延期，近期一份流傳于光伏行業(yè)各個(gè)交流群的光伏企業(yè)裁員統(tǒng)計(jì)表引起業(yè)內(nèi)“地震”。據(jù)了解，該表格詳細(xì)列舉了十幾家光伏大廠的減產(chǎn)、關(guān)停、裁員等信息，其中多家頭部光伏企業(yè)裁員比例超過(guò)15%，“光伏老大哥”隆基綠能(601012)裁員可能超過(guò)1萬(wàn)人;愛旭股份(600732)等電池環(huán)節(jié)多家企業(yè)裁員比例更是高達(dá)30%。“現(xiàn)在好多光伏公司在裁員，也有不少光伏公司在減產(chǎn)。”陽(yáng)光水面光伏科技公司的一位負(fù)責(zé)人表示。

不過(guò)，對(duì)于相關(guān)傳言，部分光伏企業(yè)已公開否認(rèn)。隆基綠能董秘辦人士表示：“一般而言，每年年末公司會(huì)根據(jù)年度績(jī)效考核情況以及整個(gè)市場(chǎng)的變化，做一些正常的組織優(yōu)化，這些都是正常的情況。”被傳要減產(chǎn)30%的愛旭股份表示，公司產(chǎn)能仍在爬坡，不會(huì)產(chǎn)生太多影響。東方日升(300118)董秘辦也回應(yīng)稱：“目前還沒(méi)有關(guān)于裁員相關(guān)的通知，公司體量比較大，人員流動(dòng)頻繁是正?，F(xiàn)象。在招聘方面，公司一直都有在進(jìn)行。”

“我聽說(shuō)的是短期內(nèi)要壓縮相當(dāng)比例的人員，不過(guò)公司還沒(méi)有開始施行，目前是暫停了擴(kuò)張和招聘。”江蘇某光伏企業(yè)員工俞輝告訴記者，獵頭告訴他大多數(shù)光伏企業(yè)都停止了招聘，部分企業(yè)還有裁員計(jì)劃。另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)人士透露，晶科能源、東方日升、晶澳科技(002459)等公司已在壓縮開工率，降低老舊產(chǎn)能，需要的工人和一線管理人員會(huì)減少，但并沒(méi)有大規(guī)模裁員的計(jì)劃。

更多的從業(yè)者認(rèn)為裁員傳言并非空穴來(lái)風(fēng)，“公司的開工率已經(jīng)降低至50%左右，動(dòng)不動(dòng)就給我們放假。”有從業(yè)者透露，“軟性裁員應(yīng)該開始了，部門內(nèi)有同事在與人事談話后主動(dòng)辭職。”該從業(yè)者還坦承，已經(jīng)在找下家，但是很難。一位異質(zhì)結(jié)電池領(lǐng)域上市公司高管表示，目前產(chǎn)業(yè)鏈從上到下都在停工停產(chǎn)，前期擴(kuò)產(chǎn)特別快的企業(yè)，現(xiàn)在需要調(diào)整的員工數(shù)量會(huì)比較多。

跌破1元成本線，

價(jià)格戰(zhàn)來(lái)到“生死區(qū)”

裁員風(fēng)波尚未襲來(lái)，但價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入“生死區(qū)”已是不爭(zhēng)的事實(shí)。12月6日，中核匯能2023至2024年第二次光伏組件集采招標(biāo)中，參與投標(biāo)的光伏組件企業(yè)報(bào)價(jià)普遍低于0.95元/瓦，甚至有企業(yè)報(bào)出了0.86元/瓦的低價(jià)。另?yè)?jù)公開資料，今年11月的光伏組件招中標(biāo)市場(chǎng)上，采購(gòu)均價(jià)為1.098元/瓦，相較于年初1.9元/瓦的價(jià)格已經(jīng)腰斬。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，光伏組件的成本通常在1元/瓦上下，目前多數(shù)企業(yè)都是虧本在賣。

盡管虧本，各大光伏企業(yè)仍要咬著牙“開卷”。光伏投資專業(yè)人士侯兵認(rèn)為，今年第四季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的有效需求沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，不少企業(yè)還在加速釋放產(chǎn)能，因?yàn)榈谒募径日呛芏嗥髽I(yè)考核的時(shí)候，“企業(yè)要完成對(duì)賭業(yè)績(jī)目標(biāo)，拼市場(chǎng)、拼規(guī)模，這時(shí)候利潤(rùn)已經(jīng)不重要了。”北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海坤也表示：“現(xiàn)在企業(yè)接單都不是價(jià)格的問(wèn)題，有單就接，是為了維持出貨量。”隨著光伏市場(chǎng)產(chǎn)能、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，不少光伏企業(yè)市值出現(xiàn)斷崖式下跌，據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，相比于2022年6月，光伏行業(yè)總市值減少2.02萬(wàn)億元，降幅超過(guò)46%。

同時(shí)，價(jià)格低迷使得不少企業(yè)盈利能力大幅下滑，多家頭部光伏企業(yè)今年三季度出現(xiàn)了營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙降。其中，大全能源第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.53億元，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)6.89億元，同比分別下降57.38%和87.61%;TCL中環(huán)(002129)第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入137.56億元，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)16.52億元，同比分別下降24.19%和20.72%。

近日，阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵在2023年彭博新能源財(cái)經(jīng)論壇上直言：“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于‘史上最強(qiáng)內(nèi)卷正在進(jìn)行時(shí)’，大家不要期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，價(jià)格戰(zhàn)將逐漸改變產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)構(gòu)成，龍頭企業(yè)憑借利潤(rùn)、資金優(yōu)勢(shì)碾壓，將三、四線企業(yè)出清。

大廠逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，

明年廝殺仍將持續(xù)

令人驚訝的是，光伏行業(yè)的悲喜似乎并不相通，在大部分企業(yè)被內(nèi)卷和產(chǎn)能過(guò)剩困擾時(shí)，仍有企業(yè)準(zhǔn)備逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。12月13日晚間，大全能源公告稱，公司近日與石河子政府、石河子經(jīng)開區(qū)管委會(huì)及天富能源(600509)簽訂了《大全能源硅基新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議書》，約定公司在新疆石河子市投資建設(shè)“大全能源硅基新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”。據(jù)悉，該項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，涉及多晶硅、工業(yè)硅等項(xiàng)目，計(jì)劃投資超過(guò)150億元。在此前的三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，大全能源董事、董秘孫逸鋮表示，大全能源有信心、有能力、有方案能夠較好地靈活應(yīng)對(duì)此次硅料價(jià)格調(diào)整，順利穿越此輪周期，實(shí)現(xiàn)公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。

抱有樂(lè)觀預(yù)期的不只大全能源，日前，協(xié)鑫科技高級(jí)副總裁胡澤義對(duì)外表示：“表面上看，光伏行業(yè)在資本市場(chǎng)估值連續(xù)下調(diào)的原因是產(chǎn)能過(guò)剩，但根本原因還是行業(yè)‘周期性規(guī)律’在背后主導(dǎo)，同時(shí)也是一個(gè)創(chuàng)新與傳統(tǒng)工藝洗牌的優(yōu)勝劣汰過(guò)程。”胡澤義認(rèn)為，雖然光伏行業(yè)目前迎來(lái)階段性產(chǎn)能過(guò)剩，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，光伏發(fā)展仍具備十分廣闊的市場(chǎng)空間。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)認(rèn)為，當(dāng)前的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)更多是企業(yè)年末市場(chǎng)策略考量，隨著新的一年開啟，節(jié)奏可能會(huì)有所變化。呂錦標(biāo)還表示：“產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題并不可怕。回顧過(guò)去產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，總體來(lái)講價(jià)格波動(dòng)一直都是很大的，但是好的一點(diǎn)都是價(jià)格往下波動(dòng)，光伏市場(chǎng)的規(guī)模就得到擴(kuò)大。”

不過(guò)，有一點(diǎn)業(yè)內(nèi)已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，2024年將是廝殺最激烈的時(shí)候，不少企業(yè)將在這一輪下行周期中被淘汰。大廠憑借雄厚的資本、技術(shù)儲(chǔ)備，可以在這一輪洗牌中“大魚吃小魚”，而中小企業(yè)只能寄希望于下游儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展。有從業(yè)者告訴記者：“影響行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是電網(wǎng)消納跟不上，目前不少光伏電站發(fā)出來(lái)的都是‘垃圾’電，無(wú)法被有效使用，如果儲(chǔ)能或者電網(wǎng)建設(shè)能提速，光伏行業(yè)或許很快又會(huì)迎來(lái)上升期。”

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