據(jù)伍德麥肯茲最新研究報告顯示,2022年,電池儲能系統(tǒng)(BESS)集成商市場競爭日益激烈。全球前五大儲能系統(tǒng)集成商出貨量占電池儲能系統(tǒng)總出貨量(按兆瓦時統(tǒng)計)的62%。
陽光電源以16%的全球市場出貨量份額(按兆瓦時計)排名全球第一,F(xiàn)luence(14%)和特斯拉(14%)并列第二,華為(9%)和比亞迪(9%)分別位列第四、第五。
新政策推動電池儲能市場蓬勃發(fā)展,電池儲能系統(tǒng)集成商的市場競爭日益激烈。已入局的集成商積極搶占市場份額,市場火熱也吸引更多新企業(yè)紛紛入局。
排名靠前的電池儲能系統(tǒng)集成商具備諸多共性:全球業(yè)務(wù)布局、客戶資源更多、營收水平較高。此外,許多集成商一直在加強(qiáng)供應(yīng)鏈垂直一體化整合。
雖然2022年出現(xiàn)的全球儲能電池供應(yīng)緊張問題在今年有所緩解,但儲能系統(tǒng)供應(yīng)鏈端又面臨新的難題——變壓器供應(yīng)短缺、價格飆升。所有規(guī)格的變壓器都需要至少一年才能交付,這對儲能系統(tǒng)集成商有直接影響。
北美集成商市場高度集中
北美電池儲能系統(tǒng)集成商市場高度集中,2022年排名前五的企業(yè)占據(jù)了北美地區(qū)81%的市場份額。按出貨量計算,特斯拉以25%的市場份額領(lǐng)跑北美地區(qū),其垂直一體化的業(yè)務(wù)管理發(fā)揮了關(guān)鍵優(yōu)勢。此外,通過集成硬件、軟件和附加服務(wù),特斯拉可以快速向客戶交付持續(xù)升級的產(chǎn)品,開拓新的服務(wù)。
在北美地區(qū)市占率排名第二的是Fluence(22%)。陽光電源公司市場份額為13%,這主要得益于其成本競爭力和先進(jìn)的液冷電池產(chǎn)品。
《通脹削減法》(IRA)和國家主導(dǎo)的清潔能源政策將推動儲能市場的增長。我們預(yù)計,美國電池儲能系統(tǒng)集成商市場的競爭在未來幾年將越來越激烈。各企業(yè)需要執(zhí)行穩(wěn)健的商業(yè)策略,贏得市場競爭。
中國企業(yè)領(lǐng)跑亞太市場,但面臨上下游供應(yīng)鏈企業(yè)的嚴(yán)重擠壓
中國領(lǐng)跑亞太電池儲能系統(tǒng)集成商市場,2022年在亞太地區(qū)的市場份額達(dá)86%。
中國電池儲能系統(tǒng)集成商市場競爭日益激烈,遭到上下游供應(yīng)鏈企業(yè)的嚴(yán)重擠壓。隨著儲能項目招標(biāo)要求越來越詳細(xì)和嚴(yán)格,電池、儲能變流器、電池管理系統(tǒng)和能量管理系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備的加工制造產(chǎn)能往往是基本要求,而非加分優(yōu)勢。
面對儲能產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢,價格已成為亞太地區(qū)企業(yè)脫穎而出和中標(biāo)的關(guān)鍵因素。中國國內(nèi)的電池儲能系統(tǒng)集成商之間已經(jīng)開始打價格戰(zhàn)。我們觀察到,越來越多的企業(yè)愿意用利潤換取市場份額,導(dǎo)致整個行業(yè)的盈利能力被拉低。但我們預(yù)計,基本無利潤的激進(jìn)式投標(biāo)策略不具備可持續(xù)性。市場競爭加劇將使盈利能力低下、明顯缺乏競爭力的企業(yè)在未來幾年難以生存。
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