這次十一出去玩，我開(kāi)電車去蘇州玩了一趟，雖然路程來(lái)回七八百公里，但是電費(fèi)幾乎可以忽略不計(jì)，高速又是免費(fèi)。花銷的大頭只有住宿、吃喝和門票。

所以而我們今天聊的話題，就是和電動(dòng)車，新能源相關(guān)。一是未來(lái)電動(dòng)車的使用成本，是不是會(huì)上漲?二是關(guān)于“微電網(wǎng)”，也就是電動(dòng)車反向供電賺錢這件事。

前段時(shí)間看到有網(wǎng)友討論，說(shuō)電動(dòng)車今后一旦替代燃油車了，充電的電費(fèi)肯定要上漲，用車費(fèi)用就不會(huì)像現(xiàn)在這么便宜了。后來(lái)我也查了相關(guān)資料，非常遺憾地告訴大家，這可能是真的，未來(lái)用電成本一定是會(huì)上升的。

因?yàn)樵蹅儑?guó)家的電價(jià)，實(shí)際上是一種“交叉補(bǔ)貼”的定價(jià)方式。這是什么意思呢 ?舉例來(lái)說(shuō)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)電價(jià)基本上10來(lái)年都沒(méi)漲價(jià)過(guò)，我們南京這里白天6毛5，晚上9點(diǎn)后3毛5一度電。居民用電很便宜，但是工商業(yè)用電會(huì)貴一些，可能要7毛、8毛、一塊多一度。為什么會(huì)這樣?因?yàn)橐＞用裼秒姷膬r(jià)格，有時(shí)候電力公司賣給居民不賺錢，還虧錢。但是從商業(yè)用電那里再賺一些回來(lái)，形成這種“交叉補(bǔ)貼”的方式。

但是到了新能源時(shí)代，這個(gè)可能要發(fā)生一些變化。因?yàn)樾履茉磿r(shí)代，我們發(fā)電的成本是要上升的。目前中國(guó)的實(shí)際發(fā)電容量中，57%是火電。余下的是風(fēng)電、光伏、水電，雖然裝機(jī)容量高，但是發(fā)電量低到2060年，發(fā)電來(lái)源會(huì)出現(xiàn)巨大的變化，火電比例要降到4%，才能達(dá)到中國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”的要求。這意味著要對(duì)原有的電力系統(tǒng)進(jìn)行整體改進(jìn)，把成本轉(zhuǎn)嫁到終端用戶上。

2021年已經(jīng)在規(guī)劃成本轉(zhuǎn)嫁方法，其中包含安全性的成本轉(zhuǎn)嫁和系統(tǒng)性的成本轉(zhuǎn)嫁。為什么發(fā)改委要逐步取消工商業(yè)目錄電價(jià)，電價(jià)要漲?這是因?yàn)閴艛嘈缘南到y(tǒng)已經(jīng)投入不起了，要讓終端用戶來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。而拉閘限電是把所謂的安全性成本轉(zhuǎn)嫁到用戶身上。

既然不可能由國(guó)家大規(guī)模的投資來(lái)解決這個(gè)系統(tǒng)問(wèn)題，只有靠用戶自己來(lái)解決了。所以說(shuō)，依靠外部無(wú)限制集中供給電力的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。中國(guó)人過(guò)去從來(lái)沒(méi)有想過(guò)電從哪里來(lái)，2000年后很少出現(xiàn)停電的情況，但這種無(wú)限的外部供給時(shí)代結(jié)束了，未來(lái)100萬(wàn)億的新型電力系統(tǒng)的投資需要由市場(chǎng)來(lái)解決，由用戶自己承擔(dān)。

用戶自己承擔(dān)的能源系統(tǒng)又是一套怎樣的電力系統(tǒng)?原有的電網(wǎng)電力輸入會(huì)從原本占絕對(duì)主導(dǎo)地位，變成僅僅貢獻(xiàn)30-50%的能源輸入。而在用戶側(cè)的企業(yè)內(nèi)部，會(huì)出現(xiàn)一套自己的分布式能源系統(tǒng)。

這個(gè)系統(tǒng)需要給出許多問(wèn)題的答案，它需要決定在什么時(shí)間點(diǎn)用自己發(fā)的綠電，什么時(shí)間點(diǎn)使用外部供給的能源，外部供給能源的比例是多少?它需要判斷到底是基于經(jīng)濟(jì)性的原則去使用外部供電，還是基于碳配額的角度去降低外部供電的使用?它需要平衡是否要從園區(qū)或是周圍其他的綠色能源供給方，包括光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)去獲得相應(yīng)的綠色低碳的能源?

所以我們會(huì)看到，很多園區(qū)開(kāi)始構(gòu)建自己的能源供給體系，包括光伏儲(chǔ)能，甚至是天然氣三聯(lián)供等。當(dāng)園區(qū)發(fā)現(xiàn)外部隨時(shí)可能拉閘限電時(shí)，有可能在園區(qū)內(nèi)部形成一種電價(jià)電力的供應(yīng)機(jī)制。比如外部拉閘限電時(shí)，它可以供給200-300個(gè)千瓦的電，但電價(jià)或許比正常電價(jià)高兩三倍。

企業(yè)生產(chǎn)不能停時(shí)，即便購(gòu)買貴三倍的電，但也可以保證2-3天不停工時(shí)。所以企業(yè)方一定會(huì)向園區(qū)購(gòu)買自建的電力，從開(kāi)四停三變成開(kāi)六停一。跟行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，硬生生比別人增加了50%的產(chǎn)能。雖然電費(fèi)貴了一點(diǎn)，但這只是眾多要素中的一環(huán)。

不過(guò)可以肯定的是，新能源汽車必然促進(jìn)智能電網(wǎng)的發(fā)展。比如在c的一個(gè)農(nóng)場(chǎng)，當(dāng)外部電價(jià)高時(shí)，會(huì)開(kāi)足馬力用自己的天然氣系統(tǒng)發(fā)電，或者把儲(chǔ)能系統(tǒng)存下來(lái)的電一股腦兒都送到電網(wǎng)。

當(dāng)外部電網(wǎng)電價(jià)低時(shí)，農(nóng)場(chǎng)用外部電來(lái)驅(qū)動(dòng)熱泵，給工業(yè)化生產(chǎn)的作物大棚供暖。能源系統(tǒng)收入是農(nóng)場(chǎng)整體收入的一部分，這是一種典型的新型電力系統(tǒng)。歐美體系已經(jīng)有相對(duì)完備的市場(chǎng)化支撐機(jī)制。但目前中國(guó)的能源處于高壟斷狀態(tài)，所以沒(méi)有能源市場(chǎng)機(jī)制。

你要儲(chǔ)能，那就肯定要配一定比例的儲(chǔ)能設(shè)施，電網(wǎng)要加強(qiáng)建設(shè)，要投資很多風(fēng)電、光伏。整個(gè)社會(huì)從發(fā)電、輸電到用電的基礎(chǔ)設(shè)施都有變化，成本必然增加。未來(lái)用電成本上升這是必然的，我們得能接受。不過(guò)漲幅也不會(huì)那么夸張，即使?jié)q10%，也就是6毛漲到6毛6，居民水電煤是民生問(wèn)題，只要車位上的充電樁按民用電價(jià)計(jì)算就沒(méi)問(wèn)題。如果今后劃歸商業(yè)用電，那就麻煩了。

再聊到電動(dòng)車層面，其實(shí)大家也都知道，一個(gè)小區(qū)如果電動(dòng)車多了，有些老小區(qū)的變壓器容量是不夠的，因?yàn)楫?dāng)初建設(shè)的時(shí)候，沒(méi)想到會(huì)有這么多電動(dòng)車。如果所有電動(dòng)車同一時(shí)間充電，又正好是夏天，家家戶戶都開(kāi)空調(diào)，那必然會(huì)跳閘。

現(xiàn)在國(guó)家新的推動(dòng)模式是“統(tǒng)建統(tǒng)營(yíng)”，意思是比如說(shuō)劃一片區(qū)域，無(wú)論是小區(qū)，還是商業(yè)綜合體，這里面的所有充電樁，只允許幾家企業(yè)統(tǒng)一來(lái)建，統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)，企業(yè)負(fù)責(zé)把變壓器等線路統(tǒng)一升級(jí)。

但是這也帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)殡娋W(wǎng)供電，跟其他商品不一樣，他很難有庫(kù)存，它發(fā)電用電必須同時(shí)完成。我們儲(chǔ)能的裝機(jī)量根本就不夠，庫(kù)存太少，所以生產(chǎn)和使用必須同時(shí)完成。電動(dòng)車統(tǒng)一時(shí)間充電，就容易出現(xiàn)問(wèn)題。

現(xiàn)在有些充電樁龍頭企業(yè)，就開(kāi)始做一件事，叫“微電網(wǎng)”，這很有意思，是充電樁的微電網(wǎng)模式。比如，一個(gè)工業(yè)園區(qū)，用電成本很高。但是園區(qū)的員工大多開(kāi)電動(dòng)車來(lái)上班，那么這個(gè)園區(qū)就可以安裝雙向充電的充電樁。也就說(shuō)，這個(gè)充電樁不僅可以給車充電，也可以反向從你的車中取電。

我們舉個(gè)例子，比如晚上9點(diǎn)之后，你的車在家充電3毛5一度電，你是100度電的電池包。充滿需要35塊錢。然后你開(kāi)到公司，其實(shí)上下班根本用不了幾度電。我們就算百公里18度電，你上下班就20公里路程，也就需要5-6度電而已。那么你就可以賣給園區(qū)至少80度電，如果園區(qū)收購(gòu)的電價(jià)是8毛錢一度，那么你一度電賺4毛5，80度電凈賺36塊錢。

別小看這36塊錢，一天36，一個(gè)月就是1000多，一年就是1萬(wàn)多的收益。當(dāng)然，這只是純理論算法。你也不可能365天天去公司上班。而反向取電需要花多長(zhǎng)時(shí)間，你中途會(huì)不會(huì)提前離開(kāi)，收不收其他手續(xù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)之類的都不確定。

但是這個(gè)邏輯大概就是這樣的，而且看起來(lái)還挺合理。說(shuō)白了，就是把你的車當(dāng)做移動(dòng)儲(chǔ)能設(shè)備。晚上9點(diǎn)以后用電低谷的時(shí)候，你的車開(kāi)始充電儲(chǔ)能。白天開(kāi)到工業(yè)園區(qū)，提供給商業(yè)用電。電動(dòng)車大量普及之后，很有可能會(huì)出現(xiàn)這種微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)的現(xiàn)象。就是要把這些資源，重新組合起來(lái)，合理利用。

聽(tīng)到這里，可能很多人會(huì)有疑問(wèn)。電動(dòng)車的電池，每天都在反復(fù)循環(huán)的充放電，會(huì)不會(huì)加速衰減呢?影響肯定是會(huì)有的。但是根據(jù)調(diào)研，絕大多數(shù)電動(dòng)車不可能開(kāi)到10年以上，大部分3-5年就更換了，因此很多私家車在淘汰的時(shí)候，電池容量并沒(méi)有被完全利用好。而二手電動(dòng)車本就保值率不高，下家接手的時(shí)候，對(duì)續(xù)航打折已經(jīng)有了心理預(yù)期，所以也不影響賣車。

這種微電網(wǎng)模式，甚至還可以把很多徹底退下來(lái)的電動(dòng)車，拿來(lái)繼續(xù)利用，當(dāng)做儲(chǔ)能設(shè)備。反正這些車?yán)m(xù)航也不行了，可是電池儲(chǔ)能的屬性沒(méi)有變，純當(dāng)廢物利用，也很劃算。聽(tīng)起來(lái)是不是很有意思?當(dāng)然，這種模式大規(guī)模鋪開(kāi)，也很有難度。不僅涉及到電力這種壟斷行業(yè)的利益問(wèn)題，也存在儲(chǔ)能，用電，結(jié)算，成本，安全性等一系列問(wèn)題。但是聽(tīng)起來(lái)，確實(shí)很美好。

其實(shí)咱們國(guó)家發(fā)展新能源的底層邏輯，大家要搞清楚，一方面中國(guó)的整個(gè)能源構(gòu)成還是以煤炭為主，石油和天然氣的進(jìn)口比例非常大。中國(guó)進(jìn)口石油占到了總消費(fèi)量的72%，而中國(guó)進(jìn)口天然氣對(duì)外依存度在45%左右。我們國(guó)家石油進(jìn)口量全球第一，天然氣進(jìn)口量全球第一，甚至煤炭進(jìn)口量也是全球第一。不過(guò)我們石油消費(fèi)量全球第二，全球第一是美國(guó)。

那么大比例的進(jìn)口量，80%都要走海運(yùn)，走海運(yùn)要經(jīng)過(guò)著名的馬六甲海峽，這個(gè)收費(fèi)站長(zhǎng)期被馬來(lái)西亞、新加坡和印尼共管。這里一旦發(fā)生什么變化，能源進(jìn)口通道就會(huì)受阻。大量依賴進(jìn)口能源，運(yùn)輸渠道會(huì)非常脆弱和敏感。

所以這就是為什么后來(lái)又建了中俄原油天然氣通道，中亞的包括中巴經(jīng)濟(jì)走廊，中緬的油氣管道。但是這些陸運(yùn)通道并不能真正替代海運(yùn)，占比還是很小。所以我們大力發(fā)展新能源，其實(shí)底層邏輯是為了國(guó)家能源安全。

我們現(xiàn)在提到新能源，就想到電池，就想到電車。有些做投資的朋友會(huì)很關(guān)心，新能源的紅利期還有多長(zhǎng)?實(shí)際上，紅利期有多長(zhǎng)得看我們國(guó)家的能源什么時(shí)候真的安全了。為什么這么說(shuō)，因?yàn)樗^的新能源，我們主要講的時(shí)風(fēng)電和光電。煤炭發(fā)電肯定算不了新能源，而這兩個(gè)方式都有很明顯的優(yōu)缺點(diǎn)。

首先就是“能源不可能三角”問(wèn)題，幾乎無(wú)解。所謂“能源不可能三角”，就是指能源安全，綠色環(huán)保和經(jīng)濟(jì)性，這三點(diǎn)不可能同時(shí)滿足。比如，我們之前搞化石能源，就得犧牲一部分環(huán)保問(wèn)題。

現(xiàn)在我們搞新能源，風(fēng)和光誰(shuí)都擋不住，不會(huì)被人卡脖子，但不是每天都有風(fēng)，都有陽(yáng)光，它的不穩(wěn)定性、不連續(xù)性又成了問(wèn)題。但是解決問(wèn)題，有時(shí)候不是把問(wèn)題徹底解決，而是把大問(wèn)題化解成小問(wèn)題，從高度依賴變成輕度依賴，不至于說(shuō)對(duì)面一斷供，我們就兩眼一抹黑。

現(xiàn)在很多行業(yè)都舉步維艱，但是大家都看好新能源。我們國(guó)家的雙碳計(jì)劃是2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。其實(shí)從現(xiàn)在開(kāi)始，我們看看行業(yè)新聞就知道，一直在投資配套的儲(chǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施。目前中國(guó)的實(shí)際發(fā)電容量中，57%是火電。余下的是風(fēng)電、光伏、水電，雖然裝機(jī)容量高，但是發(fā)電量低。

截止到2025年是一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，光伏和風(fēng)電加起來(lái)要裝12億千瓦，現(xiàn)在2023年大約是7億千瓦，所以還在建還在攀升。2025-2030年又是一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，因?yàn)?030年要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，也就意味著各個(gè)領(lǐng)域的新能源，已經(jīng)發(fā)展的比較成熟了。

2030-2060年又是一個(gè)階段，光伏至少要翻15倍，風(fēng)電至少要翻10倍。當(dāng)然，整體的核算還包括氫能、核能、生物質(zhì)能，包括抽水蓄能等電網(wǎng)的建設(shè)。所以，各位可以想想，長(zhǎng)達(dá)幾十年的時(shí)間線，新增和改造各種基礎(chǔ)設(shè)施，這得投資多少個(gè)小目標(biāo)?

行業(yè)內(nèi)有個(gè)共識(shí)的結(jié)論，大約150萬(wàn)億-170萬(wàn)億。我本人不怎么炒股，我也不推薦大家炒股。但是這種大趨勢(shì)幾乎不可逆，如果真的有人感興趣觀察新能源行業(yè)指數(shù)的變化，可以看看是不是放1萬(wàn)塊錢進(jìn)去，30年后會(huì)比存銀行更靠譜。因此可以肯定的是，新能源是公認(rèn)中國(guó)未來(lái)幾十年增長(zhǎng)速度最快的行業(yè)，沒(méi)有之一。

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