過去十年，高鐵已經(jīng)成為中國(guó)基建名片上的明星，馳騁在一帶一路沿線國(guó)家，而儲(chǔ)能作為“新基建”，近年來得到蓬勃發(fā)展，未來有望成為鏈接一帶一路經(jīng)濟(jì)的新星。

相關(guān)行業(yè)預(yù)測(cè)，一帶一路及周邊國(guó)家未來的儲(chǔ)能理論市場(chǎng)空間有望超過20TWh，且各個(gè)地區(qū)由于自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、用電需求等情況的不同，給予了不同細(xì)分領(lǐng)域儲(chǔ)能市場(chǎng)不同的發(fā)展空間。

從地域來看，一帶一路主要輻射兩大區(qū)域，一是橫穿亞歐大陸，囊括中亞、西亞、北非、東歐等絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的“陸路”地區(qū);二是面向21世紀(jì)海上絲綢之路，由太平洋、印度洋串起的東南亞、南亞、西亞、東非等地的“海路”地區(qū)。

其中，一帶一路的“陸路”地區(qū)光照條件普遍較好，風(fēng)能資源也不錯(cuò)，但電力基礎(chǔ)設(shè)施仍有較大提升空間，新能源配儲(chǔ)市場(chǎng)十分廣闊，比較典型是在中亞、中東等地區(qū)配套光伏項(xiàng)目的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

而一帶一路“海路”沿線，由于地形地勢(shì)因素，電網(wǎng)具有不連續(xù)性、單一分散的特點(diǎn)，因此儲(chǔ)能項(xiàng)目多以離網(wǎng)、微網(wǎng)應(yīng)用為主。值得一提的是，無論是陸路地區(qū)還是海路地區(qū)，一帶一路沿線國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況不同，有高端市場(chǎng)亦有下沉市場(chǎng)，企業(yè)需多元化布局。

陸路沿線地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)：依托光伏，做大做強(qiáng)

世界范圍內(nèi)的雙碳計(jì)劃已提上日程，各國(guó)發(fā)展新能源，改變傳統(tǒng)電力結(jié)構(gòu)已是箭在弦上。

從自然條件來看，一帶一路中亞地區(qū)地處亞歐大陸腹地，不與海洋接壤，全年降水較少，太陽輻射時(shí)間長(zhǎng)，因此具有較好的光照條件，太陽能資源較為豐富;此外，中東、北非地區(qū)雖然臨海，但地處副熱帶高壓地區(qū)，下沉氣流不易形成降水，光照、風(fēng)能條件也十分不錯(cuò)。

然而，清潔能源發(fā)電具有隨機(jī)性、間歇性、周期性，對(duì)電網(wǎng)會(huì)產(chǎn)生較大的沖擊，配置儲(chǔ)能可保證其穩(wěn)定性;此外，光伏電站沒有及時(shí)配套儲(chǔ)能系統(tǒng)，也會(huì)造成一定的能源浪費(fèi)。

由此可見，從光伏、風(fēng)能發(fā)電領(lǐng)域切入中亞、中東、北非地區(qū)的儲(chǔ)能市場(chǎng)，更能發(fā)揮當(dāng)?shù)氐哪茉磧?yōu)勢(shì)。而布局這三大地區(qū)的光伏企業(yè)主要包括陽光電源、天合光能、晶澳、晶科、東方日升、華為數(shù)字能源等，也包括國(guó)內(nèi)的五大六小發(fā)電企業(yè)。

中亞市場(chǎng)：今年5月，晶科能源為烏茲別克斯坦塔什干國(guó)立大學(xué)提供了中亞首個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，此次配備了135kWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，搭配該大學(xué)55kW屋頂光伏，集成晶科光伏組件+儲(chǔ)能系統(tǒng)一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)光電儲(chǔ)能系統(tǒng)的協(xié)同運(yùn)行。

而在今年的中國(guó)-中亞峰會(huì)上，國(guó)家電投中電國(guó)際與哈薩克斯坦能源部、薩姆魯克卡澤納主權(quán)財(cái)富基金、三一重能共同簽署在哈建設(shè)1GW風(fēng)電+儲(chǔ)能的諒解備忘錄。

中亞地區(qū)作為光儲(chǔ)藍(lán)海市場(chǎng)，也吸引了其他國(guó)家的新能源企業(yè)布局。Masdar是一家阿聯(lián)酋可再生能源公司，今年5月與烏茲別克斯坦達(dá)成合作，將在該國(guó)多個(gè)地點(diǎn)開發(fā)總計(jì)超過2GW的光伏和風(fēng)能項(xiàng)目，以及500兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目。

中東光儲(chǔ)市場(chǎng)相比中亞更為熱鬧一些。

一方面，中東地區(qū)嚴(yán)重依賴石油出口的單一經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，目前正加速能源轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型;另一方面，中東地區(qū)憑借優(yōu)異的光照條件，預(yù)計(jì)到2030年，中東地區(qū)的光伏發(fā)電量將達(dá)到50GWh，將有望同步帶動(dòng)儲(chǔ)能的裝機(jī)需求。

此前，華為數(shù)字能源在中東地區(qū)與沙特簽署一項(xiàng)1300MWh的大單，一舉刷新當(dāng)時(shí)世界范圍內(nèi)的單個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模，該項(xiàng)目主要擔(dān)負(fù)沙特紅海新城的電力供應(yīng)。

陽光電源也曾與EPC公司L&T簽訂協(xié)議，為沙特NEOM新城提供600MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，包括液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)PowerTitan及“1+X”模塊化逆變器。

值得一提的是，在中東地區(qū)部署儲(chǔ)能項(xiàng)目還將面臨極端高溫的挑戰(zhàn)。對(duì)此，天合儲(chǔ)能創(chuàng)新研發(fā)高溫電池以及無空調(diào)儲(chǔ)能系統(tǒng)有望切入中東市場(chǎng)。

其原理在于，高溫電池儲(chǔ)能在長(zhǎng)時(shí)間低倍率下運(yùn)行，其散熱需求很小，白天可以正常狀態(tài)運(yùn)行、不需要散熱;夜間，在保證運(yùn)行效率的同時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)直接利用外界溫差打造天然空調(diào)替代原有的空調(diào)設(shè)備，使用外界的冷空氣將內(nèi)部熱量排出、達(dá)到散熱目的。

此外，北非儲(chǔ)能市場(chǎng)同樣不容忽視。非洲太陽能光伏資源廣泛分布在北部撒哈拉區(qū)域。其中，埃及作為北非地區(qū)發(fā)展可再生能源最為積極的國(guó)家之一，截至2022年底，埃及可再生能源發(fā)電裝機(jī)+在建項(xiàng)目為10GW，預(yù)計(jì)到2030年，埃及的儲(chǔ)能容量預(yù)計(jì)將達(dá)到 6.5 GW。

在今年的北非埃及太陽能展上，有晶澳、隆基、一道新能、美世樂、英辰新能源等中方企業(yè)攜光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)品亮相。

海島場(chǎng)景下的儲(chǔ)能需求

根據(jù)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)，到2030年，東南亞國(guó)家每年必須部署約21GW的可再生能源。其中，風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電占發(fā)電量的18%，到2050年達(dá)到44%。而為應(yīng)對(duì)新能源發(fā)電高占比問題，發(fā)展儲(chǔ)能勢(shì)在必行。

然而，海島地區(qū)對(duì)于儲(chǔ)能的需求與陸路地區(qū)較為不同。由于群島地形不利于海島國(guó)家建設(shè)大型電網(wǎng)，導(dǎo)致電力系統(tǒng)較為薄弱，因此孤網(wǎng)系統(tǒng)是一帶一路沿海國(guó)家主要投入的電網(wǎng)形式。

此外，根據(jù)不同國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，一帶一路“海路”地區(qū)的儲(chǔ)能市場(chǎng)還可大致分為：以新加坡為代表的高端市場(chǎng);以及印度、印尼、菲律賓、肯尼亞等下沉市場(chǎng)。

新加坡方面，該國(guó)能源市場(chǎng)管理局(EMA)正在研究如何在本土廣泛部署儲(chǔ)能系統(tǒng)，以克服海島國(guó)家在土地面積有限下對(duì)能源發(fā)展的限制因素。

然而，儲(chǔ)能生意做到新加坡并不容易，遠(yuǎn)景能源表示，最大的挑戰(zhàn)在于當(dāng)?shù)貒?yán)苛的安全標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)苛的并網(wǎng)性能的要求。

一方面，新加坡同步電網(wǎng)規(guī)模不大，基本孤立運(yùn)行，系統(tǒng)慣性較小，負(fù)荷或者電源波動(dòng)易引起系統(tǒng)頻率波動(dòng)。另一方面，國(guó)際項(xiàng)目對(duì)認(rèn)證要求更高，且電池為?；罚杈C合考慮國(guó)際海運(yùn)、新加坡內(nèi)陸運(yùn)輸要求及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)強(qiáng)度設(shè)計(jì)要求，同時(shí)保證總運(yùn)輸成本最優(yōu)。

就在去年8月，遠(yuǎn)景能源在新加坡裕廊島部署了百M(fèi)W級(jí)獨(dú)立儲(chǔ)能，是東南亞迄今為止最大的儲(chǔ)能場(chǎng)站。并且，通過遠(yuǎn)景模塊化液冷柜增補(bǔ)方案，僅通過增配Rack柜進(jìn)行擴(kuò)容，增補(bǔ)最小單位為電池簇，最大限度地緩解了新加坡土地面積問題。

印尼方面，憑借著豐富的煤、錫、鋁礬土、鎳、銅等礦產(chǎn)資源，近年來正集中精力發(fā)展原礦就地深加工、精煉金屬出口等綠色“下游化”礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)。

但孤網(wǎng)系統(tǒng)無法支撐原礦深加工、金屬冶煉所帶來的大幅沖擊與負(fù)荷，最嚴(yán)重將導(dǎo)致工廠停電、停產(chǎn)。對(duì)此，瑞浦蘭鈞在印尼市場(chǎng)投入了搭載280Ah儲(chǔ)能電芯的大儲(chǔ)產(chǎn)品，緩解當(dāng)?shù)毓S用電負(fù)荷的同時(shí)，還減少了碳排放。

未來，隨著印尼礦業(yè)園區(qū)儲(chǔ)能需求和建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)高性能、低造價(jià)的儲(chǔ)能需求日益顯著。因此，瑞浦蘭鈞帶來了性價(jià)比更優(yōu)的320Ah儲(chǔ)能電芯。

值得一提的是，瑞浦蘭鈞近期與儲(chǔ)能集成商POWIN正式簽署8.4GWh印尼項(xiàng)目電池采購(gòu)協(xié)議，或?qū)⑦M(jìn)一步賦能印尼儲(chǔ)能市場(chǎng)。

非洲方面，非洲大陸目前有6億沒有用上電的公民，占總?cè)丝诘?3%，在撒哈拉以南地區(qū)，近30%的新家庭連接將來自距離主電網(wǎng)10公里以上的社區(qū)的微型電網(wǎng)。

其中，肯尼亞作為海上絲綢之路的終點(diǎn)，近年來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁入新階段，生產(chǎn)、生活用電需求劇增。但考慮到非洲市場(chǎng)對(duì)價(jià)格比較敏感，對(duì)性價(jià)比要求更高，廉價(jià)、小批量的光儲(chǔ)產(chǎn)品更受家庭以及中小企業(yè)青睞。

不僅如此，戶儲(chǔ)亦是海島地區(qū)值得關(guān)注的市場(chǎng)。由于海島國(guó)家電力設(shè)施較為脆弱，電網(wǎng)形式以離網(wǎng)為主，加之海島居民較為分散，架空線路規(guī)范性較差，屋頂光伏+戶儲(chǔ)的投入使用更能保障居民用電的穩(wěn)定性。

具體來看，主要有青山實(shí)業(yè)、格美林、華友鈷業(yè)等材料企業(yè);寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、蔚藍(lán)鋰芯等電池企業(yè);科士達(dá)、古瑞瓦特、首航新能源、陽光電源、固德威、錦浪、德業(yè)、上能電氣、禾邁等逆變器企業(yè)在布局。

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