如果用一個(gè)詞形容今年的儲(chǔ)能市場(chǎng)，那就是：火爆。

這門“大號(hào)充電寶”的生意，憑借打破能源時(shí)空限制的同時(shí)提升對(duì)能源的利用效率，已在全國(guó)乃至全球掀起投資和創(chuàng)業(yè)的熱潮。

根據(jù)國(guó)家能源局今年上半年的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)今年前六個(gè)月新增的新型儲(chǔ)能裝機(jī)量，等于過去10年裝機(jī)的總和。

半年完成了過去10年的裝機(jī)量。即便在光伏、動(dòng)力電池、新能源汽車身上，也沒出現(xiàn)過這樣“暴漲”的景象。

難怪連馬斯克也曾表達(dá)了對(duì)儲(chǔ)能賽道的期望：未來(lái)可與汽車業(yè)務(wù)不分伯仲，甚至超越汽車業(yè)務(wù)。

如果說，爆火儲(chǔ)能行業(yè)是新能源賽道上的皇冠，那么2023年的工商業(yè)儲(chǔ)能就是皇冠上的明珠。

雖然目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以大型儲(chǔ)能電站(包括獨(dú)立儲(chǔ)能和共享儲(chǔ)能)為主，但今年以來(lái)，工商業(yè)儲(chǔ)能成為儲(chǔ)能賽道中增速最快的分支。

其中最明顯的變化是，工商業(yè)儲(chǔ)能備案的項(xiàng)目數(shù)量增速要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出大型儲(chǔ)能。中信證券預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)5GWh，這足足比2022年0.78GW的并網(wǎng)規(guī)模高出6倍多。

據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年6月，就有211個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目完成投資備案，其中浙江省以114個(gè)項(xiàng)目數(shù)量位居第一，廣東有37個(gè)，位居第二。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，只要說起工商業(yè)儲(chǔ)能，就想著去浙江賺錢。那么，在眾多省份中，為何浙江能成為工商業(yè)儲(chǔ)能崛起的沃土?

01

浙江需求量大?

如果要回答為什么是浙江，那可能得先要了解工商業(yè)儲(chǔ)能的用處。

所謂工商業(yè)儲(chǔ)能，一般是指容量更小，用于寫字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲(chǔ)能設(shè)備，能夠滿足企業(yè)光伏的自發(fā)自用、降低用電成本等要求。

然而，分布式光伏具有天然的隨機(jī)性、波動(dòng)性、布局分散等特點(diǎn)，不僅給電網(wǎng)消納帶來(lái)壓力，對(duì)各地配電網(wǎng)、增配網(wǎng)設(shè)施接入能力、電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力均提出了更高要求。

如果光伏與儲(chǔ)能深度融合，就能實(shí)現(xiàn)光伏電站調(diào)峰、平滑光伏電站輸出、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性。

就像互聯(lián)網(wǎng)主干網(wǎng)的帶寬不足，有了CDN技術(shù)來(lái)緩存流量一樣，通過配置儲(chǔ)能后，等于有了一個(gè)“緩存的蓄水池”，讓新能源對(duì)電網(wǎng)會(huì)更加的“友好”。

所以說，工商業(yè)儲(chǔ)能的需求，跟分布式光伏的規(guī)模息息相關(guān)。

有人曾說，“世界光伏看中國(guó)，分布式市場(chǎng)看浙江”，這句話一點(diǎn)也不假。從2013年到2022年這十年間，浙江省的光伏裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，截止2022年底，浙江省累計(jì)光伏裝機(jī)容量25.39GW，同比增長(zhǎng)37.8%，位居全國(guó)第三，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)19.26GW，同比增長(zhǎng)52.3%，排名全國(guó)第二。

在這其中，屬工商業(yè)光伏發(fā)展最為迅速。2022年，浙江工商業(yè)光伏以新增6.496GW遙遙領(lǐng)先，位列全國(guó)第一。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前浙江省工商業(yè)光伏市場(chǎng)已全面打開。

這時(shí)候，可能有人會(huì)說，分布式光伏和儲(chǔ)能相關(guān)，但未必是強(qiáng)掛鉤。

其實(shí)這已經(jīng)是過去式。以前，光伏強(qiáng)制配儲(chǔ)能只集中在大型集中式光伏發(fā)電站，現(xiàn)在，隨著分布式光伏成為新增裝機(jī)主力，同樣的配儲(chǔ)要求正發(fā)生在工商業(yè)、戶用光伏等分布式光伏身上。

今年8月2日，浙江金華金東區(qū)出臺(tái)《金東區(qū)加快用戶側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)的實(shí)施意見》，要求新建設(shè)的非居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目原則上按照裝機(jī)容量的10%以上配建儲(chǔ)能系統(tǒng)，額定功率下連續(xù)放電時(shí)間不低于2小時(shí)。

浙江作為工商業(yè)光伏新增裝機(jī)比例最高的省份，幾乎98%的太陽(yáng)能安裝在了園區(qū)、廠房等分散的屋頂上。到2025年，浙江還規(guī)劃光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2750萬(wàn)千瓦左右，分布式光伏裝機(jī)比重超過50%。

如之后浙江各地均按照“分布式光伏強(qiáng)配儲(chǔ)能”的要求實(shí)施，那工商業(yè)儲(chǔ)能的需求非常顯著了。

02

浙江好賺錢?

對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)，所有人都有一個(gè)潛在認(rèn)知，很難賺錢。

但是，一位深耕工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)的從業(yè)者表示：“在分時(shí)電價(jià)政策下，浙江的工商業(yè)儲(chǔ)能基本能實(shí)現(xiàn)每天兩充兩放(即每天充放電兩次)，系統(tǒng)利用率較高，較大的峰谷價(jià)差也為項(xiàng)目帶來(lái)了可觀的盈利空間，企業(yè)自主投建儲(chǔ)能的意愿較強(qiáng)。”

一般來(lái)說，工商業(yè)儲(chǔ)能有以下圖中幾種盈利模式，但目前來(lái)看，最大收益還是依賴峰谷套利，即：低電價(jià)時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)充電;高電價(jià)時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)放電，利用電價(jià)差獲取收益。一般來(lái)說，當(dāng)峰谷價(jià)差達(dá)到0.7元/度的時(shí)候，是工商業(yè)儲(chǔ)能峰谷套利的盈虧平衡點(diǎn)。

而在浙江，擁有一天內(nèi)兩次尖峰低谷循環(huán)，為工商業(yè)儲(chǔ)能創(chuàng)造了全國(guó)其他地區(qū)不可比擬的條件。

據(jù)華安證券統(tǒng)計(jì)，2022年8月-2023年7月期間，浙江一般工商業(yè)平均尖谷價(jià)差為0.965元/kWh，平均峰谷價(jià)差為0.617元/kWh，10個(gè)月尖谷價(jià)差超0.95元/kWh，8個(gè)月峰谷價(jià)差超0.61元/kWh。

那么浙江工商業(yè)儲(chǔ)能的投資收益情況究竟如何?

據(jù)能鏈研究院測(cè)算，以浙江10MW/20MWH規(guī)模的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目為例，在新的分時(shí)電價(jià)機(jī)制下，按國(guó)網(wǎng)浙江發(fā)布的2023年6月代理工商業(yè)用戶購(gòu)電價(jià)格核算，尖峰電價(jià)為1.71元/度，高峰電價(jià)1.43元/度，低谷電價(jià)0.46元/度，峰谷最大價(jià)差拉大到1.25元，儲(chǔ)能投建的話，只需4-5年就能回收成本，比過去縮短了3-4年。

另外，據(jù)光伏盒子數(shù)據(jù)，2023年上半年，浙江一般工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目IRR均保持在18%以上，其中，3月份由于峰谷價(jià)差的拉大，IRR最高升至20%，是全國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能收益率最高的地區(qū)。

因此，在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，這是一個(gè)極為可觀的投資回報(bào)率。

值得一提的是，浙江的如此大峰谷價(jià)差也與其分布式光伏的規(guī)模相關(guān)。

在全天時(shí)段中，中午太陽(yáng)能輻射強(qiáng)度高，光伏發(fā)電出力大，但這個(gè)時(shí)段電價(jià)較低，越是光伏裝機(jī)量大的地區(qū)，中午電價(jià)越低。這時(shí)就需要配置一定容量的儲(chǔ)能，午間存儲(chǔ)大發(fā)的光伏發(fā)電量，將電能搬移到下午的高峰或尖峰時(shí)段，既消納了光伏發(fā)電，又能賺取更高的差價(jià)收益，或者在尖峰段降低用電成本。

此外，以上工商業(yè)儲(chǔ)能收益測(cè)算并未考慮到補(bǔ)貼收益，如果再疊加以下這些政策補(bǔ)貼，在一定程度上將會(huì)降低儲(chǔ)能總體的投資和運(yùn)營(yíng)成本。

03

問題在哪里?

從以上分析來(lái)看，基于分時(shí)電價(jià)下的峰谷套利無(wú)疑是當(dāng)下國(guó)內(nèi)工商儲(chǔ)盈利模型的最強(qiáng)邏輯。

這是最大的盈利點(diǎn)也成為最大的問題所在。分時(shí)電價(jià)的機(jī)制往往是由宏觀政策制定，而政策的轉(zhuǎn)向幾乎是終端電力用戶不可預(yù)知的。

當(dāng)下工商儲(chǔ)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)測(cè)算模型主要是基于當(dāng)下的分時(shí)電價(jià)機(jī)制，但工商儲(chǔ)機(jī)柜以10年質(zhì)保、15年的設(shè)計(jì)壽命的生命周期來(lái)看，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)的分時(shí)電價(jià)機(jī)制是否在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)延續(xù)是一個(gè)最大的未知數(shù)。

而與峰谷套利不同的是，輔助服務(wù)市場(chǎng)收益其實(shí)是儲(chǔ)能收益中最具持續(xù)性發(fā)展的一部分。

根據(jù)2022年浙江的輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)，浙江全年輔助服務(wù)補(bǔ)償額為56740萬(wàn)元，其中AGC調(diào)頻輔助服務(wù)補(bǔ)償總量為22409萬(wàn)元，占比接近40%，是最主要的輔助服務(wù)形式。

因此，盡管浙江工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的開發(fā)熱度持續(xù)高漲，但從輔助服務(wù)補(bǔ)償總量上看，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目從電力市場(chǎng)獲利的空間仍比較有限。

當(dāng)然，這個(gè)商業(yè)模式走通的前提是需要配套的電力市場(chǎng)交易體系，但電力市場(chǎng)的改革并不是短時(shí)間可以完成落地。

所以，工商業(yè)儲(chǔ)能如何獲得可持續(xù)的合理收益，仍舊是市場(chǎng)參與者不斷探索的問題。

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