巧婦難為無米之炊。

高鎳化是三元電池技術(shù)路線的重要發(fā)展方向，未來新能源行業(yè)對鎳材料的需求也將迎來井噴。有國際機(jī)構(gòu)曾預(yù)測，到2030年全球僅動力電池對鎳的需求量，就將從2020年的13.9萬噸飆升到140萬噸，增幅超過10倍。

兵馬未動，糧草先行。近年來，包括特斯拉、比亞迪、現(xiàn)代、大眾等汽車廠商，寧德時(shí)代、億緯鋰能、LG新能源等電池企業(yè)，華友鈷業(yè)、中偉股份、格林美、洛陽鉬業(yè)、青山實(shí)業(yè)等材料企業(yè)，都大力向印尼這個(gè)全球最大的鎳生產(chǎn)國進(jìn)軍。

眾巨頭爭相出手

剛剛與印度總理莫迪會談完，并表示將推動在印度建廠的特斯拉CEO埃隆·馬斯克，又在加快在印尼的投資。

近期據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉正在考慮在印尼建立電動汽車電池材料工廠，以利用該國豐富的鎳資源，用以生產(chǎn)三元電池的關(guān)鍵材料。印尼政府官員表示，“馬斯克的投資規(guī)模會相當(dāng)大”。而且，馬斯克將于今年 9 月或 10 月訪問印尼。

實(shí)際上，特斯拉與印尼早就合作事宜“眉來眼去”。早在 2019 年，就有消息稱，特斯拉正尋求在印尼建設(shè)一座電池工廠。去年4 月，特斯拉與印尼官員會面，討論了有關(guān)鎳的潛在交易。而在今年初，特斯拉剛簽署了一份總值近50億美元的合約，將于5年內(nèi)從印尼的鎳加工企業(yè)購買電池材料。

除了特斯拉外，近期印尼政府官員表示，比亞迪、現(xiàn)代汽車以及其他電動汽車生產(chǎn)商將在印尼建廠。7月初，就有外媒曝出比亞迪打算投資10億美元與印尼企業(yè)在印尼合資建廠，但該申請被印尼官員以安全擔(dān)憂為由拒絕。如今，算是正式確認(rèn)建廠。

現(xiàn)代汽車日前表示，該企業(yè)計(jì)劃投資高達(dá)22.5萬億印尼盾(約合15億美元)在印尼建設(shè)兩家電動汽車電池生產(chǎn)工廠。實(shí)際上，在此之前的2021年7月，現(xiàn)代汽車就曾與LG新能源、印尼共同簽署了諒解備忘錄，將從上游到下游建設(shè)一體化電池工廠，計(jì)劃在2024年之前投入運(yùn)營。

而動力電池龍頭寧德時(shí)代對印尼鎳礦更是早有籌謀。2018年，寧德時(shí)代就與格林美、青山控股聯(lián)合投資約18.5億元人民幣建設(shè)印尼“年產(chǎn)5萬噸高鎳動力三元材料用前驅(qū)體原料和2萬噸三元正極材料”項(xiàng)目，又與青山控股、華友鈷業(yè)等合資開發(fā)了印尼最大的鎳、鉻、鐵礦資源綜合項(xiàng)目。

2020年年底，印尼政府官員表示，寧德時(shí)代計(jì)劃在印尼投資50億美元興建一家鋰電池廠，預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)，寧德時(shí)代將確保60%的鎳在印尼本土被加工成電池。去年4月，寧德時(shí)代又與印尼國有礦業(yè)公司簽署協(xié)議，要共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

除此之外，2021年5月，億緯鋰能攜手華友鈷業(yè)、永瑞控股、Glaucous、LINDO簽訂印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目合資協(xié)議，相關(guān)各方將合作在印尼建設(shè)年產(chǎn)12萬噸鎳、1.5萬噸鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目，建設(shè)總投資約為134億元人民幣。今年7月，華友鈷業(yè)又?jǐn)M在印尼合資建設(shè)華翔精煉年產(chǎn)5萬噸鎳金屬量硫酸鎳項(xiàng)目，總投資約為 2億美元。

出口禁令下的鎳礦

高鎳三元是中高端電動車實(shí)現(xiàn)長距離續(xù)航下油電平價(jià)的重要技術(shù)路線。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年高鎳三元在國內(nèi)動力電池中滲透率將達(dá)到62%，復(fù)合年均增長率將達(dá)到95%;在全球動力電池中的滲透率達(dá)到66%，未來5年復(fù)合年均增長率將達(dá)到90%。未來幾年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的搶鎳大戰(zhàn)將愈演愈烈。

作為全球最大鎳生產(chǎn)國，印尼的鎳資源儲量驚人。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，印尼目前已探明的含鎳儲量共計(jì)2100萬噸，幾乎是全球總儲量的四分之一。根據(jù)國際鎳研究小組的數(shù)據(jù)，印尼在去年開采了超過160萬噸的鎳;而世界第二大鎳生產(chǎn)國菲律賓開采量僅約30萬噸。

此前，印尼政府于2020年出臺了鎳礦出口禁令，禁止未加工的鎳礦出口。在出口禁令的助力下，印尼加工鎳出口額從2015年的約10億美元暴漲到2022年的300多億美元。因此，這也促使特斯拉、寧德時(shí)代等眾多廠商不得不到到印尼投資設(shè)廠。

而且，印尼還在強(qiáng)化對鎳開采和生產(chǎn)的進(jìn)一步控制。今年5月，印尼第七委員會DPRRI副主席同意印尼政府關(guān)于組建鎳輸出國組織(ONEC)的提議。

另一方面，印尼提供了優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)國外企業(yè)到印尼進(jìn)行新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資，尤其是在高附加值環(huán)節(jié)投資建廠。印尼表示，將為電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供更多、更有效、更高質(zhì)量的電池材料，“尤其是鎳資源。”

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