今年上半年，我國光伏產(chǎn)品累計出口292.43億美元，同比增長幅度達(dá)11.69%，再創(chuàng)新高。

廣闊的海外市場早已引起國內(nèi)光伏廠商注意，隆基、晶科、晶澳等企業(yè)均在美國、泰國、越南等地布局產(chǎn)能，積極推進(jìn)產(chǎn)能和銷售全球化。部分光伏廠商境外營收占比近60%，其中東方日升、晶澳、晶科等企業(yè)境外營收占比均在55%以上，海外營業(yè)收入分達(dá)到了168.22億元、433.15億元、480.67億元。

數(shù)據(jù)顯示海外市場前景大好，然而在光伏廠商爭搶海外市場份額時，暗礁來了。

非出海不可

我國的裝機(jī)體量驚人，僅今年半年就增長了78.42GW，要知道我國光伏裝機(jī)總量已經(jīng)高達(dá)4.25億千瓦。體量大、速度快，是我國光伏現(xiàn)狀的真實寫照。然而即便如此，境內(nèi)裝機(jī)量僅占世界的三分之一，數(shù)據(jù)表明更廣闊的市場在國門之外。

自2022年以來，我國光伏產(chǎn)品出口大幅增長，成為我國對外貿(mào)易新秀。2022年，中國光伏產(chǎn)品出口同比增長67.8%，與電動汽車等新能源產(chǎn)品共同挑起外貿(mào)大梁。

公開信息顯示，硅片、組件、電池等國產(chǎn)光伏產(chǎn)品去年出口總額約512.5億美元，同比增長80.3%;去年中國出口的風(fēng)電光伏產(chǎn)品為其他國家減排二氧化碳約5.73億噸，合計減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。

另外，我國是光伏制造大國，工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW。巨額產(chǎn)能讓國內(nèi)企業(yè)在國際競爭中占有明顯優(yōu)勢地位，截止至2022年底，全球超過70%的組件靠國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)。

產(chǎn)能膨脹如此，僅靠國內(nèi)需求無法滿足消納需求。今年2月，中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計我國光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到95至120GW，事實上我國僅上半年新增裝機(jī)量就達(dá)到了78.42GW，到年底得實際裝機(jī)量幾乎可以肯定超過預(yù)計量，但面對全產(chǎn)業(yè)鏈近千吉瓦的產(chǎn)能還是消納無力。

海外市場有乾坤

我國是光伏產(chǎn)能大國，內(nèi)部競爭激勵，各大企業(yè)把目光放到了海外。

晶科、晶澳、東方日升等組件企業(yè)海外營收占比超出境內(nèi)，其中晶澳、晶科占比近60%，海外營收分別高達(dá)433.15億元和480.67億元。隆基、天合光能海外營業(yè)收入雖然不及境內(nèi)，但也高達(dá)449.3億元和365.25億元。

中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約512.5億美元，同比增長80.3%。其中，光伏組件出口額最多，規(guī)模約153.6GW，同比增長55.8%，出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高;硅片出口量約36.3GW，同比增長60.8%;電池片出口量約23.8GW，同比增長130.7%。

從上半年的出口情況來看，硅片和電池片的出口量增速明顯，硅片出口以東南亞地區(qū)為主，電池片主要出口向亞洲地區(qū);組件出口額降低，但體量達(dá)到108GW，占到了去年正念出口體量三分之二還要多，主要出口向歐洲。

歐洲同時也是國內(nèi)企業(yè)場上的主要海外營收區(qū)域。晶澳在境內(nèi)的營業(yè)收入達(dá)291.72億元，占比39.97%，除此之外，最高的就是歐洲地區(qū)，營業(yè)收入高達(dá)229.09億元，占比總營收的31.39%，天合光能同樣如此，在境內(nèi)營業(yè)收入最高，達(dá)421.44億元，在歐洲營業(yè)收入僅次于境內(nèi)，高達(dá)214.4億元。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年，中國光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場均實現(xiàn)不同程度增長，其中歐洲市場增幅最大，同比增長114.9%。其中，荷蘭成功守擂中國光伏組件出口第一大市場地位，波蘭、葡萄牙等國市場活躍。

之所以形成這種局面，與極端天氣步步緊逼，俄烏沖突推波助瀾能源危機(jī)等原因密切相關(guān)。

近年，極端天氣頻發(fā)，2022年世界氣象組織發(fā)言人克萊爾·納利斯稱，西班牙和法國部分地區(qū)的氣溫比往年同期的平均氣溫高出10度以上。當(dāng)時電價一度飆升至400歐元/兆瓦時。

今年以來，美國國家環(huán)境預(yù)測中心數(shù)據(jù)顯示，7月6日全球平均氣溫創(chuàng)下歷史新高，打破了7月3日、4日連續(xù)兩天紀(jì)錄。能源轉(zhuǎn)型腳步正在加快。我國國家氣候中心發(fā)布消息稱，高溫日數(shù)為1961年以來歷史同期最多。

此外，早在去年的3月8日，歐盟委員會發(fā)布能源獨立路線圖，力求從天然氣開始，在2030年前擺脫對俄羅斯的能源進(jìn)口依賴。這份行動計劃名為《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》(REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy)。

歐洲議會批準(zhǔn)將2030年可再生能源目標(biāo)提升至45%。根據(jù)歐盟委員會發(fā)布的“REPowerEUPlan”建議，2025年歐盟累計光伏裝機(jī)規(guī)模要超過320GW，和2021年底累計裝機(jī)167GW的規(guī)模相比，增長翻倍;2030年累計光伏裝機(jī)目標(biāo)約為600GW，相較于2025年也有幾乎翻倍的增長。

多種因素疊加，海外光伏市場還有較大增長空間。

海外產(chǎn)能布局

過去十年中，全球太陽能光伏制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)越來越多地從歐洲、美國和日本轉(zhuǎn)移到中國。目前，中國是世界十大太陽能光伏制造設(shè)備供應(yīng)商的所在地。

據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)光伏廠商的海外產(chǎn)能多分布在東南亞的越南、泰國、馬來西亞、泰國等地，少量分布在美國、歐洲。

我國光伏企業(yè)到東南亞投資建廠，原因主要有兩個。

一是自中美貿(mào)易戰(zhàn)以后，美國不斷給中國產(chǎn)品設(shè)置各種壁壘，設(shè)置條款針對中國。從大陸出口向歐美的產(chǎn)品關(guān)稅逐步增高，在海外建廠有利于規(guī)避這一風(fēng)險。

二是隨著國內(nèi)勞動力成本不斷上升，東南亞的優(yōu)勢逐漸凸顯，人力價格遠(yuǎn)不如國內(nèi)。

東南亞建廠也有風(fēng)險，例如今年夏天，越南發(fā)生了電荒，鴻海和立訊精密等蘋果公司供應(yīng)商被陸續(xù)告知，后續(xù)將陸續(xù)停電。

這也暴露了相應(yīng)問題，東南亞電力結(jié)構(gòu)不夠完善。越南的水電和煤電占比高，但是夏季降水不穩(wěn)定，導(dǎo)致水電站水位會有降至發(fā)電水位一下的情況。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，一些越南北部水電站的發(fā)電量僅為去年的五分之一。

隱患

經(jīng)過多年發(fā)展，我國光伏終于從三頭在外——原材料、設(shè)備、市場在外，大量利潤被截留的局面，發(fā)展到了全產(chǎn)業(yè)鏈齊備，在國際競爭中占絕對優(yōu)勢地位的情況。

然而蛋糕雖大，卻不能如愿安享。

目前海外市場環(huán)境風(fēng)險難以預(yù)知，其中國際政治關(guān)系、國際市場環(huán)境、法律環(huán)境、稅收環(huán)境、監(jiān)管環(huán)境等因素，疊加國際關(guān)系變化及相關(guān)國家非理性競爭策略等不確定性風(fēng)險，我國光伏企業(yè)的海外之旅搖搖欲墜。

尤其是今年6月發(fā)生的我國光伏高管參加德國慕尼黑國際太陽能技術(shù)博覽會期間被德國警方帶走一案，令每個光伏人精神緊繃。

就在上周，美國國務(wù)部又公布了針對中國光伏產(chǎn)品反傾銷和反補(bǔ)貼措施的反規(guī)避調(diào)查終裁結(jié)果。此案美國商務(wù)部于2022年4月1日正式發(fā)起調(diào)查，歷時大半年，終于在去年年底作出肯定性初裁。

內(nèi)容顯示，泰國、越南、馬拉西亞、柬埔寨四國被認(rèn)定存在規(guī)避行為，其中Hanwha Q Cells(馬來西亞)、Jinko(馬來西亞)和Boviet(越南)三家公司并不存在規(guī)避行為。

實際上，國際博弈始終存在。2021年4月20日，據(jù)《紐約時報》報道，美國光伏產(chǎn)業(yè)目前幾乎完全依賴中國制造商提供的低成本太陽能電池組件，大多數(shù)太陽能電池板和零部件也都來自中國。

早在兩年前，美國光伏制造商透過律師事務(wù)所遞交請愿書給美國商務(wù)部，希望對東南亞的光伏制造商提起反規(guī)避(anti-circumvention)調(diào)查。美國廠商在請愿書(petition)中表示，中國廠家透過在東南亞設(shè)立分公司并建造光伏產(chǎn)品生產(chǎn)線，生產(chǎn)電池組件后再出口美國，藉此來避免被征收由中國出口光伏終端產(chǎn)品到美國須被課征的反傾銷(AD)與反補(bǔ)貼(CVD)關(guān)稅。

我國光伏飽受打壓的同時，海外產(chǎn)能漸漸興起。

能源部預(yù)計美國制造組件產(chǎn)能2024年達(dá)到10GW;2025年達(dá)到15GW;2027年達(dá)到25GW;2030年達(dá)到50GW，據(jù)統(tǒng)計2023年5月，已投產(chǎn)組件產(chǎn)能超過8.4GWGW以上5.6GW，在建項目4個。印度作為熱點國家，截止2023年3月，已投產(chǎn)組件產(chǎn)能預(yù)計超過18GW，電池產(chǎn)能預(yù)計超過3GW。

據(jù)王勃華理事介紹，部分國家通過“反傾銷”，“反補(bǔ)貼”等舉措提高貿(mào)易壁壘，同時竭力補(bǔ)貼本土企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)同時面臨著國際競爭挑戰(zhàn)，或在2027年左右，國內(nèi)光伏占絕對優(yōu)勢地位的格局將會發(fā)生變化。

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