今年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)品累計(jì)出口292.43億美元，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)11.69%，再創(chuàng)新高。

廣闊的海外市場(chǎng)早已引起國(guó)內(nèi)光伏廠(chǎng)商注意，隆基、晶科、晶澳等企業(yè)均在美國(guó)、泰國(guó)、越南等地布局產(chǎn)能，積極推進(jìn)產(chǎn)能和銷(xiāo)售全球化。部分光伏廠(chǎng)商境外營(yíng)收占比近60%，其中東方日升、晶澳、晶科等企業(yè)境外營(yíng)收占比均在55%以上，海外營(yíng)業(yè)收入分達(dá)到了168.22億元、433.15億元、480.67億元。

數(shù)據(jù)顯示海外市場(chǎng)前景大好，然而在光伏廠(chǎng)商爭(zhēng)搶海外市場(chǎng)份額時(shí)，暗礁來(lái)了。

非出海不可

我國(guó)的裝機(jī)體量驚人，僅今年半年就增長(zhǎng)了78.42GW，要知道我國(guó)光伏裝機(jī)總量已經(jīng)高達(dá)4.25億千瓦。體量大、速度快，是我國(guó)光伏現(xiàn)狀的真實(shí)寫(xiě)照。然而即便如此，境內(nèi)裝機(jī)量?jī)H占世界的三分之一，數(shù)據(jù)表明更廣闊的市場(chǎng)在國(guó)門(mén)之外。

自2022年以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)，成為我國(guó)對(duì)外貿(mào)易新秀。2022年，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)67.8%，與電動(dòng)汽車(chē)等新能源產(chǎn)品共同挑起外貿(mào)大梁。

公開(kāi)信息顯示，硅片、組件、電池等國(guó)產(chǎn)光伏產(chǎn)品去年出口總額約512.5億美元，同比增長(zhǎng)80.3%;去年中國(guó)出口的風(fēng)電光伏產(chǎn)品為其他國(guó)家減排二氧化碳約5.73億噸，合計(jì)減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。

另外，我國(guó)是光伏制造大國(guó)，工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬(wàn)噸、357GW、318GW、288.7GW。巨額產(chǎn)能讓國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占有明顯優(yōu)勢(shì)地位，截止至2022年底，全球超過(guò)70%的組件靠國(guó)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)。

產(chǎn)能膨脹如此，僅靠國(guó)內(nèi)需求無(wú)法滿(mǎn)足消納需求。今年2月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)我國(guó)光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到95至120GW，事實(shí)上我國(guó)僅上半年新增裝機(jī)量就達(dá)到了78.42GW，到年底得實(shí)際裝機(jī)量幾乎可以肯定超過(guò)預(yù)計(jì)量，但面對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈近千吉瓦的產(chǎn)能還是消納無(wú)力。

海外市場(chǎng)有乾坤

我國(guó)是光伏產(chǎn)能大國(guó)，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，各大企業(yè)把目光放到了海外。

晶科、晶澳、東方日升等組件企業(yè)海外營(yíng)收占比超出境內(nèi)，其中晶澳、晶科占比近60%，海外營(yíng)收分別高達(dá)433.15億元和480.67億元。隆基、天合光能海外營(yíng)業(yè)收入雖然不及境內(nèi)，但也高達(dá)449.3億元和365.25億元。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約512.5億美元，同比增長(zhǎng)80.3%。其中，光伏組件出口額最多，規(guī)模約153.6GW，同比增長(zhǎng)55.8%，出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高;硅片出口量約36.3GW，同比增長(zhǎng)60.8%;電池片出口量約23.8GW，同比增長(zhǎng)130.7%。

從上半年的出口情況來(lái)看，硅片和電池片的出口量增速明顯，硅片出口以東南亞地區(qū)為主，電池片主要出口向亞洲地區(qū);組件出口額降低，但體量達(dá)到108GW，占到了去年正念出口體量三分之二還要多，主要出口向歐洲。

歐洲同時(shí)也是國(guó)內(nèi)企業(yè)場(chǎng)上的主要海外營(yíng)收區(qū)域。晶澳在境內(nèi)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)291.72億元，占比39.97%，除此之外，最高的就是歐洲地區(qū)，營(yíng)業(yè)收入高達(dá)229.09億元，占比總營(yíng)收的31.39%，天合光能同樣如此，在境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入最高，達(dá)421.44億元，在歐洲營(yíng)業(yè)收入僅次于境內(nèi)，高達(dá)214.4億元。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，其中歐洲市場(chǎng)增幅最大，同比增長(zhǎng)114.9%。其中，荷蘭成功守擂中國(guó)光伏組件出口第一大市場(chǎng)地位，波蘭、葡萄牙等國(guó)市場(chǎng)活躍。

之所以形成這種局面，與極端天氣步步緊逼，俄烏沖突推波助瀾能源危機(jī)等原因密切相關(guān)。

近年，極端天氣頻發(fā)，2022年世界氣象組織發(fā)言人克萊爾·納利斯稱(chēng)，西班牙和法國(guó)部分地區(qū)的氣溫比往年同期的平均氣溫高出10度以上。當(dāng)時(shí)電價(jià)一度飆升至400歐元/兆瓦時(shí)。

今年以來(lái)，美國(guó)國(guó)家環(huán)境預(yù)測(cè)中心數(shù)據(jù)顯示，7月6日全球平均氣溫創(chuàng)下歷史新高，打破了7月3日、4日連續(xù)兩天紀(jì)錄。能源轉(zhuǎn)型腳步正在加快。我國(guó)國(guó)家氣候中心發(fā)布消息稱(chēng)，高溫日數(shù)為1961年以來(lái)歷史同期最多。

此外，早在去年的3月8日，歐盟委員會(huì)發(fā)布能源獨(dú)立路線(xiàn)圖，力求從天然氣開(kāi)始，在2030年前擺脫對(duì)俄羅斯的能源進(jìn)口依賴(lài)。這份行動(dòng)計(jì)劃名為《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)》(REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy)。

歐洲議會(huì)批準(zhǔn)將2030年可再生能源目標(biāo)提升至45%。根據(jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布的“REPowerEUPlan”建議，2025年歐盟累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模要超過(guò)320GW，和2021年底累計(jì)裝機(jī)167GW的規(guī)模相比，增長(zhǎng)翻倍;2030年累計(jì)光伏裝機(jī)目標(biāo)約為600GW，相較于2025年也有幾乎翻倍的增長(zhǎng)。

多種因素疊加，海外光伏市場(chǎng)還有較大增長(zhǎng)空間。

海外產(chǎn)能布局

過(guò)去十年中，全球太陽(yáng)能光伏制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)越來(lái)越多地從歐洲、美國(guó)和日本轉(zhuǎn)移到中國(guó)。目前，中國(guó)是世界十大太陽(yáng)能光伏制造設(shè)備供應(yīng)商的所在地。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)光伏廠(chǎng)商的海外產(chǎn)能多分布在東南亞的越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等地，少量分布在美國(guó)、歐洲。

我國(guó)光伏企業(yè)到東南亞投資建廠(chǎng)，原因主要有兩個(gè)。

一是自中美貿(mào)易戰(zhàn)以后，美國(guó)不斷給中國(guó)產(chǎn)品設(shè)置各種壁壘，設(shè)置條款針對(duì)中國(guó)。從大陸出口向歐美的產(chǎn)品關(guān)稅逐步增高，在海外建廠(chǎng)有利于規(guī)避這一風(fēng)險(xiǎn)。

二是隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷上升，東南亞的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，人力價(jià)格遠(yuǎn)不如國(guó)內(nèi)。

東南亞建廠(chǎng)也有風(fēng)險(xiǎn)，例如今年夏天，越南發(fā)生了電荒，鴻海和立訊精密等蘋(píng)果公司供應(yīng)商被陸續(xù)告知，后續(xù)將陸續(xù)停電。

這也暴露了相應(yīng)問(wèn)題，東南亞電力結(jié)構(gòu)不夠完善。越南的水電和煤電占比高，但是夏季降水不穩(wěn)定，導(dǎo)致水電站水位會(huì)有降至發(fā)電水位一下的情況。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，一些越南北部水電站的發(fā)電量?jī)H為去年的五分之一。

隱患

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)光伏終于從三頭在外——原材料、設(shè)備、市場(chǎng)在外，大量利潤(rùn)被截留的局面，發(fā)展到了全產(chǎn)業(yè)鏈齊備，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的情況。

然而蛋糕雖大，卻不能如愿安享。

目前海外市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)知，其中國(guó)際政治關(guān)系、國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境、法律環(huán)境、稅收環(huán)境、監(jiān)管環(huán)境等因素，疊加國(guó)際關(guān)系變化及相關(guān)國(guó)家非理性競(jìng)爭(zhēng)策略等不確定性風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)光伏企業(yè)的海外之旅搖搖欲墜。

尤其是今年6月發(fā)生的我國(guó)光伏高管參加德國(guó)慕尼黑國(guó)際太陽(yáng)能技術(shù)博覽會(huì)期間被德國(guó)警方帶走一案，令每個(gè)光伏人精神緊繃。

就在上周，美國(guó)國(guó)務(wù)部又公布了針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼措施的反規(guī)避調(diào)查終裁結(jié)果。此案美國(guó)商務(wù)部于2022年4月1日正式發(fā)起調(diào)查，歷時(shí)大半年，終于在去年年底作出肯定性初裁。

內(nèi)容顯示，泰國(guó)、越南、馬拉西亞、柬埔寨四國(guó)被認(rèn)定存在規(guī)避行為，其中Hanwha Q Cells(馬來(lái)西亞)、Jinko(馬來(lái)西亞)和Boviet(越南)三家公司并不存在規(guī)避行為。

實(shí)際上，國(guó)際博弈始終存在。2021年4月20日，據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)目前幾乎完全依賴(lài)中國(guó)制造商提供的低成本太陽(yáng)能電池組件，大多數(shù)太陽(yáng)能電池板和零部件也都來(lái)自中國(guó)。

早在兩年前，美國(guó)光伏制造商透過(guò)律師事務(wù)所遞交請(qǐng)?jiān)笗?shū)給美國(guó)商務(wù)部，希望對(duì)東南亞的光伏制造商提起反規(guī)避(anti-circumvention)調(diào)查。美國(guó)廠(chǎng)商在請(qǐng)?jiān)笗?shū)(petition)中表示，中國(guó)廠(chǎng)家透過(guò)在東南亞設(shè)立分公司并建造光伏產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)電池組件后再出口美國(guó)，藉此來(lái)避免被征收由中國(guó)出口光伏終端產(chǎn)品到美國(guó)須被課征的反傾銷(xiāo)(AD)與反補(bǔ)貼(CVD)關(guān)稅。

我國(guó)光伏飽受打壓的同時(shí)，海外產(chǎn)能漸漸興起。

能源部預(yù)計(jì)美國(guó)制造組件產(chǎn)能2024年達(dá)到10GW;2025年達(dá)到15GW;2027年達(dá)到25GW;2030年達(dá)到50GW，據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年5月，已投產(chǎn)組件產(chǎn)能超過(guò)8.4GWGW以上5.6GW，在建項(xiàng)目4個(gè)。印度作為熱點(diǎn)國(guó)家，截止2023年3月，已投產(chǎn)組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過(guò)18GW，電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過(guò)3GW。

據(jù)王勃華理事介紹，部分國(guó)家通過(guò)“反傾銷(xiāo)”，“反補(bǔ)貼”等舉措提高貿(mào)易壁壘，同時(shí)竭力補(bǔ)貼本土企業(yè)。國(guó)內(nèi)企業(yè)同時(shí)面臨著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)，或在2027年左右，國(guó)內(nèi)光伏占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的格局將會(huì)發(fā)生變化。

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