中國鋁業(yè)股份有限公司（601600.SH/2600.HK，下稱中國鋁業(yè)）于10月26日晚發(fā)布三季度報告，公司2017年前三季度歸母凈利潤13.56億元，同比增990.86%；利潤總額26.9億元，同比增224.7%；實現(xiàn)營業(yè)收入1398.56億元，同比增長52.46%。

業(yè)績報告中稱，公司利潤大增主要得益于淘汰落后產(chǎn)能，以及供給側(cè)改革不斷深化帶來的外部市場環(huán)境改善。

2017年，受清理電解鋁違規(guī)產(chǎn)能和環(huán)保政策的影響，長江現(xiàn)貨市場A00鋁價從年初不到13000元/噸，漲至目前的16000多元/噸。氧化鋁價格則從年初的不到3000元/噸，漲至目前的3600-3800元/噸。

子公司擬引資降杠桿

中國鋁業(yè)同日還發(fā)布了另一則公告宣布，公司擬對其所屬的中鋁山東有限公司、中鋁中州鋁業(yè)有限公司、包頭鋁業(yè)有限公司、中鋁礦業(yè)有限公司、中國鋁業(yè)甘肅鋁電有限責(zé)任公司等5家全資子公司，引入第三方投資者進(jìn)行增資，對前述企業(yè)的增資總金額不超過160億元人民幣。增資完成后，中國鋁業(yè)仍然擁有對上述所屬企業(yè)的實質(zhì)控制權(quán)。

但中國鋁業(yè)尚未披露第三方投資者相關(guān)信息。并稱將會根據(jù)與投資者的最終談判結(jié)果選擇全部或部分企業(yè)進(jìn)行增資。

公告稱，引入第三方增資是為了落實國家關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“三去一降一補”的政策精神，對企業(yè)良性發(fā)展具有重要意義。通過本次增資，中國鋁業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率將明顯下降，杠桿率高的問題將得到有效改善。三季報顯示，公司負(fù)債總額為1372.4億元，資產(chǎn)總額為1900.3億元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.2%。

中國鋁業(yè)2017年半年報顯示，在中國鋁業(yè)主要控股參股公司中，上述擬引入第三方投資者的公司業(yè)績表現(xiàn)較好。其中中鋁山東凈利潤為1.59億，中鋁中州凈利潤為1.36億元，包頭鋁業(yè)凈利潤為2.52億元，中鋁礦業(yè)為1853萬元。

中鋁山東和中鋁中州主業(yè)氧化鋁的生產(chǎn)及銷售，包頭鋁業(yè)和甘肅鋁電主業(yè)為鋁、鋁合金等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，中鋁礦業(yè)主業(yè)為鋁土礦等有色金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

去產(chǎn)能政策助推業(yè)績

中國原鋁產(chǎn)能長期大量過剩，2011年四季度起，鋁價持續(xù)處于下降通道，鋁企業(yè)經(jīng)營業(yè)績普遍下滑，虧損面擴(kuò)大。中國鋁業(yè)在此背景下業(yè)績大幅下滑，2014年甚至巨虧162億元，2015年實現(xiàn)歸母凈利潤2.06億元，2016年在向集團(tuán)公司出售資產(chǎn)的情況下扭虧為盈，實現(xiàn)歸母凈利潤4億元。而截至2017年三季度，公司未分配利潤為負(fù)32億元，較年初“減虧”了13億元。

2017年4月，國家發(fā)改委、工信部、環(huán)保部、國土部聯(lián)合發(fā)布《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動工作方案》，要求在6個月內(nèi)整頓清理在產(chǎn)和在建的違法違規(guī)電解鋁項目。此前兩年，中國鋁業(yè)在政策扶持以及具有資源優(yōu)勢的廣西、山西、貴州、內(nèi)蒙等地大舉布局，不受此次清理違規(guī)產(chǎn)能行動的影響。在其他電解鋁企業(yè)大幅減產(chǎn)之時，中鋁成為新增產(chǎn)能的主力之一。

受益于業(yè)績好轉(zhuǎn)，中國鋁業(yè)近期資本動作頻繁。9月12日，中國鋁業(yè)和中國太保集團(tuán)共同發(fā)起了規(guī)模不超過100億元的太平洋-中國鋁業(yè)債權(quán)投資計劃，引入保險資金實施權(quán)益融資，由太平洋資產(chǎn)管理公司作為受托人，以永續(xù)類債權(quán)資金形式投入中國鋁業(yè)重點項目建設(shè)。

9月20日，中鋁公司與中國光大銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，光大銀行將給予中鋁公司100億元授信額度，雙方將擴(kuò)展業(yè)務(wù)合作品種，在各層級開展對口業(yè)務(wù)合作。

中國鋁業(yè)成立于2001年9月，控股股東為中國鋁業(yè)公司，主營業(yè)務(wù)包括鋁土礦、煤炭等資源勘探開采，氧化鋁、原鋁和鋁合金產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、技術(shù)研發(fā)，國際貿(mào)易，物流產(chǎn)業(yè)，火力發(fā)電、新能源發(fā)電等。產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁加工，其擁有的鋁土礦資源約占國內(nèi)鋁土礦資源的四分之一，鋁土礦自給率約50%；其氧化鋁產(chǎn)能目前已達(dá)到1800萬噸，為國內(nèi)第一大氧化鋁生產(chǎn)商；電解鋁總產(chǎn)能在年底有望達(dá)到500萬噸，位居全國第二。

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