自十八屆三中全會提出全面深化體制改革以來，各行各業(yè)都在推進深化體制改革進程，其中能源行業(yè)的體制改革尤為搶眼。在新電改方案（即9號文）出臺后，油氣產(chǎn)業(yè)改革自然就成為業(yè)界新的期待。而未來油氣產(chǎn)業(yè)如何改？重點改什么？社會各界存在諸多討論。但萬變不離其宗，無論是主張改革礦權制度還是主張管道業(yè)務獨立，無論是主張從母公司剝離油服業(yè)務還是主張現(xiàn)有油氣企業(yè)合并，未來油氣改革始終都繞不開一個核心議題：如何放寬市場準入，充分發(fā)揮市場作用？

基于此，近日國務院批轉的國家發(fā)改委《關于2015年深化經(jīng)濟體制改革重點工作的意見》提及，要研究提出石油天然氣體制改革總體方案，在全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)放寬準入。“從全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)放寬準入”這個嶄新提法可以說抓住了當前油氣產(chǎn)業(yè)要害，點明了未來油氣改革的重點和方向。

油氣產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈壟斷程度高

“改革是由問題倒逼而產(chǎn)生，又在不斷解決問題中而深化”，習近平總書記的這一重要論述闡明了一個深刻道理：改革，必須以解決問題為歸依。那么，中國油氣產(chǎn)業(yè)目前主要矛盾和問題是什么？綜合來看，和電力、煤炭等其他行業(yè)一樣，油氣產(chǎn)業(yè)也存在市場制度不夠完善、市場主體不夠健全、價格機制不夠順暢、管理和監(jiān)管機制不夠科學，政府職能越位、缺位、不到位頻現(xiàn)等諸多矛盾，但最突出的矛盾和問題莫過于油氣行業(yè)市場集中度高，壟斷現(xiàn)象突出，何況這種壟斷現(xiàn)象不僅在某個環(huán)節(jié)存在，而是從上游到下游整個產(chǎn)業(yè)鏈都或多或少地存在。

1.原油進口環(huán)節(jié)的壟斷：目前只有中化、中石油、中石化、中海油和珠海振戎等五家企業(yè)具有原油和成品油進口權。

2.原油勘探開采環(huán)節(jié)的壟斷：據(jù)國土資源部統(tǒng)計，三大石油公司占全國探礦、采礦權面積的97.4%，占全國探礦、采礦權面積的98.9%。

3.原油加工環(huán)節(jié)的壟斷：中石油和中石化兩大公司擁有80%以上的煉油能力，全國500萬噸/年以上的大中型煉油廠全部屬于兩大公司所有。

4.成品油生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)壟斷：中石油、中石化和中海油三大公司占零售市場50%左右，占批發(fā)比重高達2/3；在油品倉儲領域為40%左右。

5.油氣管網(wǎng)運輸環(huán)節(jié)壟斷：截至2014年，中國已建成長輸油氣管網(wǎng)10.6萬公里，其中，天然氣管道6萬公里，原油管道2.6萬公里，成品油管道2萬公里。另外還有約25萬公里城市配套的燃氣管網(wǎng)。在長輸油氣管網(wǎng)中，中石油約占85%，中石化占8%，中海油占5%，其他公司占2%。

按照產(chǎn)業(yè)組織理論，市場結構主要有完全競爭、壟斷競爭、寡頭壟斷競爭以及完全壟斷四種類型。而市場集中度則是對整個產(chǎn)業(yè)的市場集中程度進行測量的指標，用于衡量產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的數(shù)目和規(guī)模分布，能反映出產(chǎn)業(yè)中市場壟斷和競爭的程度，因此，我們可通過對油氣產(chǎn)業(yè)市場集中程度的測算客觀地描述油氣產(chǎn)業(yè)的市場結構，主要采用產(chǎn)業(yè)集中度指數(shù)（CRn）。CRn指數(shù)是指某產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前幾家企業(yè)的銷售額、產(chǎn)出總量、職工人數(shù)以及資產(chǎn)總量等指標占整個行業(yè)總值的比重。根據(jù)近些年中國三大油氣企業(yè)的數(shù)據(jù)測算，中國石油產(chǎn)業(yè)無論是上游產(chǎn)業(yè)還是下游產(chǎn)業(yè)的CR3指數(shù)一直以來都大于70%，屬于極高寡頭壟斷競爭的市場結構。

油氣產(chǎn)業(yè)的壟斷主要是行政性壟斷

對于產(chǎn)業(yè)壟斷形成的原因，經(jīng)濟學家曼昆根據(jù)進入障礙將壟斷劃分為三類：經(jīng)濟性壟斷、自然性壟斷和行政性壟斷。其中，行政性壟斷是指政府利用自身資源或權利，通過一系列行政手段、行業(yè)經(jīng)營規(guī)章制度和行業(yè)準入限制的法律法規(guī)等對行業(yè)準入實施的管制，設置市場進入壁壘，限制市場競爭對手的行為。對于中國油氣行業(yè)來說，當前的壟斷不僅有自然性壟斷的原因，更是行政性壟斷所導致的行業(yè)壟斷。

1.原油開采生產(chǎn)環(huán)節(jié)的限制。根據(jù)《礦產(chǎn)資源法》及相關法律，國家對石油行業(yè)實行特許權經(jīng)營制度，對石油資源區(qū)塊進行特許權登記，只有三大石油公司以及陜西延長石油集團公司四家企業(yè)才有權代表國家對境內的油氣資源進行勘探與開發(fā)，禁止四大石油公司以外的民營企業(yè)進入上游油氣資源開發(fā)環(huán)節(jié)。此外，三大石油公司還擁有與外資石油企業(yè)合作勘探、開發(fā)、生產(chǎn)境內油氣資源的專營權，以及與外資石油公司簽訂合作協(xié)議的專有合同締結權。

2.原油煉化環(huán)節(jié)的限制。1999年商務部頒布《關于清理整頓小型煉油廠和規(guī)范原油、成品油流通秩序的意見》，關閉了沒有經(jīng)過國務院批準、沒有列入國家原油生產(chǎn)計劃以及生產(chǎn)不符合規(guī)范的小型煉油廠。2005年頒布《煉油工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》和《乙稀工業(yè)中長期發(fā)展專項規(guī)劃》兩個規(guī)劃，規(guī)定新建煉油廠的單線產(chǎn)能需要達到800萬噸以上，并且凈資產(chǎn)能夠覆蓋初始投資額，那么新進入的煉化企業(yè)必須擁有超過100億元的凈資產(chǎn)，遠遠國際上的通行市場準入條件（250萬噸產(chǎn)能，巨大的資產(chǎn)限制使得民營資本基本上不可能進入煉化產(chǎn)業(yè)。

3.成品油流通環(huán)節(jié)的限制。1999年，《關于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見》，即38號文，規(guī)定了成品油業(yè)務全部由中石油、中石化兩大公司經(jīng)營。2001年9月發(fā)布的《關于進一步整頓和規(guī)范成品油市場秩序的意見》再次強調了兩大集團的批發(fā)經(jīng)營權，進一步賦予兩大石油集團零售專營權。2006年商務部公布《成品油市場管理辦法》，打破了兩大石油企業(yè)在成品油批發(fā)領域的壟斷專營，允許符合條件的企業(yè)從事成品油批發(fā)業(yè)務。但是兩個核心條件：注冊資本不低于3000萬元人民幣，擁有庫存不低于10000立方米的成品油油庫。

4.原油進出口環(huán)節(jié)的限制。中國的原油非國營進口貿易存在著兩大“許可”：一是“配額制”：2004年之前，原油的國營進口貿易和非國營進口貿易都實行配額制。自2004年1月1日起，國家取消了原油國營貿易的進口配額限制，但是原油的非國營進口依舊實行配額制。商務部每年對民營企業(yè)下放部分原油進口配額。二是“原油非國營貿易進口經(jīng)營資質”，只有獲得進口資質的企業(yè)才能從國外進口原油。

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