今年6月，英國(guó)石油公司（BP）在北京發(fā)布《BP世界能源展望2016版》。2015年，國(guó)際能源署（IEA）、美國(guó)能源基金會(huì)也分別發(fā)布了對(duì)未來能源發(fā)展前景的預(yù)測(cè)報(bào)告。雖然各機(jī)構(gòu)情景假設(shè)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)不同，但展望結(jié)果反映了它們對(duì)未來能源發(fā)展的基本判斷。

世界能源發(fā)展大勢(shì)展望

未來20～25年，全球能源需求增速降擋減半，發(fā)達(dá)國(guó)家近零甚至負(fù)增長(zhǎng)，95%以上增量集中在新興經(jīng)濟(jì)體，其在全球新增能源需求中的份額從目前的“主導(dǎo)”向未來的“統(tǒng)領(lǐng)”轉(zhuǎn)變。

相比過去20年年均2%的增速，BP認(rèn)為至2035年，未來20年全球能源需求年均增速1.4%，其中2025年后年均增速1%；IEA認(rèn)為至2040年，未來25年年均增速1.1%，2020年后年均增速1%，2040年一次能源消費(fèi)達(dá)到260億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2012年增長(zhǎng)37%。新增消費(fèi)需求中，BP認(rèn)為96%來自非經(jīng)合組織，年均增長(zhǎng)2.2%；經(jīng)合組織年均增長(zhǎng)僅為0.1%，且在2030年后下降；IEA認(rèn)為97%來自非經(jīng)合組織，年均增長(zhǎng)1.7%；經(jīng)合組織年均增長(zhǎng)僅為0.1%，且在2020年后下降。

能源結(jié)構(gòu)從石油為主導(dǎo)向結(jié)構(gòu)均衡型轉(zhuǎn)變。2040年前，可再生能源仍無法占據(jù)主導(dǎo)地位，在一次能源消費(fèi)中占比20%以下；煤、油、氣三種化石能源出現(xiàn)工業(yè)革命以來的首次等額供應(yīng)。BP認(rèn)為，2035年全球一次能源消費(fèi)將達(dá)到250億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中煤炭65億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、石油70億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、天然氣65億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，可再生能源40億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、核能10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，分別占一次能源供應(yīng)的26%、28%、26%、16%和4%。IEA預(yù)測(cè)2040年全球各類化石能源供應(yīng)量比BP預(yù)測(cè)2035年的水平均低2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，可再生能源增加10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，在一次能源消費(fèi)中占比達(dá)到19%。

能源貿(mào)易流向呈現(xiàn)由西向東轉(zhuǎn)換的格局。BP認(rèn)為，頁(yè)巖氣、致密油的發(fā)展使得美國(guó)能源獨(dú)立時(shí)間從2030年提早到2020年左右，美國(guó)將在2020年由能源凈進(jìn)口國(guó)變?yōu)閮舫隹趪?guó)；同時(shí)亞洲國(guó)家對(duì)能源進(jìn)口的需求不斷增大，到2035年亞洲國(guó)家能源進(jìn)口將占地區(qū)間能源進(jìn)口總量的70%。IEA認(rèn)為2040年能源貿(mào)易路線將從大西洋沿岸地區(qū)轉(zhuǎn)移到亞太地區(qū)。2020年起美國(guó)天然氣實(shí)現(xiàn)完全自給自足，并開始出口，其中頁(yè)巖氣占天然氣供給總量的49%；2030年美國(guó)石油對(duì)外依存度由目前的46％下降到23%。電能將引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型，是增長(zhǎng)最快的終端用能。IEA提出，2040年電能將占終端用能的23%～26%，相比目前提高5～8個(gè)百分點(diǎn)。BP認(rèn)為，到2035年，發(fā)電領(lǐng)域用能將增長(zhǎng)約60%，在一次能源消費(fèi)中的比重將不斷提高：從當(dāng)前的42%提高至2035年的47%。

國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)能源發(fā)展的研判

國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)能源發(fā)展的趨勢(shì)研判基本一致，但在具體數(shù)量及時(shí)間點(diǎn)的判斷上存在一定差異。

國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)能源消費(fèi)的總量及增速預(yù)測(cè)值更低。IEA預(yù)測(cè)，到2020年中國(guó)一次能源消費(fèi)總量50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增速4.5%；2030年57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2020～2030年年均增速1.3%；中國(guó)能源研究會(huì)和電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院分別預(yù)測(cè)2020年能源消費(fèi)總量47億噸、48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增速3.5%左右，到2030年達(dá)到56億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2020～2030年年均增速1.8%。

國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的預(yù)期更樂觀，對(duì)煤炭消費(fèi)峰值時(shí)間點(diǎn)的判斷相比國(guó)外機(jī)構(gòu)早5～10年。BP預(yù)測(cè)中國(guó)煤炭消費(fèi)2025年達(dá)到峰值，之后逐漸下降，到2035年達(dá)到46億噸，占一次能源比重為51%。IEA認(rèn)為2030年達(dá)到峰值45億噸，占一次能源比重為56%。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究認(rèn)為2020年達(dá)到峰值39億噸，占一次能源比重為58%，2030年占比下降到50%。中國(guó)能源研究會(huì)和電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院研究認(rèn)為，2020年達(dá)到峰值42億噸。

國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)非水可再生能源的發(fā)展速度高于國(guó)外機(jī)構(gòu)，因而對(duì)碳排放的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)低于國(guó)外機(jī)構(gòu)。BP認(rèn)為中國(guó)到2035年非水可再生能源發(fā)電的份額僅從3%提升到13%，而二氧化碳排放將增長(zhǎng)37%，屆時(shí)占世界碳排放總量的30%。IEA認(rèn)為中國(guó)到2040年風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)3億千瓦、光伏2.2億千瓦，預(yù)測(cè)偏低。社科院認(rèn)為，到2030年非水可再生能源占比達(dá)到16%、核電占8%，而碳排放相比現(xiàn)在僅增長(zhǎng)18%，可以提前實(shí)現(xiàn)碳減排承諾。

國(guó)外機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)能源對(duì)外依存度的預(yù)測(cè)高于國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)。BP認(rèn)為2035年中國(guó)能源對(duì)外依存度達(dá)到23%，石油對(duì)外依存度75%，高于美國(guó)2005年的峰值，天然氣對(duì)外依存度40%。2030年左右，中國(guó)超過歐洲成為世界最大的能源進(jìn)口國(guó)。社科院認(rèn)為到2030年，我國(guó)能源對(duì)外依存度維持在16%左右，石油和天然氣的對(duì)外依存度分別為61%和38%。

三點(diǎn)啟示

一是我國(guó)尚處于城鎮(zhèn)化和工業(yè)化中期，能源消費(fèi)總量控制難度大，能源轉(zhuǎn)型壓力大，而電力是能源生產(chǎn)和消費(fèi)的中心環(huán)節(jié)，提高電能占終端能源消費(fèi)中的比重是降低國(guó)家整體能源消耗強(qiáng)度和擴(kuò)大清潔能源消費(fèi)的關(guān)鍵。

二是全球能源格局變遷，中國(guó)能源安全與全球能源安全的耦合關(guān)系聯(lián)系更加緊密，有待構(gòu)筑面向全球的協(xié)同能源安全戰(zhàn)略體系。隨著能源貿(mào)易流向由西向東的轉(zhuǎn)變及美國(guó)能源獨(dú)立進(jìn)程加快，一方面中東等傳統(tǒng)能源出口地區(qū)的能源價(jià)格可能隨著美國(guó)進(jìn)口需求的下降而下降，降低中國(guó)能源進(jìn)口成本，但另一方面隨著美國(guó)戰(zhàn)略重心從中東返向亞太，中國(guó)可能面臨更復(fù)雜多變的外部局勢(shì)，潛在能源安全風(fēng)險(xiǎn)提高。

三是雖然近中期來看，清潔能源仍無法占據(jù)主導(dǎo)地位，但從增量及遠(yuǎn)期發(fā)展看，清潔能源將是未來的主導(dǎo)能源。中遠(yuǎn)期我國(guó)清潔能源發(fā)展呈現(xiàn)以基地式集中開發(fā)為主，遠(yuǎn)距離輸送和大范圍消納的重要特征，需要進(jìn)一步加強(qiáng)源—網(wǎng)統(tǒng)一優(yōu)化規(guī)劃，加快適應(yīng)清潔能源高比例接入的關(guān)鍵電力電網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新與突破。

（作者單位：國(guó)網(wǎng)能源研究院）

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