環(huán)境和安全倒逼的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，以及全球能源技術(shù)創(chuàng)新下的多元化趨勢，將共同推進(jìn)中國能源體系加速變革。在這一變革過程中，相對于“總量趨勢”而言，“邊際增量”具有更重要的投資意義，包括：能源供給的低碳化、能源消費的綠色化、以及能源系統(tǒng)的智能化。我們認(rèn)為，上述最為鮮明的三個邊際增量領(lǐng)域，是能源變革趨勢下的投資重點。

環(huán)境和安全：驅(qū)動能源戰(zhàn)略加速調(diào)整

能源戰(zhàn)略三大基石：經(jīng)濟效益、能源安全和環(huán)境保護(hù)

經(jīng)濟效益、能源安全和環(huán)境保護(hù)是驅(qū)動能源多元化戰(zhàn)略的三大基石。經(jīng)濟因素主導(dǎo)中國過去的能源戰(zhàn)略，其核心為滿足經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程中的能源需求。工業(yè)化進(jìn)程中的能源消耗通常呈現(xiàn)S型曲線：工業(yè)化初期，經(jīng)濟增長對能源消耗的增長較慢，能源約束較?。欢S著工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大規(guī)模展開、重工業(yè)迅猛發(fā)展，能源消費量也快速增長，從供給側(cè)滿足快速增長的能源需求成為這一時期的主要任務(wù)。而隨著工業(yè)化進(jìn)入中后期，能源需求呈現(xiàn)剛性，而快速工業(yè)化進(jìn)程中累積的環(huán)境問題和能源戰(zhàn)略安全需求更加迫切。

從國際經(jīng)驗看，美國、德國、日本等國家均經(jīng)歷了從能源利用的野蠻擴張期到能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期的轉(zhuǎn)變。1950年后美國能源自給難以滿足快速增長的能源需求，開始成為凈進(jìn)口國，并經(jīng)歷了能源進(jìn)口快速擴張、二氧化碳排放量迅速增長的野蠻擴張期。70年代，工業(yè)化進(jìn)程不斷放緩，而作為世界最大的能源消費國，能源安全和環(huán)境問題暴露，石油危機的發(fā)生觸發(fā)了美國能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期--開啟能源獨立戰(zhàn)略，并通過一系列能源新法案，促進(jìn)能源多元化、低能耗和低排放。近年來上述能源戰(zhàn)略的效果已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。

環(huán)境壓力倒逼能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

大氣污染治理力促能源結(jié)構(gòu)調(diào)整

大氣污染逐漸成為首要困擾的環(huán)境問題，而能源結(jié)構(gòu)調(diào)整是解決大氣污染問題的長期路徑。由于資源稟賦和生產(chǎn)方式等因素，煤炭在我國一次能源消費比重過高，2011年占比達(dá)68%。受此影響，燃煤污染成為大氣污染的重要來源：我國70%以上的二氧化硫排放和50%以上的煙塵與燃燒煤炭有關(guān)。

以能源結(jié)構(gòu)調(diào)整解決大氣污染問題的迫切性顯著提升。2013年9月，國務(wù)院頒布的《大氣污染防治行動計劃》提出，到2017年，煤炭占能源消費總量比重降低到65%以下，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域力爭實現(xiàn)煤炭消費總量負(fù)增長等。

碳減排倒逼能源轉(zhuǎn)型

碳減排已成全球共識，中國碳減排進(jìn)入攻堅階段。隨著全球氣候變暖的趨勢日益嚴(yán)重，減少二氧化碳的排放量已成全球共識，以緩解人類的氣候危機。通過《京都議定書》、《聯(lián)合國氣候變化框架公約》（哥本哈根會議）等約束性文件，控制碳排放、使用清潔能源已成為各國的共識。2009年的哥本哈根氣候變化大會上，中國承諾在2005年基礎(chǔ)上，到2020年將單位GDP碳排放量減少40%至45%；這一目標(biāo)也作為約束性指標(biāo)，逐步納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，并制定相應(yīng)的國內(nèi)統(tǒng)計、監(jiān)測、考核辦法。按照上述減排目標(biāo)測算，“十三五”期間的能源強度降幅需要達(dá)到9%-16.6%，與此同時，碳強度降幅需要達(dá)到9.6%-17.2%。

調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和能源技術(shù)創(chuàng)新是實現(xiàn)碳減排目標(biāo)的根本路徑。碳排放的決定變量有三：GDP總量、單位GDP消耗的能源量（能源強度）和每單位能源量所需的碳排放量（碳強度）。從國際比較來看，我國的能源強度和碳強度均處在較高水平。能源強度的降低源自產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能技術(shù)應(yīng)用水平的提升；而碳強度的降低則與能源消費結(jié)構(gòu)、減排和固碳技術(shù)的應(yīng)用水平直接相關(guān)。

石油對外依存度攀升，能源安全驅(qū)動結(jié)構(gòu)優(yōu)化

全球能源供需生變，地緣政治形勢趨于復(fù)雜

全球油氣的供給中心正在由東向西轉(zhuǎn)移。加拿大的“油砂”、美國的“致密砂巖油”、巴西的鹽下油”以及委內(nèi)瑞拉的“超重油”，將動搖持續(xù)長達(dá)50年的以中東為核心的全球油氣體系。伴隨非常規(guī)油氣的大規(guī)模開發(fā)利用，北美的油氣供應(yīng)能力不斷增強，或?qū)⒊蔀樾碌哪茉垂?yīng)中心，全球能源定價體系面臨變革。根據(jù)BP預(yù)測，到2030年，全球液體燃料的新增需求為1600萬桶/日（增長至1.04億桶/日），其中65%的新增供給量將來自美洲；包括致密油（570萬桶/日）、油砂（270萬桶/日）和生物燃料（180萬桶/日）。

美國實現(xiàn)能源獨立的前景逐漸明晰。美國自1973年石油危機后布局能源獨立戰(zhàn)略，意圖通過節(jié)能產(chǎn)業(yè)、可替代能源和增加國內(nèi)油氣供給三大路徑實現(xiàn)能源獨立。“頁巖革命”推動了美國能源獨立的重大進(jìn)展：近年美國能源對外依存度持續(xù)下降，由2005年的29.6%降至2012年的15.0%，其中石油對外依存度由最高67.3%降至2012年的51.7%，天然氣對外依存度由最高17.7%降至2012年的5.3%。國際能源署（IEA）在2013年的《全球能源展望》中預(yù)計，美國將在2035年前實現(xiàn)能源獨立。

美國能源獨立將對全球能源和地緣格局產(chǎn)生影響，全球能源安全的不確定性將有所放大。一方面，美國能源自給率的不斷提升，使其在全球戰(zhàn)略和地緣事件處理中所面臨的牽制和約束大幅降低，地緣紛爭所帶來的全球能源市場不確定性增加；另一方面，由于美國為確保其國際運輸通道安全投入大量軍事和資金，隨著其對外依存度的降低，國際運輸通道安全的不確定性也將放大。

對外依存度的上升成為中國能源安全的不確定因素

中國能源對外依存度不斷攀升。近年來，我國石油和原油對外依存度呈逐年上升趨勢，2012年石油和原油的對外依存度達(dá)到57.8%和56.4%；我國原油的進(jìn)口量已從2006年的14517萬噸上升至2012年的27102萬噸，增長率為186%。未來中國能源需求增長在全球能源增長中占有重要地位，按照IEA的預(yù)測，中國在未來20年全球新增能源需求的占比將達(dá)到31%。

石油和天然氣的對外依存度的上升成為能源安全的不確定因素。按照未來需求復(fù)合增速3-4%計算，到2020年我國石油對外依存度將達(dá)到68%，到2030年將超過75%，而美國石油對外依存的峰值為65%。這將對能源安全帶來較大的風(fēng)險：首先，日益增加的消費需求使得中國石油海上運輸安全風(fēng)險加大；其次，國際能源市場價格的波動增加了保障國內(nèi)石油供應(yīng)的難度。此外，我國原油進(jìn)口的區(qū)域集中度較高，主要集中于中東地區(qū)和非洲，包括沙特、安哥拉、伊朗等國家，上述地區(qū)的不穩(wěn)定因素帶來中國供給的不確定性。

轉(zhuǎn)型方向：從“化石能源”到“多元化能源”

從“化石能源”到“多元化能源”

技術(shù)革命是推動能源變革的根本力量。工業(yè)革命驅(qū)動了人類能源利用方式從“柴薪時代”到“化石能源時代”的躍進(jìn)：在漫長的農(nóng)業(yè)時代，以柴薪燃料為主、輔以畜力、以及分散化的水力和風(fēng)力，是能源利用的主要格局。工業(yè)革命開啟“化石能源”時代，蒸汽機和內(nèi)燃機的技術(shù)突破實現(xiàn)了將煤炭、石油等石化能源中的熱能集中轉(zhuǎn)化為機械能，而更易傳輸和轉(zhuǎn)化的“電力”二次能源利用，進(jìn)一步拓展了人類使用能源的范圍和效率。

技術(shù)創(chuàng)新推動全球能源格局從“化石能源”到“多元化能源”時代。全球能源技術(shù)創(chuàng)新潮起：從生產(chǎn)端而言，非常規(guī)油氣和可再生能源技術(shù)逐步實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，全球能源結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，能源格局向多元化演進(jìn)；從消費端而言，智能電網(wǎng)、新能源汽車、分布式能源、儲能技術(shù)等推動能源利用方式的變革和能源效率的提升。

能源與互聯(lián)網(wǎng)的交匯或?qū)⒓铀俸头糯?ldquo;能源多元化”進(jìn)程。在《第三次工業(yè)革命》中，杰里米?里夫金展望了以互聯(lián)網(wǎng)和新能源相結(jié)合的第三次工業(yè)革命：可再生能源、分散式生產(chǎn)、儲存間歇式能源、基于能源互聯(lián)網(wǎng)的智能分配，以及零排放的交通方式或?qū)⒊蔀槲磥砟茉锤锩奈宕筇卣?，進(jìn)而帶來能源民主化的新時代。

主要國家加速“多元化能源”轉(zhuǎn)型

“能源多元化”已在多個國家初現(xiàn)端倪。相對于1970年代，美國天然氣消費比例明顯提高，石油、煤炭消費占比下降，水電、核能占比提升，同時風(fēng)能、太陽能和其他可再生能源在能源消費結(jié)構(gòu)中初具規(guī)模。德國、日本的能源消費結(jié)構(gòu)中，1970年代以是石油、煤炭為主的結(jié)構(gòu)已經(jīng)逆轉(zhuǎn)，天然氣、水電、可再生能源等的比重顯著提升。

中期來看，多元化能源的實現(xiàn)可以期待。根據(jù)BP預(yù)測，到2030年化石燃料（石油、煤炭、天然氣）在全球一次能源結(jié)構(gòu)中的占比將在26%－28%區(qū)間趨同，而各種非化石燃料（水電、核電、可再生能源）的占比將在6%－7%之間趨同。這意味著，天然氣和非石化燃料的占比增加，而煤炭和石油的占比下降；其中，天然氣占比將在未來二十年保持穩(wěn)健增長，而可再生能源的提升速度將類似1970-1980時期核電的發(fā)展速度。中國能源戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型，將推動中國“能源多元化”的到來。

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