石油產(chǎn)業(yè)通常被分為上游和下游兩大領(lǐng)域。上游主要包括石油勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，下游主要包括煉油、化工、銷(xiāo)售。單純從產(chǎn)業(yè)類(lèi)型上看，上游屬于資源采掘業(yè)，下游的煉油屬于加工業(yè)、銷(xiāo)售屬于商業(yè)，三大行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)及市場(chǎng)特征差異較大。但是，在現(xiàn)實(shí)的石油世界里，國(guó)際大石油公司普遍實(shí)行上下游一體化經(jīng)營(yíng)，把采掘、加工、銷(xiāo)售融為一體。比如，世界最大的50家石油公司中，有43家屬于上下游一體化公司，全球主要國(guó)際石油公司和國(guó)家石油公司都在此列。國(guó)際石油市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)早已演變成為公司之間全產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。

自1998年我國(guó)石油石化企業(yè)“大重組”以來(lái)，中國(guó)石油、中國(guó)石化從過(guò)去的上下游分而治之轉(zhuǎn)變?yōu)樯舷掠我惑w化經(jīng)營(yíng)，并不斷完善各自的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在補(bǔ)齊短板上狠下功夫，形成了較強(qiáng)的參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與合作的實(shí)力。與此同時(shí)，社會(huì)上圍繞石油石化行業(yè)“壟斷”問(wèn)題的爭(zhēng)議越來(lái)越多，討論焦點(diǎn)主要集中在市場(chǎng)寡占、準(zhǔn)入、價(jià)格等方面，有建議“拆分”的，也有呼吁“退出”的，其中比較有代表性的觀點(diǎn)是：認(rèn)同上游業(yè)務(wù)的自然壟斷性，有必要保持國(guó)企的壟斷地位，但下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)“國(guó)退民進(jìn)”，特別是加油站等終端銷(xiāo)售領(lǐng)域應(yīng)全面開(kāi)放，鼓勵(lì)更充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。這種觀點(diǎn)貌似合理，實(shí)際上忽視了石油產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)連接緊密的特殊性，缺乏對(duì)石油產(chǎn)業(yè)上下游一體化發(fā)展必然性的深刻認(rèn)識(shí)。

石油產(chǎn)業(yè)鏈：

一個(gè)有機(jī)完整的價(jià)值鏈

石油產(chǎn)業(yè)的上游與下游業(yè)務(wù)組成一個(gè)完整的價(jià)值鏈條，并具有與其他產(chǎn)業(yè)鏈不盡相同的特征。

一是整體協(xié)同性。石油產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)有機(jī)的整體，各個(gè)組成部分相互連接、相互制約、相互依存，具有高度的技術(shù)經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)性。在上下游各環(huán)節(jié)之間存在著大量的信息、物資、資金交換關(guān)系，可以產(chǎn)生明顯的“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。其中，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值創(chuàng)造與實(shí)現(xiàn)起至關(guān)重要作用的環(huán)節(jié)屬于戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，有的環(huán)節(jié)本身創(chuàng)造價(jià)值增值的能力有限，但對(duì)其他環(huán)節(jié)的支持作用獨(dú)特。

二是層級(jí)網(wǎng)絡(luò)性。石油資源經(jīng)過(guò)開(kāi)采、集輸、處理、加工等生產(chǎn)階段，不斷改變物質(zhì)形態(tài)、化學(xué)結(jié)構(gòu)，增加技術(shù)含量，提高功能效用，成為可供最終消費(fèi)的產(chǎn)品，由此形成初級(jí)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品等不同層級(jí)的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，連接成產(chǎn)業(yè)主鏈條。同時(shí)，每個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)又會(huì)衍生出大量的子鏈條，相互交織，呈現(xiàn)出多層次的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

三是要素差異性。石油產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)要素條件的需求存在較大差異，不同的環(huán)節(jié)需要不同的資本、技術(shù)、人力投入和規(guī)模要求，也具有不同的區(qū)位偏好。比如，勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)只能在資源地發(fā)展，投資規(guī)模大、風(fēng)險(xiǎn)高，而煉化業(yè)務(wù)的區(qū)域選擇性相對(duì)較強(qiáng)，更注重資本、技術(shù)、知識(shí)密集等。

四是價(jià)值遞增性。石油產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)價(jià)值遞增的過(guò)程，后面環(huán)節(jié)在前面環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)值基礎(chǔ)上進(jìn)一步創(chuàng)造出新的價(jià)值。但是，石油產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)存在著增加值與盈利水平的較大差異，這與各個(gè)環(huán)節(jié)的投資風(fēng)險(xiǎn)大小、自然壟斷程度、技術(shù)含量等有關(guān)。這種差異是變化的，產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)也會(huì)隨著這種差異的變化而調(diào)整。

值得注意的是，石油產(chǎn)業(yè)鏈自上而下的價(jià)值遞增過(guò)程能否順利實(shí)現(xiàn)，不僅取決于本環(huán)節(jié)自身的要素，還取決于下游市場(chǎng)的認(rèn)可、接受程度。一旦超出了市場(chǎng)的承受能力，就會(huì)使價(jià)值轉(zhuǎn)移通道堵塞，前面環(huán)節(jié)投入的價(jià)值量不能在后面完全實(shí)現(xiàn)，造成上下游環(huán)節(jié)的價(jià)值分配不均。當(dāng)單純依靠產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各環(huán)節(jié)上獨(dú)立企業(yè)之間的相互競(jìng)爭(zhēng)難以實(shí)現(xiàn)利益均攤時(shí)，石油公司就會(huì)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，甚至將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)置”，建立價(jià)值增值、轉(zhuǎn)移的良性循環(huán)閉路系統(tǒng)，謀求產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)值的優(yōu)化。

“一體化”：

打通產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的有效途徑

石油是一種不可再生的稀缺資源，且地理分布不均，油田開(kāi)發(fā)生產(chǎn)相對(duì)集中，從事下游業(yè)務(wù)的石油公司只有向上游勘探開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)延伸，擁有足夠的原油產(chǎn)量，才能保障穩(wěn)定的“油源”。反過(guò)來(lái)說(shuō)，原油不是最終產(chǎn)品，從事上游業(yè)務(wù)的石油公司只有向下游煉油加工和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)延伸，擁有足夠的市場(chǎng)份額，才能保證“油路”暢通，實(shí)現(xiàn)石油價(jià)值增值。

同時(shí)，由于石油投資普遍規(guī)模大、風(fēng)險(xiǎn)高，勘探開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)存在大量沉淀成本，管道運(yùn)輸環(huán)節(jié)又具有專(zhuān)有資產(chǎn)屬性，存在著“要挾”的可能性，利用一體化發(fā)展可以減少交易費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)整體效益最大化。即便在成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，上下游企業(yè)之間很難依靠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成公平的價(jià)值分配。正是這種石油產(chǎn)業(yè)運(yùn)行規(guī)律的存在，把上下游環(huán)節(jié)緊密地連接到一起，成為一個(gè)完整的價(jià)值創(chuàng)造、價(jià)值分配、價(jià)值實(shí)現(xiàn)鏈條。

石油公司實(shí)施上下游一體化發(fā)展，可以建立起內(nèi)部?jī)r(jià)值轉(zhuǎn)移或調(diào)劑機(jī)制，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值優(yōu)化。比如，在低油價(jià)時(shí)期，上游利潤(rùn)薄，通過(guò)向下游延伸，創(chuàng)造并實(shí)現(xiàn)新的增值，利用整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈特別是下游的收益支撐上游的發(fā)展；在高油價(jià)時(shí)期，原油價(jià)格容易出現(xiàn)寬幅震蕩，上游收益雖高但很不穩(wěn)定，過(guò)高的油價(jià)還會(huì)使煉油業(yè)無(wú)利可圖，那些獨(dú)立的煉油公司可能降低負(fù)荷率，減少加工量甚至停止采購(gòu)原油，從而造成上游的堵庫(kù)或“關(guān)井停產(chǎn)”。而國(guó)家石油公司只有建立和保持自己雄厚的下游加工、儲(chǔ)備、銷(xiāo)售能力，才能保障高油價(jià)時(shí)期的持續(xù)高盈利。綜合分析石油公司的業(yè)績(jī)，上下游一體化的石油公司普遍具有較高的投資回報(bào)率。

在過(guò)去幾十年里，國(guó)際主要大石油公司的產(chǎn)、煉、銷(xiāo)結(jié)構(gòu)大體處于1∶2∶3的水平，呈現(xiàn)出“放射狀”；盈利結(jié)構(gòu)大體保持在上游勘探開(kāi)發(fā)占70％、下游煉油銷(xiāo)售占20％、化工和其他占10％的水平。與之相對(duì)應(yīng)的投資結(jié)構(gòu)也保持著大體相似的比例，使公司內(nèi)部上下游環(huán)節(jié)的投資回報(bào)水平趨于一致。近些年來(lái)，由于持續(xù)的高油價(jià)和國(guó)家石油公司的崛起，一些國(guó)際石油公司開(kāi)始收縮下游業(yè)務(wù)，包括出售煉油廠、加油站，甚至將上下游業(yè)務(wù)徹底分離等。相反，許多資源國(guó)的國(guó)家石油公司卻大力發(fā)展下游業(yè)務(wù)，致力于構(gòu)建完整的石油產(chǎn)業(yè)鏈。

改革中理性審思

“一體化”與“市場(chǎng)化”

石油問(wèn)題，90%是政治，10%是經(jīng)濟(jì)。國(guó)際油價(jià)水平及其波動(dòng)程度所反映的不僅是市場(chǎng)供需基本面的變化，更有非經(jīng)濟(jì)因素的驅(qū)動(dòng)。對(duì)于一個(gè)石油對(duì)外依存度已接近60%的石油消費(fèi)和進(jìn)口大國(guó)來(lái)說(shuō)，要抵御國(guó)際油價(jià)高位、頻繁、寬幅波動(dòng)帶來(lái)的負(fù)面影響，需要依靠政府管控、市場(chǎng)調(diào)節(jié)和公司內(nèi)部消化的多重措施。其中，政府管控手段主要是價(jià)格和稅收，但處理不好容易進(jìn)一步扭曲市場(chǎng)；市場(chǎng)調(diào)節(jié)主要是建立現(xiàn)代市場(chǎng)體系，即利用期貨市場(chǎng)的套期保值等功能規(guī)避價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，但過(guò)分投機(jī)又會(huì)加劇油價(jià)波動(dòng)，形成價(jià)格泡沫，同樣會(huì)嚴(yán)重扭曲價(jià)值分配?？v觀世界各國(guó)，鼓勵(lì)石油公司一體化經(jīng)營(yíng)，不失為一條緩解油價(jià)波動(dòng)、合理價(jià)值分配、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的有效途徑。

最近一個(gè)時(shí)期，我國(guó)石油石化領(lǐng)域向民營(yíng)資本開(kāi)放成為一個(gè)比較熱門(mén)的話題，國(guó)家石油公司都表達(dá)了開(kāi)放合作的決心，并公布了業(yè)務(wù)領(lǐng)域。比如，中國(guó)石油搭建了六大合資合作平臺(tái)、中國(guó)石化將油氣零售業(yè)務(wù)作為開(kāi)放合作重點(diǎn)等，積極吸引民間民營(yíng)資本參與，發(fā)展混合所有制，引起較大的社會(huì)反響。現(xiàn)在，大家比較關(guān)心合資合作方式，民營(yíng)資本也存在著這樣或那樣的擔(dān)心。但是，有一點(diǎn)應(yīng)當(dāng)明確，石油石化企業(yè)發(fā)展混合所有制與上下游一體化經(jīng)營(yíng)模式并不矛盾，更不能借此割斷一體化鏈條。無(wú)論在上下游的哪一個(gè)或幾個(gè)環(huán)節(jié)吸引民營(yíng)資本進(jìn)入，都會(huì)遇到產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配問(wèn)題，如果簡(jiǎn)單地把石油產(chǎn)業(yè)鏈割裂成采掘業(yè)、加工業(yè)、商業(yè)等多個(gè)不同的行業(yè)來(lái)看待，可能會(huì)導(dǎo)致一些錯(cuò)誤的結(jié)論和判斷。

還有一種現(xiàn)象，一些人談到國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化改革問(wèn)題時(shí)，總抱怨在“三桶油”的壟斷下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體太少，自由競(jìng)爭(zhēng)不充分，把打破“壟斷”視為靈丹妙藥，不僅希望多些同業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)，也希望上下游之間展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。他們建議把一體化公司拆解為若干獨(dú)立的石油勘探開(kāi)發(fā)公司、煉油公司、銷(xiāo)售公司等，或者鼓勵(lì)新建一批這樣的獨(dú)立公司。其實(shí)，石油是一種國(guó)際化程度很高的商品，我們必須用全球化視野和世界眼光，把中國(guó)石油市場(chǎng)置于國(guó)際大石油市場(chǎng)中去考慮，著眼于提升參與分享全球石油資源和市場(chǎng)的能力，而不是一味地搞國(guó)內(nèi)自相競(jìng)爭(zhēng)。

另外，中國(guó)對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)行稅收政策，基本上是按油氣田、煉廠、銷(xiāo)售的不同行業(yè)歸屬設(shè)計(jì)的，對(duì)上下游一體化經(jīng)營(yíng)的因素考慮不夠。比如，在一體化的石油公司內(nèi)部，原油自產(chǎn)自煉，原油銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)只是一種企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格的賬面形式，不是真正從市場(chǎng)獲得的收入，并沒(méi)有形成現(xiàn)金流，如果下游環(huán)節(jié)因成品油價(jià)格“倒掛”存在虧損的話，還要吃上游補(bǔ)貼。在這種情況下，直接對(duì)上游環(huán)節(jié)征收重稅，如石油特別收益金，必然會(huì)惡化企業(yè)的現(xiàn)金流，削弱勘探開(kāi)發(fā)的再投入能力，不利于上游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

（作者：呂建中為中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)）

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