近年來,新能源車市場的快速發(fā)展,帶動鋰電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)景氣。
數(shù)據(jù)顯示,2021年1-12月,我國動力電池產(chǎn)量累計219.7GWh;裝機量方面,2021年1-12月,我國動力電池裝機量累計154.5GWh。從全球來看,2021年全球動力電池裝機量為296.8GWh,比上年增長102.18%。
全球裝機量排名方面,前十名分別為:寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國軒高科、遠景動力、蜂巢能源,而寧德時代與LG新能源裝機量占總裝機量的48%。
國內(nèi)裝機量排名,前十名分別為:寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾新能源、孚能科技、欣旺達,其中,寧德時代和比亞迪裝機量占全部裝機量的68%。
總體來看,現(xiàn)階段動力電池行業(yè)中頭部企業(yè)的市場份額較為穩(wěn)定,牢牢占據(jù)國內(nèi)動力電池市場的主要市場份額,尾部企業(yè)隨行業(yè)發(fā)展被淘汰,動力電池行業(yè)洗牌加速,集中化趨勢愈發(fā)明顯。
數(shù)據(jù)顯示,2017年,我國共有102家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,排名前10的企業(yè)裝機量占比為71%。此后,這一數(shù)據(jù)不斷變化,2020年國內(nèi)實現(xiàn)裝機配套的動力電池企業(yè)數(shù)量下降至72家,但前十名裝機占比提升至91.8%;2021年實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量降至58家,前10企業(yè)動力電池裝車量占比達到了92.2%。
集中度提升的背后是整個市場的大幅上升,但隨之而來的成本壓力則加速了尾部企業(yè)、低端產(chǎn)能的淘汰。
自2020年年底以來,由于需求超預(yù)期爆發(fā),疊加供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、疫情等因素,鋰電池上游原材料價格持續(xù)上漲,導(dǎo)致部分小型企業(yè)無力承壓從而被市場淘汰。2017-2020年,沃特瑪、比克電池、力神電池、國能電池、智航新能源5家企業(yè)從前十名的榜單中滑落,而沃特瑪、國能電池、智航新能源3家企業(yè)甚至已經(jīng)停擺。
一方面,高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足,另一方面低,端產(chǎn)品產(chǎn)能訂貨不足。“高端不夠用,低端不能用”成為我國鋰電池行業(yè)面臨的重要問題。以寧德時代為例,財報數(shù)據(jù)顯示,2019年全年公司產(chǎn)能利用率為89.17%,2020年上半年產(chǎn)能利用率僅為52.50%。有行業(yè)專家認為,低端產(chǎn)能擠占部分資源,低端產(chǎn)能的退出有助于加快產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高行業(yè)整體產(chǎn)能利用率。
從供給端來看,頭部電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴充,不斷提升高端產(chǎn)能的供給。相關(guān)機構(gòu)此前預(yù)測,2025年全球鋰電池需求將達到1557.2GWH,但目前頭部電池廠商到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已超過2000GWH。分析師認為,頭部電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴張,就是要提升高端產(chǎn)能的供給能力。但電池行業(yè)的不斷擴張直接拉動了上游材料的需求,受到原材料資源的制約,高端鋰電的擴產(chǎn)仍存在較大困難。
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