特斯拉在中國(guó)上海的工廠，先進(jìn)、豪華、科技感十足，這讓自尊心極強(qiáng)的韓國(guó)羨慕不已。韓國(guó)也曾經(jīng)誠(chéng)摯邀請(qǐng)?zhí)厮估?ldquo;到(我們)韓國(guó)建超級(jí)工廠”，特斯拉CEO埃隆·馬斯克面帶微笑，表示“會(huì)考慮”。但那表情卻有些意味深長(zhǎng)。

韓國(guó)的LG新能源，曾經(jīng)在單月裝機(jī)量上超過中國(guó)的寧德時(shí)代，也較早地就打入了特斯拉的供應(yīng)鏈，比寧德時(shí)代進(jìn)入的時(shí)間還要早。但最近一年，LG新能源卻頗感失落，在特斯拉(中國(guó))的裝機(jī)量，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于寧德時(shí)代。

而在韓國(guó)自己的研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜中，LG新能源亦失意非常：實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量70.4GWh，總量不少，但市場(chǎng)份額已下滑至13.6%，不僅被強(qiáng)勢(shì)的比亞迪(70.4GWh)追平，還被寧德時(shí)代(191.6GWh，市占率37%)甩了“兩條街”。

近期發(fā)生了兩件事，不知是不是“巧合”。一面是，韓媒放風(fēng)“特斯拉與比亞迪關(guān)系破裂”的傳聞;另一方面卻是，韓國(guó)廠商加大了對(duì)磷酸鐵鋰電池的研發(fā)量產(chǎn)進(jìn)度。而磷酸鐵鋰電池正是中國(guó)廠商的一大特色，也是寧德時(shí)代和比亞迪強(qiáng)勢(shì)的“利器”。

去年，鋰材料價(jià)格飛漲的形勢(shì)下，成本更低的磷酸鐵鋰讓三元節(jié)節(jié)敗退。三元電池曾是韓國(guó)廠商驕傲的資本，而如今他們不得不仰頭，凝視那個(gè)曾被他們看不起的磷酸鐵鋰。

01 碰瓷比亞迪

“特斯拉叫停了和比亞迪在(磷酸鐵鋰)電池上的合作。”近日有韓國(guó)媒體如此報(bào)道稱。據(jù)國(guó)內(nèi)媒體援引韓媒體的說法是：可能是考慮到刀片電池自身問題、美國(guó)對(duì)電動(dòng)車相關(guān)補(bǔ)貼、比亞迪與特斯拉競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系等因素，特斯拉與比亞迪合約到期后，未再要求后者繼續(xù)供貨。

不過很快，馬斯克的一番表態(tài)，給了韓媒響亮的一記耳光。馬斯克在推特直接回應(yīng)道，媒體的這個(gè)報(bào)道是假的。特斯拉和比亞迪間的關(guān)系是積極的。隨后，比亞迪方面也回應(yīng)媒體稱，不實(shí)信息，與實(shí)際情況不符。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士評(píng)論稱：(中國(guó))汽車行業(yè)的人被韓媒忽悠得跟條狗一樣，呵呵;手機(jī)行業(yè)早就脫敏了，日韓臺(tái)半導(dǎo)體的「新聞」總有利益動(dòng)機(jī)，基本放屁。

撥開韓媒釋放的煙霧彈，電池中國(guó)注意到，目前韓系“三巨頭”都在加碼磷酸鐵鋰電池。近日三星SDI則作了明確表態(tài)。近兩年，以比亞迪、寧德時(shí)代為首的中國(guó)企業(yè)，已經(jīng)將磷酸鐵鋰電池打出了國(guó)際聲威。這種此前只在“國(guó)內(nèi)香”的電池，越來越受到國(guó)外廠商的青睞。曾經(jīng)那么高傲的韓國(guó)電池廠商，直呼鐵鋰“香甜思密達(dá)”。

在韓系廠商中，三星SDI的動(dòng)作稍微慢了些，但是正“亡羊補(bǔ)牢”。3月16 日，有媒體報(bào)道三星SDI 在股東大會(huì)后確認(rèn)正在開發(fā)磷酸鐵鋰(LFP)電池。三星SDI CEO Choi Yoon-ho向媒體表示，磷酸鐵鋰電池是電動(dòng)汽車領(lǐng)域的重要平臺(tái)之一。為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和客戶多元化，三星 SDI 正在努力開發(fā)磷酸鐵鋰電池。

不過目前，三星SDI并沒有透露更多其磷酸鐵鋰研發(fā)的細(xì)節(jié)和未來規(guī)劃。而LG新能源則早有籌謀。去年7月，LG新能源宣布，計(jì)劃于2023年在LG中國(guó)工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。據(jù)報(bào)道，LG新能源將能夠通過在美國(guó)批量生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池來促進(jìn)與特斯拉的合作。實(shí)際上，早在2021年，韓媒就報(bào)道LG新能源已在2020年年底開始研發(fā)磷酸鐵鋰電池技術(shù)。

另一家韓國(guó)廠商SK I也較早布局了磷酸鐵鋰。早在前年，路透社就有報(bào)道，SK I電池部門 SK On 正在開發(fā)磷酸鐵鋰電池。SK On的CEO表示，磷酸鐵鋰電池在成本、安全性和壽命方面表現(xiàn)都較為出色，因此越來越多的車企加大了對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求。這也是SK On決定開發(fā)磷酸鐵鋰電池的主要原因。

02 “羨慕嫉妒恨”中國(guó)廠商

磷酸鐵鋰確實(shí)是越來越香。目前，全球銷量最大的兩家電動(dòng)車企比亞迪和特斯拉都是磷酸鐵鋰的擁泵。2022年，比亞迪和特斯拉全年累計(jì)銷量均超過100萬輛，其中比亞迪摘得全球銷冠，銷量高達(dá)184.77萬輛，特斯拉為131.43萬輛。這其中比亞迪全部車系配套磷酸鐵鋰電池，2022年裝機(jī)量達(dá)到70.4GWh;而特斯拉則計(jì)劃加大磷酸鐵鋰的配套比例。

特斯拉CEO馬斯克明確表示，特斯拉未來將會(huì)逐步轉(zhuǎn)向采用磷酸鐵鋰電池方案，未來三分之二的特斯拉車型配套用電池將使用磷酸鐵鋰電池，三分之一可能采用三元電池。事實(shí)上，特斯拉一直在試圖構(gòu)建更廣泛的磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商體系。

就連“友商”比亞迪也進(jìn)入了特斯拉供應(yīng)鏈。早在2021年8月，就有報(bào)道稱比亞迪即將于2022年第二季度向特斯拉供應(yīng)“刀片電池”，彼時(shí)配有“刀片電池”的特斯拉車型已進(jìn)入 C 樣測(cè)試階段。同年10月，又有消息稱比亞迪已獲得了特斯拉10GWh的訂單。另外，曾有比亞迪內(nèi)部人士向媒體透露，配套特斯拉的首款車型或?yàn)?Model Y。

此前，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長(zhǎng)廉玉波在接受媒體采訪時(shí)也證實(shí)了與特斯拉的合作關(guān)系，“比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友，比亞迪將會(huì)為特斯拉提供電池產(chǎn)品”。

除了比亞迪之外，特斯拉Model 3和Model Y車型還使用了寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池。2021年6月，寧德時(shí)代宣布與特斯拉再次簽訂供貨協(xié)議，將為特斯拉供應(yīng)動(dòng)力電池至2025年。

中信證券研報(bào)稱，特斯拉及比亞迪等熱銷車型的大規(guī)模應(yīng)用，促進(jìn)了磷酸鐵鋰電池滲透率的快速提升，逐漸超越三元鋰電池。預(yù)計(jì)到2025年，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，隨著全球主流車企鐵鋰車型的發(fā)布，磷酸鐵鋰電池將占43%的份額;在儲(chǔ)能領(lǐng)域，未來磷酸鐵鋰電池預(yù)計(jì)將占據(jù)85%的份額。

除了特斯拉、比亞迪外，近年來，大眾、福特、現(xiàn)代、雷諾、奔馳、通用等國(guó)際車企也均表示，考慮或?qū)⑹褂没蛘哌M(jìn)一步擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池配套范圍。其中，大眾汽車已經(jīng)明確宣布，計(jì)劃于2023年量產(chǎn)比目前成本低50%的“標(biāo)準(zhǔn)電芯”，入門級(jí)車型將使用磷酸鐵鋰電池。

當(dāng)磷酸鐵鋰的陣營(yíng)越來越大，曾經(jīng)一直固守三元的韓系廠商，怎能不焦慮呢?對(duì)比亞迪和寧德時(shí)代等中國(guó)廠商，羨慕嫉妒恨也是可以理解。

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