全球新能源汽車跨入高成長黃金周期。行業(yè)預計，2025年全球新能源汽車銷量超過1670萬輛，5年復合增長率達40%，2025年全球動力電池需求預計超過1TWh。

確定性極大的市場預期下，國內外動力電池巨頭紛紛開啟優(yōu)質產(chǎn)能軍備競賽，加速擴產(chǎn)，以形成規(guī)模和客戶配套雙重優(yōu)勢，全球動力電池企業(yè)的近身肉搏戰(zhàn)也隨之拉開。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動力電池TOP10企業(yè)的裝機量情況，中國企業(yè)占據(jù)6個席位，裝機量占比達41%;海外企業(yè)占4席，裝機量占比達51%。

2021年，全球動力電池TOP10企業(yè)的裝機量占比開始發(fā)生變化。根據(jù)SNE數(shù)據(jù)顯示，1-4月全球動力電池TOP10裝機量中，中國企業(yè)裝機量占比提升至46.6%，海外企業(yè)裝機量占比下降至47.5%。

數(shù)據(jù)變化背后，一方面，中國動力電池企業(yè)依托于中國新能源汽車高增長態(tài)勢，在全球的配套占比話語權不斷增強。另一方面，憑借技術、成本、產(chǎn)能、供應鏈的先行優(yōu)勢，中國動力電池企業(yè)開始全面進入國際車企全球供應鏈體系，國內配套車型出口以及動力電池直接出口的數(shù)據(jù)激增。

動力電池競爭的本質，是圍繞成本、客戶、產(chǎn)能規(guī)模展開的核心競爭。隨著全球車企巨頭對于以供應鏈能力為基礎的優(yōu)質電池產(chǎn)能需求越來越高，頭部電池企業(yè)也競相啟動產(chǎn)能軍備競賽。

中國企業(yè)方面，到2025年，預計寧德時代產(chǎn)能將提升至550GWh(含合資);中航鋰電與蜂巢能源的“十四五”產(chǎn)能規(guī)劃均定為200GWh;國軒高科計劃在2023年實現(xiàn)80GWh年產(chǎn)能;比亞迪則預計在2022年包括“刀片電池”在內的總產(chǎn)能達到100GWh。

海外企業(yè)方面，LG化學到2023年規(guī)劃電池產(chǎn)能或增大到380GWh(含合資);SKI到2023年產(chǎn)能預計擴大超110GWh(含合資);SDI則計劃在2021年形成56GWh年生產(chǎn)能力。

中長期來看，具備優(yōu)質產(chǎn)能的全球動力電池供應商將更具優(yōu)勢。無論是產(chǎn)能部署還是客戶綁定、拓展情況來看，中國動力電池未來在全球的市場份額將呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。

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