關鍵材料短期內(nèi)能釋放的產(chǎn)能就那么些，誰能拿到原材料，誰就在車企那里有更多話語權。

為了保證動力電池穩(wěn)定生產(chǎn)，近期電池企業(yè)在上游的爭奪可以說是日趨激烈。實際上，坊間早前就已經(jīng)流傳，面對快速爆發(fā)的需求，部分頭部電池企業(yè)為了滿足自身電池生產(chǎn)需求，對上游原材料企業(yè)的磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、高鎳正極等產(chǎn)線實行“買斷”模式，導致其它電池企業(yè)很難拿到貨。

事實上，從全球汽車電動化的提速趨勢來看，未來幾年動力電池的需求會快速釋放，可以說未來一到兩年或更長一段時間，電池企業(yè)能拿到多少原材料，基本決定了可以交付多少電池，更意味著可以拿下多少市場份額。

在部分現(xiàn)有及短期可預見的產(chǎn)能被“買斷”的情況下，其它更多的電池企業(yè)則想盡辦法去鎖定剩余產(chǎn)能，并且都是簽長單。

01 六氟磷酸鋰長單密集簽訂

今年以來，鋰電材料最為火熱的應屬六氟磷酸鋰，價格暴漲，再次站上40萬元/噸高位，使得相關公司業(yè)績出現(xiàn)大漲，其中六氟磷酸鋰頭部企業(yè)多氟多、天賜材料、天際股份、延安必康等上半年業(yè)績均出現(xiàn)大漲。

值得注意的是，作為電解液核心原料的六氟磷酸鋰，其進入壁壘較高，擴產(chǎn)周期長，盡管目前多家企業(yè)都有大規(guī)模擴產(chǎn)規(guī)劃，但是短期內(nèi)甚至未來一至兩年內(nèi)產(chǎn)能仍然非常“有限”。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年六氟磷酸鋰的供需缺口預計為0.6萬噸，明年這個缺口將擴大至1.7萬噸，2023年預計缺口為3.5萬噸、2024年缺口將超過6萬噸。

本月以來，包括比亞迪、孚能科技、江蘇國泰等電池和電解液生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始為未來數(shù)年的六氟磷酸鋰原料采取行動。

從上表可以看出，電池、整車企業(yè)都已經(jīng)親自下手去搶電解液的核心原料了。其中，比亞迪3個訂單量就達到2.56萬噸，未來一年半內(nèi)需求量就達到1.45萬噸。

按照行業(yè)普遍的1GWh約需125噸六氟磷酸鋰的標準來測算的話，2022年年底之前，比亞迪(弗迪電池)的電池產(chǎn)量預計至少在115GWh以上。

而據(jù)統(tǒng)計，目前比亞迪(弗迪電池)在全國9個城市已建、在建、規(guī)劃的電池產(chǎn)能已在200GWh左右，這些電池產(chǎn)能預計在2023年之前將會全部投產(chǎn)。很顯然，比亞迪(弗迪電池)、孚能科技等電池企業(yè)親自下場，大規(guī)模掃貨，意在未雨綢繆，提前鎖定有效長單，避免因原料供應不足而影響到電池產(chǎn)出。

02 高鎳需求強勁 頭部企業(yè)頻頻謀求穩(wěn)定的供應保障

同樣的，原料的鎖定也出現(xiàn)在高鎳材料上。

今年以來，盡管磷酸鐵鋰異?；鸨?，但是高鎳實際上也同樣表現(xiàn)不凡。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國市場三元正極材料產(chǎn)量約為17.25萬噸，較去年同期的6.5萬噸，同比大增了165.38%。從具體材料來看，今年上半年NCM523、NCM622、NCM811(高鎳)的產(chǎn)量分別為8.15萬噸、2.18萬噸和6.16萬噸。其中，高鎳材料的產(chǎn)量占比已經(jīng)高達35.71%，同比增速更是高達362.54%。而同期，NCM523的占比由去年的54.91%下降至今年上半年的47.28%，且增速也遠低于高鎳材料。

高鎳材料產(chǎn)量快速增長的背后是海外市場，對于高性能動力電池的強勁需求。

隨著大眾、寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、通用、福特、PSA等國際主機廠加速向電動化轉型，國際主流車企在高端乘用車型技術路線上更傾向于高鎳電池，包括寧德時代、LG新能源、松下電池、孚能科技等電池企業(yè)的高鎳電池產(chǎn)量和出貨量都在快速增加。

事實上，高鎳正極材料也已經(jīng)有“稀缺”，甚至被“買斷”的趨勢。

據(jù)電池中國了解，今年上半年，國內(nèi)高鎳材料的生產(chǎn)商主要有天津巴莫、容百科技、貝特瑞、廣東邦普、長遠鋰科、貴州振華、當升科技等企業(yè)。其中，產(chǎn)量在一萬噸以上的只有天津巴莫和容百科技。

基于國際市場對于高鎳電池的強勁需求，國內(nèi)高鎳材料也處于供不應求的局面，部分高鎳材料企業(yè)的產(chǎn)能目前僅能滿足少數(shù)客戶的需求。

同樣是出于對高鎳材料未來幾年緊張的擔憂，孚能科技斥巨資鎖定長單。

7月26日，容百科技發(fā)布公告稱，公司收到下游客戶孚能科技關于高鎳三元正極材料長期采購訂單意向，并于近日簽署正極材料采購框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，2021年下半年、2022年全年孚能科技將向容百科技分別采購5505噸、30953噸高鎳三元正極材料。

如果按照當前高鎳材料價格估算，兩份采購大單預計金額接近80億元。

值得注意的是，為保障長單能夠順利執(zhí)行，雙方還明確了違約責任：

若孚能科技年度采購數(shù)量未完成預測數(shù)量的80%，將按未完成數(shù)量(年度預測量的80%減去已采購數(shù)量)對應貨款的一定比例補償給容百科技。

容百科技承諾保供孚能科技在協(xié)議上的需求數(shù)量，若未完成年度預測數(shù)量的80%，將按未完成數(shù)量(年度預測量的80%減去已發(fā)貨數(shù)量)對應貨款的一定比例補償給孚能科技。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年榮百科技高鎳材料的產(chǎn)量約為1.81萬噸，從已被鎖定的高鎳材料規(guī)模來看，已經(jīng)占據(jù)目前容百科技不小的產(chǎn)能。

關于這個長單，孚能科技直言，正極材料是公司產(chǎn)品的核心原材料，“協(xié)議的履行，降低了原材料供需波動對公司產(chǎn)生的不利影響，保障了公司優(yōu)質原材料的供應。”

一業(yè)內(nèi)人士也向電池中國表示，孚能科技與容百科技簽訂巨額采購訂單，可以鎖定一部分高鎳材料產(chǎn)能，目前國內(nèi)高鎳產(chǎn)能基本被國內(nèi)外頭部幾家電池企業(yè)和車企瓜分了。

而孚能科技鎖定高鎳材料大單的背后，是其已經(jīng)打入戴姆勒高端乘用車平臺，批量向戴姆勒供應NCM811電池產(chǎn)品。

無獨有偶，億緯鋰能今年也在高鎳材料上進行了大手筆布局。今年5月，億緯鋰能聯(lián)合貝特瑞、SKI成立合資公司，合資公司將規(guī)劃建設年產(chǎn)5萬噸高鎳三元材料，希望借此實現(xiàn)部分高鎳材料的自給自足。

億緯鋰能表示，與貝特瑞、SKI設立合資公司，旨在通過結合各方技術研究、市場開發(fā)、經(jīng)營管理等優(yōu)勢，確保合資公司鋰電池高鎳三元正極材料的生產(chǎn)能力和質量。

在小編看來，接下來幾年，在全球主流車企的推動和技術快速更迭發(fā)展下，高鎳電池需求會持續(xù)爆發(fā)增長，而相應的正極材料需求也會呈現(xiàn)階梯式爆發(fā)，從穩(wěn)定材料供應角度來看，預計未來“綁定”相關材料長單的現(xiàn)象或將更加頻繁。

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