近來，鋰電創(chuàng)新頗為熱鬧。

需求星辰大海，成本壓力山大，資本瘋狂追逐，鋰電行業(yè)的創(chuàng)新沖動從來沒有現(xiàn)在這樣急迫。

從4680電池到固態(tài)電池，從系統(tǒng)創(chuàng)新到局部創(chuàng)新，從材料創(chuàng)新到工藝創(chuàng)新，這一輪鋰電創(chuàng)新，從哪里來，又將去向哪里?

01

創(chuàng)新為何急迫?

目前，鋰電行業(yè)面臨兩個方面的負面壓力：

一方面，現(xiàn)有成熟技術路徑下，產(chǎn)能及規(guī)劃不斷提高，同質(zhì)化競爭激烈，成本壓力突出，毛利率壓力較大;另一方面，最有利于降低成本的現(xiàn)實技術創(chuàng)新進展緩慢，具有突破性的技術迭代仍在醞釀。

目前，動力及儲能電池領域，比較成熟的技術路線是方形、圓柱(18650/21700)、軟包，以及磷酸鐵鋰、三元(非高鎳)等。

這些技術路線下，材料成本不同程度上漲，碳酸鋰等上游資源價格更是居高不下，同時隔膜、銅箔等產(chǎn)能周期較長的材料還供應緊張，供應鏈競爭殘酷。

舊的技術路線已然成熟，競爭維度不斷拔高，供應鏈合作等非技術競爭也是白熱化，而新的技術路線仍在醞釀。新舊交替之際，競爭格局膠著內(nèi)卷，行業(yè)急需破局。

創(chuàng)新，其實是主動擺脫鋰電行業(yè)內(nèi)卷的無奈之舉。

02

創(chuàng)新以何為綱?

鋰電行業(yè)迫切需要一次像樣的技術迭代，什么樣的創(chuàng)新才值得期待?創(chuàng)新的重要標準是“彈性”，也就是對行業(yè)格局的沖擊，能夠擺脫現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)卷，主動實現(xiàn)賽道切換。

刀片電池就曾是一個典型案例。

比亞迪2020年推出刀片電池，去年6月王傳福曾直言“比亞迪刀片電池以一己之力把磷酸鐵鋰從邊緣化拉回來!”。

事實上不管如何，磷酸鐵鋰電池在國內(nèi)動力電池的裝機確實反轉(zhuǎn)，目前占比已經(jīng)超過三元電池，比亞迪也通過刀片電池強化了自身在鋰電及電動汽車領域的競爭地位。

無論怎樣，刀片電池的推出，對鋰電行業(yè)的影響深遠。

回歸行業(yè)本源，創(chuàng)新的極致追求就是“彈性為王”，即如何實現(xiàn)根本的技術迭代，并對產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠影響，同時資本市場也會加以反饋。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度，具有較強彈性的技術創(chuàng)新，尤其是轉(zhuǎn)換技術路徑的技術迭代，都可能帶動整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生一些重大變化，甚至造成一定沖擊，從電池企業(yè)，到上游材料和設備供應商，再到下游應用場景，新技術挑戰(zhàn)舊勢力，淘汰舊產(chǎn)能，這是行業(yè)發(fā)展規(guī)律，不進則退。

從資本市場角度，越是具有彈性，產(chǎn)業(yè)乘數(shù)效應越大，未來的發(fā)展空間越大，超額利潤就越大，估值水平自然更高。反之，越是死氣沉沉、一層不變的技術路線，競爭越激烈，毛利率越低，估值水平也越低。

03

大佬紛紛尋求突破

既然現(xiàn)有鋰電技術路線競爭激烈，那么另辟蹊徑，擺脫競爭桎梏，自然是最優(yōu)路徑，或系統(tǒng)性創(chuàng)新，或局部微創(chuàng)新。行業(yè)大佬們在追求更具彈性的下一代技術上更是不遺余力。

特斯拉的表現(xiàn)頗具代表性。

在新一輪電池技術突破方面，特斯拉對4680電池非常青睞。作為圓柱電池的擁躉，在滿足系統(tǒng)集成度高的前提下，迫切需要一款能夠提高能量密度并滿足三元材料安全性要求的電池，4680似乎是最優(yōu)解。

特斯拉已經(jīng)實現(xiàn)了4680電池良率的大幅提升，從2020年的20%提高到了目前的90%，且達到了1個月100萬塊的產(chǎn)量水平，并應用于Model Y，4680電池算是基本進入量產(chǎn)階段，預計到2022年年底產(chǎn)能將達到100GWh，可滿足130萬輛電動汽車使用。

億緯鋰能作為鋰電行業(yè)老兵，在動力及儲能電池領域厚積薄發(fā)，也重點布局46系大圓柱電池。公司正在湖北省荊門市建設46系列動力儲能鋰離子電池自動化生產(chǎn)線，項目達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)20GWh的46系列電池產(chǎn)能。

除了4680電池，固態(tài)電池也是備受關注的突破方向。

贛鋒鋰業(yè)作為鋰資源大佬，在鋰電池領域個性鮮明，重點下注固態(tài)電池。目前，贛鋒鋰業(yè)已投資建成3億瓦時的第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線，預計規(guī)劃的2GWh第一代固態(tài)電池產(chǎn)能在今年逐步釋放。2021年，首批搭載贛鋒固態(tài)電池的東風E70電動車正式完成交付，第一代固態(tài)電池在東風E70上實測續(xù)航超過400公里。

無論4680電池，還是固態(tài)電池，都頗具彈性，從材料到設備，從技術到工藝，都可能引領鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的變革，被行業(yè)給予厚望。

此外，其他頭部企業(yè)在系統(tǒng)性創(chuàng)新或局部創(chuàng)新方面，也有不同層次或不同路線的探索。

現(xiàn)有鋰電技術趨于成熟，成本壓力巨大，競爭維度不斷拔高，但回歸本源，技術創(chuàng)新才是擺脫鋰電產(chǎn)能競爭和低毛利消耗戰(zhàn)的唯一手段。

如今，鋰電行業(yè)基本擺脫補貼依賴，行業(yè)走過從0到1，進入從1到N，證券化背景下更是巨頭頻出，紛紛不差錢，創(chuàng)新力度前所未有，技術更快迭代成為可能。

在當前技術創(chuàng)新競賽中，哪些技術更具彈性并有望成為下一代主流，實現(xiàn)賽道更迭，推動鋰電產(chǎn)業(yè)變革呢?非常值得期待。

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