在新能源汽車(chē)高速發(fā)展的背景下，上半年多家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上市公司交出優(yōu)秀的業(yè)績(jī)。

據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月24日，共有17家寧德時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)布了2021年半年報(bào)，17家公司全部實(shí)現(xiàn)盈利，凈利潤(rùn)最高增長(zhǎng)達(dá)到1239%，有9家公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超1倍，另外只有2家企業(yè)凈利潤(rùn)下滑。

截至今日收盤(pán)，寧德時(shí)代市值已達(dá)1.22萬(wàn)億元，在萬(wàn)億龍頭大舉擴(kuò)產(chǎn)的背景下，其供應(yīng)鏈企業(yè)也將享受發(fā)展紅利。

15家供應(yīng)商業(yè)績(jī)暴增

材料領(lǐng)域

杉杉股份鋰電材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.60億元，鋰電材料業(yè)務(wù)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)1327.91%。就此，杉杉股份表示，業(yè)績(jī)提升主要受益于下游新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)高景氣、公司項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能增加以及產(chǎn)品價(jià)格上漲等因素。

中材科技上半年中材鋰膜與湖南中鋰完成資產(chǎn)整合，隔膜產(chǎn)銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)，合計(jì)銷(xiāo)售產(chǎn)品3.5億平米，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4.8億元，同時(shí)海外客戶(hù)認(rèn)證推進(jìn)順利，國(guó)際客戶(hù)銷(xiāo)量占比超過(guò)10%。公司正在全面推動(dòng)鋰膜產(chǎn)業(yè)新項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)2021年四季度鋰膜產(chǎn)能將超過(guò)15億平米(當(dāng)前10億平米)。此外公司擬在南京布局新的隔膜生產(chǎn)基地，規(guī)劃10億平米產(chǎn)能，持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。

璞泰來(lái)動(dòng)力類(lèi)負(fù)極出貨占比快速提升，隔膜業(yè)務(wù)完成大客戶(hù)導(dǎo)入，公司產(chǎn)能積極擴(kuò)張，PVDF等涂覆材料穩(wěn)定自供。

作為寧德時(shí)代重要配套供應(yīng)商，璞泰來(lái)緊跟其擴(kuò)產(chǎn)步伐。今年3月，璞泰來(lái)宣布擬投140.8億在四川新建新能源電池材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目;7月份公布擬投資建設(shè)廣東肇慶生產(chǎn)基地，投資建設(shè)隔膜涂覆40億產(chǎn)能及鋰電自動(dòng)化設(shè)備項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約52億元。

天賜材料表示，公司鋰電池材料電解液產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，銷(xiāo)量及價(jià)格有較大幅度增長(zhǎng)，同時(shí)產(chǎn)品原材料自產(chǎn)率提升，毛利率提升。面對(duì)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，天賜材料還發(fā)布了多個(gè)項(xiàng)目的投資建設(shè)計(jì)劃，總投資額超過(guò)55億元。

新宙邦電池化學(xué)品業(yè)務(wù)收入17.7億元，同比增長(zhǎng)200.86%。主要得益于公司緊抓下游高景氣的機(jī)遇，完善電解液一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，并同時(shí)加大國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。

諾德股份由于核心產(chǎn)品鋰電銅箔產(chǎn)銷(xiāo)量增加、價(jià)格上漲，上半年凈利潤(rùn)暴增了12倍。諾德股份表示：一是今年上半年新能源動(dòng)力電池客戶(hù)訂單需求同比大幅增加，鋰電銅箔需求量也大幅增加;二是銅箔產(chǎn)品因供需緊張，產(chǎn)品加工費(fèi)價(jià)格較去年同期有一定的上漲;三是公司完成了對(duì)青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的技術(shù)改造升級(jí)，公司生產(chǎn)效率提升。通過(guò)提高產(chǎn)銷(xiāo)量，公司降低了單位加工成本，提高了產(chǎn)品利潤(rùn)率。

作為鋰電結(jié)構(gòu)件龍頭，客戶(hù)對(duì)科達(dá)利動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件的訂單持續(xù)增加，進(jìn)而帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)?？七_(dá)利目前是寧德時(shí)代最大的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，為了就近寧德時(shí)代宜賓基地提供配套，科達(dá)利今年投資10億元在宜賓建設(shè)動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目。

天華超凈鋰電材料業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，推動(dòng)上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2021年上半年，氫氧化鋰價(jià)格持續(xù)攀升，公司鋰電材料實(shí)現(xiàn)收入8.79億元。

盛新鋰能上半年新能源汽車(chē)行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇，鋰鹽產(chǎn)品市場(chǎng)需求、銷(xiāo)售價(jià)格均大幅增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)量1.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)150.24%;銷(xiāo)量1.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)324.35%;鋰鹽產(chǎn)品銷(xiāo)售收入9.92億元，同比增長(zhǎng)484.20%。

設(shè)備領(lǐng)域

大族激光今年上半年動(dòng)力電池行業(yè)專(zhuān)用設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.38億元，同比增長(zhǎng)440.61%。公司堅(jiān)持大客戶(hù)戰(zhàn)略，與寧德時(shí)代等行業(yè)主流客戶(hù)保持良好合作關(guān)系。目前，公司在電芯設(shè)備、模組及PACK段市場(chǎng)占有率及技術(shù)水平均位于行業(yè)前列，并能夠提供電芯和模組生產(chǎn)的整線智能裝備交付。

大族激光繼去年四季度取得寧德時(shí)代11.94億元設(shè)備訂單后，今年上半年，再度中標(biāo)寧德時(shí)代10.03億元設(shè)備訂單，上述訂單的交付期主要集中在2021年度。未來(lái)，公司仍將持續(xù)推進(jìn)大客戶(hù)戰(zhàn)略，以行業(yè)前二十客戶(hù)為主要服務(wù)重點(diǎn)。

先導(dǎo)智能鋰電池智能裝備營(yíng)收23.19億元，同比增長(zhǎng)94.74%，營(yíng)收占比同比提升7個(gè)百分點(diǎn)至71%。

今年4月28日，先導(dǎo)智能宣布完成向?qū)幍聲r(shí)代的定增，目前寧德時(shí)代持有其7.15%股權(quán)，是其第三大股東。通過(guò)本次戰(zhàn)略投資，二者業(yè)務(wù)綁定將會(huì)進(jìn)一步加深。根據(jù)公司公告，此次戰(zhàn)略合作預(yù)計(jì)在未來(lái)三年內(nèi)將增加公司訂單247.44億元、凈利潤(rùn)38.79億元。

2021年1-5月，公司及泰坦新動(dòng)力中標(biāo)寧德時(shí)代及其控股子公司鋰電設(shè)備訂單累計(jì)45.47億元，約占公司2020年?duì)I收的77.62%。

伴隨新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的高度景氣，諾力股份鋰電倉(cāng)儲(chǔ)訂單爆發(fā)式增長(zhǎng)。今年諾力股份已拿下寧德時(shí)代3筆倉(cāng)儲(chǔ)物流訂單，合計(jì)中標(biāo)金額達(dá)到5.56億元。

贏合科技上半年?duì)I收增長(zhǎng)了近40%，但是凈利潤(rùn)下滑了62%，其表示，多重因素導(dǎo)致了公司成本上升，毛利率短期承壓。一是材料成本上升，二是訂單增長(zhǎng)較快，但供應(yīng)鏈擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏略遲緩，導(dǎo)致出貨未達(dá)預(yù)期;三是公司為新訂單增加了很多員工，人工成本上升。

截止2021年8月上旬，贏合科技新簽鋰電設(shè)備訂單超過(guò)52億元，其主要客戶(hù)包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、LG新能源等。

多家上市公司獲寧德時(shí)代大單

8月12日，寧德時(shí)代發(fā)布公告，擬定增582億元擴(kuò)產(chǎn)福鼎項(xiàng)目、肇慶一期、江蘇溧陽(yáng)四期、車(chē)?yán)餅稠?xiàng)目、湖西二期等項(xiàng)目，合計(jì)新增137GWh鋰電池、30GWh儲(chǔ)能電柜產(chǎn)能。此次募投項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)共計(jì)達(dá)到296.7億元。

目前，寧德時(shí)代已規(guī)劃寧德漳灣區(qū)(東僑/湖東/湖西)、寧德車(chē)?yán)餅?、寧德福鼎、青海西寧、江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓、廣東肇慶和德國(guó)圖林根等8大獨(dú)資生產(chǎn)基地，加上與車(chē)企合資產(chǎn)能，寧德時(shí)代總規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)600GWh。而截止2021年8月CATL的電池新增產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)485GWh。

在大舉擴(kuò)產(chǎn)的背景下，寧德時(shí)代的供應(yīng)商將受益。

若按照1GWh鋰電池對(duì)應(yīng)正極材料為2600噸計(jì)算，寧德時(shí)代在未來(lái)產(chǎn)生的正極材料需求量將達(dá)126萬(wàn)噸。

若按1GWh鋰電池對(duì)應(yīng)負(fù)極材料用量1000噸計(jì)算，寧德時(shí)代在未來(lái)產(chǎn)生的負(fù)極材料需求量將達(dá)48.5萬(wàn)噸。

若按1GWh鋰電池需電解液950噸計(jì)算，寧德時(shí)代在未來(lái)產(chǎn)生的電解液需求量將達(dá)46萬(wàn)噸。

按照1GWh鋰電池對(duì)應(yīng)隔膜需求1500萬(wàn)平方米計(jì)算，寧德時(shí)代未來(lái)隔膜需求量將達(dá)到72.75億平方米。

若以單GWh產(chǎn)能關(guān)鍵設(shè)備投資金額為2億元計(jì)算，對(duì)應(yīng)的設(shè)備投資額將達(dá)970億元，

據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)，已經(jīng)有多家上市公司公布獲得了寧德時(shí)代大單。

3月，寧德時(shí)代鎖定了天原股份10年正極材料訂單，未來(lái)十年優(yōu)先采購(gòu)宜賓鋰寶生產(chǎn)的正極材料產(chǎn)品不少于20萬(wàn)噸，且2021年不少于1.5萬(wàn)噸，2022年不少于2.5萬(wàn)噸，產(chǎn)品覆蓋NCA、NCM523、NCM622、NCM811各個(gè)系列。

5月27日，寧德時(shí)代與天賜材料子公司簽訂預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰使用量為1.5萬(wàn)噸的對(duì)應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品的長(zhǎng)單，據(jù)預(yù)測(cè)，1.5萬(wàn)噸的對(duì)應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品將對(duì)應(yīng)100GWh左右的鋰電池需求。

8月16日，動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件企業(yè)震?？萍及l(fā)布公告稱(chēng)，自2021年3月18日至8月13日，公司已與寧德時(shí)代及其控股子公司簽訂采購(gòu)訂單累計(jì)達(dá)到6.77 億元。

設(shè)備領(lǐng)域包括包括先導(dǎo)智能、贏合科技、大族激光、華自科技、今天國(guó)際、先惠技術(shù)、海目星、諾力股份、星云股份、蘭劍智能、正業(yè)科技等11家，合計(jì)獲得了寧德時(shí)代116.94億元訂單。

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