韓聯(lián)社3月27日消息，據(jù)韓國市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research于27日公布的資料，去年全球動力電池前十企業(yè)中企占六席，韓系電池制造商占據(jù)三席，銷售額和出貨量市占率合計分別達22.9%和26.5%。

競爭加劇的同時，中韓兩國動力電池企業(yè)還紛紛“ 出海”，尋求新的機會。

01 電池競爭日趨白熱化

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池銷售量為690GWh，電池組市場規(guī)模達1255億美元。其中，全球動力電池前十企業(yè)在全球銷售額和出貨量中所占比重分別達71%和93%。

銷售額方面，中國的寧德時代市占率為27.5%，位居第一。韓國LG新能源以12.3%位居第二，三星SDI(6%)和SK On(4.6%)分別排在第4、第5。

出貨量方面，寧德時代以39.1%的市占率同樣位居第一。LG新能源以14.9%位居第二，SK On(6.4%)和三星SDI(5.2%)分列第5和第6，兩家排名逆轉(zhuǎn)。

分析指出，在全球動力電池前十企業(yè)中，除三家韓系企業(yè)和日本松下外，中國企業(yè)占據(jù)六席。前十家企業(yè)之間的市占率差距進一步拉大。以出貨量為準，前三企業(yè)合計市占率超過66%，市場影響力進一步提升。相反，排名第四至第六的市占率僅為5~7%。

不過，種種跡象表示，中韓兩國動力電池企業(yè)之間的競爭正趨于白熱化。

今年3月6日，SNE research發(fā)布的2023年1月的全球動力電池裝車數(shù)據(jù)顯示，前十名榜單中，六家中國電池企業(yè)寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達當月的全球整體市場份額為59.7%，較上一年的61.4%下滑1.7個百分點。而1月三家韓國企業(yè)LG新能源、SK-On、三星SDI整體市占率23.2%，同比增長3.3個百分點。

02 中韓發(fā)展動力電池產(chǎn)業(yè)

眾所周知，目前，中國、韓國、日本三國占據(jù)著當前全球動力電池市場的近90%的份額。不過，由于日本的份額相對較少，于是中韓兩國之間的競爭就更加激烈，為了贏得更多市場，兩國更是使出了渾身解數(shù)，持續(xù)出臺扶持電池發(fā)展的政策：

中國方面，近年來，我國新能源汽車發(fā)展迅速 ，由此帶來對于動力電池的巨大需求。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的2023年2月動力電池月度數(shù)據(jù)顯示，今年2月，我國動力電池產(chǎn)量共計41.5GWh，同比增長30.5%;動力電池裝車量21.9GWh，同比增長60.4%。

多個政策文件也對電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出要求。如2020年國務院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》提出實施電池技術(shù)突破行動，推動動力電池全價值鏈發(fā)展;2021年7月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，意見提出，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應用，實現(xiàn)壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術(shù)進入商業(yè)化發(fā)展初期，加快飛輪儲能、鈉離子電池等技術(shù)開展規(guī)?；囼炇痉兜取?/p>

韓國方面也不甘示弱，正在奮起直追。2021年7月，韓國政府宣布，計劃到2030年向其電動汽車電池產(chǎn)業(yè)投資40.6萬億韓元(約合2147.74億元人民幣)，以確保其成為該行業(yè)的全球主要力量，并與占主導地位的中國和日本公司競爭。該國電池制造商LG能源解決方案、三星SDI及SKI將成為該計劃的關(guān)鍵參與者，推動有關(guān)電池研發(fā)和生產(chǎn)方面的投資。同時，一個斥資800億韓元(約合4.23億元人民幣)的基金將幫助中小型研發(fā)公司加強他們供應電池制造材料和零部件的能力。

此外，韓國政府將正式啟動對有望培育成“第二半導體”的二次電池產(chǎn)業(yè)的支援。

2022年11月1日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部公布了《二次電池產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略》。具體而言，為了確保電池核心礦物的供應，韓政府組建了民官聯(lián)合電池同盟。韓政府計劃到2030年為止在電池領(lǐng)域投資1萬億韓元(約合52.90億元人民幣)的政府研究開發(fā)(R&D)資金，用于研發(fā)相關(guān)技術(shù)以拉開“電池絕對差距”。

03 “出海”找新機會

值得注意的是，今年以來，越來越多的中國和韓國電池企業(yè)紛紛擴大海外業(yè)務，以尋求新的增長點。

國內(nèi)企業(yè)方面，2月14日，寧德時代和福特汽車同時宣布，雙方將在美國密歇根州新建動力電池工廠合作生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，新工廠投資高達35億美元(約合240.86億元人民幣)。寧德時代方面對外表示，雙方攜手合作為市場提供最具有競爭力的產(chǎn)品，這種模式是寧德時代與福特的強強互補。

3月6日，杭可科技宣布，全資子公司香港杭可于近日收到遠景動力通過郵件發(fā)送的中標意向書。公司中標遠景動力在英國和法國擴產(chǎn)所采購的鋰電池后道設(shè)備項目，金額共計1.17億美元(不含稅)(約合8.05億元人民幣)，公司向遠景動力銷售夾具機等鋰電池后處理系統(tǒng)設(shè)備。

3月15日，國軒高科與日本愛迪生能源達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將攜手開拓日本儲能和回收市場，促進可再生能源在日本普及，推進國軒電池走進日本市場。在此之前，該公司已在德國、美國、瑞士、阿根廷、越南、泰國、印尼d。

此外，還有多家企業(yè)已經(jīng)或擬發(fā)行GDR(全球存托憑證)，并在瑞士證券交易所掛牌上市。 韓國企業(yè)方面，3月24日，LG新能源首席執(zhí)行官Kwon Young Soo表示，LG新能源與豐田汽車正在就電動汽車電池供應合作進行談判。當被問及談判進展時，Soo表示談判進展順利。“我們正在討論合作方式。”

近日，LG新能源還發(fā)布聲明稱，將在美國亞利桑那州投資7.2萬億韓元(約合381.60億元人民幣)建設(shè)一座大型制造園區(qū)。其中，LG新能源表示將投資4.2萬億韓元(約合222.60億元人民幣)建設(shè)一座年產(chǎn)能為27千兆瓦時的圓柱形電池工廠，還計劃投資3萬億韓元(約合159億元人民幣)，在同一地點專門為ESS(儲能系統(tǒng))建設(shè)一座電池生產(chǎn)廠，用于生產(chǎn)LG新能源自主研發(fā)的軟包磷酸鐵鋰電池。

LG新能源稱，這座工廠將是全球企業(yè)在北美建設(shè)的最大的獨立電池生產(chǎn)廠。同時，外界猜測，美國電動汽車巨頭特斯拉可能是該工廠的主要客戶。

從外媒的報道來看，LG新能源、三星SDI和SK On這三大韓國電池制造商，就在大力擴充產(chǎn)能，計劃在今年最高投資20萬億韓元(約合1060億元人民幣)，以提高他們的產(chǎn)能。

外媒在報道中表示，通過今年新增的投資，韓國這三大電池制造商今年的產(chǎn)能將增加135GWh，足夠裝配200萬輛配備65kwh電池的電動汽車。 可以想象，未來全球動力電池市場的競爭將更加激烈，究竟誰能笑到最后，讓我們拭目以待!

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