日前，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟在線發(fā)布了《2019-2020年中國汽車動力電池和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)。《報(bào)告》對2019年新能源汽車、動力電池的市場表現(xiàn)進(jìn)行了回顧，并對今年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢進(jìn)行了展望。

動力電池系統(tǒng)能量密度明顯增長

《報(bào)告》指出，2019年我國新能源汽車產(chǎn)量共計(jì)117.7萬輛，同比下降3.56%，其中乘用車和商用車分別生產(chǎn)102.3萬輛和15.4萬輛，同比分別增長1.5%和下降27.7%。乘用車市場中，純電動乘用車和插電式混合動力乘用車產(chǎn)量分別為84.4萬輛和17.9萬輛，占比分別為82.5%和17.5%。受補(bǔ)貼退坡影響，下半年乘用車、商用車產(chǎn)量同比均下降30%以上。

按純電動乘用車車型等級劃分來看，A級純電動轎車表現(xiàn)較好，SUV車型產(chǎn)量同比下滑。2019年A級車產(chǎn)量44.2萬輛，同比增長100%,占新能源乘用車52.3%;A00和A0級轎車產(chǎn)量分別為19.8萬輛和13.5萬輛，同比分別下降39.4%和增長7.8%;純電動SUV車型2019年全年共計(jì)生產(chǎn)6.7萬輛，同比下降9.6%。

《報(bào)告》指出，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)248家，較2018年減少3家。企業(yè)地理位置主要分布在全國27個(gè)省市地區(qū)，以長三角、珠三角和京津冀地區(qū)最為集中，西北內(nèi)陸地區(qū)較少。

續(xù)航里程方面，受補(bǔ)貼政策與市場需求雙輪推動，2019年純電動乘用車工況續(xù)航里程在250-400km區(qū)間和400km及以上區(qū)間車型產(chǎn)量占比分別為59.5%和39.6%，續(xù)航里程最高可達(dá)650km，250km以下車型不足1%。

2019年動力電池系統(tǒng)能量密度呈現(xiàn)明顯增長趨勢，市場上已批量應(yīng)用的三元電池和磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度最高分別可達(dá)182.44Wh/kg和144.9Wh/kg，較2018年同比增長10.3%和2.3%。在補(bǔ)貼政策和市場的雙重作用下，2019年140Wh/kg及以上車型已成為市場絕對主體，140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg以上車型產(chǎn)量占純電動乘用車總產(chǎn)量的比例分別為63.1%和29.1%。

純電動客車方面，2019年我國純電動客車產(chǎn)量共計(jì)7.3萬輛，同比下降20.9%，市場仍有較強(qiáng)的政策引導(dǎo)性，生產(chǎn)主要集中在上半年，補(bǔ)貼過渡期后產(chǎn)量大幅回落。純電動客車應(yīng)用市場集中在城市公交領(lǐng)域，隨著北上廣一線城市市場逐漸飽和，2019年新能源客車逐漸向三四線城市轉(zhuǎn)移，受三四線城市人口數(shù)量、道路條件和地方經(jīng)濟(jì)水平等因素限制，6-8米和及以下性價(jià)比較高的小中型客車在三四線城市具備一定推廣優(yōu)勢。

純電動專用車方面，2019年我國純電動專用車產(chǎn)量為7.2萬輛，同比下降36.4%，已連續(xù)下降三年。《報(bào)告》認(rèn)為，在《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展的意見》等政策規(guī)劃下，市政環(huán)衛(wèi)用車、快遞廂式運(yùn)輸車等車型將有望實(shí)現(xiàn)快速增長。

燃料電池方面，2019年燃料電池汽車銷量3022輛，同比增長97%。初步形成了京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、環(huán)武漢四大區(qū)域產(chǎn)業(yè)聚集。截至2019年底，累計(jì)有16省、28市開始了燃料電池汽車示范運(yùn)營，總計(jì)3000臺左右，全國運(yùn)營加氫站達(dá)41座。

龍頭企業(yè)市場份額進(jìn)一步提升

2019年我國動力電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅增長?！秷?bào)告》對原因進(jìn)行了分析：一是新能源汽車市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化，純電動乘用車產(chǎn)量較去年增加9.1萬輛，同比增長12.1%，同時(shí)由于單車?yán)m(xù)航里程增加，單車平均帶電量有所上升;二是商用車中由于工程類等高能耗車輛產(chǎn)量增加等原因，帶動單車平均帶電量提升，有效降低了該車型產(chǎn)量下降對該領(lǐng)域動力電池銷量的影響程度。

《報(bào)告》指出，2019年三元電池和磷酸鐵鋰電池仍為市場配套主體。在新能源乘用車市場的帶動下，2019年全年三元電池裝車量累計(jì)為40.5GWh,同比累計(jì)增長22.5%，占總裝車量的65.2%;磷酸鐵鋰電池全年裝車量累計(jì)20.2GWh,占總裝車量32.5%，同比累計(jì)下降9.0%，錳酸鋰和鈦酸鋰電池仍然配套于小眾車型市場。

動力電池在純電動乘用車型裝車量逐年提高，在插混車型上裝車量占比卻不足5%。2019年動力電池在純電動乘用車中裝車量合計(jì)39.8GWh,占總裝車量比例由2018年的51.8%上升至63.9%，在純電動客車和專用車中裝車量分別為14.2GWh和5.4GWh,占比分別為22.9%和8.6%，2019年全年動力電池在插混車型中整體電池裝車量合計(jì)2.7GWh,占比下降至4.3%。

《報(bào)告》顯示，2019年共計(jì)79家(集團(tuán)公司)動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，較2018年減少14家，龍頭企業(yè)市場份額進(jìn)一步提升，寧德時(shí)代、比亞迪、合肥國軒前三家動力電池裝車量占比上升至73.4%，79家動力電池企業(yè)中，目前仍有66家企業(yè)裝車量占比不足1%，產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步淘汰整合。

此外，2019年國內(nèi)生產(chǎn)的新能源汽車中，外資電池企業(yè)的電池裝車量為233.67MWh，較2018年增長242.3%，市場份額較小。其中，松下裝車量居于首位，2019年合計(jì)供應(yīng)電池197.89MWh,主要供應(yīng)特斯拉、豐田卡羅拉和豐田L(fēng)EVIN等合資車型。

《報(bào)告》不完全統(tǒng)計(jì)，2019年動力電池及關(guān)鍵材料領(lǐng)域投資約為1669億元，同比下降約12%。從子行業(yè)看，電池板塊投資額絕對值較高，約為1194億元，占投資總額的72%。

今年新能源汽車產(chǎn)量或再降一成

華泰證券黃斌認(rèn)為，2020年是新能源汽車市場化的分水嶺，預(yù)計(jì)2020-2025年行業(yè)復(fù)合增速為33%以上。“從每千人汽車保有量、人均GDP、家庭平均人數(shù)等指標(biāo)看，中國是未來5-10年全球電動化的主力。”

受新冠肺炎疫情影響，2020年第一季度我國新能源汽車產(chǎn)量合計(jì)11.2萬輛，同比下降57.1%，新能源乘用車和商用車分別生產(chǎn)10.2萬輛和1.0萬輛，同比分別下降58.1%和43.8%。動力電池一季度產(chǎn)銷/裝車同比均大幅下滑，產(chǎn)銷量分別為8.3GWh和7.9GWh,同比分別下降58.3%和54.9%。

《報(bào)告》指出，國家和地方政府正籌備出臺多項(xiàng)汽車消費(fèi)刺激政策，補(bǔ)貼政策和購置稅減免政策延長，技術(shù)指標(biāo)未作較大改變，可有效提振產(chǎn)業(yè)信心?！秷?bào)告》認(rèn)為，中性假設(shè)下2020年新能源汽車產(chǎn)量較2019年下降10%或基本持平。預(yù)計(jì)全年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量合計(jì)110.6萬輛，其中乘用車95.84萬輛，商用車14.74萬輛。預(yù)計(jì)2020年動力電池需求為66.83GWh，需求增速或有所放緩。

《報(bào)告》還認(rèn)為，考慮到技術(shù)開發(fā)需持續(xù)投入，在保障車企利潤的同時(shí)，也應(yīng)鼓勵動力電池生產(chǎn)企業(yè)保持合理的利潤空間，而不是一味降低價(jià)格。預(yù)計(jì)2020年新能源汽車動力電池系統(tǒng)價(jià)格將有10%的下降空間，對應(yīng)采用三元電池和磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)的價(jià)格分別可達(dá)0.90元/kWh和0.75元/Wh。

燃料電池方面，預(yù)計(jì)今年燃料電池汽車運(yùn)營有望突破5000輛，加氫站總數(shù)有望突破100座，在專用車領(lǐng)域應(yīng)用的優(yōu)勢愈加明顯，率先在廣東、上海、張家口、江蘇、河北、山東等地開啟規(guī)模應(yīng)用示范。“新補(bǔ)貼通知已明確了燃料電池汽車的補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)為‘以獎代補(bǔ)’，建議盡快出臺相關(guān)細(xì)則，讓各地有方向性推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”業(yè)內(nèi)人士呼吁。

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