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瘋狂的電解液!單季度已賺超半年 Q4或仍未到天花板

   2021-11-04 財聯社
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核心提示:無論是市場或是資本,今年以來鋰電行業(yè)均備受追捧,而隨著電解液價格一路狂飆,電解液相關公司在三季報迎來高光時刻,多個公司僅

無論是市場或是資本,今年以來鋰電行業(yè)均備受追捧,而隨著電解液價格一路狂飆,電解液相關公司在三季報迎來高光時刻,多個公司僅第三季度凈利潤就超過上半年,其中擁有六氟磷酸鋰產能或自供率較高的電解液一體化公司坐上“頭牌”。

與此同時,在各大企業(yè)維持滿產滿銷狀態(tài)下,六氟磷酸鋰市場流通貨源仍然緊張,市場貨源供應緊張局面或將延續(xù)。而目前,六氟磷酸鋰個別企業(yè)零星余量訂單報價上探到57-58萬元/噸,有分析師更對財聯社記者表示,Q4六氟磷酸鋰或仍未見天花板。

單季度凈利潤趕超上半年

財聯社記者整理A股主要電解液相關公司發(fā)現,天賜材料(SZ:002709)、多氟多(SZ:002407)、江蘇國泰(SZ:002091)、新宙邦(SZ:300037)、永太科技(SZ:002326)及天際股份(SZ:002759)第三季度凈利潤均持平或超過上半年的凈利潤。其中,天賜材料三季度凈利潤為7.71億元,為上述公司同期凈利潤的最高值;而多氟多凈利潤同比增長206倍,為上述公司凈利潤增速的最高值。

而石大勝華(SH:603026)卻“馬失前蹄”,其第三季度凈利潤僅為1.50億元,環(huán)比下降超58%。公司解釋稱,一是8月份公司停產檢修,造成公司各產品產銷有一定的降低,影響了公司三季度的利潤;二是檢修期間,公司有一定的檢修費用的投入,這部分投入影響了公司三季度的利潤;三是公司公告停產生燃裝置和丁烯裝置,三季度對停產裝置進行資產評估并對相關資產進行了資產減值計提。

石大勝華的主要產品為碳酸二甲酯系列。在電解液中充當溶劑,一般情況下,溶劑配置比例占電解液的80-90%,而在成本上,溶劑占電解液成本的約30%,溶質六氟磷酸鋰則因價格上漲,已升至60%。這或許能說明為何石大勝華的業(yè)績彈性缺乏空間。

盡管溶劑占電解液的成本比例僅次于溶質六氟磷酸鋰,但其年內價格的增速卻顯著低于后者。以磷酸鐵鋰型電解液為例,隆眾資訊數據顯示,其今年年初現貨價格為3.9萬元/噸,而11月4日的報價已達12.5萬元/噸,年內增幅高達221%。而六氟磷酸鋰年內的漲幅高達386%,但碳酸二甲酯的漲幅僅為25%,這也意味著,受電解液需求旺盛之下,碳酸二甲酯價格紅利弱于六氟磷酸鋰。

六氟磷酸鋰為電解液的主要原材料,電解液產能主要受限于六氟磷酸鋰的產能,盡管隆眾資訊電解液分析師邵健對財聯社記者表示,第三季度六氟磷酸鋰生產成本環(huán)比有所增長,年內成本每噸從10萬左右上漲至近20萬左右。但由于六氟磷酸鋰現貨價格從年內從11萬元/噸,上漲至53.5萬元/噸,六氟磷酸鋰廠家凈利潤仍然得以大幅提升。

從中可以看出,擁有六氟磷酸鋰產能或電解液一體化的企業(yè)最為收益,而對于電解液企業(yè),財聯社記者則從百川盈孚相關分析師中獲悉,當前電解液廠家的綜合成本約 8.1 萬元/噸,目前大部分電解液企業(yè)與上游六氟企業(yè)達成鎖量合作,因而六氟價格波動對成本影響減弱,但小型依舊維持部分原料外采的狀態(tài),因此企業(yè)隨著原料端價格的走高,成本壓力或將進一步增強。

Q4六氟磷酸鋰或仍未見天花板

記者從百川盈孚的報告中獲悉,受應急管理部檢查影響以及近期出臺的雙控政策,六氟磷酸鋰國內部分裝置停車,國內貨源處于區(qū)域性供應緊張狀態(tài)。產品價格持續(xù)高位,為六氟磷酸鋰價格上行創(chuàng)造了良好的支撐條件,成本傳導促使六氟磷酸鋰廠家漲價情緒高漲。

供應方面,六氟磷酸鋰市場各大廠商維持滿產狀態(tài),行業(yè)整體開工達九成,各大廠商惜價出售,企業(yè)內部基本沒有庫存。個別企業(yè)零星余量訂單報價上探到57-58萬元/噸,但成交情況一般。

百川盈孚相關分析師認為,近期比亞迪等下游電池廠家發(fā)函調整11月電池價格,隨著電池價格拉漲,短期內六氟磷酸價格或將有進一步上漲空間,后續(xù)隨著六氟磷酸鋰新增產能陸續(xù)投產,不排除價格有下行風險。

邵健亦持看漲態(tài)度,其表示,Q4仍有上漲預期,目前市場處于一個緊繃狀態(tài),下游需求向好,供應缺口仍存,疊加六氟磷酸鋰上游原料貨緊價高,六氟磷酸鋰暫時難以看到天花板。“2022年上半年會持續(xù)緊張,下半年預計會得到一定緩解,主要還是得持續(xù)關注終端的需求。”邵健進一步分析。

財聯社記者則跟蹤獲悉,天賜新材2萬噸折固液體六氟磷酸鋰已經試產。但有業(yè)內人士認為,該項目放量較慢,公司對六氟磷酸鋰的需求仍需外采,后續(xù)隨著放量增加或將緩解自身鋰鹽偏緊格局。前期研報分析預計該項目年內產量估算為2000噸。

除此以外,天際股份現有8160噸產能在技術改造后,產能可以達到1萬噸,新增合作擴建的1萬噸六氟磷酸鋰產能計劃明年第二季度試產;永太科技六氟磷酸鋰目前擴建6000噸產能,預計于2021年底前總產能將達到8000噸/年;多氟多產能亦在爬坡中。

而在新能源汽車市場對鋰電需求持續(xù)增長下,疊加鋰電呼之欲出的“第二曲線”儲能市場,鋰電材料的高景氣度或得以維持。而在Q4六氟磷酸鋰行業(yè)仍看漲之下,近期有新增產能釋放或投產的企業(yè),或能刷新三季度的“高光時刻”。



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