據(jù)了解，電池級(jí)碳酸鋰近一年內(nèi)價(jià)格漲幅約為420%。

“上游材料漲得太兇了。”1月6日晚，江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司內(nèi)部人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)感嘆道，“這一波漲價(jià)主要是因?yàn)槭袌?chǎng)供需錯(cuò)配，下游需求過旺，上游供給相對(duì)不足”。

2021年以來，新能源汽車市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，新能源車動(dòng)力電池的主要原材料電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格更是水漲船高。據(jù)了解，電池級(jí)碳酸鋰近一年內(nèi)價(jià)格漲幅約為420%。作為參考，去年1月電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為7.2萬元/噸。

今年開年以來，碳酸鋰甚至漲成“海鮮價(jià)”，一天一個(gè)價(jià)。據(jù)上海有色網(wǎng)1月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在1月5日單日拉漲1萬元/噸之后，1月6日電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)再度上行，達(dá)到29.2萬元/噸至30萬元/噸的價(jià)位，29.6萬元/噸的均價(jià)較前一日上漲了8000元，較年初上漲6.47%。

此外，其他鋰電材料近一年內(nèi)的漲幅也十分驚人，生意社數(shù)據(jù)顯示，2021年氫氧化鋰、鎂價(jià)格分別實(shí)現(xiàn)317%、214%的年漲幅。

值得一提的是，在多輪鋰材料漲價(jià)潮下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)備受考驗(yàn)。有新能源產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)人士表示，“2022年行業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)應(yīng)該放在產(chǎn)業(yè)鏈如何可持續(xù)地健康發(fā)展。若上游漲價(jià)那么厲害，下游吃了上頓沒下頓，談何發(fā)展”?

鋰資源漲價(jià)，電池廠承擔(dān)?

“這次漲價(jià)主要是供需錯(cuò)配，市場(chǎng)缺口太大了?，F(xiàn)在新能源汽車發(fā)展太快，目前市面上，工業(yè)級(jí)或是鹵水的(碳酸鋰)都拿去做電池級(jí)碳酸鋰了。”1月6日晚，上海歐金實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事蔣純杰向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示。

上海歐金實(shí)業(yè)有限公司2005年便進(jìn)入鋰電行業(yè)，主要業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋰鹽、銫鹽、銣鹽等產(chǎn)品。據(jù)了解，鋰被稱為“工業(yè)味精”，此前長(zhǎng)期局限在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域中應(yīng)用，供需相對(duì)穩(wěn)定。但近年在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，鋰的需求量出現(xiàn)了爆炸性的增長(zhǎng)，其價(jià)格也直線拉升，并擠壓了傳統(tǒng)行業(yè)的需求。

“(鋰漲價(jià))流失了很多老客戶，也有新的(客戶)補(bǔ)充進(jìn)來，總體來講，在這個(gè)風(fēng)口下(公司發(fā)展)是沒有問題的”。蔣純杰表示，“對(duì)我們來說，碳酸鋰等材料的價(jià)格維持在十幾萬元一噸的價(jià)格是最好的，客戶群體會(huì)比較穩(wěn)定，我們也過得比較舒服，皆大歡喜。材料拼命漲價(jià)對(duì)整個(gè)行業(yè)是不健康的，我們當(dāng)然也希望材料價(jià)格能夠平穩(wěn)下來”。

“我們這個(gè)行業(yè)，如果預(yù)判到行情的話，多多少少都會(huì)囤點(diǎn)貨的，在這個(gè)大行情下肯定會(huì)賺錢的。要是沒囤貨，可能就賺點(diǎn)薄利。我們有一定的囤貨，但是進(jìn)出的量比較大，目前的囤貨并不多。”由于早早預(yù)判鋰材料的漲價(jià)行情，上海歐金實(shí)業(yè)做了些許準(zhǔn)備，對(duì)于公司在2022年的發(fā)展，蔣純杰比較樂觀，其語氣輕松地說，“今年這個(gè)行情對(duì)我們來說肯定是能掙錢的，是蠻好的”。

或因上游商的身份，或得益于早早預(yù)見行情，材料漲價(jià)對(duì)上海歐金實(shí)業(yè)的影響并不大。但中下游的動(dòng)力電池廠及車企卻壓力山大。

“2021年，我們基本上等于不賺錢吧。”1月6日晚，江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司內(nèi)部人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“我們電池廠幾乎承擔(dān)了2021年鋰資源漲價(jià)的絕大部分成本”。

天風(fēng)證券(4.030, 0.00, 0.00%)此前發(fā)布研報(bào)稱，由于原材料價(jià)格為市場(chǎng)報(bào)價(jià)，電池企業(yè)實(shí)際采購(gòu)價(jià)格要比市場(chǎng)報(bào)價(jià)低，而電池企業(yè)產(chǎn)品性能、良率、成組率等因素提升，可以對(duì)沖部分材料成本上漲的壓力。由此預(yù)測(cè)，電池企業(yè)實(shí)際增加的成本約為20%-25%。再考慮到長(zhǎng)期合作、議價(jià)能力、采購(gòu)量、賬期等同樣會(huì)對(duì)整車廠實(shí)際采購(gòu)電池的價(jià)格有影響，且整車廠有可能會(huì)就漲價(jià)價(jià)差與電池廠形成相關(guān)的補(bǔ)償協(xié)議，電池增加的成本會(huì)向下游傳導(dǎo)但是不會(huì)全部傳遞到下游整車廠，最終傳導(dǎo)到整車廠端電池的采購(gòu)價(jià)格實(shí)際可能增加約10%-20%。

2021年半年報(bào)顯示，電池廠商孚能科技(31.420, -0.35, -1.10%)上半年?duì)I收為8.77億元，同比增長(zhǎng)207%，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)卻為-2.26億元，去年同期虧損1.75億元，鵬輝能源(40.230, -0.37, -0.91%)、國(guó)軒高科(44.720, -0.37, -0.82%)等電池商凈利潤(rùn)增速也跟不上營(yíng)收增速。而贛鋒鋰業(yè)(129.060, 1.22, 0.95%)、洛陽鉬業(yè)(5.580, 0.03, 0.54%)等上游材料商確是另一番景象，其中贛鋒鋰業(yè)凈利潤(rùn)增速為營(yíng)收增速10倍以上。

“鋰材料漲價(jià)，成本會(huì)增加。我們預(yù)判今年鋰價(jià)上漲行情可能和2021年差不多。從整個(gè)行業(yè)看，無論是漲價(jià)還是控制成本，大家不可能讓自己長(zhǎng)期處于一個(gè)虧本的狀態(tài)。”前述塔菲爾內(nèi)部人士也表示，“我相信在這個(gè)行情下，每個(gè)電池廠都會(huì)想要漲價(jià)的，但能不能成功，由綜合因素決定，這個(gè)要看公司的整體成本、客戶的意愿等”。

另據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解，在此行情下，孚能科技、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池廠商也已做好了調(diào)價(jià)計(jì)劃。此前有分析人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)稱，“在這個(gè)行情下，2022年電動(dòng)汽車不是漲價(jià)就是減配。”某主流新勢(shì)力車企內(nèi)部人士1月7日向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“近來，我們部分產(chǎn)品也有調(diào)價(jià)，但主要是應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡”。

2023年或有機(jī)會(huì)迎來行情轉(zhuǎn)機(jī)

“鋰材料價(jià)格近幾年肯定還會(huì)呈上漲趨勢(shì)的，中間可能會(huì)出現(xiàn)微調(diào)情況，但價(jià)格終究是會(huì)往上竄，會(huì)很堅(jiān)挺。”蔣純杰表示。

與蔣純杰持同樣態(tài)度的證券機(jī)構(gòu)。據(jù)中泰證券(9.780, 0.02, 0.20%)研報(bào)，年底備貨行情推升碳酸鋰價(jià)格加速上行。另外，全球新能源產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)上升，中美歐電動(dòng)車市場(chǎng)共振，上游原材料價(jià)格上行趨勢(shì)不斷強(qiáng)化。近期，國(guó)金證券(11.250, 0.01, 0.09%)發(fā)布鋰專家交流報(bào)告稱，碳酸鋰生產(chǎn)端的增量相當(dāng)有限，但是需求增量充足，很可能會(huì)漲到50萬/噸。

“有下游需求量過大遠(yuǎn)超當(dāng)前供給的原因，也有地緣政治的因素，同時(shí)美元放水也推高了鋰材料價(jià)格。”對(duì)于鋰材料供需錯(cuò)配及供應(yīng)端緊張的情況，有資深業(yè)內(nèi)人士分析稱。真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯發(fā)文指出，資本市場(chǎng)套利為目的的投機(jī)行為越來越多、中小企業(yè)日益難以為繼在陸續(xù)退出、賣家惜賣買家囤貨現(xiàn)象今年成為常態(tài)等因素，也加劇了鋰資源供應(yīng)緊張。

國(guó)泰君安(17.840, 0.25, 1.42%)證券在研究報(bào)告中表示，中國(guó)70%的鋰資源都需要進(jìn)口。前述鋰電產(chǎn)業(yè)資深人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)分析稱，“國(guó)內(nèi)雖然鋰資源儲(chǔ)量可觀，不過受限于開采技術(shù)和成本，原材料主要依靠進(jìn)口。然而國(guó)外疫情嚴(yán)重，鋰礦商產(chǎn)出比較低，國(guó)內(nèi)的供給主要依賴國(guó)內(nèi)的產(chǎn)出，但國(guó)內(nèi)終究是有限的”。

“可能就是2022年大家會(huì)比較慘一點(diǎn)，明年的行情應(yīng)該會(huì)有比較明顯的改觀，供給會(huì)釋放一些，價(jià)格會(huì)回落，2024年、2025年可能會(huì)更好。不過緊缺現(xiàn)象還是會(huì)存在的，大致處于動(dòng)態(tài)平衡吧，情況會(huì)比現(xiàn)在好。”不同于蔣純杰與部分機(jī)構(gòu)對(duì)鋰價(jià)持續(xù)看漲的分析，前述塔菲爾內(nèi)部人士表示，“材料商擴(kuò)產(chǎn)、擴(kuò)建乃至產(chǎn)能釋放都需要時(shí)間，一個(gè)鋰礦的提取周期是5-7年，一個(gè)鋰鹽的提取周期是兩到三年。按照目前情況，鋰礦是有的，部分上游廠商2020年已逐漸在擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能，估計(jì)在2023年，行情的資源供應(yīng)會(huì)有比較明顯的改善”。

據(jù)了解，中國(guó)最大的鋰化合物生產(chǎn)商及全球最大的金屬鋰生產(chǎn)商——贛鋒鋰業(yè)自2020年便開啟了擴(kuò)產(chǎn)腳步。2021年，天奇股份(22.100, 0.17, 0.78%)、富臨精工(27.320, 0.26, 0.96%)、川發(fā)龍蟒(12.610, 0.16, 1.29%)、中銀絨業(yè)(3.290, -0.04, -1.20%)、天原股份(11.870, 0.07, 0.59%)等10余家上游材料商也發(fā)布公告，擬加速碳酸鋰、磷酸鐵鋰相關(guān)項(xiàng)目投建擴(kuò)產(chǎn)。

而國(guó)金證券發(fā)布鋰專家交流報(bào)告稱，供給端的很多項(xiàng)目都是2023年下半年甚至年底投產(chǎn)，產(chǎn)線建成之后還需要時(shí)間進(jìn)行調(diào)試，2023年是沒有多少增量的，依然會(huì)供不應(yīng)求。2024年或者2025年供給緊缺會(huì)緩解，但不是供不應(yīng)求的情況完全逆轉(zhuǎn)，這種現(xiàn)象還不會(huì)發(fā)生，充其量也就是短期緊缺的嚴(yán)重程度給弱。

此外，另有業(yè)內(nèi)人士指出，即便是兩三年內(nèi)的供給緊缺，其所產(chǎn)生的的漲價(jià)行情對(duì)整個(gè)行業(yè)的破壞也是不可估量的。墨柯發(fā)文表示，下游需求過旺，2022年資源卡脖子現(xiàn)象可能更突出，主管部門不會(huì)愿意看到國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成果被國(guó)外收割。或許屆時(shí)會(huì)適當(dāng)抑制需求，出臺(tái)一些抑制電動(dòng)汽車過熱發(fā)展的政策。

“政府為扶持新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)介入很多了，當(dāng)前這個(gè)情況，(政府)不一定會(huì)再介入，可能由市場(chǎng)為主導(dǎo)。”前述塔菲爾內(nèi)部人士表示，目前短期內(nèi)的成本，主要由電池廠承擔(dān)。但是2022年，電池肯定會(huì)漲價(jià)，頭部新能源車企肯定也會(huì)適當(dāng)漲價(jià)，這樣的話也就給了電池廠一定的空間，等下一輪漲價(jià)潮來的時(shí)候，電池廠又可以撐一段時(shí)間。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，上中下游在每個(gè)階段各自承擔(dān)一點(diǎn)，撐到2023年肯定是沒有問題的，也就談不上對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)有多大沖擊破壞。

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