11月18日,蜂巢能源科技股份有限公司于上交所遞交招股書,擬沖刺滬市科創(chuàng)板,中信證券為其獨(dú)家保薦人。
據(jù)樂居財(cái)經(jīng)獲悉,2018年2月,長(zhǎng)城汽車注資13億元設(shè)立電池公司蜂巢能源,長(zhǎng)城汽車擁有蜂巢能源100%股權(quán)。
同年10月,長(zhǎng)城汽車將蜂巢能源100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)城控股全資子公司保定瑞茂,從而與蜂巢能源成為兄弟公司。12月,長(zhǎng)城汽車又宣布將123項(xiàng)動(dòng)力電池相關(guān)專利及非專利技術(shù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給蜂巢能源保定分公司。同時(shí),原長(zhǎng)城汽車副總裁唐海鋒、原長(zhǎng)城材料工程研究院院長(zhǎng)與技術(shù)中心副主任楊紅新,分別擔(dān)任蜂巢能源董事長(zhǎng)和總經(jīng)理。
上述融資過程中,投資方的增資成本大多是隨著時(shí)間的推移而逐漸上升,唯有天津能久例外。
2021年6月,天津能久出資122.61萬元,增資價(jià)格為2.49元/注冊(cè)資本。而三個(gè)月前,先進(jìn)制造基金、京津冀基金等19家機(jī)構(gòu)的增資價(jià)格已達(dá)到7.10元/注冊(cè)資本。兩個(gè)月后的8月,碧桂園創(chuàng)投、深創(chuàng)投基金等投資方的增資價(jià)格為12.91元/注冊(cè)資本,是天津能久的5倍有余。也就是說,天津能久的增資成本,還不足碧桂園創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)的兩折。
據(jù)招股書,天津能清、天津能智、天津能久、天津能安合計(jì)持有蜂巢能源1.67%股權(quán),四家公司為員工持股平臺(tái),執(zhí)行事務(wù)合伙人均為天津能創(chuàng)。蜂巢能源董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?xiàng)罴t新,兼任天津能創(chuàng)的經(jīng)理和執(zhí)行董事,并持有天津能創(chuàng)50%股權(quán)。蜂巢能源董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理馬立永,持有天津能創(chuàng)另50%股權(quán)。
2022年1月的Pre-IPO輪融資后,蜂巢能源投后估值已高達(dá)460億元。按本次計(jì)劃發(fā)行25%股份、募資150億元來估算,蜂巢能源對(duì)應(yīng)估值約為600億。
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