期望值頗高但市場始終不溫不火的儲能行業(yè)，終于將迎來爆發(fā)拐點(diǎn)。2018年時，國內(nèi)儲能年產(chǎn)值僅50億元左右，但在碳排放目標(biāo)及新能源車大幅增長的背景下，未來5年將催生出數(shù)百GWh的電池儲能系統(tǒng)裝機(jī)量需求，和數(shù)千億元的電池儲能新增市場空間。

特斯拉CEO馬斯克曾表達(dá)對儲能板塊業(yè)務(wù)的期望，未來將與汽車業(yè)務(wù)不相上下，甚至超越汽車業(yè)務(wù)。比亞迪、寧德時代等電池巨頭都在發(fā)力儲能業(yè)務(wù)，認(rèn)為儲能未來的市場規(guī)?？赡艹^動力電池，能夠用萬億來衡量產(chǎn)值。可見，未來是屬于新能源的時代，也必然是屬于儲能的時代。

一、碳排放戰(zhàn)略下，中國能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型迫在眉捷

為了實(shí)現(xiàn)“2030年前達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)，大體辦法有三種：第一，減少化石能源的使用;第二，增加非化石能源的使用;第三，種樹以增加碳匯。

前兩種方法的效果主要體現(xiàn)在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化上。自2012至2019年，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭消費(fèi)占比由68.5%降至57.7%，共下降了10.8%。非化石能源消費(fèi)占比已提升至15.3%。盡管如此，煤炭和石油發(fā)電比例仍然較大，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)亟需進(jìn)一步轉(zhuǎn)型。在此背景下，可再生能源與新能源汽車兩大新興產(chǎn)業(yè)，將成為低碳環(huán)保與經(jīng)濟(jì)發(fā)展共贏的最佳選擇。

上游有大量的風(fēng)電、光電資源可供開發(fā)，下游有大量可以消納上游風(fēng)電、光電的新能源汽車。但是水、風(fēng)、光發(fā)電具有波動性大、間歇性強(qiáng)的先天缺陷，極大影響電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性。再加上可再生能源發(fā)電多集中在西北邊遠(yuǎn)地區(qū)，用電中心多位于中、東部地區(qū)，即使通過架設(shè)高壓輸電網(wǎng)解決，也難解決發(fā)電端與用電端呈現(xiàn)區(qū)域不均勻的問題。

與此同時，伴隨著用戶日常生活用電量的不斷提升，以及電動汽車保有量大幅提升帶來對電網(wǎng)的壓力，用電端也難免會遇上停電、斷電的風(fēng)險。

針對以上問題，儲能是一項(xiàng)有效的解決方案。為保持電網(wǎng)的負(fù)荷平衡，在發(fā)電側(cè)、輸電側(cè)、用電側(cè)分別采用部分儲能系統(tǒng)，一方面可以通過逆變器將不穩(wěn)定、變頻的風(fēng)、光電穩(wěn)定地儲存在該中間系統(tǒng)中并方便后續(xù)并入電網(wǎng)，另一方面可以減少電網(wǎng)的負(fù)荷壓力，避免出現(xiàn)末端用電短缺的問題。

二、催生數(shù)百GWh和數(shù)千億元的儲能市場

做個簡單的估算，首先假設(shè)：1.未來5年不考慮發(fā)電端、輸電端的新增儲能需求;2.用電端僅考慮電動汽車保有量提升所新增的儲能需求;3.當(dāng)前整個電網(wǎng)負(fù)荷能力沒有新增;4.電動汽車只靠儲能系統(tǒng)供電。

截至2020年12月底，我國電動汽車保有量492萬輛，同時根據(jù)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中2025年電動汽車銷量占比20%，以每年2500萬輛的整車銷量來計，可以大致推斷2025年電動汽車保有量將達(dá)到2000萬輛(2020年130萬輛，年均復(fù)合增長率25%)，以平均70度電/輛計，未來5年將新增儲能系統(tǒng)裝機(jī)量需求1400GWh，以售價1元/Wh計，相應(yīng)的新增儲能市場規(guī)模達(dá)1.4萬億元。

接著慢慢放開假設(shè)，第一步，考慮到電動汽車充電不完全僅由儲能系統(tǒng)完成，伴隨著電網(wǎng)建設(shè)會新增負(fù)荷能力，以及V2G和電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)的使用，儲能系統(tǒng)的裝機(jī)量需求就會大大降低，所以可乘以一個折扣因子如50%，即700 GWh和7000億元;第二步，若考慮到發(fā)電端、輸電端和用電端的儲能需求量也會保持穩(wěn)定增長，新增的儲能系統(tǒng)裝機(jī)量和相應(yīng)市場空間還會得到進(jìn)一步提升。

總之，不管怎樣，儲能領(lǐng)域未來5年一定是數(shù)百GWh的新增裝機(jī)量需求和數(shù)千億元的新增市場規(guī)模。

三、磷酸鐵鋰儲能路線優(yōu)于三元鋰，本土企業(yè)市占率存在提升空間

縱覽全球儲能產(chǎn)業(yè)的企業(yè)競爭格局，由于特斯拉、LG化學(xué)、三星SDI等廠商在境外儲能市場起步較早，且當(dāng)前儲能領(lǐng)域的市場需求多源自于國外，國內(nèi)的儲能需求相對較少，近年來伴隨著電動汽車市場的爆發(fā)儲能需求才得以擴(kuò)張，相比而言，本土企業(yè)在品牌和渠道方面處于劣勢。

但從儲能產(chǎn)品技術(shù)路線角度看，國外企業(yè)的儲能產(chǎn)品主要采用三元路線(2019年55%的全球市占率)，本土企業(yè)則以磷酸鐵鋰為主(2019年41%的全球市占率)。而電池儲能的核心需求在于高安全、長壽命和低成本，其次才是能量密度，因此國內(nèi)以磷酸鐵鋰路線為主的儲能產(chǎn)品在技術(shù)路線上理論上要優(yōu)于海外企業(yè)。

另外從本土市場培育角度來看，未來5年內(nèi)新增的國內(nèi)千億規(guī)模儲能市場足以孕育并彌補(bǔ)本土企業(yè)的品牌和渠道劣勢，所以本土企業(yè)的國際國內(nèi)認(rèn)可度和全球市占率在未來一定能夠大大提升。

四、重點(diǎn)關(guān)注儲能電池系統(tǒng)、儲能變流器、儲能系統(tǒng)集成三大勢力

聚焦國內(nèi)儲能領(lǐng)域的典型企業(yè)，有比亞迪、寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、派能科技、陽光電源、南都電源、固德威等一系列本土企業(yè)。從儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，以上企業(yè)大致可分為三類：儲能逆變器起家、儲能電池系統(tǒng)起家和儲能系統(tǒng)集成起家。

儲能電池系統(tǒng)包括電池組和電池管理系統(tǒng)，是儲能系統(tǒng)最主要的組成部分，也是儲能系統(tǒng)技術(shù)和工藝壁壘最高的部分。2019年我國儲能鋰電池出貨量中磷酸鐵鋰電池占比達(dá)95.5%，全球家用儲能產(chǎn)品出貨量中磷酸鐵鋰占比41%，鎳鈷錳三元鋰電池占比55%，因此可以判斷未來儲能領(lǐng)域能夠占據(jù)頭部企業(yè)地位的，一定是在磷酸鐵鋰電池或三元電池的技術(shù)、品牌、渠道方面擁有壁壘，例如比亞迪、寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、派能科技、南都電源等。

儲能逆變器可以控制儲能電池組的充放電過程，進(jìn)行交直流的變換，是儲能系統(tǒng)不可或缺的核心零部件。伴隨著儲能市場的擴(kuò)大，儲能逆變器的市場空間也同步擴(kuò)大，陽光電源、固德威都深耕于此。

儲能系統(tǒng)集成商主要對整個儲能系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行選型、外購或自行生產(chǎn)儲能電池系統(tǒng)、儲能逆變器及其他電器設(shè)備，匹配集成至下游安裝商，從而最終交付儲能產(chǎn)品?？梢妰δ芟到y(tǒng)集成商的專業(yè)性較強(qiáng)且為輕資產(chǎn)模式，因此在儲能系統(tǒng)領(lǐng)域必定也有其一席之地。

五、結(jié)語

2019年，中國儲能鋰電池出貨量為3.8GWh，同比增長26.7%;2020年僅上半年鋰電池儲能市場出貨量約2.2GWh，同比增長達(dá)132.2%。這樣的爆發(fā)式增長僅僅是一個開始，伴隨“新能源+”的趨勢走向全球儲能市場，將是中國鋰電乃至光伏企業(yè)面臨的重要機(jī)遇。

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