國(guó)軒高科12月13日發(fā)布公告，公司向特定對(duì)象大眾中國(guó)非公開發(fā)行股份，已完成新增股份登記，并將于12月15日上市。發(fā)行完成后，大眾中國(guó)持有國(guó)軒高科股份數(shù)量增至4.41億股，持股比例增至26.47%，成為公司第一大股東。

這意味著，自去年發(fā)起的，國(guó)軒高科引入大眾中國(guó)戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)基本落地。

大眾戰(zhàn)投正式落地

2020年5月，國(guó)軒高科發(fā)布公告，擬引入戰(zhàn)略投資者大眾中國(guó)，包括公司向大眾中國(guó)非公開發(fā)行股票，及公司控股股東、實(shí)控人向大眾中國(guó)轉(zhuǎn)讓股份。

根據(jù)公告，國(guó)軒高科向大眾中國(guó)募集資金不超過(guò)73.06億元、不低于60億元，募集資金用于年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。同時(shí)，大眾中國(guó)從公司控股股東、實(shí)控人處合計(jì)受讓5646.76萬(wàn)股公司股份。

在本月1日，國(guó)軒高科發(fā)布公告，協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份已完成過(guò)戶登記，大眾中國(guó)取得國(guó)軒高科4.41%的股權(quán)。

本次公告中，備受外界關(guān)注的定增部分也最終落地。據(jù)公告，公司已向大眾中國(guó)非公開發(fā)行A股股票384,163,346股，上述股份已于12月3日完成新增股份預(yù)登記，并將于2021年12月15日上市。本次發(fā)行完成后，大眾中國(guó)持股比例從4.41%增至26.47%，成為公司第一大股東。

此外，為了公司穩(wěn)健發(fā)展，大眾中國(guó)會(huì)出讓部分表決權(quán)，公司實(shí)際控制人仍為現(xiàn)任董事長(zhǎng)李縝。

隨著此次定增完成，大眾中國(guó)持股比例將增長(zhǎng)26.47%。國(guó)軒高科引入戰(zhàn)略投資者大眾中國(guó)事項(xiàng)基本落地。

大眾對(duì)國(guó)軒產(chǎn)能需求或已大漲

在戰(zhàn)投事項(xiàng)推進(jìn)過(guò)程中，國(guó)軒高科與大眾方面的合作也逐步深入，并進(jìn)一步拓寬到集團(tuán)層面。

今年7月13日，國(guó)軒高科與大眾汽車集團(tuán)簽署諒解備忘錄，為大眾集團(tuán)開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，成為首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電芯研發(fā)的定點(diǎn)開發(fā)商。僅一周后，即7月20日，國(guó)軒高科即與合肥高新區(qū)簽署合作協(xié)議，計(jì)劃在高新區(qū)建設(shè)20GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，專注大眾汽車標(biāo)準(zhǔn)電芯的生產(chǎn)制造。

本月7日，國(guó)軒高科50GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目在合肥高新區(qū)正式開工。該項(xiàng)目與前述項(xiàng)目在位置、占地面積、投產(chǎn)規(guī)劃等多項(xiàng)因素一致。國(guó)軒高科在新聞稿中稱該項(xiàng)目“將為國(guó)際一流汽車企業(yè)提供新一代電池技術(shù)與產(chǎn)品”，這也意味著大眾很可能已提高了原有的標(biāo)準(zhǔn)電芯產(chǎn)能規(guī)劃。此外，該項(xiàng)目可能還在為其他國(guó)內(nèi)外一流主機(jī)廠配套做準(zhǔn)備。

共同目標(biāo)：世界前三

在今年7月雙方簽約儀式上，大眾集團(tuán)還公布了與國(guó)軒高科合作的一大宏偉目標(biāo)：成為世界前三的電池制造商之一。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，雙方都在做著積極的準(zhǔn)備。

國(guó)軒高科從產(chǎn)業(yè)鏈布局、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能規(guī)劃等方面全方位發(fā)力。國(guó)軒高科產(chǎn)能規(guī)模目標(biāo)從2020年年報(bào)提出的100GWh提升到300GWh。同時(shí)，公司先后投資了正極、正極前驅(qū)體、負(fù)極材料、隔膜、銅箔電解液等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的垂直布局。在產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用方面，國(guó)軒高科先后發(fā)布了210Wh/kg磷酸鐵鋰電芯及JTM技術(shù)產(chǎn)品，并成功將300Wh/kg三元高比能量電池、半固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)裝車。

大眾方面，大眾集團(tuán)承諾到2050年全面實(shí)現(xiàn)碳中和，并提出到2035年在歐洲市場(chǎng)全面停售燃油車，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)到2030年電動(dòng)車銷售比例達(dá)到50%。并計(jì)劃在2021年到2025年間撥款730億歐元，用于投資未來(lái)技術(shù)，占總投資的50%，這其中電動(dòng)化與數(shù)字化領(lǐng)域投資比重會(huì)進(jìn)一步提高。國(guó)軒高科在其電動(dòng)化進(jìn)程中扮演著重要角色。除標(biāo)準(zhǔn)電芯開發(fā)項(xiàng)目外，國(guó)軒高科還參與了大眾集團(tuán)在德國(guó)薩爾茨吉特的超級(jí)電池工廠建設(shè)，此前在德國(guó)收購(gòu)的哥廷根工廠也很有可能會(huì)為大眾集團(tuán)提供配套。

除了綁定大眾外，國(guó)軒高科也在持續(xù)開拓新客戶。無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是全球市場(chǎng)，公司的市場(chǎng)份額均有所提升。從行業(yè)統(tǒng)計(jì)的裝機(jī)量來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)軒高科裝機(jī)量占比和排名均持續(xù)提升，8、9、10月單月裝機(jī)量連續(xù)三個(gè)月排名行業(yè)前三，累計(jì)裝機(jī)量已超越LG新能源，排名升至第四位。從全球區(qū)域來(lái)看，截至今年10月，國(guó)軒高科全球市場(chǎng)裝機(jī)份額，從去年同期的1.6%升至2.6%;其中，10月單月裝機(jī)排名，相比9月晉升一位，升至第7位，市場(chǎng)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。

公司公告表示，本次交易的完成，將進(jìn)一步推動(dòng)公司與大眾中國(guó)戰(zhàn)略合作關(guān)系的建立，有利于各自在技術(shù)和資源方面實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推動(dòng)雙方在新能源領(lǐng)域等方面的共同發(fā)展。

(來(lái)源：綜合自連線新能源、南早網(wǎng)、國(guó)軒高科公告)

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