據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電負(fù)極市場出貨量72萬噸，同比增長97%。

從市場規(guī)模角度來看，2021年中國鋰電負(fù)極材料出貨量大幅增長的原因，主要是下游鋰電池市場快速增長帶動：1)2021年中國動力電池出貨量226GWh，同比增速183%;2)數(shù)碼市場受國產(chǎn)化替代帶動，電動工具用鋰電池出貨11GWh，同比增長96%;3)儲能市場出貨量同比增長196%。此外，出口也是帶動出貨量增長的一個重要原因。2021年，受全球動力電池出貨量同比增長102%帶動，中國負(fù)極出口超15萬噸，較上年增長超過1倍。

2018-2021年中國負(fù)極材料出貨量(萬噸)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2022年3月

從產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)來看，人造石墨產(chǎn)品占比持續(xù)提升，市場份額上升至84%;天然石墨占比下降，市場份額下滑至14%，主要原因?yàn)椋?)受動力及儲能市場需求帶動，人造石墨對比天然石墨具有更好的一致性與循環(huán)性，帶動人造石墨占比提升;2)我國主要鋰電池企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向人造石墨，帶動了人造石墨出貨量占比進(jìn)一步提升。

2020-2021年中國負(fù)極材料細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(%)

備注：人造石墨、天然石墨出貨量不包含復(fù)合硅基中的使用量;

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2022年3月

從產(chǎn)品價格來看，進(jìn)入2021年，由于市場需求的爆發(fā)，再加上限電、雙減等政策影響，負(fù)極產(chǎn)能供應(yīng)趨緊，導(dǎo)致產(chǎn)品價格出現(xiàn)上漲，尤其是進(jìn)入2021年下半年，負(fù)極整體價格進(jìn)入上漲快速通道。2021年，人造石墨均價約為5萬元/噸，天然石墨則為3.5萬元/噸，較上年均出現(xiàn)上漲。隨著國內(nèi)針狀焦產(chǎn)能以及石墨化產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，負(fù)極材料價格有望在2022年下半年出現(xiàn)拐點(diǎn)。

2017-2021年中國負(fù)極材料價格走勢(萬元/噸)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2022年3月

從市場競爭格局來看，2021年由于行業(yè)火爆的增長勢頭，疊加國家出臺限電、雙減等政策，導(dǎo)致部分中小負(fù)極企業(yè)生產(chǎn)受到限制。對比2020年，CR3市場集中度下滑，CR6市場集中度上升，主要原因有：1)下游需求旺盛，TOP3企業(yè)產(chǎn)能有限，滿產(chǎn)滿銷，而其他具備產(chǎn)能的實(shí)力企業(yè)訂單充足，產(chǎn)能利用率提升，擠占了CR3部分市場份額;2)二線企業(yè)新增產(chǎn)能超10萬噸/年，出貨量同比增速超160%，推動CR6市場集中度不斷提升;3)行業(yè)石墨化供應(yīng)緊缺，三線及以下企業(yè)行業(yè)話語權(quán)弱，石墨化優(yōu)先供應(yīng)TOP6企業(yè)，中小企業(yè)受石墨化供應(yīng)影響，產(chǎn)能利用率低，進(jìn)一步推高CR6市場集中度上升。

2020-2021年中國負(fù)極材料行業(yè)集中度(%)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2022年3月

GGII預(yù)計(jì)，2022年負(fù)極材料市場將呈現(xiàn)以下方面特點(diǎn)：1)受國內(nèi)外需求帶動，動力負(fù)極市場出貨量仍將快速增長;2)CR3企業(yè)集中度將有望超過54%，原因?yàn)閯恿︻I(lǐng)域?qū)ω?fù)極材料要求高，帶動頭部企業(yè)出貨量快速增長;3)負(fù)極價格將在2022年下半年出現(xiàn)拐點(diǎn)，行業(yè)供求緊張緩解;4)受海外新能源汽車及儲能市場需求帶動，帶動出口市場需求快速上升;5)企業(yè)進(jìn)一步加大負(fù)極產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合力度，上游延伸布局石墨化、碳源等領(lǐng)域，并加速負(fù)極產(chǎn)品產(chǎn)能釋放。

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