漲!漲!漲!面對(duì)持續(xù)攀升的原材料價(jià)格，各大動(dòng)力電池廠商也開(kāi)始接連傳出提價(jià)消息。鵬輝能源、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池企業(yè)均為減少成本上揚(yáng)帶來(lái)的沖擊，于日前發(fā)出漲價(jià)函。10月26日，比亞迪鋰電池也傳出產(chǎn)品預(yù)計(jì)漲價(jià)不低于20%的“電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函”。

動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代內(nèi)部人士在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“直接材料是動(dòng)力電池占比最高的成本構(gòu)成部分，2021年以來(lái)新能源行業(yè)快速發(fā)展，部分原材料出現(xiàn)供需不平衡、供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲的情況，給動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)了較大壓力。”

原材料價(jià)格持續(xù)走高

今年以來(lái)，動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲已持續(xù)多時(shí)。據(jù)了解，碳酸鋰的價(jià)格已從年初的5.7萬(wàn)元/噸突破18萬(wàn)元/噸，鈷資源價(jià)格也已超38萬(wàn)元/噸。根據(jù)上海鋼聯(lián)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年年初以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的鋰電材料價(jià)格仍處于普遍上漲的狀態(tài)。其中，碳酸鈷、電解鈷、金屬鋰、六氟磷酸鋰等材料均出現(xiàn)不同程度地漲價(jià)。10月22日，上海鋼聯(lián)再次發(fā)文稱(chēng)，電解液等原材料需求熱度不減，短期內(nèi)仍以上漲為主。

原材料價(jià)格的不斷上漲，給動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)了不小壓力。據(jù)高工鋰電(GGII)的初步測(cè)算，受原材料漲價(jià)影響，電芯和電池系統(tǒng)的理論成本上漲幅度達(dá)30%以上。其中，方形鐵鋰電芯理論成本由年初的0.33～0.39元/Wh上漲至0.48～0.54元/Wh;方形動(dòng)力523電芯的理論成本由0.45～0.51元/Wh增至的0.61～0.67元/Wh;對(duì)應(yīng)的圓柱三元523電芯的理論成本則由0.4～0.46元漲至0.58～0.64元/Wh。

天風(fēng)證券認(rèn)為，綜合結(jié)合議價(jià)能力、采購(gòu)量等對(duì)實(shí)際采購(gòu)成本的影響，以及電池產(chǎn)品性能、成組率等因素提升對(duì)成本漲價(jià)的對(duì)沖，原材料價(jià)格上漲傳導(dǎo)至動(dòng)力電池端的成本漲幅約在20%～25%的區(qū)間內(nèi)。

“下游電池產(chǎn)業(yè)的需求增長(zhǎng)迅速，導(dǎo)致原材料產(chǎn)能不足，尤其是在化工領(lǐng)域，VC、電解液、六氟磷酸鋰等化工產(chǎn)品當(dāng)前產(chǎn)能不足以支撐較大的需求，擴(kuò)張周期又很長(zhǎng)，進(jìn)而引發(fā)了原材料價(jià)格的上漲。”億維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝告訴記者，今年以來(lái)，“雙碳”目標(biāo)、新能源汽車(chē)進(jìn)步、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素導(dǎo)致電池產(chǎn)業(yè)需求旺盛，而原材料領(lǐng)域的產(chǎn)能相對(duì)不足，旺盛的需求和欠缺的產(chǎn)能，是當(dāng)下動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲迅猛的原因之一。此外，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)指出，價(jià)格的上漲還受到許多國(guó)家加印貨幣以刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等因素的影響。

在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的情況下，動(dòng)力電池原材料漲價(jià)難免讓人憂心，這是否會(huì)傳導(dǎo)到新能源汽車(chē)領(lǐng)域?在上述專(zhuān)家看來(lái)，短期內(nèi)并不會(huì)向新能源汽車(chē)領(lǐng)域甚至終端消費(fèi)者傳導(dǎo)。吳輝指出，雖然目前原材料價(jià)格在漲，但電池廠商和車(chē)企大多都簽署了長(zhǎng)期協(xié)議，把未來(lái)1～2年的價(jià)格都鎖定了，短期內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)并不會(huì)影響到這一交易。此外，他表示，現(xiàn)在電池企業(yè)漲價(jià)主要針對(duì)的是消費(fèi)電子類(lèi)電池，新能源汽車(chē)所需的動(dòng)力電池價(jià)格尚未出現(xiàn)漲價(jià)苗頭。

多管齊下應(yīng)對(duì)漲價(jià)風(fēng)暴

原材料價(jià)格漲勢(shì)不停，車(chē)企那邊又已鎖定價(jià)格，對(duì)于電池企業(yè)而言，“打掉牙往肚里咽”是上半年的真實(shí)寫(xiě)照。然而，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在供需不平衡的背景下，疊加限電等因素，動(dòng)力電池原材料價(jià)格的上漲趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)至2022年上半年。此外，根據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池需求預(yù)計(jì)將達(dá)到406GWh，供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，缺口約為18%;到2025年，供應(yīng)缺口將達(dá)到40%。如此看來(lái)，獨(dú)自承受的法子并非長(zhǎng)久之計(jì)，想辦法突圍才是關(guān)鍵。

近日，已有動(dòng)力電池企業(yè)提出了漲價(jià)意向。與上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)等車(chē)企均有合作的鵬輝能源，日前傳出一份漲價(jià)函。公司表示，在原材料漲勢(shì)持續(xù)的情況下，公司的成本壓力已遠(yuǎn)超承受極限，故而將對(duì)新訂單執(zhí)行大宗聯(lián)動(dòng)定價(jià)，不接受長(zhǎng)周期、等通知投料和提貨的訂單，所有已接但未提貨的訂單需重新議價(jià)。國(guó)軒高科、天能鋰電等電池企業(yè)也先后發(fā)出產(chǎn)品調(diào)價(jià)聯(lián)絡(luò)函，對(duì)訂單進(jìn)行重新議價(jià)。10月26日，比亞迪鋰電池也傳出產(chǎn)品含稅價(jià)格將在現(xiàn)行Wh單價(jià)基礎(chǔ)上，統(tǒng)一上漲不低于20%，于11月1日正式對(duì)所有新訂單統(tǒng)一簽署新合同、對(duì)未執(zhí)行完成的舊合同訂單統(tǒng)一關(guān)閉取消，以應(yīng)對(duì)鋰電池原材料上漲及限電限產(chǎn)帶來(lái)的成本壓力。

此外，多家動(dòng)力電池企業(yè)也在以收購(gòu)、控股等方式捆綁上游原材料資源。繼與盛屯、天賜、恩捷等上游礦場(chǎng)、材料和設(shè)備等領(lǐng)域的16家龍頭企業(yè)達(dá)成合作后，中航鋰電又與大族激光簽署合作協(xié)議，在鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)上展開(kāi)深度合作。今年8月，國(guó)軒高科則與宜春市政府達(dá)成合作，預(yù)計(jì)在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)成后，年產(chǎn)碳酸鋰可達(dá)10萬(wàn)噸，并將于今年內(nèi)投產(chǎn)。無(wú)獨(dú)有偶，9月，寧德時(shí)代宣布與宜春市政府簽署了三項(xiàng)合作協(xié)議，包括建設(shè)鋰電池生產(chǎn)制造基地、合作建設(shè)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地等。

除卻深受影響的電池企業(yè)，諸多車(chē)企也感受到了原材料漲價(jià)的壓力。日前，特斯拉在2021年三季報(bào)中表示，由于供應(yīng)鏈的不確定性可能導(dǎo)致公司利潤(rùn)承壓，為降低電動(dòng)車(chē)電池成本，要擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池的使用。蔚來(lái)也在10月9日發(fā)布了三元鐵鋰電池，降低電池成本。寶馬此前也表示，正在通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)減少對(duì)稀有原材料的使用，其第五代動(dòng)力電池的電芯正極材料中鈷含量不足10%，并將再利用鎳材料的使用量提高50%。

供應(yīng)鏈穩(wěn)定還需技術(shù)攻關(guān)

此次電池原材料的價(jià)格上漲，在一定程度上也反映出當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈仍存在較大桎梏。中汽數(shù)據(jù)有限公司資深主管王攀在2021全球新能源與智能汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，我國(guó)電池原材料對(duì)外依存度較高，鈷、鎳、錳對(duì)外依存度超90%。而放眼全球，國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2030年全球?qū)⒂?0%的鋰需求缺口。因此，為安全穩(wěn)定地支撐起日益增長(zhǎng)地新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈還需不斷完善。

對(duì)此，吳輝強(qiáng)調(diào)，我們必須要從技術(shù)上解決這一問(wèn)題。如何通過(guò)技術(shù)減少對(duì)鎳、鈷、鋰金屬的依賴(lài)，是動(dòng)力電池企業(yè)需要思考、鉆研的問(wèn)題。如今，混搭成為諸多企業(yè)的選擇。隨著鋰資源的持續(xù)漲價(jià)，錳酸鋰的低成本優(yōu)勢(shì)日漸明顯，日產(chǎn)聆風(fēng)就選擇用錳酸鋰與三元鋰電池混搭來(lái)降本。今年7月剛剛發(fā)布鈉離子電池的寧德時(shí)代，正在研究鈉離子電池與鋰離子電池的混搭，預(yù)計(jì)于2023年正式量產(chǎn)混搭電池包。此外，吳輝指出，在上游資源的開(kāi)采層面，也要進(jìn)行技術(shù)突破，能夠讓企業(yè)利用低品位鋰礦，如鹽湖這些區(qū)域，更好地保障原材料供應(yīng)。這也符合我國(guó)鋰礦品質(zhì)差、開(kāi)采難度和成本大的特征。

在吳輝看來(lái)，還要大力發(fā)展電池回收產(chǎn)業(yè)。“這些金屬都是可循環(huán)的，把電池回收產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)、做好，讓大部分金屬循環(huán)起來(lái)，在一定程度上也可以解決原材料供應(yīng)的問(wèn)題。”吳輝說(shuō)。除卻循環(huán)利用，動(dòng)力電池回收對(duì)“雙碳”目標(biāo)也是大有裨益?；诖?，10月19日，工信部表示，隨著新能源汽車(chē)保有量的快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池的退役量也在逐步攀升。下一步，工信部將從法規(guī)、政策、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)等方面，加快推動(dòng)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用。

從電池企業(yè)角度出發(fā)，寧德時(shí)代在采訪中表示，動(dòng)力電池企業(yè)需加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)品的技術(shù)攻關(guān)，跨界融合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，加快構(gòu)建開(kāi)放共享、協(xié)同共進(jìn)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

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