受疫情影響，4月在新能源汽車銷量下降的同時(shí)，作為新能源汽車最核心零部件的動(dòng)力電池裝車量也出現(xiàn)明顯下滑。

4月，我國動(dòng)力電池格局發(fā)生重大改變。比亞迪逆勢(shì)大漲，市占率提升近13個(gè)百分點(diǎn)至32.18%，打破寧德時(shí)代一家獨(dú)大的局面。動(dòng)力電池行業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪“雙雄爭(zhēng)霸”格局正在上演。

寧德時(shí)代市占率大幅下滑

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱“電池聯(lián)盟”)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月，我國動(dòng)力電池裝車量13.3GWh，同比增長(zhǎng)58.1%，環(huán)比下降38%。1-4月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量64.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)104.1%。

4月，我國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)34家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少6家。

寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航仍然穩(wěn)居前三，國軒高科位居第4名。欣旺達(dá)裝車量大漲，從3月的第9名躍升至4月的第5名。LG新能源受特斯拉銷量下降的影響，裝車量大降，從3月的第5名跌出榜單前十。

裝車量方面，欣旺達(dá)環(huán)比增幅最大(45.7%)，其次是瑞浦能源(4.5%)和比亞迪(3.6%)。LG 新能源降幅最大，環(huán)比下降超90%;力神、寧德時(shí)代、捷威動(dòng)力、中創(chuàng)新航環(huán)比下降超50%;鵬輝科技、億緯鋰能、孚能科技環(huán)比下降超30%;國軒高科、蜂巢能源環(huán)比下降超20%;多氟多環(huán)比下降超10%。

市占率方面，寧德時(shí)代下降最嚴(yán)重，從3月的50%下降至4月的38%，降幅達(dá)12個(gè)百分點(diǎn);LG新能源下降超3個(gè)百分點(diǎn);中創(chuàng)新航、億緯鋰能、力神、捷威動(dòng)力也出現(xiàn)不同程度的下滑。

與之相反的是，比亞迪市占率大漲，4月提升近13個(gè)百分點(diǎn)至32.18%;欣旺達(dá)市占率提升3.5個(gè)百分點(diǎn);國軒高科市占率提升1個(gè)百分點(diǎn);蜂巢能源、孚能科技、瑞浦能源、多氟多、鵬輝電源市占率均有不同程度的上升。

比亞迪磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量超越寧德時(shí)代

分電池類型來看，4月三元電池裝車量4.4GWh，占總裝車量的32.9%，同比下降15.6%，環(huán)比下降46.9%;磷酸鐵鋰電池裝車量8.9GWh，占總裝車量的67.0%，同比增長(zhǎng)177.2%，環(huán)比下降32.6%。

1-4月，三元電池累計(jì)裝車量25.7GWh，占總裝車量的39.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)35.4%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量38.7GWh，占總裝車量的60%，累計(jì)同比增長(zhǎng)207.5%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)發(fā)展勢(shì)頭。

三元電池材料方面，4月寧德時(shí)代裝車量2GWh，環(huán)比下降46.5%，市占率達(dá)46%，位居第一;中創(chuàng)新航裝車量0.67GWh，環(huán)比下降52.5%，市占率達(dá)15.23%，位居第二;欣旺達(dá)裝車量0.46GWh，環(huán)比大漲64.3%，市占率達(dá)10.45%，排名第三 ;LG 新能源裝車量0.07GWh，環(huán)比大降91%，排名下降7個(gè)名次至第十。

磷酸鐵鋰方面，4月，比亞迪裝車量4.19GWh，環(huán)比上漲5.3%，今年以來首次超越寧德時(shí)代奪冠;寧德時(shí)代裝車量3.05GWh，環(huán)比下降56.6%，市占率下降19個(gè)百分點(diǎn)至34.3%。

值得注意的是，位居第三的國軒高科裝車量0.23GWh，環(huán)比下降21.5%，占比提升1個(gè)百分點(diǎn)至7%。蜂巢能源、瑞浦能源裝車量分別環(huán)比大漲37.5%和33.3%，市占率均提升1個(gè)百分點(diǎn)。

“雙雄爭(zhēng)霸”格局能持續(xù)多久?

在動(dòng)力電池市場(chǎng)，寧德時(shí)代的裝車量此前已經(jīng)占據(jù)半壁江山。憑借超高的市場(chǎng)份額，坐擁超千億元的市值，寧德時(shí)代也被投資者奉為“寧王”。不過，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈缺少話語權(quán)，顯然不是車企樂見的現(xiàn)實(shí)。產(chǎn)業(yè)鏈上下公司都試圖打破目前一家獨(dú)大的市場(chǎng)格局。

此次疫情給比亞迪創(chuàng)造了打破這種格局的機(jī)會(huì)。“雙雄爭(zhēng)霸”格局正在上演，能持續(xù)多久?

據(jù)了解，目前比亞迪的動(dòng)力電池多數(shù)還是自產(chǎn)自銷，除了與一汽、長(zhǎng)安、特斯拉、豐田、宇通、福特等有合作外，外供電池相對(duì)還是很少。其若想謀求更大的目標(biāo)和野心，大批量外供電池是必不可少的因素，也是其能否抗衡寧德時(shí)代的法寶之一。

比亞迪計(jì)劃在2022年年底前將旗下電池業(yè)務(wù)拆分獨(dú)立上市。不過，動(dòng)力電池行業(yè)專家楊偉斌卻認(rèn)為，目前，比亞迪旗下的動(dòng)力電池仍以內(nèi)供為主，在外部供應(yīng)業(yè)務(wù)的占比上還遠(yuǎn)達(dá)不到企業(yè)獨(dú)立上市的指標(biāo)。比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)拆分獨(dú)立上市為時(shí)尚早，或需等到三年以后。

比亞迪品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛曾表示：“你能想到的所有汽車品牌，都在和我們探討基于刀片電池技術(shù)的合作方案。”可以預(yù)見，比亞迪的動(dòng)力電池產(chǎn)品大批量對(duì)外供應(yīng)后必然會(huì)獲得諸多客戶青睞。

在此次寧德時(shí)代市占率大降的時(shí)候，比亞迪若不采取行動(dòng)(大批量對(duì)外供貨)，等疫情結(jié)束，供應(yīng)鏈恢復(fù)正常后，寧德時(shí)代憑借其強(qiáng)大的“朋友圈”依舊會(huì)回到一家獨(dú)大的局面。

除了比亞迪對(duì)行業(yè)第一的位置虎視眈眈外，還有第二梯隊(duì)的企業(yè)也在搶占龍頭企業(yè)的份額。如中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源等第二、第三梯隊(duì)的市場(chǎng)份額也在逐漸上升。此外，三星SDI、LG新能源國外電池企業(yè)也會(huì)進(jìn)一步挺進(jìn)國內(nèi)市場(chǎng)，搶占更多市場(chǎng)份額。

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