根據(jù)韓國市場研究機構SNE Research7月18日發(fā)布的報告,今年上半年,寧德時代(515.200, 0.00, 0.00%)、LG新能源、比亞迪(325.800, 0.00, 0.00%)位列全球動力電池裝機排行榜前三甲。
相比2021年和2020年的半年榜單和年度排名,寧德時代和LG新能源在雙雄爭霸局面中拉開了優(yōu)勢,而松下則讓出了探花的位置,被比亞迪趕超。
動力電池前十強排位中,松下、韓系的SK On和SDI占據(jù)4-6位,英文簡寫為CALB的中創(chuàng)新航(原中航鋰電)、大眾控股的國軒高科(42.000, 0.00, 0.00%)、欣旺達(30.150, 0.00, 0.00%)、蜂巢能源位于7-10位;排位11-20名的第三梯隊陣營,除了一家豐田子公司PEVE是外資企業(yè)之外,其余全是中國企業(yè),包括億緯鋰能(98.800, 0.00, 0.00%)、孚能科技(34.660, 0.00, 0.00%)、遠景能源、多氟多(50.060, 0.00, 0.00%)、鵬輝新能源、力神等。
與2021年和2020年的榜單相比,中國兩家電池企業(yè)欣旺達和蜂巢能源躋身前十,曾經(jīng)在榜單前十的億緯鋰能、遠景AESC以及豐田子公司PEVE則跌出前十,在最新排名中位列第11、13、15位。
寧王拉開優(yōu)勢
“今年上半年寧德時代全球市場份額達到了34%。目前,寧德時代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個國家和地區(qū),動力電池出貨量超過了400GWh,全球每三輛電動車中就有一輛配套寧德時代的電池。”7月21日,寧德時代董事長曾毓群在2022世界動力電池大會上說。
韓國市場研究機構SNE Research7月18日發(fā)布的報告顯示,今年上半年寧德時代以69GWh的裝機量位居全球第一,同比去年同期的33GWh劇增111%,市場份額同比去年的29%提升了5個百分點,和其他友商相比處于絕對優(yōu)勢。
(圖片來源:SNE Research)
中信建投(26.200, 0.00, 0.00%)分析報告認為,寧德時代的客戶結構顯著優(yōu)于同業(yè),已基本覆蓋國內(nèi)外主流車企,且多為主供地位,2022年累計裝機量前20名的車企中除比亞迪外均為其客戶,且份額方面,包括蔚來、理想、南北大眾等主流車企均為獨供,特斯拉、吉利、小鵬、長安、上汽等為主供,客戶質量與份額顯著優(yōu)于同行。
比亞迪緊隨LG新能源其后,以24GWh的裝機量占據(jù)12.1%的市場份額,同比暴增206%。
(圖片來源:SNE Research)
SNE Research稱,今年上半年,受到政策鼓勵,中國市場銷售了247.4萬輛新能源電動車,同比大增121%,成為銷量和增幅最大的區(qū)域,領跑全球。同期,歐洲市場的銷量為114.1萬輛,增幅為5%,北美市場銷售了50.8萬輛新能源汽車,增幅為59%。
上半年,比亞迪以64.7萬輛的成績,超越特斯拉成為全球銷量最多的新能源汽車品牌。全球新能源汽車銷量排行榜中,前25家車企中有13家中國車企,包括上汽、吉利、奇瑞、廣汽、長安、小鵬、長城等。
(圖片來源:SNE Research)
從中國國內(nèi)市場動力電池排名來看,前十名分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源、蜂巢能源、欣旺達、億緯鋰能、孚能科技、瑞浦能源,與前兩年LG新能源和松下位居前五、分別占據(jù)10%以上的市場份額相比,國內(nèi)前十動力廠商只剩下一家純外資的LG新能源占據(jù)2.85%的市場份額,本土品牌獲得絕對優(yōu)勢。
根據(jù)中國汽車動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù),2021年全球動力電池裝機量約為295.9GWh,中國動力電池裝機量達154.5GWh,占了半壁江山,在全球動力電池裝機量排名前十名的企業(yè)中,中國企業(yè)據(jù)6席,市場份額約為48%。
歐陽明高稱,2021年中國動力電池的投資已超過萬億,產(chǎn)能擴張到1000 GWh;2025年中國動力電池出貨量將進入TWh時代,產(chǎn)值也會進入萬億級別。
海外角力
第一梯隊的LG新能源和松下雖然在中國市場的排名比較慘淡些,但在歐美和其他海外市場占據(jù)優(yōu)勢,位列海外市場的第一、第二位。
根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù),上半年LG新能源和松下分別以25.6GWh和19.9GWh的裝機量,占據(jù)28.4%和22.1%的海外市場份額;寧德時代則以16.2GWh的裝機量位居海外市場第三位,占領18%的市場份額。
中國動力電池企業(yè)在海外市場增勢迅猛。同比去年上半年7.6GWh的裝機量,寧德時代增加了1倍多;欣旺達的出海裝機量亦從去年上半年的0.1GWh增至0.6GWh,份額雖小,增勢洶洶。
圖片來源:SNE Research
3月,據(jù)路透社報道,寧德時代正計劃投資50億美元,在北美修建動力鋰電池廠,目標年產(chǎn)能80GWh。
寧德時代一直對在美建廠的傳聞不予置評。不過,7月21日的一個官宣,透露了寧德時代在美擴張的舉措。
寧德時代綁定福特汽車,將為其在中國、歐洲和北美提供動力電池。根據(jù)雙方另外簽署的協(xié)議,從明年起,寧德時代將為北美的福特Mustang Mach-E車型供應磷酸鐵鋰電池包,并從2024年初起, 為北美的福特純電皮卡F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。
在北美市場擁有優(yōu)勢的LG新能源毫不示弱。
7月22日,據(jù)韓聯(lián)社報道,LG新能源基于市場對福特旗下純電動汽車“Mustang Mach-E”和純電動商用車“E-Transit”的強勁需求,公司將逐步擴大對其動力電池的供應。
LG新能源從2020年下半年起就生產(chǎn)裝載于福特這兩款電動汽車的電池,而福特曾于去年底宣布爭取到2023年將“Mustang Mach-E”產(chǎn)量增加三倍以上。
為了應對競爭對手的分食,LG新能源計劃到明年為止將波蘭電池廠的生產(chǎn)線規(guī)模擴大兩倍,此后還將繼續(xù)增設生產(chǎn)線。
LG新能源一直對標寧王,積極建廠擴產(chǎn)、綁定車企,以應對競爭對手的布局。
今年1月,LG新能源稱,準備與通用汽車在美國建一家合資公司,并與Stellantis在加拿大也成立一家合資公司。
今年3月,LG新能源稱將斥資14億美元,在美國亞利桑那州建立一座電池工廠。
對于仍在擴張階段的中國動力電池企業(yè),中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚給出了一個樂觀的預判,他預計今年中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢,產(chǎn)量預計將達到562.7萬輛,同比增長約71.7%。
不過他同時提醒,中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨較大挑戰(zhàn)。“疫情形勢不穩(wěn)定造成不確定影響,原材料及四大主材料價格上漲導致電池成本上升,動力電池芯片短缺導致電池包供貨周期延長,低碳發(fā)展考驗企業(yè)對供應鏈的整合能力。”
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