寧德時代動力電池產(chǎn)能加速擴(kuò)產(chǎn)，讓其對于上游正極材料供應(yīng)商的要求也在發(fā)生了新的變化。

自2020年第四季度以來，寧德時代開啟產(chǎn)能擴(kuò)充模式，目前已公告產(chǎn)能規(guī)劃超過500GWh。8月12日，寧德時代再次發(fā)布公告，擬定增 582 億元新增多個電池產(chǎn)能項目，合計137GWh。

加上與車企合資建設(shè)的產(chǎn)能以及其它潛在擴(kuò)張的基地，預(yù)計寧德時代的電池產(chǎn)能在2025年有望達(dá)到700-800GWh。

若以一半產(chǎn)能為三元電池計算，其在未來每年對應(yīng)的三元材料需求將達(dá)70-80萬噸，甚至超過100萬噸。

整體來看，上述公告的產(chǎn)能就是寧德時代未來2-3年的全部擴(kuò)產(chǎn)計劃，進(jìn)而給其核心三元材料供應(yīng)商提供良好的發(fā)展機(jī)會。

廣州鋰寶新材料有限公司董事長王政強對高工鋰電表示，寧德時代市場規(guī)模持續(xù)增長和動力電池產(chǎn)能大幅擴(kuò)充，會要求其核心三元材料供應(yīng)商在產(chǎn)能規(guī)模上與之匹配，并對成本和品質(zhì)要求更高。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基于滿足其上述電池產(chǎn)能順利釋放的需求，寧德時代會對其三元材料供應(yīng)商在產(chǎn)能匹配、供應(yīng)保障、產(chǎn)品性能、資金實力、供應(yīng)鏈優(yōu)化等方面提出新的要求，進(jìn)而助推國內(nèi)三元材料市場進(jìn)入新的競爭階段。

整體來看，在新一輪產(chǎn)能擴(kuò)充下，寧德時代的三元材料供應(yīng)鏈將發(fā)生以下變化。

一、寧德時代動力電池產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)充，向TWh時代沖刺，進(jìn)而對三元材料產(chǎn)生強勁需求。在此情況之下，寧德時代核心三元材料供應(yīng)商紛紛吹響新一輪產(chǎn)能擴(kuò)充沖鋒號，與寧德時代共建TWh時代供應(yīng)鏈。

由于寧德時代新增產(chǎn)能項目普遍以數(shù)十GWh甚至上百GWh計算，投資規(guī)模和產(chǎn)能規(guī)模量級都提升數(shù)倍。為滿足其原料供應(yīng)穩(wěn)定和降低采購成本的需要，寧德時代會要求其三元材料供應(yīng)商按照其產(chǎn)能規(guī)劃快速擴(kuò)產(chǎn)跟進(jìn)。

這意味著其三元材料供應(yīng)商在產(chǎn)能擴(kuò)充和投資規(guī)模上也將進(jìn)一步升級。

事實上，在市場需求的巨大確定性之下，包括容百科技、長遠(yuǎn)鋰科、振華新材、杉杉股份、當(dāng)升科技、巴莫科技、宜賓鋰寶等三元材料企業(yè)，自去年以來都啟動了新的產(chǎn)能擴(kuò)充計劃，單個基地產(chǎn)能規(guī)模提升至3-5萬噸，甚至超過10萬噸。

二、從供應(yīng)鏈角度來看，要支撐其數(shù)百GWh的產(chǎn)能建設(shè)釋放，僅靠少數(shù)幾家供應(yīng)商難以滿足如此大規(guī)模的需求，這將促使寧德時代進(jìn)一步開放其供應(yīng)體系。

一方面，經(jīng)過多年發(fā)展，寧德時代已基本將國內(nèi)出貨量靠前的三元材料企業(yè)納入其供應(yīng)陣營，并與上述企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作鎖定優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)。

不過，出于保障其原料供應(yīng)穩(wěn)定和掌握議價主動權(quán)的考量，寧德時代利用“多供應(yīng)商”模式，降低對某一家供應(yīng)商形成采購依賴的風(fēng)險，避免出現(xiàn)一家獨大的局面。

與此同時，寧德時代也在導(dǎo)入新的三元材料供應(yīng)商，擴(kuò)充其三元正極供應(yīng)“朋友圈”，構(gòu)建多元化供應(yīng)體系。

另一方面，除了增加新的供應(yīng)商之外，寧德時代對其上游前驅(qū)體的供應(yīng)體系也更加開放。

大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)充需求下，此前指定前驅(qū)體供應(yīng)商的代工模式已經(jīng)無法滿足其三元材料供應(yīng)商進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)和生產(chǎn)供貨的需要，進(jìn)而給其它前驅(qū)體企業(yè)進(jìn)入寧德時代供應(yīng)鏈提供了發(fā)展機(jī)會。

業(yè)內(nèi)人士表示，寧德時代的供應(yīng)體系會更加開放，給其三元材料供應(yīng)商在原料采購方面給予更多選擇，但依然關(guān)注成本和品質(zhì)。

三、從技術(shù)角度來看，寧德時代在擴(kuò)充產(chǎn)能規(guī)模的同時，也在積極研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，進(jìn)而對其正極供應(yīng)商在產(chǎn)品升級和技術(shù)創(chuàng)新方面提出更高的要求。

當(dāng)前，寧德時代的高鎳電池已經(jīng)大批量供貨，進(jìn)入2021年其高鎳電池出貨占比進(jìn)一步提升，進(jìn)而帶動國內(nèi)高鎳三元材料出貨量大幅增長。

受此影響，包括容百科技、巴莫科技、當(dāng)升科技、長遠(yuǎn)鋰科、廈鎢新能等企業(yè)都在加大高鎳材料的市場開拓力度，進(jìn)一步擴(kuò)充其高鎳材料產(chǎn)能。

此外，寧德時代下一代高鎳電池、固態(tài)電池、鈉離子電池等其它電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，也要求其三元正極供應(yīng)商在超高鎳正極、鈉離子正極等新型正極材料的開發(fā)供貨方面快速跟進(jìn)。

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