2022新年伊始，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整車已經(jīng)開(kāi)始了“漲價(jià)行動(dòng)”，這會(huì)不會(huì)緩解動(dòng)力電池企業(yè)的壓力?

1月21日，比亞迪汽車官方發(fā)布關(guān)于車型價(jià)格調(diào)整說(shuō)明，稱因?yàn)樵牧蟽r(jià)格大幅上漲以及新能源購(gòu)車補(bǔ)貼退坡等因素影響，其將于2月1日起對(duì)旗下新能源車型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為1000-7000元不等。

據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，在比亞迪之前，包括特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等品牌均已不同幅度地調(diào)整了車型價(jià)格。不過(guò)，這幾家企業(yè)調(diào)價(jià)理由是：補(bǔ)貼退坡。

比亞迪可謂是首個(gè)將車型調(diào)價(jià)矛頭指向——原材料價(jià)格大幅上漲。針對(duì)鋰電原材料大幅上漲，比亞迪在2022年年初打響了“第一槍”，后續(xù)會(huì)不會(huì)有更多車企加入進(jìn)來(lái)?值得期待。

據(jù)報(bào)道，此前廣汽埃安新能源汽車有限公司副總經(jīng)理席忠民在接受媒體采訪時(shí)曾表示，“最初大家面對(duì)原材料漲價(jià)并未重視，認(rèn)為忍忍就會(huì)過(guò)去，利用供應(yīng)鏈中的彈性對(duì)沖，仍能保持整體產(chǎn)業(yè)的維穩(wěn)?？烧l(shuí)也不曾想到的是，原材料漲價(jià)時(shí)間之長(zhǎng)，幅度之大遠(yuǎn)超人們預(yù)期。當(dāng)彈性不斷被拉伸，整車售價(jià)可能無(wú)法繼續(xù)被穩(wěn)住。”

在席忠民看來(lái)，2021年車市整車售價(jià)尚可穩(wěn)住，并沒(méi)有漲，但這不代表車企在2022年還能扛得過(guò)去。

在比亞迪宣稱原材料漲價(jià)沖擊后同步漲價(jià)，其他車企會(huì)不會(huì)跟?相信在春節(jié)前后陸續(xù)會(huì)有答案。

1、電池企業(yè)漲價(jià)已經(jīng)提前啟動(dòng)

仔細(xì)觀察，比亞迪整車“漲價(jià)邏輯”在2021年10月就已經(jīng)有了跡象。

去年10月，一份《電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》顯示，比亞迪將上調(diào)C08M等電池產(chǎn)品單價(jià)，產(chǎn)品含稅價(jià)在現(xiàn)行Wh單價(jià)基礎(chǔ)上統(tǒng)一上漲不低于20%。2021年11月1日起，所有新訂單將統(tǒng)一簽署新合同，并執(zhí)行新價(jià)格。

公開(kāi)信息顯示，C08M為3.7V110-140Ah三元方形單體電芯，可應(yīng)用于動(dòng)力及儲(chǔ)能領(lǐng)域。

針對(duì)此次價(jià)格上調(diào)，比亞迪稱，與2020年12月相比，正極材料LiCoO2價(jià)格漲幅超200%，電解液價(jià)格漲幅超150%，負(fù)極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張，導(dǎo)致公司綜合成本大幅提高。比亞迪的動(dòng)力電池仍以自供為主，外供目前還較少。不過(guò)，盡管如此，其漲價(jià)對(duì)內(nèi)對(duì)外“一視同仁”，在去年10月的漲價(jià)邏輯下，今年整車銷售價(jià)格開(kāi)始上調(diào)也就可以理解。

事實(shí)上，參照以往整車與電池企業(yè)價(jià)格談判時(shí)間線可以看出，車企每年10月左右會(huì)與電池企業(yè)探討第二年的電池采購(gòu)價(jià)格。彼時(shí)比亞迪宣布漲價(jià)，也正好符合2022年整車調(diào)價(jià)周期。

除了比亞迪，在2021年10月前后，同樣有不少電池企業(yè)發(fā)布了“調(diào)價(jià)函”。

2021年10月18日，國(guó)軒高科向某客戶發(fā)函稱，隨著電芯原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，公司已盡最大努力減少成本上揚(yáng)帶來(lái)的沖擊，但收效甚微，公司擬再次就雙方已簽訂訂單進(jìn)行二次磋商，具體細(xì)節(jié)及商務(wù)條件可再商榷。

10月13日，鵬輝能源發(fā)出調(diào)價(jià)函稱，綜合原材料的持續(xù)上漲趨勢(shì)，產(chǎn)品材料價(jià)格將每周更新報(bào)價(jià)，不接受長(zhǎng)周期訂單，所有已接但未提貨的訂單要重新議價(jià)。

此外，包括卓能新能源、海宏科技、天能鋰電等電池企業(yè)在同年10月也陸續(xù)發(fā)布了調(diào)價(jià)通知，透露出上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲，壓力較大，難以消化。

2、原材料漲價(jià)迅猛 電池企業(yè)壓力大

自2020年9月份以來(lái)，得益于下游新能源汽車市場(chǎng)快速爆發(fā)，動(dòng)力電池需求高漲，鋰電池上游材料出現(xiàn)供需緊張，價(jià)格開(kāi)啟了上升通道。

尤其是進(jìn)入2021年，從年初到年底，包括碳酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF、銅箔等除了隔膜之外的幾乎所有鋰電池材料，都開(kāi)啟了價(jià)格大漲模式。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，近日電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已突破30萬(wàn)元/噸，較2021年初5.5萬(wàn)元/噸相比，提升超450%。

六氟磷酸鋰方面，從2020年7月最低不足7萬(wàn)元/噸，到2021年7月突破40萬(wàn)元/噸，一年間漲幅超500%。根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，近期六氟磷酸鋰價(jià)格已經(jīng)漲到了約60萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到驚人的800%。

銅箔方面，2021年鋰電銅箔受上游供應(yīng)短缺、銅原料成本上漲，以及加工費(fèi)上漲等因素影響也進(jìn)入漲價(jià)通道，也推動(dòng)了鋰電池成本整體上升。

分析數(shù)據(jù)顯示，2021年鋰電池上游原材料價(jià)格大漲，導(dǎo)致動(dòng)力電池成本漲幅超過(guò)30%，盡管電池企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、改進(jìn)良品率、規(guī)?；却胧┖褪侄芜M(jìn)行降本，但其降本效果相較于材料價(jià)格的大幅度上漲無(wú)異于杯水車薪，最終反映到電池價(jià)格上還是有不小的漲價(jià)壓力。

值得注意的是，原材料漲價(jià)對(duì)于不同電池企業(yè)壓力并不相同。對(duì)于龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，因與上游材料企業(yè)深度綁定都是大單采購(gòu)，在拿貨成本上有著一定的優(yōu)勢(shì);另外，對(duì)于在供應(yīng)鏈布局上比較早、比較完整的電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，也是有著比較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

2021年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、比亞迪、蜂巢能源等企業(yè)加碼上游資源布局，這也是考量之一。

另外，因各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期不一致，以及前期需求洞察不足，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，鋰電池原材料整體供需緊缺還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，也就是說(shuō)，如果電池企業(yè)不通過(guò)價(jià)格傳導(dǎo)，那么壓力還會(huì)持續(xù)一定時(shí)間。

佛山天勁董事長(zhǎng)曾洪華表示，過(guò)去整車廠對(duì)核心零部件供應(yīng)商每年所提的要求非常的苛刻，特別是在成本這一塊，要求每一年降幅的比例在5%~10%。然而，2021年整車企業(yè)的態(tài)度明顯發(fā)生了一個(gè)大的轉(zhuǎn)變。“比如價(jià)格方面，整車也希望電池企業(yè)能夠控制成本，但他們2021年基于原材料大幅漲價(jià)，也理解電池企業(yè)調(diào)價(jià)。”

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車銷量達(dá)到352萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，遠(yuǎn)超業(yè)界普遍預(yù)期。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年，中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車銷量有望突破550萬(wàn)輛，滲透率將提前實(shí)現(xiàn)20%目標(biāo)。

新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，也帶動(dòng)動(dòng)力電池需求高漲，2021年出現(xiàn)的“電池荒”就是寫照。對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，能拿到電池更重要，這一點(diǎn)正像電池企業(yè)的心態(tài)一樣，能拿到原料，可以保障產(chǎn)能有效釋放最重要。

所以，面對(duì)電池企業(yè)的成本壓力，車企也會(huì)與電池企業(yè)共同承擔(dān)，而最終車企是“漲價(jià)”，轉(zhuǎn)移到終端市場(chǎng)，還是自我消化，這個(gè)也會(huì)根據(jù)車企的壓力有所不同。

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