隨著全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)售復(fù)蘇，動(dòng)力電池裝機(jī)量同比保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但環(huán)比上月增速放慢。今年7月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到22.8GWh，同比增長(zhǎng)了1倍，環(huán)比下滑了10.9%。

排名前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國(guó)軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到93.3%。

同比來(lái)看，大部分中國(guó)企業(yè)帶動(dòng)了市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭，寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電均同比實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的增長(zhǎng)，增速遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平，市場(chǎng)占有率均有所上升，日韓企業(yè)保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，低于市場(chǎng)平均水平，10家企業(yè)中僅AESC下滑。

環(huán)比來(lái)看，多數(shù)企業(yè)均出現(xiàn)下滑，僅比亞迪和中航鋰電增長(zhǎng)較為明顯。

Top1、寧德時(shí)代

今年7月，寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到7.4GWh，市場(chǎng)占有率32.5%，同比增長(zhǎng)了168.6%，環(huán)比略微下滑。1-7月寧德時(shí)代累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到41.2GWh，同比增長(zhǎng)了219.4%。

8月18日，寧德時(shí)代與上海市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。寧德時(shí)代將在上海設(shè)立創(chuàng)新中心及國(guó)際功能總部、高端制造基地、未來(lái)能源研究院等相關(guān)項(xiàng)目。

同日，寧德時(shí)代還與四川發(fā)展簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，寧德時(shí)代將與四川發(fā)展及6 家控股公司深化合作，在儲(chǔ)能、充換電設(shè)施、航空動(dòng)力研發(fā)、上游材料一體化、智能礦山采掘、零部件供應(yīng)、商用車(chē)電動(dòng)化等領(lǐng)域攜手構(gòu)建優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏的新格局。

8月12日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)，擬定增募資不超582億元，用于福鼎時(shí)代、瑞慶時(shí)代一期、江蘇時(shí)代四期、車(chē)?yán)餅?、寧德湖西二期等?xiàng)目。

目前，寧德時(shí)代已規(guī)劃寧德漳灣區(qū)(東僑/湖東/湖西)、寧德車(chē)?yán)餅场幍赂６?、青海西寧、江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓、廣東肇慶和德國(guó)圖林根等8大獨(dú)資生產(chǎn)基地，加上與車(chē)企合資產(chǎn)能，寧德時(shí)代總規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)600GWh。

根據(jù)半年報(bào)，寧德時(shí)代的產(chǎn)能為65.45GWh，產(chǎn)量60.34GWh，產(chǎn)能利用率為92.2%，在建產(chǎn)能92.5GWh。

業(yè)績(jī)方面，上半年寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)總收入為440.75億元，同比增長(zhǎng)134.07%;歸母凈利潤(rùn)為44.84億元，同比增長(zhǎng)131.45%。其中動(dòng)力電池系統(tǒng)收入為304.5億元，同比增長(zhǎng)125.94%，毛利率為23%，在總收入中占比近70%，為主要收入來(lái)源。

Top2、LG新能源

今年7月，LG新能源全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到5.1GWh，市場(chǎng)占有率22.4%，同比增長(zhǎng)了80.6%，環(huán)比下滑19%。1-7月LG新能源累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到33.2GWh，同比增長(zhǎng)了151.5%。

LG新能源主要得益于特斯拉Model Y(中國(guó)產(chǎn))、大眾ID.4、福特Mustang Mach-E等暢銷(xiāo)車(chē)型的拉動(dòng)，裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

LG新能源上半年銷(xiāo)售額達(dá)到541.8億元，同比增長(zhǎng)了83.1%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)66.9億元，其中第二季度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額296.8億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)47.3億元。

自去年底從LG化學(xué)分拆獨(dú)立以來(lái)，LG新能源的業(yè)務(wù)快速發(fā)展，6月份該公司啟動(dòng)了上市流程。據(jù)韓媒報(bào)道，該公司估值可能達(dá)到5733億元，募資規(guī)模有望超573億元，可能成為韓國(guó)有史以來(lái)最大的IPO。

不過(guò)，受通用全球大召回事件影響，LG新能源解將面臨巨額賠償，其IPO可能會(huì)推遲。

產(chǎn)能方面，LG規(guī)劃到2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到430GWh，其中美國(guó)的產(chǎn)能為155GWh、歐洲為 145GWh、其他130GWh產(chǎn)能將在中國(guó)、韓國(guó)及和現(xiàn)代汽車(chē)印度尼西亞的合資企業(yè)。

Top3、松下

今年7月，松下全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到2.5GWh，市場(chǎng)占有率11%，同比增長(zhǎng)了46.7%，環(huán)比下滑37.5%。1-7月松下累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到19.6GWh，同比增長(zhǎng)了66.1%。

目前，松下仍然主要配套特斯拉，不過(guò)其市場(chǎng)份額正在被LG化學(xué)和寧德時(shí)代蠶食。松下上半年汽車(chē)和動(dòng)力電池業(yè)務(wù)營(yíng)收和利潤(rùn)分別為470.5億元和17.5億元。

產(chǎn)能方面，松下在日本、中國(guó)和美國(guó)設(shè)有電池工廠，其中美國(guó)超級(jí)工廠現(xiàn)有產(chǎn)能35GWh，正計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)充或?qū)⑻嵘?54GWh。此外，松下還計(jì)劃進(jìn)軍歐洲，在挪威建立第一家電池工廠，產(chǎn)能約在38GWh左右，預(yù)計(jì)到2025年松下總產(chǎn)能將達(dá)到160GWh。松下在大連方形電池工廠目前產(chǎn)能為 5GWh，未來(lái)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能 12GWh;無(wú)錫工廠規(guī)劃未來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能 30GWh。

Top4、比亞迪

今年7月，比亞迪全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到2.1GWh，市場(chǎng)占有率9.2%，同比增長(zhǎng)了218.3%，環(huán)比增長(zhǎng)了23.5%。1-7月比亞迪累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到10GWh，同比增長(zhǎng)了212.5%。

比亞迪目前共擁有深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽(yáng)、重慶璧山、長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)、安徽蚌埠、吉利長(zhǎng)春等9大生產(chǎn)基地，此外還與長(zhǎng)安汽車(chē)合資建立了10GWh產(chǎn)能，比亞迪合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到195GWh。

業(yè)績(jī)方面，今年上半年比亞迪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入908.85億元，同比增長(zhǎng)50.22%，收入較去年同期大增300億元。其中二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)的收入約82.87億元，同比增長(zhǎng)72.97%，占集團(tuán)總收入的比例為9.12%。

Top5、SKI

今年7月，SKI全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到1.3GWh，市場(chǎng)占有率5.7%，同比增長(zhǎng)了90.5%，1-7月SKI累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到7.4GWh，同比增長(zhǎng)了146.7%。

SKI主要配套了起亞EV、現(xiàn)代IonIQ 5、現(xiàn)代科納EV(歐洲)等車(chē)型。

8月4日SKI表示，將拆分其電池業(yè)務(wù)，并計(jì)劃在今年10月成立SK Battery，進(jìn)一步提高產(chǎn)量，未來(lái)將推動(dòng)新成立的電池公司IPO。

產(chǎn)能方面，SKI計(jì)劃2025年將動(dòng)力電池產(chǎn)能提高至200GWh，較此前宣布的125GWh目標(biāo)提升了60%，規(guī)劃到2030年將超過(guò)500GWh。

其匈牙利第二工廠計(jì)劃2022年一季度投運(yùn)，第三工廠于今年三季度開(kāi)始施工、2024年三季度開(kāi)始投運(yùn);中國(guó)鹽城工廠和惠州工廠于2021年投運(yùn);美國(guó)第一工廠將于2022年一季度投運(yùn)，第二工廠將于2023年一季度投運(yùn);與福特合資工廠計(jì)劃2025年量產(chǎn)，產(chǎn)能60GWh;預(yù)計(jì)2023年開(kāi)始進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)高峰，未來(lái)增量主要來(lái)自美國(guó)和匈牙利。

Top6、三星SDI

今年7月，三星SDI全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到1GWh，市場(chǎng)占有率4.4%，同比增長(zhǎng)了12.4%，環(huán)比下滑16.7%。1-7月三星SDI累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到7GWh，同比增長(zhǎng)了89.2%。

三星SDI配套的菲亞特500、奧迪E-tron EV、西雅特leon PHEV等車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)，但大眾e-高爾夫銷(xiāo)量驟減，因此抵消了電池裝機(jī)量整體增長(zhǎng)幅度。

前不久，三星SDI和大眾汽車(chē)達(dá)成了的戰(zhàn)略合作，三星SDI將按照大眾汽車(chē)方面的訂單需求，集中生產(chǎn)并制造大眾標(biāo)準(zhǔn)方形電池。

目前，三星SDI動(dòng)力電池工廠主要分布在韓國(guó)蔚山、中國(guó)西安、匈牙利。此前三星SDI的產(chǎn)能擴(kuò)張略為保守，今年開(kāi)始或?qū)⒆兊酶鼮榉e極，預(yù)計(jì)后續(xù)三星SDI將加大投資擴(kuò)建中國(guó)西安和馬來(lái)西亞的電池產(chǎn)能，并投資約8.9億美元擴(kuò)建匈牙利基地使其產(chǎn)能翻倍至20GWh;此外，三星或?qū)榇蟊娊ㄔO(shè)第三座標(biāo)準(zhǔn)方形電芯電池廠。

今年上半年，三星SDI實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約合327億元，同比增長(zhǎng)32.8%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)24.8億元，同比增長(zhǎng)178.3%。

Top7、中航鋰電

今年7月，中航鋰電全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到0.8GWh，市場(chǎng)占有率3.5%，同比增長(zhǎng)了355.1%，環(huán)比增長(zhǎng)了14.3%。1-7月中航鋰電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到4.9GWh，同比增長(zhǎng)了444.4%。

目前中航鋰電已簽約落地產(chǎn)能達(dá)到250GWh，規(guī)劃2025年達(dá)到300GWh，僅次于寧德時(shí)代和LG。

今年中航鋰電先后簽約了總投資100億元的江蘇常州四期項(xiàng)目、廈門(mén)30GWh項(xiàng)目、總投資280億元的成都基地項(xiàng)目、總投資100億元的武漢基地項(xiàng)目以及總投資248億元的合肥基地項(xiàng)目，總投資額超850億元。

目前中航鋰電已在全國(guó)布局了洛陽(yáng)、常州、廈門(mén)、成都、武漢、合肥等6大生產(chǎn)基地，產(chǎn)能分別為10GWh、70GWh、50GWh、50GWh、20GWh、50GWh。

Top8、國(guó)軒高科

今年7月，國(guó)軒高科全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到0.6GWh，市場(chǎng)占有率2.6%，同比增長(zhǎng)了50%，1-7月國(guó)軒高科累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到4.4GWh，同比增長(zhǎng)了340%。

目前，國(guó)軒高科在國(guó)內(nèi)合肥本部、合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)今年底產(chǎn)能將達(dá)到28GWh(其中磷酸鐵鋰產(chǎn)能23GWh，三元產(chǎn)能5GWh)，其規(guī)劃到2025年產(chǎn)能達(dá)到300GWh。

8月23日，國(guó)軒高科與越南汽車(chē)品牌VinFast簽署了電動(dòng)汽車(chē)用LFP電芯研發(fā)生產(chǎn)合作諒解備忘錄，雙方將共同開(kāi)展LFP電池的研發(fā)和生產(chǎn)。

業(yè)績(jī)方面，上半年國(guó)軒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.51億元，同比增長(zhǎng)46.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4817.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.3%。其中，動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)營(yíng)收30.89億元，占比86.99%，同比增加37.82%。

Top9、AESC

今年7月，AESC(遠(yuǎn)景動(dòng)力)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到0.3GWh，市場(chǎng)占有率1.3%，同比下滑了7.2%，1-7月AESC累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到2.2GWh，同比增長(zhǎng)了10%。

目前，遠(yuǎn)景動(dòng)力已在法國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、日本、中國(guó)等地建設(shè)了動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，總規(guī)劃產(chǎn)能超140GWh。其中已有產(chǎn)能包括日本神奈川基地建有產(chǎn)能2.6GWh、美國(guó)田納西州產(chǎn)能3GWh、英國(guó)桑德蘭產(chǎn)能1.9GWh，此外還在中國(guó)無(wú)錫基地規(guī)劃產(chǎn)能20GWh。

遠(yuǎn)景動(dòng)力也是今年擴(kuò)產(chǎn)的主力軍， 8月宣布將與日產(chǎn)在東京建設(shè)18GWh產(chǎn)能，7月宣布與日產(chǎn)在英國(guó)桑德蘭建25-35GWh產(chǎn)能，6月宣布將在法國(guó)杜埃建設(shè)24-40GWh產(chǎn)能，3月宣布在內(nèi)蒙古建設(shè)20GWh動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能。

Top10、PEVE

今年7月，PEVE全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到0.2GWh，市場(chǎng)占有率0.9%，同比增長(zhǎng)了17.5%，1-7月PEVE累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到1.5GWh，同比增長(zhǎng)了36.4%。

PEVE成立于1996年，由豐田和松下合資成立，其中豐田出資80.5%，松下出資19.5%，主要生產(chǎn)混合動(dòng)力車(chē)電池，裝配在“普銳斯”等豐田的混合動(dòng)力車(chē)上。

目前PEVE只有豐田一家客戶，豐田HEV市場(chǎng)獨(dú)步全球，借此PEVE也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，基本穩(wěn)定在全球前十行列。

1-7月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量

1-7月累計(jì)裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到139.9GWh，同比增長(zhǎng)了148.5%。裝機(jī)量排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國(guó)軒高科、AESC、PEVE，10家企業(yè)合計(jì)占比93.9%。

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