近日，阿特斯披露第三季度財報，儲能業(yè)務(wù)頗為亮眼，引起行業(yè)關(guān)注。

截至2021年9月底，阿特斯在建儲能項目達(dá)2.9GWh，儲備項目達(dá)21GWh。對比2021年1月底，彼時在建項目0.9GWh，儲備項目6.5GWh。

阿特斯儲能業(yè)務(wù)增長迅速，已經(jīng)處于全球領(lǐng)先水平，正是依托于其光伏業(yè)務(wù)在全球尤其是海外市場的品牌優(yōu)勢和渠道資源。

近年，隨著新能源占比提高、鋰電成本下降，儲能業(yè)務(wù)逐步具備可行性，加之美國等地區(qū)對“光伏+儲能”模式下的稅收抵免政策，進(jìn)一步刺激了儲能業(yè)務(wù)的推廣。

在此前的公眾號系列文章中，對儲能業(yè)務(wù)的模式曾進(jìn)行系統(tǒng)梳理。儲能作為系統(tǒng)集成類品牌業(yè)務(wù)，類似光伏系統(tǒng)提供商，具有品牌優(yōu)勢和渠道資源的企業(yè)更具競爭力。

光伏系陽光電源

陽光電源作為光伏逆變器龍頭，跟阿特斯類似，依托于其在光伏下游的品牌和渠道優(yōu)勢，“去年到今年儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)爆發(fā)式增長”。

2021年上半年，陽光電源實現(xiàn)儲能業(yè)務(wù)收入9.2億元，同比增長267%，業(yè)務(wù)覆蓋中國、北美、歐洲、日本等區(qū)域。

鋰電系寧德時代

寧德時代作為鋰電系儲能玩家，依托于其在上游鋰電池領(lǐng)域的品牌優(yōu)勢，加之近年在儲能領(lǐng)域的市場布局，儲能業(yè)務(wù)也取得成效。

2021年上半年，寧德時代實現(xiàn)儲能系統(tǒng)銷售收入46.93億元，同比增長727%，出貨多個百兆瓦時級項目，與多家客戶建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

品牌系特斯拉

特斯拉儲能業(yè)務(wù)，是馬斯克能源互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的重要部分，但運(yùn)營相對獨(dú)立，品牌優(yōu)勢突出，近年業(yè)務(wù)增長快速，但受上游供應(yīng)鏈影響較為明顯，供不應(yīng)求。

2021年第三季度，特斯拉儲能裝機(jī)1295MWh，同比增長71%。大型儲能系統(tǒng)Megapack是增長主力，過去四個季度裝機(jī)3GWh。家庭儲能Powerwall受供應(yīng)鏈制約較為明顯，盡管多次漲價，訂單積壓仍然嚴(yán)重，目前累計安裝25萬套。馬斯克此前曾表示明年有機(jī)會銷售100萬套Powerwall，而供應(yīng)鏈能力顯然跟不上市場需求。

儲能行業(yè)進(jìn)入快車道，對于正在或者準(zhǔn)備進(jìn)入這個領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)而言，路徑也越來越清晰。

對于具有品牌或渠道資源的新能源企業(yè)而言，要么像特斯拉、陽光電源、阿特斯一樣直接介入，要么與需要品牌或渠道資源的鋰電企業(yè)或第三方儲能公司合作，實現(xiàn)資源互補(bǔ)、合作共贏。

對于鋰電池企業(yè)而言，要么像寧德時代、比亞迪一樣直接介入，要么作為2B制造商向其他儲能企業(yè)提供鋰電池，專注于儲能行業(yè)上游，而產(chǎn)品、產(chǎn)能、性價比將是核心競爭力。

儲能行業(yè)，無論是新能源側(cè)的大型儲能，還是面向C端的家庭儲能，本質(zhì)上還是系統(tǒng)集成類品牌業(yè)務(wù)，毛利率較低，需要一定的資金實力或融資能力，對品牌和渠道的要求較高，尤其是優(yōu)質(zhì)品牌的可融資性更強(qiáng)，潛在進(jìn)入壁壘較大，中小企業(yè)很難介入，大型企業(yè)則先發(fā)優(yōu)勢明顯，最終頭部企業(yè)的市場占有率會越來越高。

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