近日，1-6月國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)8GW/18.2GWh，已超去年全年新增裝機(jī)規(guī)模。

儲(chǔ)能賽道發(fā)展迅速，在國(guó)內(nèi)，儲(chǔ)能項(xiàng)目加速落地，今年4月，中國(guó)華電打造的中國(guó)首個(gè)“飛輪+鋰電池儲(chǔ)能”復(fù)合調(diào)頻項(xiàng)目投運(yùn)，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域空白，儲(chǔ)能應(yīng)用再下一城。

在海外，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)憑借低價(jià)優(yōu)勢(shì)，不斷接大單。

寧德時(shí)代為美國(guó)FlexGen供應(yīng)10GWh在儲(chǔ)能產(chǎn)品;

蔚藍(lán)鋰芯為滿足客戶高增的需求出海建廠;

旭升股份收到國(guó)外新能源客戶6億元儲(chǔ)能產(chǎn)品訂購(gòu)郵件

中國(guó)儲(chǔ)能興起，也在資本市場(chǎng)涌現(xiàn)融資潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，儲(chǔ)能領(lǐng)域IPO數(shù)量多達(dá)124起，包括蜂巢能源、阿特斯(阿特斯儲(chǔ)能擁有儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目總儲(chǔ)備達(dá)25GWh,已累計(jì)交付了2.4GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案,主要市場(chǎng)包括中國(guó)、美國(guó)、加拿大和英國(guó))、大連融科儲(chǔ)能、贛鋒鋰電、中創(chuàng)新航等大型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。這些企業(yè)業(yè)務(wù)鏈了覆蓋儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、電池制造等板塊。

上一次出現(xiàn)排隊(duì)IPO的，還是光伏行業(yè)。

除了啟動(dòng)IPO募資之外，2022年國(guó)內(nèi)還有114家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)共傳出融資消息，合計(jì)融資金額預(yù)計(jì)超過(guò)900億元。今年年初儲(chǔ)能行業(yè)已有6起融資事件，披露金額超億元。

01儲(chǔ)能為何火?

儲(chǔ)能賽道火爆，是市場(chǎng)、技術(shù)、政策等因素共同作用的結(jié)果。

在政策方面，去年用戶側(cè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼頻發(fā)，疊加分時(shí)電價(jià)進(jìn)一步拉大峰谷差價(jià)，可擴(kuò)大儲(chǔ)能電站套利空間，進(jìn)而刺激用戶側(cè)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)。儲(chǔ)能產(chǎn)品有望迎來(lái)規(guī)?；瘧?yīng)用。

而在技術(shù)方面，中國(guó)的化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)相對(duì)成熟，電池類儲(chǔ)能產(chǎn)品毛利率較高，在國(guó)際市場(chǎng)上銷量成績(jī)優(yōu)異。

可以預(yù)見(jiàn)的國(guó)內(nèi)巨大市場(chǎng)空間+國(guó)外市場(chǎng)份額擴(kuò)大，讓儲(chǔ)能上市公司在二級(jí)市場(chǎng)上備受資本青睞。

02各路資本入局

目前，儲(chǔ)能行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)化初級(jí)階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模較小。企業(yè)開拓儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成本較高，不少企業(yè)選擇抱團(tuán)進(jìn)軍儲(chǔ)能。例如，寧德時(shí)代和陽(yáng)光電源簽下合作協(xié)議，共享儲(chǔ)能市場(chǎng);蔚藍(lán)鋰芯擬與廣慧創(chuàng)投合資成立私募投資基金，用于儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

值得注意的是，國(guó)企、央企也正在大手筆投資布局儲(chǔ)能賽道，以投資手段支持儲(chǔ)能行業(yè)加速成長(zhǎng)。在2022年至今，在對(duì)新成立的儲(chǔ)能企業(yè)的投資中，出現(xiàn)了國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、中國(guó)能建、三峽集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)等多家央企的身影。大型央企進(jìn)軍儲(chǔ)能賽道，能讓儲(chǔ)能概念吸引更多的投資者關(guān)注新型儲(chǔ)能發(fā)展。同時(shí)，眾多央企還多牽手頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)，攜手發(fā)力電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域，有利于加速儲(chǔ)能項(xiàng)目落地，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

03四種盈利模式

儲(chǔ)能行業(yè)目前仍處于商業(yè)化初期。不過(guò)，已有企業(yè)在儲(chǔ)能板塊實(shí)現(xiàn)盈利。比如中創(chuàng)新航、中天科技、南都電源三家公司，經(jīng)營(yíng)策略各有不同。

1低價(jià)創(chuàng)收

中創(chuàng)新航憑借完整的儲(chǔ)能電池解決方案與低價(jià)策略，已與國(guó)家電網(wǎng)等行業(yè)的頭部企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，手握大量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品訂單。2019-2021年，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入從1.8億元增長(zhǎng)至4.5億元，復(fù)合增長(zhǎng)率約57%。

2全產(chǎn)業(yè)鏈布局

中天科技在儲(chǔ)能領(lǐng)域歷經(jīng)11年沉浮，2012年以通信后備電源產(chǎn)品出發(fā)，2016年開始參與分布式儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，2018年參建電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，目前已形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站、用戶側(cè)儲(chǔ)能電站所需設(shè)備配套率能超過(guò)95%。公司還掌握核心電芯技術(shù)，重視循環(huán)壽命，產(chǎn)品口碑較好。

中天科技2022年歸母凈利潤(rùn)30-33億元，同比增長(zhǎng)1547-1711%。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。

3聚焦+出海

南都電源去年聚焦儲(chǔ)能市場(chǎng)，并多次中標(biāo)海外儲(chǔ)能項(xiàng)目。與歐美、亞太等主要大型能源公司，在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等不同領(lǐng)域均已實(shí)現(xiàn)各種場(chǎng)景的規(guī)?；瘧?yīng)用。在海外設(shè)立了多個(gè)子公司。高達(dá)億元的海外訂單，將對(duì)公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)拓展及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

4產(chǎn)品創(chuàng)新

盛弘股份以儲(chǔ)能變流器及半集成儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品為主，預(yù)計(jì)2022年全年盈利1.95-2.45億。曾首創(chuàng)多分支儲(chǔ)能變流器，將多組電池分散接入儲(chǔ)能變流器，可降低能耗，降低電站成本，形成產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

此外，與南都電源類似的派能科技，90%以上業(yè)務(wù)為儲(chǔ)能，精準(zhǔn)定位海外家用儲(chǔ)能市場(chǎng)，通過(guò)產(chǎn)能釋放+產(chǎn)品提價(jià)，在海外對(duì)應(yīng)需求高增環(huán)境下，2022年盈利6.45億元，同比上升156.52%。

盈利企業(yè)亦吸引更多公司與投資入局儲(chǔ)能，中國(guó)的儲(chǔ)能行業(yè)正加速成長(zhǎng)，2022年多家儲(chǔ)能公司出貨量翻倍。新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新熱度也超前全球最活躍，中國(guó)在各新型儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)的總量均為第一。

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