2019下半年，儲能的看點在哪里?

原本趁著2018年市場行情井噴，打算在今年大干一場的中國儲能商，突然發(fā)現(xiàn)，單是活下去就幾乎用盡全力了。

從數(shù)據(jù)上來看，今年上半年，儲能產(chǎn)業(yè)罕見的出現(xiàn)了過去幾年不曾有過的下滑狀況。

根據(jù)CNESA全球儲能項目庫統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2019年第一季度(1-3月)，中國新增投運電化學(xué)儲能項目的裝機規(guī)模僅為50.5MW，同比下降13.7%，環(huán)比更是下降84.2%。第二季度可能略好一點，隨著一些電網(wǎng)側(cè)項目陸續(xù)投運，數(shù)據(jù)應(yīng)不會比第一季度難看。但對近年來習(xí)慣從增長走向更快增長的業(yè)界來說，這已是一個前所未有的挑戰(zhàn)。

事實上，風(fēng)向并沒有變，儲能的機遇風(fēng)口仍然在。過去一年多來，無論是在地理區(qū)域上，還是細(xì)分場景中，各類與儲能相關(guān)的鼓勵政策源源不斷，儲能被寄予眾望的大勢并沒有逆轉(zhuǎn)。

只是時下的儲能產(chǎn)業(yè)，就如同小鎮(zhèn)青年一般，既有著強烈向上生長的欲望和野心，然而也容易迷失在真?zhèn)坞y辨的市場需求前。

在去年以電網(wǎng)側(cè)為代表的儲能浪潮驅(qū)使下，儲能商提高了對今年的期望。但商業(yè)模式依然模糊不明，以及細(xì)分市場局部萎縮(用戶側(cè)尤為突出)的現(xiàn)狀，顯然讓眾多公司感到無所適從。

一方面，和儲能有關(guān)的政策依然在延續(xù)、完善。一年多以來，在中央部委和各地方政府的推動下，幾乎所有可能用到儲能的地方都有相關(guān)文件出臺，從而形成了一個包括針對現(xiàn)貨、輔助服務(wù)、光儲充、商業(yè)樓宇、梯次利用、需求側(cè)響應(yīng)、可再生能源并網(wǎng)乃至綠色產(chǎn)業(yè)目錄在內(nèi)的儲能文件家族。

不過另一方面，雖然各種文件林林總總，但能切實激發(fā)市場動力的政策卻屈指可數(shù)。有些政策創(chuàng)造了真需求，有些不能說是偽需求，但在成本核算之下，實在難以為繼，市場規(guī)模也聊勝于無，暫時只能起到搖旗吶喊助長聲勢的輿論效果。

上述所列文件政策中，有些甚至是踩了剎車。發(fā)改委今年5月正式公布的《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》，明確規(guī)定儲能電站不可列入輸配電成本，這對電網(wǎng)側(cè)儲能發(fā)展的制約影響不言而喻。而蒙西電網(wǎng)“兩個細(xì)則”2019版修訂稿，則讓調(diào)頻補償價格直接腰斬。政策的不穩(wěn)定，很容易導(dǎo)致剛集結(jié)起來的投資力量潰散。

歸根到底，中國儲能產(chǎn)業(yè)能否穿越重重迷霧，走向商業(yè)化的大江大海，關(guān)鍵還是在于需求、安全和成本這三大要素。一些政策能創(chuàng)造需求，但安全和成本才是需求的基礎(chǔ)。

今年上半年儲能的相對沉寂，根本原因即在于投資收益的不可控因素，并未隨時間的推移而消失。反而在國內(nèi)外一系列安全事故的影響下，增加了投資決策的阻礙力。

相比去年，安全問題所帶來的消極矛盾更為突出。外有韓國儲能電站連番起火，最終被迫全行業(yè)掃蕩式整頓的啟示;內(nèi)有國內(nèi)多起事故發(fā)生后，官方輿論語焉不詳，業(yè)界則噤若寒蟬，從而以訛傳訛導(dǎo)致病毒式恐慌。這些都讓業(yè)主、投資者和政策制定者難免顧慮重重。

廣義的安全還包括質(zhì)量及壽命問題。以AGC儲能調(diào)頻為例，按照設(shè)計壽命，電池組深淺組合充放需保障3年以上，但在一些電站的實際運行中，由于電池跟調(diào)度指令跟的太狠，衰減得過快，本身充放值也未達(dá)到理論數(shù)據(jù)，以至才投運半年就需大規(guī)模更換，這不僅存在質(zhì)量隱患，也意味著原有的全周期投資收益邏輯完全不能成立。

在成本問題上，由于近來一些關(guān)鍵原材料價格維持較高位置，儲能系統(tǒng)的度電成本并未顯著下滑。不過，TüV萊茵最近針對儲能商做過一次調(diào)研，有高達(dá)64.3%的儲能商認(rèn)為未來三年內(nèi)儲能電池(pack)的價格會降至0.8元/wh以下，將比目前的1-1.2元/wh有較為顯著的下降。

隨著技術(shù)的進步，電池乃至整個系統(tǒng)的成本下降是可以預(yù)期的趨勢。成本突破臨界點，就是抵近商業(yè)化的時刻，行業(yè)也無可避免的到了大洗牌的前夜。

和國外市場獨立系統(tǒng)集成商較為活躍不同的是，中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的幾乎所有玩家都在向集成方向走，電池和PCS等設(shè)備廠商、風(fēng)光設(shè)備廠商、項目開發(fā)商、電網(wǎng)公司、電動車企，各路力量都涉足到系統(tǒng)集成乃至項目投資。

做系統(tǒng)集成或項目投資，雖然比單純的設(shè)備供應(yīng)利潤更多，但也需要公司具有更為雄厚的財力。

中國儲能市場的設(shè)備供應(yīng)商，多數(shù)為從動力電池、光伏和電力設(shè)備等行業(yè)跨界而來。目前的儲能市場，還不足以支撐起一家以儲能為主業(yè)的獨角獸，也不足以讓跨界而來的大公司，傾注公司主要的資源來擴張。

儲能產(chǎn)業(yè)今年上半年之所以有疲憊之感，和市場上過往幾年在儲能行業(yè)風(fēng)生水起的公司，不約而同的在其它主業(yè)上遭遇困境，從而拖累了行業(yè)的整體進取表現(xiàn)。

BNEF一份研究報告認(rèn)為，隨著中國儲能市場規(guī)模擴大、商業(yè)模式逐漸成熟，電池和PCS廠商將逐漸回歸到設(shè)備供應(yīng)商的角色，而具有更強財務(wù)能力的能源企業(yè)、工業(yè)企業(yè)將成為主要的項目開發(fā)商。

那么，隨著這個回歸的過程，在技術(shù)上有重大突破(更多的是電池公司)，企業(yè)主營業(yè)務(wù)群協(xié)同良好的公司將會脫穎而出，他們既具有成本和產(chǎn)品優(yōu)勢，也擁有良好的財務(wù)基本面，很容易通過幾場關(guān)鍵的廝殺戰(zhàn)，將尾端的公司淘汰出主戰(zhàn)場。

不過，由于儲能場景豐富多樣，差異化的產(chǎn)品和商業(yè)模式，還是可以給大小玩家創(chuàng)造不同的空間。單就今年下半年來看，中國儲能市場，依然會有不少亮點值得期待，整體表現(xiàn)應(yīng)強過上半年。

首先是大西北。

新疆光儲政策，經(jīng)過兩番征求意見稿后，終于在6月下旬正式出臺。以35萬千瓦裝機，儲能時長不低于2小時配置計算，并要求在10月31日前并網(wǎng)投運，這意味著僅為設(shè)備商，便提供了一個10億元以上的大市場。

此前，各方由于信息不對等，增加儲能裝置測算出來的投資回報，從幾年到二三十年不等。而據(jù)“儲能100人”最新了解到的消息，新疆光儲政策有可能采用充電補貼0.4元/千瓦時，放電按照光伏上網(wǎng)電價的雙重價格體系。如該政策能成行，無疑將大大縮短投資回報期。

除新疆外，甘肅也有望參考光伏配置儲能政策。而青海的“共享儲能”經(jīng)過試點后，反響也普遍良好。整個大西北，無疑是下半年最值得期待的市場。

其次是廣東。

南方電網(wǎng)曾有測算，廣東到2030年，調(diào)峰需求要新增電化學(xué)儲能1200MW，調(diào)頻備用要增加1400MW，整個南方電網(wǎng)區(qū)域緩解阻塞需要3405MW/6810MWh。

未來廣東等地海上風(fēng)電或?qū)?chuàng)造一個GW級的儲能市場。

由于海上風(fēng)電剛剛啟動不就，這些需求大多數(shù)是在未來10年。近在眼前的，是廣東上半年異軍突起的AGC儲能市場，截至目前，已有超過20個項目得到公開披露，成為國內(nèi)該場景最為活躍的區(qū)域之一。在這些項目中，僅一兩家進入到調(diào)試和投運階段，多數(shù)項目將會在下半年陸續(xù)興建投運，同時也會有一些新的招標(biāo)信息放出。不過，AGC儲能調(diào)頻，不僅是廣東，包括京津唐等地，都要防止踩踏升級，將行業(yè)做殘的競爭傾向。

第三是綜合能源服務(wù)。

儲能參與綜合能源服務(wù)由來已久。目前成熟的場景，包括微網(wǎng)、充電站加儲能、變電站通信站多站合一等模式，儲能進入的空間都在增加。

從上半年的招標(biāo)信息來看，微網(wǎng)儲能項目和充電站儲能項目都比去年有所增加，代表性的業(yè)主包括魯能智能技術(shù)、中廣核、華商三優(yōu)等。2017年，國家發(fā)改委、國家能源局曾公布首批28個微網(wǎng)示范項目，如今，這些項目陸續(xù)進入建設(shè)期，下半年這塊將是儲能行業(yè)的主要看點之一。

電網(wǎng)公司、鐵塔公司推行的多站合一模式，概念提出已經(jīng)有一段時間，下半年繼續(xù)會有小規(guī)模的示范。此外，隨著5G時代來臨，鐵塔公司對電池的需求數(shù)量和質(zhì)量應(yīng)和以往有所不同。而且，鐵塔能源描摹了一個充滿想象力的能源生態(tài)圖景，這家公司今年下半年的走向，也是一個重要看點。

其它的市場，包括下一波電網(wǎng)側(cè)浪潮、梯次利用、數(shù)據(jù)中心、山東需求側(cè)、浙江電力現(xiàn)貨等，都蘊藏著爆發(fā)的能量，但也可能依然處于蓄勢階段。對業(yè)界來說，短暫的沉寂和一些亂流，改變不了大方向，也正好為行業(yè)留下了思考和調(diào)整的空間。

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